SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış Türü Akdeniz Güvenlik Hizmetleri (1) 31.000.000 37.000.000 6.000.000 - - Nitelikli Yatırımcı 1) artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların satış fiyatı Borsa İstanbul nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları na ilişkin düzenlemesi uyarınca bulunan baz fiyattan düşük olmamak üzere anılan düzenleme kapsamında belirlenecektir. 2. Borçlanma Araçları İhraççı Türü Nominal İhraç Tavanı Satış Türü YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Tahvil 1.000.000.000 Nitelikli Yatırımcı Sümer Faktoring Tahvil/Finansman Bonosu 40.000.000 Nitelikli Yatırımcı Adana Çimento Sanayii T. Tahvil/Finansman Bonosu 250.000.000 Nitelikli Yatırımcı Çelik Motor Ticaret Tahvil/Finansman Bonosu 105.000.000 Nitelikli Yatırımcı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Tahvil/Finansman Bonosu 500.000.000 Nitelikli Yatırımcı Koç Finansman Tahvil/Finansman Bonosu 885.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Finans Bank Tahvil/Finansman Bonosu/ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 10.000.000.000 Halka arz/nitelikli Yatırımcı/Tahsisli Akbank T. Tahvil/Finansman Bonosu/ Benzeri Borçlanma Aracı 6.000.000.000 ABD Doları Yurt Dışı NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1
3. Emeklilik Yatırım Fonu Payları Fon Allianz Yaşam ve OKS Allianz Yaşam ve OKS Katılım Anadolu Hayat OKS Standart Anadolu Hayat OKS Katılım Axa Hayat ve OKS Standart Axa Hayat ve OKS Katılım AvivaSA Emeklilik ve OKS AvivaSA Emeklilik ve OKS Katılım Bereket Emeklilik ve OKS Katılım BNP Paribas Cardif OKS BNP Paribas Cardif OKS Katılım Cigna Finans Emeklilik ve OKS Fiba Emeklilik ve OKS Standart Fiba Emeklilik ve OKS Katılım Garanti Emeklilik ve OKS Garanti Emeklilik ve OKS Katılım Groupama OKS Standart Groupama OKS Katılım Halk Hayat ve OKS Standart Halk Hayat ve OKS Katılım Katılım Emeklilik ve OKS Katılım Metlife Emeklilik ve OKS Metlife Emeklilik ve OKS Katılım NN Hayat ve OKS Standart NN Hayat ve OKS Katılım Vakıf Emeklilik ve OKS Standart Vakıf Emeklilik ve OKS Katılım Ziraat Hayat ve OKS Ziraat Hayat ve OKS Katılım 1) Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Md. No: 1 Kurucu Allianz Yaşam ve Allianz Yaşam ve Anadolu Hayat Anadolu Hayat Axa Hayat ve Emeklilik Axa Hayat ve Emeklilik AvivaSA Emeklilik ve AvivaSA Emeklilik ve Bereket Emeklilik ve BNP Paribas Cardif BNP Paribas Cardif Cigna Finans Emeklilik ve Fiba Emeklilik ve Fiba Emeklilik ve Garanti Emeklilik ve Garanti Emeklilik ve Groupama Emeklilik Groupama Emeklilik Halk Hayat ve Halk Hayat ve Katılım Emeklilik ve Metlife Emeklilik ve Metlife Emeklilik ve NN Hayat ve Emeklilik NN Hayat ve Emeklilik Vakıf Emeklilik ve Vakıf Emeklilik ve Ziraat Hayat ve Ziraat Hayat ve Kayda Alınan Kayda Alınan Pay Sayısı İlk Son 15.000.000.000 1.500.000.000.000 - - 15.000.000.000 1.500.000.000.000 - - 5.000.000.000 500.000.000.000 - - 5.000.000.000 500.000.000.000 - - 2
B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Fon Kuruluşu A.3. bölümünde bulunan tabloda unvanlarına yer verilen emeklilik yatırım fonlarının kuruluşlarına izin verilmesi ve söz konusu fonların paylarının Kurul kaydına alınması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları a) Kabtek Varlık Kiralama hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şahıs/Şirket Kabtek Varlık Kiralama İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem 31.12.2016 tarihli finansal raporların süresi içerisinde Kurulumuza bildirilmemesi. Ettiği Düzenleme Kurulumuzun II-14.1 sayılı Tebliğinin 10,12 ve 12/A maddelerine aykırılıktan SPKn. nun 103. maddesi Verilen İPC ı 27.047 b) Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şahıs/Şirket Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Kurulumuza yükümlülüklerinin getirilmemesi bildirim yerine Ettiği Düzenleme Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 Tebliğinin 22 nci maddesine aykırılıktan SPKn. nun 103. maddesi Verilen İPC ı 27.047 2. Suç Duyuruları İzmir Demir Çelik Sanayi (IZMDC) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı Piyasası Kanunu (SPKn) nun 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. (Bknz. 3. İşlem Yasakları ve 4. Lisans İptalleri) Sıra No Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs MKK Sicil No 1 Ali Rıza KAŞ 12723650 2 Emin TUNÇ 12358271 3 Volkan ŞENTÜRK 12639204 Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem IZMDC pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler. Ettiği Kanun Maddesi 6362 sayılı SPKn nun 107/1 maddesi. 3. İşlem Yasakları İzmir Demir Çelik Sanayi (IZMDC) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir. Sıra No İşlem Yasağı Getirilen Şahıs MKK Sicil No 1 Ali Rıza KAŞ 12723650 İşlem Yasağına Konu Pay Kodu İlgili Tebliğ Maddesi 5/2-6/2 2 Emin TUNÇ 12358271 IZMDC 5/2-6/2 3 Volkan ŞENTÜRK 12639204 5/2-6/2 İşlem Yasağı Süresi 2 Yıl 3
