Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasası Salı günü, vergi reformuna ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve enerji sektörüne ait hisselerde yaşanan düşüş hareketi ile birlikte haftanın ilk Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 23375.0 - % -0.13 gününde yatırımcılarına kazandırmış olduğu kazançların bir kısmını geri almıştır. Dow Jones Sanayi Endeksi 0,13% düşüş hareketi gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 19.72 puan değer kaybederek 6,737.87 seviyesine, S&P 500 Endeksi ise 0,23% oranında düşerek 2,578.87 seviyesine gerilemiştir. Enerji sektörüne ait hisseler Suudi Arabistan da yaşanan olayların etkisi ile geride bıraktığımız haftada son 2 yılın en yüksek seviyelerini test ettikten sonra WTI fiyatları 1.9% oranında düşüş kaydetmiş ve varil başına $55.70 seviyesinden fiyatlanmıştır. S&P 500 Endeksi kapsamında işlem gören enerji sektörü totalde 1.5% değer kaybetmiştir. 11 öncü sektör arasında yer alan Ara Malları S&P Aralık Vade 2578.0 - % -0.15 Sektörü -1.1%, Telekom Servisi Sektörü -1.4% oranında değer kaybederken Sağlık Sektörünün totalde -0.4% düşüş kaydetmesinde biyoteknoloji hisselerinin son 3 ayın en düşük seviyelerini test etmesi sebep olmuştur. Biyoteknoloji hisselerinin satıcılı seyretmesi ishares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB 305.05, -5.03) 1.6% oranında değer kaybetmesinde etkili olmuştur. Endüstri dev şirketleri arasında yer alan General Electric (GE 17.90, -1.12) 2018 yılına ait temettü rakamını 50% aşağı yönlü revize etmesi ile birlikte kayıplarına devam etmiş ve haftanın ilk gününde 5.9% değer kaybetmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Aralık Vade 6293.5 - % -0.29 Consumer Staples ve Consumer Discretionary sektörleri sırasıyla +0.3% ve +0.1% oranlarında artış kaydetmiş ve Consurmer Discretionary sektörü altında işlem gören Home Depot (HD 168.06, +2.71) şirketi hisse başına kazanç rakamlarını yapılan tahminlerin üzerinde açıklaması ve 2018 yılına ait gelirlerini yukarı yönlü revize etmesi ile birlikte şirkete ait hisse senetleri 1.6% oranında değer kazanmıştır. Tahvil piyasasında, risk iştahının azalması ile birlikte 10 Yıllık Amerikan Tahvil faizleri 2 baz puan gerileyerek 2.38% seviyesine ulaşmıştır. FED in faiz artırım kararı alması açısından takip edilen majör veriler arasında yer alan ÜFE oranları üretici fiyat DAX - Aralık Vade 13033.0 - % -0.41 hizmet maliyetlerindeki artışın etkisiyle birlikte beklentilerin üzerinde aylık bazda 0,4% yıllık bazda 2,8% seviyesine yükselmiştir. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +25.2% S&P 500 +15.2% Dow Jones Industrial +18.5% Russell 2000 +8.4%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Aralık Vade 5309.5 - % -0.49 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Salı günü, yatırımcılarda oluşan vergi reformuna ilişkin endişelerinin devam etmesi, enerji hisselerinde yaşanan düşüş hareketi ile birlikte satıcılı seyretmiştir. Home Depot (NYSE: HD) Şirketi, 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kârını yapılan tahminler $1.81 iken $1.84 olarak açıklamış ve çeyreklik getirisi ise $25 milyar olarak gerçekleşmiştir. Advanced Auto Parts (NYSE: AAP) Şirketi, üçüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kârını yapılan tahminlerden $0.19 daha yüksek FTSE 100 - Aralık Vade 7393.0 - % -0.08 $1.43 olduğunu bildirmiş ve çeyreklik getirisi ise $2.18 milyon olarak gerçekleşmiştir. Dick s Sporting Goods (NYSE: DKS) şirketi üçüncü çeyrekte analistler hisse başına kazancını yapılan tahminlerden $0.03 fazla $0.30 olarak açıklamış ve açıklanan raporlarda şirketin gelirinin $1.94 milyar olduğu bildirilmiştir. TJX Cos. (NYSE: TJX) şirketi üçüncü dönem finansal raporlarında hisse başına kazancını yapılan tahminler doğrultusunda $1.00 olarak açıklamış ve şirketin geliri $8.76 milyar olarak gerçekleşmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri TJX Companies Inc. (TJX -$2.48 $68.28) şirketi üçüncü döneme ait finansal raporlarında hisse başına karını beklentiler doğrultusunda açıklaması ve dördüncü döneme ait hisse başına kazanç aralığını $1.25-1.27 seviyesine çekmesiyle birlikte şirkete ait hisse senetleri 3 ayın en düşük seviyesi $67.00 test etmiştir. 17 Kasım vadeli 67.50 seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. RBC Capital Markets General Electric Co. (GE -$1.02, $18.00) şirketinin temettü oranlarını aşağı yönlü revize etmesi ile birlikte şirkete dair yeni değerlendirmeler yapmış ve şirketin görünümünü Outperform dan Sector Perform olarak değiştirmiş hedef fiyatını $25 dan $20 aşağı yönlü revize etmiştir. Şirkete ait 8 Kasım vadeli 18.50 seviyesinde ki call opsiyonları put opsiyonlarını 4:3 geride bırakmış ve en çok işlem gören kontratlar olmuştur. CBOE Volatility Index (VIX +0.17, 11.20) hisse senedi piyasalarının satış baskısı altında olması ile 12.00 seviyesinin üzerini test etmiştir. VIX opsiyonların da işlem hacminin ortalama olarak 856,850 kontrat olduğunu görülmektedir. VIX opsiyonlarında 15 Kasım vadeli 12.00 seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüştür. 14 Kasım 17 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU