GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 78,175-1.94 0.05 BIST-30 96,227-1.80 0.60 BIST-Sınai 77,306-1.89-0.22 BIST-Banka 131,121-3.01-0.22 İşlem Hacmi TL mn 2,711-23.39-4.26 MSCI EM End.(US$) 862-1.89-2.62 MSCI Türkiye End.(US$) 407-1.66 1.12 MSCI Dünya End.(US$) 1,742-0.41-0.58 0.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 Gösterge Tahvil 10.28-0.29 0.29 Eurobond - 2040 5.73-0.30-0.76 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.9389 0.85 0.98 VIX Endeksi 13.61-0.73 8.79 Altın $/ ons 1,124 1.33 3.50 Petrol $/ Varil(Brent) 50 0.98 0.14 Bakır $/ mt 5,190 1.26 0.22 Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K 10.68 10.10 8.59 MSCI EM F/ K 12.36 11.86 10.42 BIST FD/ FAVÖK 9.25 8.03 6.98 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.32 8.01 7.30 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL SASA 10.81 NETAS -7.24 GARAN 632 NTTUR 2.42 VESBE -6.61 ISCTR 164 BIMAS 0.94 AFYON -6.34 THYAO 151 TUPRS 0.54 VESTL -6.03 AKBNK 142 ALCTL -5.79 VAKBN 130 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Tem. TÜFE- Yıllık % 0.20% 0.20% Fransa 09:45 Tem. TÜFE- Yıllık % 0.25% 0.30% AB 14:30 ECB Toplantı Tutanakları ABD 15:30 Tem. Perakende Satışlar -Aylık% 0.60% -0.30% ABD 15:30 Tem. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% -1.10% -0.10% ABD 15:30 08 Ağu. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 270 Bin 270 Bin ABD 17:00 Haz. İşletme Stokları 0.30% 0.30% Türkiye 2Ç15 TKFEN ve AEFES 2Ç15 Finansal Sonuçları Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20,575 0.89-0.43 Çin SHCOMP Index 3,902 0.40 6.57 Rusya RTSI$ Index 832 0.15-1.46 Almanya DAX Index 10,925-3.27-6.12 Fransa CAC Index 4,925-3.40-5.22 Ingiltere UKX Index 6,571-1.40-2.68 Brezilya IBOV Index 48,388-1.39-3.78 Amerika INDU Index 17,403-0.00-0.79 Amerika SPX Index 2,086 0.10-0.66 Portekiz BVLX Index 2,518-0.99-4.67 İrlanda ISEQ Index 6,376-2.68-4.88 İtalya FTSEMIB Index 22,998-2.96-3.82 Yunanistan ASE Index 691-1.93 7.49 İspanya IBEX Index 10,880-2.44-3.54 13 Ağustos 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Çin Merkez Bankası (PBOC) yuan kurunu bugün de %1.1 devalüe ederek dolar başına 6.401 seviyesine çekti. Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada, yuanı, makul bir seviyede ve dengede tutmaya devam edeceğini kaydetti. Ayrıca MB Başkan Yardımcısı Yi Gang, yuanın %10 değer kaybedeceği spekülasyonlarının temelsiz olduğunu söyledi ve kurun geçici bir dönemin ardından normale döneceğini savundu. Çin Merkez Bankası nın açıklamaları piyasaları rahatlattı. Bu sabah Asya borsaları alıcılı seyrederken, ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar %0.30 civarı artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir. Koalisyon görüşmeleri kapsamında Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 14.00 te bir araya gelecek. Görüşmenin ardından AKP ile CHP nin bir koalisyon kurup kurmayacaklarına ilişkin kesin bir sonuç açıklanması bekleniyor. Çin in para birimi yuanda devalüasyona devam etmesinin ardından küresel büyümeye yönelik artan endişelerle Avrupa borsaları kayıplarını ikinci güne taşıdı. Önceki gün %1.55 değer kaybeden Stoxx Europe 600 endeksi dün %2.70 gerileyerek 2014 Ekim den bu yana en sert günlük düşüşü kaydetti. Reuters haberine göre, Çin in yuanda devalüasyon hamlesi, hükümet üzerinde ihracatı desteklemek için zayıf yuan konusundaki baskının bir göstergesi. Çin Merkez Bankası yuanı gelecek aylarda daha fazla zayıflatmak zorunda kalabilir. Ayrıca döviz işlemcileri Çin deki kamu bankalarının dolar/yuan paritesini 6.43 düzeyinde tutmak için merkez bankası adına dolar sattıklarını belirtiliyorlar. Ekonomi gündeminde ise, İngiltere de işsiz sayısı Haziran da 25 bin artarak 1.85 milyona ulaşırken, işsizlik oranı beklendiği gibi önceki ayki seviyesi olan %5.6 da kaldı. (2015 Ocak-Mart dönemi: %5.5) Bu dönemde çalışan işgücünde 63,000 gerileme gösterdi. Ayrıca önceki ay %3.2 artış gösteren ortalama gelirler (ikramiye dahil) Haziran da %2.4 yükseliş kaydetti. (Beklenti:+%2.8) İşsizlik oranın önceki çeyreğe yükseliş göstermesi ve ortalama gelirdeki büyüme hızının yavaşlamasının istihdam piyasasındaki toparlanmanın düzensiz olabileceğine yönelik endişeleri arttırdı. Verinin ardından sterlin dolar karşısında 1.5593 den 1.5534 seviyesine kadar geriledi. Çin ekonomisine yönelik endişeler nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen ABD endeksleri günü yatay ve karışık bir görünümle tamamladı. Gün içerisinde 277 puana kadar değer kaybeden Dow Jones endeksi daha sonra toparlanarak günü sadece 0.33 puan düşüşle kapattı. AKP-CHP koalisyonuna ilişkin olumsuz açıklamaların etkisiyle dün Borsa İstanbul da satış baskısı arttı. Ayrıca Çin in para birimi yuanda devalüasyona devam etmesinin ardından küresel piyasalarla birlikte Borsa İstanbul u da olumsuz etkilendi. Önceki gün koalisyon umutlarının artması ile %2.87 değer kazanan BIST 100 endeksi dün ise artan satış baskısı ile gerileyerek günü %1.94 düşüşle 78,174.81 puandan kapattı. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi, iki haftaya yakın bir sürede kısa vadeli trend kanalı içerisine girmişti. Oluşan yeni formasyon 360 günlük ortalama bandının hemen altında oluşumunu tamamladı. Hafta ortasında formasyon alt bandı kırılınca satışlar etkili olmaya başladı. İki haftalık fiyat oluşumu yeni bir döneme girmiş oldu. 79000 puanın üzerine çıkılmadığı sürece endeksin bundan sonraki hedefi 76600 puanlar olacaktır.
