Uluslararası Piyasalar

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasaları Perşembe seansını yatırımcıların son gelen ekonomik veri setinin etkisiyle görece yüksek bir seviyeden kapattı. Nasdaq Composite (+0.7%), S&P 500 (+0.5%) ve Dow Jones Sanayi Endeksi (+0.2%) önünde bir kapanış sergiledi. Piyasa katılımcıları bahislerini ekonominin gelişmekte olacağı yönünde yaparken yatırımcılar yönlerini artan enflasyon endişeleriyle tahvil piyasasından büyüme odaklı pozisyonlara çevirdiler. TÜFE konsensus beklentisine paralel 0.4% artış gösterirken çekirdek TÜFE de konsensus beklentisi olan 0.2 artışa karşın 0.1% artış gösterdi. Veriler gösteriyor ki endeks yıllık bazda 1.6% artış gösterdi. Bu arada çekirdek veri ise yıllık bazda 2.1% artış gösterdi. Son gelen konut verisi büyüme yanlısı pozisyonlara yönelimi güçlendirdi. Konut satışları milyon artış gösterirken konsensus beklentisi şeklindeydi. Verinin 4. Çeyrek büyümesine olumlu katkı sağlaması beklenirken aynı zamanda 2007 den bu yana en güçlü gerçekleşme olarak kayda geçmektedir. İnşaat izinleri 0.3% artarken mevsimsellikten arındırılmış oran milyon olarak gerçekleşti. Konsensus beklentisi de milyon olarak gerçekleşti. FED Başkanı Janet Yellen Kasım ayındaki FED toplantısından bu yana verilerin beklentilerle tutarlı olması nedeniyle son ekonomik büyümeye değindi. Ayrıca faiz artışının görece çok daha yakında olduğunun sinyalini verdi. CME FedWatch Tool uygulamasına göre Aralık ayı için faiz artış olasılığı 90.6% olarak kaydedildi. Nasdaq (+0.7%; aylık bazda: +2.8%) olumlu performans gösterirken, bu ay içerisindeki perfomansını sınırlandırdı. Dow Jones Sanayi Endeksi (+0.2%; aylık bazda: +4.2%) ve S&P 500 (+0.5%; aylık bazda: +2.9%) yatay seviyelerine yakın kapattı. Gösterge endeksteki ılımlı yükseliş 6 sektördeki kazançlar eşliğinde sürdü. Finansallar (+1.3%), Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade % 0.19 S&P Aralık Vade % 0.53

2 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: NASDAQ - Aralık Vade % 0.95 DAX - Aralık Vade % 0.11 consumer discretionary (+1.2%), teknoloji (+0.7%) sektörleri yükselişe öncülük ederken gayrimenkul (-0.9%) ve enerji (- 0.7%) olumsuz tarafta yer aldı. Finansallar (+1.3%) pozitif ekonomik verilerle olumlu performans gösterdi. Getiri eğrisindeki dikleşmenin devam etmesiyle bankacılık isimleri yükselişlere öncülük etti. SPDR S&P Bank ETF i 1.3% lük bir yükselişle kapattı. Ayrıca, JPMorgan Chase daha önceden soruşturma konusu olan işe alım kaynaklı yaklaşık 265 milyon dolarlık yaptırıma razı olmasıyla emsallerinin gerisinde bir performans sergiledi. Consumer discretionary space (+1.2%) tarafında beklenenden iyi veriyle inşaat üreticileri olumlu performans gösterdi. ishares Dow Jones US Home Construction ETF i 2.1% lik bir yükseliş yaşadı. Bu arada, Elektronik perakendecisi Best Buy 13.7% lik bir sıçrayış yaşarken şirketin çeyreklik sonuçları beklenti üstü kalırken 4. Çeyrek finansallarındaki iyimser bekleyiş bu duruma katkıda bulundu. Teknoloji (+0.7%) sektörü piyasa genelini yakalamaya çalışmaya devam etti. Microsoft görünümünün Goldman tarafından nötr den al konumuna yükseltilmesiyle olumlu performans gösterdi.diğer tarafta, Cisco Systems hisseleri ileri dönük temkinli beklentisi sebebiyle 4.8% lik bir düşüş yaşadı. Yine de teknoloji devi çeyreklik sonuçları beklenti üzerinde kalmıştı. 2 yıllık tahvilin getirisi 2 baz puan artışla 1.03% olarak gerçekleşirken, 10 yıllık tahvilin getirisi 6 baz puan artışla 2.29% seviyesinden gerçekleşti.

3 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: CAC40 - Aralık Vade % 0.60 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Perşembe günü, S&P 500 ve Nasdaq günü artıda kapatırken, Dow Jones Endeksi günü hafif artıda kapamıştır. Yellen ın konuşmasındaki tonda endeksleri yukarı hareket ettiren unsur olmuştur. Tesla (NASDAQ: TSLA) sermayedarları SolarCity (NASDAQ: SCTY) birleşmesini onayladılar. Birleşmenin yakın zamanda tamamlanması beklenmektedir. Salesforce.com (NYSE: CRM) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.03 daha yüksek açıklayarak $0.24, çeyreklik getiri ise $2.12 milyarlık beklentiye karşılık $2.14 milyar olarak açıklanmıştır. FTSE Aralık Vade % 0.61 Applied Materials (NASDAQ: AMAT) şirketi, dün 4.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.01 daha yüksek açıklayarak $0.65, çeyreklik getiri ise $3.31 milyarlık beklentiye karşılık $3.3 milyar olarak açıklanmıştır. Gap, Inc. (NYSE: GPS) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisine paralel açıklayarak $0.60, çeyreklik getiri ise $3.74 milyarlık beklentiye karşılık $3.8 milyar olarak açıklanmıştır. FED Başkanı Janet Yellen ın dün konuşmasında bahsettikleri; genel olarak ekonomik verilerin mutlu ettiği ve faiz artışının çok yakında geleceğidir. Bunun yanında istihdam piyasasının ise biraz daha gidecek yerinin olduğunu belirtmiştir. Ayrıca istihdam artışının ücretlerdeki artışla beraber desteklenmesinin mutlu edici olduğunu belirtmiştir.

4 S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

5 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları

6 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

7 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Nasdaq Endeksi En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

8 Dax Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

9 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI

10 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI