T. Halk Bankası A.Ş. 2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 30 Eylül 2014 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu nda, Bankanın ilk 9 aylık süreçteki faaliyetleri, yönetim organları ve organizasyonu ile yöneticileri hakkında detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Bankamızın bağlı ortaklıklarından Halk Sigorta A.Ş., Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Banka A.D., Skopje, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş. ve Halk Faktoring A.Ş. tam konsolidasyon yöntemine göre, iştiraklerden Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. ve KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise özsermaye yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilmişlerdir. Finansal olmayan bağlı ortaklıklarımızdan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (Bileşim A.Ş.), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla tam konsolidasyon yöntemine göre finansal ve finansal olmayan tüm ortaklıkların yer aldığı konsolide finansal tablolara dahil edilmekte olup, ilgili tablolar internet sitemizde yayımlanmaktadır. Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporunda, yukarıda belirtilen ortaklıkların faaliyet sonuçlarına yer verilmiş olup, ilgili ortaklıkların finansal değerleri 30.09.2014 tarihli Bağımsız Denetim Raporları nda yer alan finansal tablolarından alınmıştır. 1

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin ödenmiş sermayesi 1.250.000.000 TL dir. Banka nın sermayesinin %99,999996207 si T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı na ait iken, hisseler T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na devredilmiş ve söz konusu paya karşılık gelen hisselerin %24,98 i; Özelleştirme Yüksek Kurulu nun 05.02.2007 tarih ve 2007/08 sayılı Kararı, Banka nın 19.04.2007 tarihli Genel Kurul Kararı ve SPK nın 26.04.2007 tarih 16/471 sayılı Kararı ile 10.05.2007 tarihinde halka arz edilmiştir. Banka nın ikincil halka arzı kapsamında ise Özelleştirme Yüksek Kurulu nun 04.10.2012 tarih 2012/150 sayılı Kararı ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ait toplam sermayedeki %23,92 lik hisselerin halka arzı, 21.11.2012 tarihinde tamamlanmıştır. Nitelikli paya sahip hissedar, %51,10604 lük hisse oranı ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dır. (Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/Ankara) Başkanı, Başkan Vekili, Genel Müdür ile Üyeleri Banka da pay sahibi değildir. 1-T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı * 638.825.500 51,1060400 2-Halka Açık Kısım* 610.727.188 48,8581750 3-Diğer** 447.312 0,0357850 Toplam 1.250.000.000 100,0000000 * T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın toplam hisseleri içerisinde 549.932 TL'lik hisse, Borsa'da işlem görebilir nitelikte olup bu paylarla birlikte Banka sermayesinin %48,90 lık kısmı halka açıktır. ** 14.673 ortağın hisselerini göstermektedir. 13.06.2012 tarih 6327 sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanun un 2 nci maddesine eklenen 3 üncü fıkra hükmü kapsamında Banka daki kamu paylarının satış işlemleri tamamlanıncaya kadar kamuya ait bu hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka nın bağlı bulunduğu Bakan tarafından idare ve temsil edilecektir. 2

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Başlıca Finansal Göstergeler Özet Bilanço (Milyon TL) Eylül 2014 Aralık 2013 Değişim (%) Toplam Aktifler 151.714 141.536 7,2 Krediler 96.188 84.969 13,2 TP 70.697 59.944 17,9 YP 25.491 25.025 1,9 Menkul Kıymetler 28.187 28.987-2,8 Mevduat 101.333 100.395 0,9 TP 65.189 64.389 1,2 YP 36.144 36.007 0,4 Toplam Özkaynaklar 15.062 13.371 12,6 Özet Gelir/Gider Tablosu (Milyon TL) Eylül 2014 Eylül 2013 Değişim (%) Faiz Geliri 8.674 6.784 27,9 Kredilerden Alınan 6.437 5.240 22,9 Menkul Değerlerden Alınan 2.069 1.438 43,9 Faiz Gideri 4.812 3.067 56,9 Mevduata Verilen 3.880 2.637 47,1 Net Faiz Geliri 3.862 3.717 3,9 Net Ücret ve Komisyonlar 677 627 8,1 Faaliyet Gelirleri 5.403 5.562-2,9 Vergi Öncesi Kar 2.214 2.577-14,1 Net Dönem Karı 1.793 2.068-13,3 Rasyo (%) Eylül 2014 Aralık 2013 Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplamı 82,2 81,0 Krediler/Aktif Toplamı 63,4 60,0 Takipteki Alacaklar/Toplam Krediler (Brüt) 3,75 2,61 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat 20,0 18,6 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı 94,9 84,6 Ortalama Aktif Kârlılığı (ROA) 1,6 2,1 Ortalama Özkaynak Kârlılığı (ROE) 16,9 21,3 Net Faiz Marjı 4,3 4,9 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 12,8 13,3 3

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Sigorta A.Ş. Halk Sigorta A.Ş., Halkbank öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve esnaf - sanatkârların katılımı ile her türlü sigortacılık faaliyetinde bulunmak amacıyla ülkemizin ilk kooperatif şirketi olarak 1958 yılında kurulmuştur. 27.12.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Şirketin Birlik Sigorta A.Ş. olan unvanı Halk Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Halkbank ın iştirak payı %89,18 dir. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirket nun 23.05.2014 tarihli kararı ile Şirketin 150.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayenin 70.000.000 TL den 94.000.000 TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı 83.829.417,13 TL ye yükselmiştir. Şirketin prim üretimi 2014 Eylül döneminde 412 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız kaynaklı üretim ise 2014 Eylül döneminde toplam 141 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 83.829.417,13 89,18 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.049.285,74 4,31 3- Diğer 6.121.297,13 6,51 Toplam 94.000.000,00 100,00 Mustafa SAVAŞ (Başkan) Salim KÖSE (Başkan Vekili) Yusuf Duran OCAK Ahmet ERDOĞAN Mehmet Hakan ATAŞ Deniz TEKCİ Cenk NİKSARLI Osman BEKTAŞ Bülent SOMUNCU T. Halk Bankası A.Ş Genel Müdür Aktif Toplamı 592.490.890 505.381.134 17,2 Dönen Varlıklar 581.645.437 458.613.143 26,8 Duran Varlıklar 10.845.453 46.767.991-76,8 Kısa Vadeli Yükümlülükler 411.639.513 332.369.592 23,8 Uzun Vadeli Yükümlülükler 10.661.513 9.035.223 18,0 Özkaynaklar 170.189.865 163.976.319 3,8 Net Kar 37.873.565 30.699.799 23,4 4

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Türkiye de ve yabancı ülkelerde kişiye yönelik her türlü hayat ve ferdi kaza sigortası, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlerini gerçekleştirmek amacıyla Birlik Hayat Sigorta A.Ş. unvanı ile 1998 yılında kurulmuş olan Şirket, bireysel emeklilik alanında da faaliyet göstermek üzere Hazine Müsteşarlığı ndan BES faaliyet ruhsatı almıştır. Şirketin 07.12.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ticaret unvanı Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Halkbank ın iştirak payı %94,40 tır. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirketin 25.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 113.000.000 TL olan sermayesinin 70.000.000 TL artırılarak 183.000.000 TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı 172.752.000 TL ye yükselmiştir. Bankamızın 22.07.2014 tarihli Kararı doğrultusunda, Şirket sermayesinde Bankamız dışında kalan ortaklara ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı 183.000.000 TL ye ve pay oranı ise %100 e yükselmiştir. Şirket bireysel emeklilik faaliyetleri kapsamında 30.09.2014 tarihi itibarıyla 236.309 adet sözleşme düzenleyerek 626.674.674 TL lik fon büyüklüğüne ulaşmıştır. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., 30.09.2014 tarihi itibarıyla 640.283 adet poliçe tanzim ederek 150,3 milyon TL lik prim üretimi gerçekleştirmiştir. Türkiye Halk Bankası A.Ş. 183.000.000,00 100,00 Toplam 183.000.000,00 100,00 Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU (Başkan) İsmail Erol İŞBİLEN (Başkan Vekili) Sadık TILTAK Doç. Dr. Şahap KAVCIOĞLU Levent GÜZEN Recep TÜRK Coşkun ÇABUK Ali Tunç AKINCI Nurullah OKUR Genel Müdür Aktif Toplamı 1.295.110.124 852.665.932 51,9 Dönen Varlıklar 579.026.300 508.092.864 14,0 Duran Varlıklar 716.083.824 344.573.068 107,8 Kısa Vadeli Yükümlülükler 114.773.111 97.760.831 17,4 Uzun Vadeli Yükümlülükler 920.395.445 564.292.507 63,1 Özkaynaklar 259.941.568 190.612.594 36,4 Net Kar 62.515.186 51.661.219 21,0 5

