GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mart 2015 Pazartesi Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 82,506 0.71 7.65 BIST-30 101,456 0.90 8.13 BIST-Sınai 77,994 0.76 7.25 BIST-Banka 150,518 0.40 10.27 İşlem Hacmi TL mn 4,474-14.52-2.11 MSCI EM End.(US$) 970 0.47 3.08 MSCI Türkiye End.(US$) 461 2.02 10.54 MSCI Dünya End.(US$) 1,775 1.33 1.98 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 8.89-0.67-4.61 Eurobond - 2030 4.63-0.01-4.14 Sepet(%50 $- %50 ) 2.6825-0.40-0.54 VIX Endeksi 13.02-7.46-18.63 Altın $/ ons 1,184 1.30 2.48 Petrol $/ Varil(Brent) 55 1.64 0.56 Bakır $/ mt 6,045 3.28 3.18 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 9.32 10.26 8.94 MSCI EM F/ K 12.53 12.31 10.90 BIST FD/ FAVÖK 9.33 7.23 6.43 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.71 8.10 7.38 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL EGEEN 8.71 BJKAS -7.28 GARAN 806 PRKME 8.36 TTRAK -4.73 VAKBN 320 ULKER 4.76 VESBE -4.69 HALKB 257 BRSAN 4.66 VESTL -2.97 AKBNK 241 SISE 4.04 KARSN -2.89 THYAO 217 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi 68.50 68.10 ABD 10:40 FED Mester konuşması ABD 14:30 Şub. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 0.13 ABD 16:00 Şub. 2. EL Konut Satışları 4.94 Mn 4.82 Mn ABD 16:00 FED Williams konuşması AB 16:30 ECB Başkanı Draghi'nin konuşması AB 17:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi- Öncü -6.00-6.70 ABD 17:30 FED Fisher konuşması TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 19,754 0.99 2.64 Çin SHCOMP Index 3,679 1.71 6.66 Rusya RTSI$ Index 871 1.01 7.14 Almanya DAX Index 12,039 1.18 1.16 Fransa CAC Index 5,087 1.00 1.54 Ingiltere UKX Index 7,023 0.86 4.18 Brezilya IBOV Index 51,967 1.99 6.94 Amerika INDU Index 18,128 0.94 2.13 Amerika SPX Index 2,108 0.90 2.66 Portekiz BVLX Index 2,644 1.98 3.86 İrlanda ISEQ Index 6,184 1.76-0.45 İtalya FTSEMIB Index 23,177 1.63 2.04 Yunanistan ASE Index 744 2.87-3.34 İspanya IBEX Index 11,420 2.96 3.50 Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününde açıklanması beklenen Fitch'in Türkiye nin kredi notuna ilişkin değerlendirme raporu öncesinde en düşük 81,645.68, en yüksek 82,731.79 puanı gören BIST 100 endeksi %0.71 artışla 82,506.35 puandan kapandı. Borsa İstanbul da toplam işlem hacmi 4.07 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda ise BIST 100 endeksi %7.65, bankacılık endeksi %10.27, sanayi endeksi %7.25 değer kazandı. Cuma günü piyasa kapanışı ardından Fitch Ratings, Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu ve "durağan" not görünümünü teyit ettiğini açıkladı. Fitch açıklamasında, düşen petrol fiyatlarının enflasyon ve cari açığın iyileşmesine katkıda bulunduğu, ancak Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu'ya yapılan ihracatı olumsuz etkilediği ifade edildi. Türkiye'nin kamu finansmanının güçlü olmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Haziran ayındaki seçimler öncesinde herhangi bir finansal kayma riski görülmediği kaydedildi. Bugün içeride Mart ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ın, Yunanistan'ın detaylı reform listesini mümkün olan en kısa zamanda Eurogroup'a sunacağını söylemesi Cuma günü Atina borsasına yükselişler getirdi. Atina borsası %2.87 değer kazandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın gelecek günlerde nihai ve ayrıntılı reform listesini sunacağını belirterek, kalan kredi dilimlerinin ancak bu listenin AB kurumları ve IMF tarafından onaylanmasıyla serbest bırakılacağını söyledi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ın bugün Berlin i ziyaret etmesi bekleniyor. Yunanistan a ilişkin gelişmelerin yanı sıra FED in geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından ABD faizlerinin uzun süre düşük seviyelerde kalacağına