31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.533.382 470.744 Finansal Yatırımlar 7 87.258.985 43.631.358 Ticari Alacaklar 10 63.744.451 63.808.556 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10 13.951.131 2.947.757 - Diğer Ticari Alacaklar 10 49.793.320 60.860.799 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 Diğer Alacaklar 11 12.343.662 899.109 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11 12.094.803 - - Diğer Alacaklar 11 248.859 899.109 Stoklar 13 36.392.419 40.909.003 Canlı Varlıklar 14 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 26 8.144.102 14.549.302 (Ara Toplam) 209.417.001 164.268.072 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 0 Duran Varlıklar 94.805.697 121.534.743 Ticari Alacaklar 10 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 Diğer Alacaklar 11 245.031 231.262 Finansal Yatırımlar 7 1.470.663 1.364.959 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0 0 Canlı Varlıklar 14 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 37.359.741 59.108.783 Maddi Duran Varlıklar 18 5.179.618 4.357.900 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 5.786.175 5.312.081 Şerefiye 20 37.720.505 39.923.002 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 7.007.113 11.180.443 Diğer Duran Varlıklar 26 36.851 56.313 TOPLAM VARLIKLAR 304.222.698 285.802.815 1
31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.498.510 75.161.693 Finansal Borçlar 8 0 61.377 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 39.342.259 28.899.098 Ticari Borçlar 10 34.113.503 41.996.402 -İlişkili Taraflara Borçlar 10 686.246 591.036 -Diğer Ticari Borçlar 10 33.427.257 41.405.366 Diğer Borçlar 11 12.400 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 0 0 Borç Karşılıkları 22-23 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 5.030.348 4.204.816 (Ara toplam) 78.498.510 75.161.693 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 34 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.597.489 7.186.012 Finansal Borçlar 8 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0 Ticari Borçlar 10 0 0 Diğer Borçlar 11 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0 Borç Karşılıkları 22-23 781.053 1.065.584 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 2.539.085 1.897.987 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 3.671.262 1.876.035 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 606.089 2.346.406 ÖZKAYNAKLAR 218.126.699 203.455.110 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 201.040.730 181.978.538 Ödenmiş Sermaye 27 191.370.001 191.370.001 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 27 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri 27 6.534.581 6.534.581 Diğer Sermaye Yedekleri 27 4.890.469 4.890.469 Değer Artış Fonları 27 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 27 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 2.865.403 1.887.847 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 (24.911.772) 3.467.180 Net Dönem Karı/Zararı 36 20.292.048 (26.171.540) Azınlık Payları 27 17.085.969 21.476.572 TOPLAM KAYNAKLAR 304.222.698 285.802.815 2
Konsolide Kapsamlı Gelir Tabloları Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 28 101.540.360 99.508.540 Satışların Maliyeti (-) 28 (90.272.373) (92.807.844) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar) 11.267.987 6.700.696 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 28 0 0 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar/ (zarar) 0 0 BRÜT KAR/(ZARAR) 11.267.987 6.700.696 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (2.564.585) (2.385.887) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (9.313.044) (9.655.228) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 (1.230.119) (1.032.997) Diğer Faaliyet Gelirleri 31 43.265.008 12.983.376 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (12.571.495) (34.357.930) FAALİYET KARI/(ZARARI) 28.853.752 (27.747.970) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 Finansal Gelirler 32 14.166.108 11.338.316 Finansal Giderler (-) 33 (19.420.020) (15.633.495) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 23.599.840 (32.043.149) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) (5.968.557) 6.118.783 - Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 35 0 0 - Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 35 (5.968.557) 6.118.783 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 17.631.283 (25.924.366) DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/(Zararı) 0 0 DÖNEM KARI/(ZARARI) 17.631.283 (25.924.366) Dönem Kar/Zararının Dağılımı 17.631.283 (25.924.366) Azınlık Payları 36 (2.660.765) 247.174 Ana Ortaklık Payları 36 20.292.048 (26.171.540) Hisse Başına Kazanç (Kr cinsinden) 36 0,106 (0,137) Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç (Kr cinsinden) 36 0,106 (0,137) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Kr cinsinden) 36 0,106 (0,137) Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç (Kr cinsinden) 36 0,106 (0,137) 3