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks kontratları dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki gün edindiği kazanımın tamamını geri verdi, dün bir önceki günkü kapanışına göre 2,075 puan gerileyen kontratlar 96,850 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 10,271 kontrat azaldı ve 287,367 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratları teknik anlamda tekrardan 95,500 97,000 puan bandına oturmuş gözüküyor, bu durumda 97,000 ve 99,000 puan seviyeleri direnç, 95,500 ve 93,500 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300815S0 98.925 96.850-2.10 F_TRYUSD0815S0 2.7875 2.7924 0.18 F_TRYEUR0815S0 3.0793 3.1186 1.28 F_XAUTRYM0815S0 99.53 100.92 1.40 Sabit Getirili Piyasalar Türk varlıkları, bugün yapılacak ve muhtemelen AK Parti-CHP koalisyonu ile ilgili son kararın verileceği görüşme öncesi açıklamaları izliyor. Çin'in küresel piyasaları sarsan ikinci devalüasyon hamlesi ise önemli para birimleri üzerinde etkili olmaya devam etti. Bu hamlenin ardından yatırımcılar küresel düzeyde güvenli varlıklara yöneldi. Dolar ve euro değer kazanırken, gelişen piyasa para birimleri değer kaybetti. Dolar/TL dün güne 2,7790 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,7760 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 10.01 seviyesinden gerçekleşti. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.63, valörde ise son işlem yüzde 9.64 oldu. 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y 10.6 10.4 10.2 10.0 9.8 9.6 9.4 9.2 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 200 10.0 9.0 8.0 100 7.0 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.7825 0.37-0.26 4.39 EUR/ TRY 3.0953 1.29 2.11 4.19 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.9389 0.85 0.98 4.28 Eur/ US$ 1.1162 1.08 2.67 0.38 3.00 2.95 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 )
Şirket Haberleri ASUZU Anadolu Isuzu Kapanış, TL 22.15 Piyasa Değeri, Mn TL 563.05 Halka Açıklık(%) 16.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.52 Anadolu Isuzu'nun 2015 2.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %0.4 artarak, bir önceki döneme göre ise %429.7 artarak 8.8 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. F/ K 20.29 PD/ DD 1.78 BAGFS Bagfaş Kapanış, TL 12.55 Piyasa Değeri, Mn TL 564.75 Halka Açıklık(%) 58.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.50 Bagfaş'ın Granül Stabilize Amonyum Nitrat (AN) ve Granül Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) kimyevi gübre fabrikasında deneme üretimi başladı. F/ K 25.24 12.02 PD/ DD 1.81 1.65 CCOLA Coc a Cola İç ec ek Kapanış, TL 37.90 Piyasa Değeri, Mn TL 9,640.65 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.65 F/ K 47.44 25.88 PD/ DD 2.99 ENKAI Enk a İnşaat Kapanış, TL 4.95 Piyasa Değeri, Mn TL 19,800.00 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 11.63 *Coca Cola İçecek'in 2015 2.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %26.5 azalarak, bir önceki döneme göre ise %264.6 azalarak 149.2 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 153.5 milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %-0.2 Ç/ Ç %130.4) 359.2 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %11.6 Ç/ Ç %69.8) 2,042.6 milyon TL seviyesinde açıklandı. *Coca Cola İçecek, 2015 yılında Türkiye'deki satış hacminin düşük tek haneli büyüme göstereceğine ilişkin beklentisini korudu. Enka İnşaat'ın 2015 2.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %4.2 artarak, bir önceki döneme göre ise %0.5 artarak 426.9 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 409.6 milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %10.6 Ç/ Ç %-6.7) 492.6 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %0.2 Ç/ Ç %0.5) 3,163.9 milyon TL seviyesinde açıklandı. F/ K 12.99 12.29 PD/ DD 1.39 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL 24.50 Piyasa Değeri, Mn TL 3,736.25 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 14.26 F/ K 9.42 9.47 PD/ DD 1.99 1.65 ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 5.18 Piyasa Değeri, Mn TL 23,309.84 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 174.14 F/ K 6.55 6.50 PD/ DD 0.81 0.71 Koza Altın'ın 2015 2.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %53.1 azalarak, bir önceki döneme göre ise %54.8 azalarak 43.9 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 96.3 milyon TL) Banka tarafından 200 milyon TL nominal değerli 159 gün vadeli banka bonosu, 300 milyon TL nominal değerli 262 gün vadeli banka bonosu ve 100 milyon TL nominal değerli 402 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek bonolar ve iskontolu tahvillere fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900 milyon TL nominal değere kadar artırılabilecektir.
