31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 40.183.783 34.384.378 Finansal Yatırımlar 7 25.843.181 47.874.797 Ticari Alacaklar 10 56.078.594 41.169.506 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10 30.101.967 29.035.981 - Diğer Ticari Alacaklar 10 25.976.627 12.133.525 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 Diğer Alacaklar 11 1.055.780 3.829.731 Stoklar 13 25.509.751 28.122.386 Canlı Varlıklar 14 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 26 22.679.443 19.528.490 (Ara Toplam) 171.350.532 174.909.288 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 0 Duran Varlıklar 118.038.080 114.176.008 Ticari Alacaklar 10 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 Diğer Alacaklar 11 480.039 274.942 Finansal Yatırımlar 7 3.526.551 1.751.322 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0 0 Canlı Varlıklar 14 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 38.983.017 37.719.625 Maddi Duran Varlıklar 18 4.966.175 5.625.110 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 893.195 299.416 Şerefiye 20 41.730.348 43.751.115 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 6.420.462 3.267.181 Diğer Duran Varlıklar 26 21.038.293 21.487.297 TOPLAM VARLIKLAR 289.388.612 289.085.296 1
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 51.436.254 56.600.326 Finansal Borçlar 8 11.557.238 7.200.812 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 7.437.400 1.350.000 Ticari Borçlar 10 22.203.131 23.208.039 -İlişkili taraflara borçlar 10 1.044.359 259.360 -Diğer ticari borçlar 10 21.158.772 22.948.679 Diğer Borçlar 11 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 0 392.971 Borç Karşılıkları 22-23 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 10.238.485 24.448.504 (Ara toplam) 51.436.254 56.600.326 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 34 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.464.729 8.312.213 Finansal Borçlar 8 0 4.198.847 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0 Ticari Borçlar 10 0 0 Diğer Borçlar 11 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0 Borç Karşılıkları 22-23 2.137.629 1.615.842 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 1.092.263 1.044.564 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 3.234.837 1.278.923 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 0 174.037 ÖZKAYNAKLAR 231.487.629 224.172.757 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 204.913.013 193.711.164 Ödenmiş Sermaye 27 191.370.001 191.370.001 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 27 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri 27 6.534.581 6.534.581 Değer Artış Fonları 27 1.984.217 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 27 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 1.680.909 1.453.715 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 (5.874.327) (7.727.831) Net Dönem Karı/Zararı 36 9.217.632 2.080.698 Azınlık Payları 27 26.574.616 30.461.593 TOPLAM KAYNAKLAR 289.388.612 289.085.296 2
Konsolide Kapsamlı Gelir Tabloları ı Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş 01.01.2010-31.12.2010 01.01.2009-31.12.2009 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 28 101.924.593 90.738.106 Satışların Maliyeti (-) 28 (94.162.232) (79.419.532) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar) 7.762.361 11.318.574 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 28 0 0 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar/ (zarar) 0 0 BRÜT KAR/(ZARAR) 7.762.361 11.318.574 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (2.782.182) (2.574.158) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (7.050.551) (10.004.256) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 (843.220) (815.906) Diğer Faaliyet Gelirleri 31 18.814.050 19.552.022 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (12.930.505) (14.555.326) FAALİYET KARI/(ZARARI) 2.969.953 2.920.950 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 Finansal Gelirler 32 8.861.441 9.861.667 Finansal Giderler (-) 33 (6.468.081) (10.811.313) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 5.363.313 1.971.304 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) (48.025) (2.673.277) - Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 35 (1.245.392) (946.986) - Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 35 1.197.367 (1.726.291) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) 5.315.288 (701.973) DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/(Zararı) 0 0 DÖNEM KARI/(ZARARI) 5.315.288 (701.973) Dönem Kar/Zararının Dağılımı 5.315.288 (701.973) Azınlık Payları 36 (3.902.344) (2.782.671) Ana Ortaklık Payları 36 9.217.632 2.080.698 Hisse Başına Kazanç (Kr cinsinden) 36 0,048 0,011 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç (Kr cinsinden) 36 0,048 0,011 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Kr cinsinden) 36 0,048 0,011 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç (Kr cinsinden 36 0,048 0,011 3