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak, sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapmak ve borsa işlemlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Halkbank ın sermaye payı %99,94 tür. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirketin 25.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 55.000.000 TL olan sermayesinin 9.000.000 TL artırılarak 64.000.000 TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı 63.961.599,88 TL ye yükselmiştir. Bankamızın 22.07.2014 tarihli Kararı doğrultusunda Şirket sermayesinde Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı 63.974.399,94 TL ye ve pay oranı ise %99,96 ya yükselmiştir. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ocak-Eylül 2014 döneminde Borçlanma Araçları Piyasası nda toplam 98,4 milyar TL hacim ile işlem yapan 55 aracı kurum arasında 4., Pay Senedi Piyasası nda toplam 20,2 milyar TL hacim ile işlem yapan 84 aracı kurum arasında 21., Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nda ise toplam 7,4 milyar TL hacim ile işlem yapan 72 aracı kurum arasında 25. sırada yer almıştır. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 63.974.399,94 99,96 2- Tasfiye Halinde Halk Emlak İnş. ve Tic. A.Ş. 25.600,00 0,04 3- Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Öd. Sis. A.Ş. 0,06 0,00 Toplam 64.000.000,00 100,00 Murat UYSAL (Başkan) Kadir YAYLAK (Başkan Vekili) Elvan ÖZTABAK Levent Nihat GÜLEÇ Dursun ALİ ALEV Serdar SÜRER Ayşegül SAYIN Levent EREN Murat ÇETİNKAYA Genel Müdür Aktif Toplamı 492.885.987 590.364.070-16,5 Dönen Varlıklar 487.804.963 581.349.213-16,1 Duran Varlıklar 5.081.024 9.014.857-43,6 Kısa Vadeli Yükümlülükler 407.699.028 515.964.476-21,0 Uzun Vadeli Yükümlülükler 315.242 263.542 19,6 Özkaynaklar 84.871.717 74.136.052 14,5 Net Kar 14.532.413 6.675.479 117,7 6

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Banka A.D., Skopje Halk Banka A.D., Skopje, Makedonya da her türlü bankacılık faaliyetlerini yapmaktadır. Bankamızın Halk Banka A.D., Skopje nin ödenmiş sermayesindeki Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası na (European Bank for Reconstruction and Development) ait hisseleri 08.04.2011 tarihinde devralması sonucunda, Banka bağlı ortaklık konumuna gelmiştir. Halk Banka A.D., Skopje tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Halk Banka A.D., Skopje Makedonya da faaliyet gösteren ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin hakim ortağı olduğu Ziraat Banka A.D., Skopje yi tüm aktif, pasif, şube ve personeli ile 01.10.2012 tarihi itibarıyla devralmıştır. Bu devirle birlikte Halk Banka A.D., Skopje nin sermayesi 1.884.150.000 MKD den 2.893.690.000 MKD ye, Bankamızın pay oranı ise %98,12 den %98,78 e yükselmiştir. Tutarı (MKD) 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 2.858.360.000 98,78 2- Diğer 35.330.000 1,22 Toplam 2.893.690.000 100,00 Mehmet Hakan ATİLLA (Başkan) Mustafa AYDIN (Başkan Vekili) Erol GÖNCÜ Bilal SUCUBAŞI Hilali YILDIRIM Sonja PETRUSHEVA Borıs PETROVSKI Mehmet Hakan ATİLLA Mustafa AYDIN Erol GÖNCÜ Sonja PETRUSHEVA Kiril SAVOVSKI Denetim Komitesi Lisanslı Bağımsız Denetçi EUR Eylül 2014 Aralık 2013 Değişim (%) Aktif Toplamı 371.703.073 329.211.098 12,9 Krediler 235.596.032 221.362.051 6,4 Mevduat 271.815.573 230.935.403 17,7 Özkaynaklar 58.105.375 58.180.106 EUR Eylül 2014 Eylül 2013 Değişim (%) Net Kar 2.969.410 1.569.551 89,2 7

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Halkbank öncülüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak amacıyla 18.10.2010 tarihinde kurulmuştur. Halkbank ın iştirak payı %71,89 dur. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. 7 Şirketin 1.500.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 477.000.000 TL den 662.500.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 185.500.000 TL lik pay halka arz yolu ile satılmış ve söz konusu hisseler 22 Şubat 2013 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmeye başlamıştır. Şirketin 10.04.2014 tarihli Kararı ile çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve 2013 yılı karından karşılanmak üzere 24.261.296 TL artırılarak 673.638.704 TL den 697.900.000 TL ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Bankamızın 22.07.2014 tarihli Kararı doğrultusunda Şirket sermayesinde Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı 502.224.678,423 TL ye ve pay oranı %71,96 ya yükselmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 502.224.678,423 71,96 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 263.358,456 0,04 3- Halk Finansal Kiralama A.Ş. 1,052 0,00 4- Halka Açık Kısım 195.411.962,069 28,00 Toplam 697.900.000,000 100,00 Hasan CEBECİ (Başkan) Ahmet YARIZ (Başkan Vekili) Yunus KARAN Levent KILIÇ Yüksel GÖRGEÇ Yahya BAYRAKTAR Aktif Toplamı 951.256.886 890.131.894 6,9 Dönen Varlıklar 249.487.439 235.706.098 5,8 Duran Varlıklar 701.769.447 654.425.796 7,2 Kısa Vadeli Yükümlülükler 139.388.897 102.905.640 35,5 Uzun Vadeli Yükümlülükler 13.931.182 18.050.241-22,8 Özkaynaklar 797.936.807 769.176.013 3,7 Net Kar 31.091.231 17.112.353 81,7 8

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Finansal Kiralama A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. satın alma, ithalat ve diğer hukuki yollarla taşınır taşınmaz mal, makine, araç ve teçhizatı edinmek ve bu iktisadi değerleri yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü leasing işlemi yapmak üzere 1991 yılında faaliyete geçmiştir. Halkbank ın iştirak payı %99,99 dur. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. 8 Şirketin 25.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda 259.162.047 TL olan sermayesinin artırılarak 272.250.000 TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı 272.249.968 TL ye yükselmiştir. Bankamızın 22.07.2014 tarihli Kararı doğrultusunda Şirket sermayesinde Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı 272.249.984 TL ye yükselmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 272.249.984 99,99 2- Halk Portföy Yönetimi A.Ş. 4 0,00 3- Halk Faktoring A.Ş. 4 0,00 4- Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Ödeme Sist. A.Ş. 4 0,00 5-Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4 0,00 Toplam 272.250.000 100,00 M. Akif AYDEMİR (Başkan) Murat OKTAY (Başkan Vekili) Tahir DEMİRKIRAN Hüsnü Uğur DEVRİM Recep GÜLEÇ T. Halk Bankası A.Ş Yalçın KAYA T. Halk Bankası A.Ş Nazmi BAĞDINLI T. Halk Bankası A.Ş Ünsal UYSAL T. Halk Bankası A.Ş Hasan TUNCAY Genel Müdür Aktif Toplamı 1.933.213.000 2.030.844.000-4,8 Kiralama İşlemleri 1.815.145.000 1.637.512.000 10,8 Takipteki Alacaklar 76.735.000 117.696.000-34,8 Alınan Krediler 1.577.668.000 1.566.181.000 0,7 Özkaynaklar 317.987.000 293.693.000 8,3 Net Kar 24.294.000 20.561.000 18,2 9

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Halk Portföy Yönetimi A.Ş., sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterileriyle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek, yatırım danışmanlığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 5 milyon TL sermaye ile 24.06.2011 tarihinde kurulmuştur. Halkbank ın iştirak payı %55,99 dur. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Bankamızın 22.07.2014 tarihli Kararı doğrultusunda Şirket sermayesinde Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı 3.749.999 TL ye ve pay oranı %74,99 a yükselmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 3.749.999 74,99 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.250.000 25,00 3- Halk Finansal Kiralama A.Ş. 1 0,00 Toplam 5.000.000 100,00 Ali Ulvi SARGON (Başkan) Okan Hasan GÖR (Başkan Vekili) Olcay DOĞAN Hüseyin ZEYBEK Alim TELCİ Genel Müdür Aktif Toplamı 8.542.653 7.091.150 20,5 Dönen Varlıklar 8.277.265 6.842.383 21,0 Duran Varlıklar 265.388 248.767 6,7 Kısa Vadeli Yükümlülükler 604.638 498.878 21,2 Uzun Vadeli Yükümlülükler 19.152 17.917 6,9 Özkaynaklar 7.918.863 6.574.355 20,5 Net Kar 1.597.130 1.005.283 58,9 10