Şirket Haberleri PGSUS Pegasus Kapanış, TL 23.25 Piyasa Değeri, Mn TL 2,377.82 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 15.46 Pegasus'un 2015 2.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %59.5 azalarak 35.3 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 14.8 milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in net satış gelirleri ise (Y/ Y %4.2 Ç/ Ç %43) 833.9 milyon TL seviyesinde açıklandı. F/ K 13.86 10.71 PD/ DD 2.13 1.72 SAHOL Sabanc ı Holding Kapanış, TL 9.62 Piyasa Değeri, Mn TL 19,628.69 Halka Açıklık(%) 44.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 32.90 F/ K 8.47 8.41 PD/ DD 0.98 0.91 SISE Şişe Cam Kapanış, TL 2.95 Piyasa Değeri, Mn TL 5,605.00 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.02 *Sabancı Holding'in 2015 2.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %2 artarak, bir önceki döneme göre ise %12.1 azalarak 569.8 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 541.0 milyon TL) *Sabancı Holding'in Mart ayında açıkladığı yılsonu büyüme beklentileri özellikle Enerji grubundaki yılsonu satış ve faaliyet karlılığı büyüme beklentileri, başarılı optimizasyon faaliyetleri, geçen yıla göre iyileşen hidroloji ve dağıtım bölgelerindeki operasyonel iyileştirmeler nedeniyle yukarı revize edilmiştir. Böylece Holding in (kombine banka dışı) satış büyüme beklentisi %5-%10 (Önceki: %5-%10), FAVÖK büyüme beklentisi ise %20-%30 (Önceki: %15-%25) olarak açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine Kristal-İş Sendikası'nın Şişecam da başlattığı grevin, milli güvenlik gerekçe gösterilerek Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesini hak ihlali saydı. AYM nin oy birliği ile aldığı karar Resmi Gazete de yayımlandı. F/ K 13.00 11.26 PD/ DD 0.96 0.91 TOASO Tofaş Oto. Fab. Kapanış, TL 18.35 Piyasa Değeri, Mn TL 9,175.00 Halka Açıklık(%) 24.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 29.06 F/ K 13.02 PD/ DD 4.30 Şirket, iki yeni model aracın yatırım harcamalarında kullanılmak amacıyla 200.000.000 Euro tutarında uzun vadeli finansman sağlanmasına ilişkin kredi sözleşmesi imzalanmış olup, vadesi Aralık 2022 tarihinde dolacak olan altı ayda bir faiz ödemeli kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, sigorta primi dahil yıllık toplam maliyeti yaklaşık 6 aylık Euribor + %2,4 olacaktır.
Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 161 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 102 milyar 533 milyon dolar olan rezervler, 7 Ağustos ile sona eren haftada 102 milyar 372 milyon dolara geldi. Bankanın altın rezervleri aynı dönemde 18 milyar 107 milyon dolarda kaldı. Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Templeton Gelişmekte olan Piyasalar Grubu Başkanı Mark Mobius, gelişmekte olan piyasalarda kullanılan "kırılgan beşli" tanımlamasına katılmadığını belirterek Türkiye'de yatırımcılar için fırsatların olduğunu söyledi. Kaynak: Dünya Hazine nin 1 Haziran dan itibaren yürürlüğe koyduğu trafik sigortasındaki yeni şartlar, beklendiği gibi zorunlu trafik sigortaları prim yenilemelerinde yüzde 100 e yakın zam yapılmasına yol açtı. Kaynak: Dünya Türkiye'de HDI Sigorta ile faaliyet gösteren Alman sigorta şirketi Talanx, şirket satın alma ve birleşmeleri için Türkiye ve Latin Amerika ülkelerini değerlendiriyor. Kaynak: Reuters Dubai merkezli gelişen piyasalar satın alma fonu Abraaj Group Ltd. ülkedeki politik ve ekonomik istikrarsızlıktan daha az etkilenen büyüme beklentili ve tüketici odaklı Türk şirketlerine yatırım yapmak istiyor. Kaynak: Bloomberg HT Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.