Konsolide Kapsamlı Gelir Tabloları DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ı Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2010-31.12.2010 Geçmiş 01.01.2009-31.12.2009 DÖNEM KARI/ZARARI 36 5.315.288 (701.973) DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.984.217 0 Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 27 1.984.217 0 Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0 Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0 Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 7.299.505 (701.973) TOPLAM KAPSAMLI GELİR 7.299.505 (701.973) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları (3.902.344) (2.782.671) Ana Ortaklık Payları 11.201.849 2.080.698 4
Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları ı Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Finansal Duran Varlık Değer Artışı Kısıtlanmış Kar Yedekleri Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıl Kar / Zararları Azınlık Payları Toplam 1 Ocak 2010 191.370.001 6.534.581 0 1.453.715 2.080.698 (7.727.831) 30.461.593 224.172.757 Kısıtlanmış Kar Yedeklerindeki Değişim 27 0 0 0 227.163 0 (227.163) 0 0 Finansal Duran Varlık Değer Artışındaki Değişim 27 0 0 1.984.217 0 0 0 0 1.984.217 Etkin Pay Değişimleri 27 0 0 0 31 0 (31) 15.367 15.367 Transferler 27 0 0 0 0 (2.080.698) 2.080.698 0 0 Net Dönem Karı/(Zararı) 36 0 0 0 0 9.217.632 0 (3.902.344) 5.315.288 31 Aralık 2010 191.370.001 6.534.581 1.984.217 1.680.909 9.217.632 (5.874.327) 26.574.616 231.487.629 ı Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kısıtlanmış Kar Yedekleri Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıl Kar / Zararları Azınlık Payları Toplam 1 Ocak 2009 95.685.001 3.953.382 1.267.617 (13.994.349) 6.411.364 13.589.629 106.912.644 Sermaye Artışı 27 95.685.000 0 0 0 0 22.605.867 118.290.867 Hisse Senedi İhraç Primlerindeki Değişim 27 0 2.581.199 0 0 0 0 2.581.199 Kısıtlanmış Kar Yedeklerindeki Değişim 27 0 0 41.252 0 0 0 41.252 Transferler 27 0 0 144.846 13.994.349 (14.139.195) 0 0 Yeni İktisaplar ve Etkin Pay Değişimleri 27 0 0 0 0 0 (2.951.232) (2.951.232) Net Dönem Karı/(Zararı) 36 0 0 0 2.080.698 0 (2.782.671) (701.973) 31 Aralık 2009 191.370.001 6.534.581 1.453.715 2.080.698 (7.727.831) 30.461.593 224.172.757 5
Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları 6
Konsolide Nakit Akımları Tabloları Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem ı 31.12.2010 31.12.2009 İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri Net dönem karı / (zararı) 36 9.217.632 2.080.698 Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat Amortisman 17,18 2.593.557 2.882.124 İtfa ve tükenme payları 19 327.219 1.737.027 Kıdem tazminatı karşılığı 47.699 163.995 Garanti Karşılıkları, net 22-23 526.387 247.677 Vergi 35 48.025 2.673.277 Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar 36 (3.902.344) (2.782.671) Finansal gelir 32 (5.634.409) (5.803.308) Finansal gider 33 4.987.627 6.694.873 Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı 31 2.020.767 - Bağlı ortaklık değer düşüklüğü karşılığı 31 111.774 - Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışları 31 (1.497.582) - Sabit kıymet satış karı/zararı net 31 (143.942) (334.013) Konusu kalmayan dava karşılıkları 31 (4.600) (1.130.227) Diğer konusu kalmayan karşılıklar 31 (1.510.704) (2.198.885) Opsiyon alış taahhüdü iptali 31 - (4.933.334) Finansal varlık değer artış fonu 27 1.984.217 - Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net 28.403 62.787 Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı 9.199.726 (639.980) Varlık ve borçlardaki değişimler Finansal yatırımlardaki değişim 7 20.256.387 (25.415.424) Ticari alacaklardaki değişim 10 (13.843.102) 7.157.395 İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim 10 (1.065.986) (18.678.458) Diğer alacaklardaki değişim 11 2.568.854 (3.588.562) Stoklardaki değişim 13 2.612.635 (5.648.087) Diğer dönen varlıklardaki değişim 26 (1.905.561) (7.532.596) Diğer duran varlıklardaki değişim 26 449.004 (21.380.323) Ticari borçlardaki değişim 10 (1.789.907) 1.341.459 İlişkili kuruluşlara borçlardaki değişim 10 784.999 (425.207) Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim 26 (14.384.056) 716.650 Ödenen vergiler 35 (1.245.392) (87.846) Ödenen kıdem tazminatları 24 (149.886) (50.391) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( A ) 1.487.715 (74.231.370) Yatırım faaliyetleri Maddi duran varlık alımları 18 (2.644.396) (11.767.380) Maddi olmayan duran varlık alımları 19 (920.998) (431.293) Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit 985.323 571.162 Bağlı ortaklık iktisabından dolayı nakit çıkışları - (40.413.746) Bağlı ortaklık nakit sermaye artırımı (ana ortaklık dışı paya isabet eden kısım) - 22.605.867 Ana ortaklık nakit sermaye artırımı - 95.685.000 Hisse senedi ihraç primlerindeki artış - 2.581.199 Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit ( B ) (2.580.071) 68.830.809 Finansal faaliyetler: Alınan ve ödenen faiz-net 32,33 646.782 (891.565) Finansal borçlardaki değişim 8 157.579 (4.491.098) Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim 9 6.087.400 535.620 Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit ( C ) 6.891.761 (4.847.043) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış ( D=A+B+C ) 5.799.405 (10.247.604) Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi ( E ) 6 34.384.378 44.631.982 7
Konsolide Nakit Akımları Tabloları Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (F=D+E) 6 40.183.783 34.384.378 8