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Faktoring A.Ş. Halk Faktoring A.Ş., her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacıyla 20 milyon TL sermaye ile 06.06.2012 tarihinde kurulmuştur. Halkbank ın iştirak payı %95 tir. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirketin 10.12.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı gereği ödenmiş sermayesi 20.000.000 TL den 40.000.000 TL ye yükseltilmiştir. Bankamızın 22.07.2014 tarihli Kararı doğrultusunda Şirket sermayesinde Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı 39.000.000 TL ye ve pay oranı %97,50 ye yükselmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 39.000.000 97,50 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 496.000 1,24 3- Halk Finansal Kiralama A.Ş. 496.000 1,24 4- Halk Portföy Yönetimi A.Ş. 4.000 0,01 5- Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Ödeme Sist. A.Ş 4.000 0,01 Toplam 40.000.000 100,00 Erdal ERDEM (Başkan) Ömer Faruk ŞENEL (Başkan Vekili) Selim EMANET Mustafa Cenk ULUDAĞ Coşkun GÖKÇE Zafer ÜNAL Korkmaz KAYA Yalçın MADENCİ Menderes CİHANER Genel Müdür Aktif Toplamı 398.553.001 326.861.422 21,9 Bankalar 4.573.404 252.640 1.710,2 Faktoring Alacakları 370.837.918 324.705.782 14,2 Alınan Krediler 347.387.960 284.738.899 22,0 Özkaynaklar 47.400.660 40.821.584 16,1 Net Kar 6.579.074-582.072 11

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (Bileşim A.Ş.), kredili bankacılık ürünleri, kartlı ve/veya elektronik ödeme sistemleri, çağrı merkezleri, internet bankacılığı, ATM ve diğer elektronik bankacılık uygulamaları, üye işyeri çalışmaları alanlarında mevcut veya teknolojik gelişmelerden ötürü ortaya çıkacak her türlü faaliyette bulunmak ve her türlü hizmet ile risk içeren bankacılık ürünlerinin gerektirdiği risk değerlendirme sürecinin tüm hizmetlerini vermek üzere 1998 yılında kurulmuştur. Şirket sermayesindeki Ziraat Bankası Grubu na ait %76 oranındaki (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin hisse payı %61, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. nin hisse payı %15) hisse payının 22.07.2013 tarihi itibarıyla satın alınması ile Bileşim A.Ş., %100 hisse payı ile Bankamız bağlı ortaklığı konumuna getirilmiştir. 25.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin sermayesi 13.000.000 TL artırılarak 14.000.000 TL ye çıkarılmıştır. Finansal olmayan bağlı ortaklıklarımızdan Bileşim A.Ş., BDDK nın Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla tam konsolidasyon yöntemine göre finansal ve finansal olmayan tüm ortaklıkların yer aldığı konsolide finansal tablolara dahil edilmekte olup, ilgili tablolar internet sitemizde yayımlanmaktadır. Türkiye Halk Bankası A.Ş. 14.000.000 100,00 Toplam 14.000.000 100,00 Selahattin SÜLEYMANOĞLU (Başkan) Ergin KAYA (Başkan Vekili) İsmail Öngen AKIN Ahmet KARAKAŞ Mehmet Zeki SAYIN Mustafa RUMELİ Ufuk Hacer DENİZCİ YÜCE Genel Müdür Aktif Toplamı 31.562.681 32.005.950-1,4 Dönen Varlıklar 26.983.197 27.956.165-3,5 Duran Varlıklar 4.579.484 4.049.785 13,1 Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.710.812 6.745.188-15,3 Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.777.704 9.420.123-28,1 Özkaynaklar 19.074.164 15.840.639 20,4 Net Kar 3.233.525 3.684.184-12,2 12

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1999 yılında faaliyete geçen KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., gelişme potansiyeli yüksek olan ve kaynak ihtiyacı içinde bulunan küçük ve orta boy işletmelerin büyümeleri için gerekli sermaye ihtiyacını ve stratejik desteği temin ederek firmaların gelişmelerine katkıda bulunmayı sağlamaktadır. Şirket ayrıca, çekirdek ve başlangıç aşamasındaki sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla melek yatırımcıların organize edileceği ve finansman eşleşmelerinin yapılacağı bir iş melekleri ağının oluşturulması, yönetilmesi konuları ile portföy yöneticiliği alanında da faaliyet gösterebilir. Halkbank ın iştirak payı %31,47 dir. Şirket, özsermaye yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 11.958.600 31,47 2- TOBB 18.286.025 48,12 3- KOSGEB 4.685.970 12,33 4- İzmir Ticaret Odası 836.570 2,20 5- Halk Finansal Kiralama A.Ş. 627.760 1,65 6- Diğer 1.605.075 4,22 Toplam 38.000.000 100,00 Uğur GÜNDÜZ (Başkan Vekili) Ozan BOYACI Müjdat KEÇECİ (Başkan) Zeki KIVANÇ Savaş Mehmet ÖZAYDEMİR İsmail KARAMAN Mustafa KAPLAN TOBB TOBB TOBB Aktif Toplamı 47.297.544 47.072.154 0,5 Dönen Varlıklar 24.493.888 24.219.664 1,1 Duran Varlıklar 22.803.656 22.852.490-0,2 Kısa Vadeli Yükümlülükler 143.726 201.267-28,6 Uzun Vadeli Yükümlülükler 124.492 69.918 78,1 Özkaynaklar 47.029.326 46.800.969 0,5 Net Kar 228.357-130.399 13