4. Lisans ve Yetki Belgesi İptalleri İzmir Demir Çelik Sanayi (IZMDC) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusuna bulunulmasına karar verilen aşağıdaki tabloda yer alan şahsın, VII-128.7 sayılı Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Kurulumuzun 23.09.2010 tarih ve 28/822 sayılı kararı çerçevesinde, sahip olduğu tüm lisansların 6 ay süreli olmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir. Sıra No Lisansları İptal Edilen Şahıs MKK Sicil No Lisans İptali Süresi İptal Edilen Lisanslar 1 Volkan ŞENTÜRK 12639204 6 Ay Tüm Lisanslar D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ Ata Yatırım Menkul Kıymetler nin ortaklık yapısı, Kurulumuzun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ in 34 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır. Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı Pay ı Pay Oranı (%) Pay ı Pay Oranı (%) Ata Holding 28.251.056 91,2471 30.936.056 99,9193 Korhan KURDOĞLU 2.685.000 8,6722 - - Ece KURDOĞLU 25.000 0,0807 25.000 0,0807 Toplam 30.961.056 100 30.961.056 100 E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. a) Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T. nin (Bossa) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2017 tarihli finansal tablolar esas alınarak aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde, sermayesinin %95,71 oranındaki kısmına sahip olan ana ortağı konumundaki Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş yi devralması suretiyle Bossa bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, b) Birleşme amacıyla 108.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 74.987.231,50 TL azaltılmak suretiyle 33.012.768,50 TL ye indirilmesini teminen hazırlanan Bossa nın esas sözleşmesinin Kayıtlı başlıklı 10 uncu maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesine c) Bossa nın ortaklarına 08.07.2017-06.08.2017 tarihleri arasında borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlar esas alınarak hesaplanan 4,1208 TL fiyattan ayrılma hakkının tanınmasına karar verilmiştir. 2. Turcas Petrol nin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2017 tarihli finansal tablolar esas alınarak aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde, sermayesinin %100 üne sahip olduğu Turcas Enerji Holding yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 3. a) Yazıcılar Holding nin (Yazıcılar) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2017 tarihli finansal tablolar esas alınarak aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde Özilhan Sınai Yatırım ve Anadolu Endüstri Holding yi devralması suretiyle Yazıcılar bünyesinde gerçekleştirilecek birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, 4
b) Birleşme işlemi nedeniyle, yapılacak sermaye artırımı dolayısıyla Yazıcılar esas sözleşmesinin 7 nci maddesinde ve ayrıca 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 ve 18 inci maddelerinde yapılacak değişikliklere ve esas sözleşmeye Geçici 1 inci madde eklenmesine uygun görüş verilmesine, c) Yazıcılar ortaklarına 26.01.2017-24.02.2017 tarihleri arasında borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlar esas alınarak hesaplanan 14,6847 TL fiyattan ayrılma hakkının tanınmasına, d) Birleşme işlemi ve esas sözleşme değişiklikleri ile birlikte Yazıcılar paylarında öngörülen imtiyaz değişikliğinin de önemli nitelikteki işlem olarak kabul edilmesine ve söz konusu işlemden yararlanacak olanlar tarafından 26.01.2017-24.02.2017 tarihleri arasında borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlar esas alınarak hesaplanan 14,6847 TL fiyattan pay alım teklifinde bulunulmasına ve anılan önemli nitelikteki işlemin ilgili genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilmiştir. 4. Cigna Finans Emeklilik ve nin kurucusu olduğu Cigna Finans Emeklilik ve Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun Cigna Finans Emeklilik ve OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu na dönüşümüne izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Egeli&Co Girişim si Yatırım Ortaklığı nin unvanının Egeli&Co Enerji Yatırımları olarak değiştirilerek girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkmaya ilişkin talebinin, III-48.3 sayılı Girişim si Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 35. maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortaklara 0,5281 TL üzerinden pay alım teklifi yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi nin (Şirket) III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin 4. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde faaliyet gösterebilmesini teminen ve Şirket unvanının Albaraka Portföy Yönetimi olarak değiştirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi ile yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. Actus Portföy Yönetimi nin, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 8. Yetkisi askıda bulunan Ak Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim nin kendi isteğiyle Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi nden çıkma başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 5