Konsolide Kapsamlı Gelir Tabloları DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2012-31.12.2012 Geçmiş 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEM KARI/ZARARI 36 17.631.283 (25.924.366) DİĞER KAPSAMLI GELİR 0 (1.984.217) Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 (1.984.217) Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 17.631.283 (27.908.583) TOPLAM KAPSAMLI GELİR 17.631.283 (27.908.583) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları (2.660.765) 247.174 Ana Ortaklık Payları 20.292.048 (28.155.757) 4
Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kısıtlanmış Kar Yedekleri Net Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Yıl Kar / Zararları Azınlık Payları Toplam 1 Ocak 2012 191.370.001 6.534.581 4.890.469 1.887.847 (26.171.540) 3.467.180 21.476.572 203.455.110 İşletme Birleşmeleri ve Bağlı Ortaklık Etkin Pay Değişimi 27 0 0 0 936.433 0 (2.207.412) (1.729.838) (3.000.817) Özel Yedeklerdeki Değişim 27 0 0 0 41.123 0 0 0 41.123 Transferler 27 0 0 0 0 26.171.540 (26.171.540) 0 0 Net Dönem Karı/(Zararı) 36 0 0 0 0 20.292.048 0 (2.660.765) 17.631.283 31 Aralık 2012 191.370.001 6.534.581 4.890.469 2.865.403 20.292.048 (24.911.772) 17.085.969 218.126.699 Ödenmiş Hisse Senedi İhraç Finansal Duran Varlık Diğer Sermaye Kısıtlanmış Kar Net Dönem Geçmiş Yıl Kar / Azınlık Sermaye Primleri Değer Artışı Yedekleri Yedekleri Karı/(Zararı) Zararları Payları Toplam 1 Ocak 2011 191.370.001 6.534.581 1.984.217 0 1.680.909 9.217.632 (5.874.327) 26.574.616 231.487.629 Finansal Duran Varlık Değer Artışındaki 27 0 0 (1.984.217) 0 0 0 0 0 (1.984.217) Değişim Birleşmeye İlişkin İlave Özsermaye Katkısı 3-27 0 0 0 4.890.469 0 0 0 2.966.089 7.856.558 Kar Yedeklerindeki Değişim 27 0 0 0 0 206.938 0 (206.938) 0 0 Etkin Pay Değişimleri 27 0 0 0 0 0 0 330.813 (8.311.307) (7.980.494) Transferler 27 0 0 0 0 0 (9.217.632) 9.217.632 0 0 Net Dönem Karı/(Zararı) 36 0 0 0 0 0 (26.171.540) 0 247.174 (25.924.366) 31 Aralık 2011 191.370.001 6.534.581 0 4.890.469 1.887.847 (26.171.540) (3.467.180) 21.476.572 203.455.110 5
Konsolide Nakit Akımları Tabloları Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri Net dönem karı / (zararı) 36 20.292.048 (26.171.540) Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat Amortisman 18 1.611.157 1.515.966 İtfa ve tükenme payları 19 86.417 231.837 Kıdem tazminatı karşılığı 30 807.393 978.452 Konusu kalmayan garanti karşılıkları 31 (270.811) (1.070.367) Vergi 35 5.968.557 (6.118.783) Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar 36 (2.660.765) 247.174 6111 sayılı kanun kapsamında vergi giderleri 31-963.143 Finansal gelir 32 (1.643.184) (2.132.137) Finansal gider 33 9.764.195 3.576.019 Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı 31 2.202.497 1.807.346 Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı 31 32.802 177.375 Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı iptalleri 31 (148.506) - Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklük karşılığı 31 806.616 874.234 Sabit kıymet satış karı/zararı net 31 1.957.502 (777.019) Konusu kalmayan dava karşılıkları 31 (13.720) (1.678) Diğer konusu kalmayan karşılıklar 31 (303.801) (151.753) Finansal varlık lar değer artış fonu - (1.984.217) Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net 433.429 (237.071) Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı 38.921.826 (28.273.019) Varlık ve borçlardaki değişimler Finansal yatırımlardaki değişim 7 (43.733.331) (15.626.585) İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim 10 (11.003.374) 27.154.210 Diğer ticari alacaklardaki değişim 10 11.067.479 (34.884.172) Diğer alacaklardaki değişim 11 636.481 405.448 İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim 11 (12.094.803) - Stoklardaki değişim 13 4.516.584 (15.399.252) Diğer dönen varlıklardaki değişim 6.523.158 8.130.141 Diğer duran varlıklardaki değişim 26 19.462 20.981.980 İlişkili kuruluşlara borçlardaki değişim (9.721.698) (453.323) Diğer ticari borçlardaki değişim (1.080.206) 20.246.594 Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim (1.143.712) (3.687.263) Ödenen kıdem tazminatları 24 (166.295) (172.728) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( A ) (17.258.429) (21.577.969) Yatırım faaliyetleri Maddi duran varlık alımları 17,18 (2.443.556) (21.950.562) Maddi olmayan duran varlık alımları 19 (560.510) (4.751.479) Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit 19.012.179 45.016 Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( B ) 16.008.113 (26.657.025) Finansal faaliyetler: Alınan faiz 32 1.643.184 2.132.137 Ödenen faiz 33 (9.764.195) (3.576.019) Finansal borçlardaki değişim 8 (61.377) (11.495.861) Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim 9 10.443.161 21.461.698 Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit ( C ) 2.260.773 8.521.955 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış ( D=A+B+C ) 1.010.457 (39.713.039) Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi ( E ) 470.744 40.183.783 İşletme birleşmesinden gelen dönem başı nakit mevcudu ( F ) 3 52.181 - Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (G=D+E+F) 6 1.533.382 470.744 6