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. 17.750.000 NLG (10.000.000 USD) sermaye ile kurulan Bankaya Bankamız 05.12.1992 tarih ve 92/3800 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile %30 oranında iştirak etmiştir. Bankanın bugünkü sermayesi 113.750.000 EUR dur. Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. özsermaye yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Tutarı (EUR) 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş. 34.125.000 30,00 2- HCBG Holding B.V. 79.625.000 70,00 Toplam 113.750.000 100,00 Süleyman KALKAN Dr. Nurzahit KESKİN Theodoor. J. BARK HCBG Holding B.V. İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU HCBG Holding B.V. Henk SLIEDRECHT Bağımsız üye Hanno RIEDLIN (Başkan) Bağımsız üye M. Shafık GABR Bağımsız üye Hans J.Ph.RİSCH Bağımsız üye Hans J.Ph.RİSCH (Başkan) Dr. Nurzahit KESKİN İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU Henk SLIEDRECHT Denetim Komitesi T. Halk Bankası A.Ş HCBG Holding B.V. EUR Eylül 2014 Aralık 2013 Değişim (%) Aktif Toplamı 1.859.622.000 1.735.051.000 7,2 Krediler 1.392.144.000 1.178.054.000 18,2 Mevduat 1.307.698.000 1.262.715.000 3,6 Özkaynaklar 239.514.000 232.612.000 3,0 EUR Eylül 2014 Eylül 2013 Değişim (%) Net Kar 8.380.000 14.287.000-41,3 14

2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Ortaklık Portföyü Halkbank, gelişmiş bankacılık hizmetlerinin yanı sıra müşterilerine, çeşitli alanlardaki ürün ve hizmetleri de sağlayan toplam 21 şirketten oluşan geniş bir ortaklık portföyüne sahiptir. Halkbank ın ortaklık politikası gereğince ortaklık portföyünü oluşturan şirketler; Artı değer yaratarak, farklı hizmet alanlarında bireysel ve kurumsal müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini zenginleştirmekte, çapraz ve tamamlayıcı ürün sunum ve satış olanakları yaratmaktadır. Diğer işletmelerle iyi ilişkiler kurmakta veya mevcut ilişkileri genişletmekte ve devam ettirmektedir. Operasyonel verimliliği artırarak hizmet üretim maliyetlerini düşürmektedir. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Bu politika ile hareket eden Halkbank, ortaklıkları ile gerçekleştirdiği sinerjik işbirliği sayesinde, müşterilerine ihtiyaç duydukları hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunmaktadır. Bağlı Ortaklıklar; Ortaklık Adı Şirket Sermayesi Bankamız Pay Halk Sigorta A.Ş. 94.000.000 TL %89,18 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 183.000.000 TL %100,00 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 64.000.000 TL %99,96 Halk Banka A.D., Skopje 2.893.690.000 MKD %98,78 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 697.900.000 TL %71,96 Halk Finansal Kiralama A.Ş. 272.250.000 TL %99,99 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. 5.000.000 TL %74,99 Halk Faktoring A.Ş. 40.000.000 TL %97,50 Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Öd. Sis. A.Ş. 14.000.000 TL %100,00 İştirakler; Ortaklık Adı Şirket Sermayesi Bankamız Pay KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 38.000.000 TL %31,47 Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. 113.750.000 EUR %30,00 Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. 14.000.000 TL %18,95 Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. 7.425.000 TL %18,18 Satılmaya Hazır Menkul Değerler; Ortaklık Adı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Sberbank Magyarorszag Zrt. (Sberbank Macaristan) Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası (International Joint Stock Bank Garagum) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm Tic. ve San. A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. 15