yönelik beklentilerin artması ile Avrupa borsaları yükselişler gösterdi. Cuma günü %0.9 değer kazanan Stoxx Europe 600 endeksi haftalık bazda %1.9 yükseliş gösterdi. Ayrıca Cuma günü FTSE 100 endeksi tarihinde ilk kez 7,000 puanın üzerine çıkarak rekorunu genişletirken, Almanya da DAX 30 endeksi %1.18 değer kazandı. Haftanın son işlem gününü ABD de Dow Jones endeksi %0.94 artışla 18,127.65, S&P 500 endeksi %0.90 artışla 2,108.10, Nasdaq endeksi ise %0.68 artış ile yaklaşık son 15 yılın en yüksek seviyesi olan 5,026.42 puandan tamamladı. Haftalık bazda ise Dow Jones %2.1, S&P 500 %2.7, Nasdaq %3.2 değer kazandı. Dolar ise euro karşısında geçen hafta %1.5 düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta FED, faiz artışı için sabırlı olacağı taahhüdünü sözlü yönlendirmesinden çıkarırken, FED yetkilileri faizin kademeli olarak, yavaş bir hızla artırılacağını belirtti ve FED'in Nisan ayındaki toplantısında faizin artırılmasının olası olmadığına da işaret etmişti. Toplantı ardından FED Başkanı Yellen yaptığı açıklamada, "Sabırlı sözünü çıkarmamız, sabırsız olacağımız anlamına gelmemeli. Faizler Nisan'dan sonra herhangi bir toplantıda artırılabilir demişti. Bu sabah Asya borsalarında yükselişler var. Japonya da Nikkei endeksi %0.99, Çin de Şanghai borsası %1.77 alıcılı seyrediyor. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi 81200 puanda bulunan bir yıllık direncinin ardından, 82000 puandaki fibonacci direncinin de üzerine çıkmayı başardı. Gün sonu kapanış 82506 puanla yapıldı. Endeksin 80000 puanların üzerinde hareket etmesi, talebin kararlılığını gösteriyor. Dirençler kısa sürede geçilmesine rağmen henüz desteğe dönüşmüş değil. Bunun için hafta ortasını görmemiz gerekecek. Kapanış itibari ile bir sonraki direnç 83200 puanda bulunuyor. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma günü gerçekleşen işlemlerde yükseliş yönündeki hareketine devam etti ve bir önceki günkü kapanışına göre 1,700 puan daha yükselerek 101,675 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise yukarı yönlü işlemlerle birlikte tekrardan arttı ve 13,168 kontrat artışla 197,264 kontrata yükseldi. Yeni haftaya başlarken endeks 30 kontratları olumlu havasını koruyor, bugün için 102,000 ve 103,000 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 100,700 ve 100,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300415S0 99.975 101.675 1.70 F_TRYUSD0415S0 2.6344 2.6097-0.94 F_TRYEUR0415S0 2.8050 2.8118 0.24 F_XAUTRYM0415S0 99.21 99.26 0.05 Sabit Getirili Piyasalar Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu BBB- ve durağan olan görünümünü teyit etti. Fitch'ten yapılan açıklamada, düşük petrol fiyatlarının enflasyon ve cari açık taraflarında iyileşme sağladığına değinildi. Bu sabah dolar/tl güne 2.574 seviyelerinden işlem görmeye başladı. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot piyasada yüzde 8.52 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.49 seviyesinden gerçekleşti. 11.00 10.00 9.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 8.00 7.00 6.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 200 10.0 9.0 8.0 100 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.5972 0.05-0.73 5.20 EUR/ TRY 2.7747 0.18 0.22-1.28 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.6860 0.12-0.24 1.76 Eur/ US$ 1.0815 1.51 2.34-6.30 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri ECILC Ec zac ıbaşı İlaç Kapanış, TL 2.51 Piyasa Değeri, Mn TL 1,376.00 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 15.80 F/ K - PD/ DD 0.49 0.53 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.05 Piyasa Değeri, Mn TL 11,590.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 69.35 Ayazağa mevkii Cendere yolu üzerinde bulunan ve halen Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin serum üretim tesislerinin faaliyet gösterdiği gayrimenkulüne sınır konumundaki Yeni Tekstil Sanayi A.Ş.'ne ait hisselerin tamamının mevcut ortaklarından satın alınması konusunda görüşmelere başlamıştır. Anılan şirket halen gayr-ı faal durumda olup Ayazağa, Cendere Vadisi, Kentsel Dönüşüm alanında bulunan mevcut fabrikasında bir üretim faaliyetinde bulunmamaktadır. Şirket projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi " İstanbul Başakşehir Hoşdere 3.Etap Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" (Avrupark) kapsamında 651 Ada 1 Parsel ve 650 Ada 1 Parsellerde 1394 adet konut ve 86 adet ticari üniteden oluşan toplam 1480 adet bağımsız bölümün Yapı Ruhsatları 16.03.2015 tarihinde alınmıştır. F/ K 12.14 9.49 PD/ DD 1.32 1.12 FINBN Finansbank Kapanış, TL 2.94 Piyasa Değeri, Mn TL 8,334.90 Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.13 F/ K 9.50 PD/ DD 0.97 RAYSG Ray Sigorta Kapanış, TL 0.56 Piyasa Değeri, Mn TL 91.32 Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.00 Finansbank, payların halka arz işlemine ilişkin olarak mevcut zaman çizelgesi dahilinde devam edilmemesi yönünde National Bank of Greece ile mutabakata varıldığını açıkladı. Şirketin 2015 yılı Ocak-Şubat aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 58.625.947.-TL dir. F/ K 38.42 PD/ DD 0.83 HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL 13.30 Piyasa Değeri, Mn TL 16,625.00 Halka Açıklık(%) 49.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 355.39 F/ K 7.54 6.72 PD/ DD 1.01 0.89 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 21.80 Piyasa Değeri, Mn TL 3,324.50 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 23.76 F/ K 6.72 9.16 PD/ DD 1.78 1.67 Halkbank yurtdışında bir bankanın çoğunluk hissesini aldı. Halkbank Sırp Cacanska Bank'ın yüzde 76.76'sını almak için anlaşma imzaladı. Açıklama Sırp Maliye Bakanlığı ndan geldi. Yapılan açıklamaya göre alımın tutarı 10.1 milyon euro oldu. Sırbistan ın belirli bölgelerinde şubeleri bulunan Cacanska Banka, 11 ildeki 23 şubesi ve toplam 390 personeli ile faaliyet gösteriyor. Hisselerinin Halkbank a devredilmesiyle birlikte bir reorganizasyon sürecine girecek olan bankanın başta Belgrad olmak üzere ülke genelindeki şube ağının genişletilmesi hedefleniyor. Bağlı ortaklığı Koza Ltd. ile merkezi İrlanda'da bulunan IMC Exploration Limited arasında sözkonusu Şirketin İrlanda'da sahip olduğu 4 sahada altın ve gümüş arama faaliyeti yapılması konusunda anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde bölgede maden arama ve jeoloji çalışmaları ile bu çalışmaların finansmanı yürütülecektir. Madenin geliştirilmesi ve/ veya işletilmesi için yapılacak çalışmalarda ilgili varlıklarda Koza Ltd. ilk aşamada %55 oranında paya sahip olacaktır. Kurulacak joint venture şirketinde bu payın %75'e kadar artırılması opsiyonu bulunmaktadır. 3
Şirket Haberleri PENGD Penguen Gıda Kapanış, TL 1.45 Piyasa Değeri, Mn TL 80.62 Halka Açıklık(%) 27.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.34 F/ K - PD/ DD 1.26 RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.69 Piyasa Değeri, Mn TL 165.60 Halka Açıklık(%) 38.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.71 F/ K 22.39 PD/ DD 0.48 TCELL Turk c ell Kapanış, TL 12.55 Piyasa Değeri, Mn TL 27,610.00 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 130.21 Şirkete ait arazilerin geliştirilebilmesi amacıyla, üretim tesisinin taşınabilmesi adına uygun arsa arayışı çalışmaları ve süreç aynı doğrultuda devam etmekte olduğu açıklanmıştır. Şirketin Ankara İli Gölbaşı İlçesi Oğulbey Mahallesi 98 Ada 1-2 ve 4 nolu parseller üzerindeki 15.905 m2'lik arsa 1.670.750-TL bedel ile satın alınmıştır. Alınan arsa için Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'den 1,5 yıl anapara ve faiz ödemesiz, aylık anapara ve faiz ödemeli toplam 9,5 yıl vadeli proje finansman kredisi kullanılmıştır. Mevcut arsa üzerine Mevcut ve Yeni Müşterileri için yaklaşık 8.000 m2'lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır. Turkcell Ukrayna'ya, ortağı olduğu telekom operatörü life:)'ın, Ukrayna'daki 3G ihalesinde yatırıma en elverişli frekansları içeren 1 numaralı lotu kazanmasının ardından, lisans için milyar 355 milyon Ukrayna Grivnası ödemesi 19 Mart'ta yapıldı. F/ K 14.79 11.75 PD/ DD 1.62 1.46 TEKST Tek stilbank Kapanış, TL 1.84 Piyasa Değeri, Mn TL 772.80 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.94 F/ K 61.74 PD/ DD 1.25 UYUM Uyum Gıda Kapanış, TL 2.68 Piyasa Değeri, Mn TL 160.80 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.38 Tekstil Bankası A.Ş.'da sahip olunan %75,50'lik payının, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'e satışı konusunda, Çin'deki bankacılık otoritesi China Banking Regulatory Commission (CBRC) tarafından satış işlemine onay verildiği bildirilmiştir. Diğer taraftan, ICBC tarafından Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde yürütülen onay süreci, olağan seyrinde devam etmektedir. Tekirdağ ili Kapaklı İlçesi Tekirdağ / Kapaklı şubesi 928 metrekare net satış alanı ile 20/ 03/ 2015 tarihinde halkımızın hizmetine sunulmuştur. Diğer taraftan Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul ili Avrupa yakasında 730 metrekare net satış alanı ile faaliyette bulunan İkitelli Şubesinin operasyonel verimsizlik nedeni ile kapatılmasına karar verilmiştir. F/ K 45.73 PD/ DD 3.30 VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.56 Piyasa Değeri, Mn TL 11,400.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 363.46 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Vakıfbank tarafından hâkim ortağı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne (VGM), katılım bankası kuruluş ve faaliyet izni alınması sürecinde müşavirlik/ danışmanlık hizmeti sunma izni verdi. F/ K 6.50 6.38 PD/ DD 0.77 0.70 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Bankalar Birliği ne göre Ocak-Şubat döneminde tutarı 1,5 milyar olan 158 bin adet senet protesto edildi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nin yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Şubat 2015 döneminde protesto edilen 158 bin adet senedin toplam parasal tutarı 1,5 milyar TL oldu. Protesto edilen senet adedi geçen yılın aynı dönemine göre %4 oranında azalırken, tutarı %17 arttı. Şubat ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre % 15,48 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında % 30,78 azalış olurken, kooperatif sayısında % 36,84 artış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) açıkladığı verilere göre, kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre % 59,03, kapanan kooperatif sayısı % 68,94 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı % 37,74 azaldı. Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %3,35 arttı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,35 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,82 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,24 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre %8,44 artış gösterdi. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri (Bin TL) Hisse Başı Tem ettü Brüt (TL) Net (TL) Tem ettü Verim i Brüt (%) Tem ettü Ödem e Tarihi GOLTS Göltaş Çimento 476,280 5.00 4.25 7.56% 29.05.2015 BIMAS Bim Mağazalar 13,388,760 0.50 0.43 1.13% 20.05.2015 BIMAS Bim Mağazalar 13,388,760 0.40 0.34 0.91% 21.10.2015 ECBYO Eczacıbaşı Yat. Ort. 27,300 0.09 0.09 6.92% 27.04.2015 MEPET Metro Petrol ve Tesisleri 204,952 0.09 0.08 3.31% Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5