Uluslararası Piyasalar

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Ana endeksler aylık kapanışlarını yatay bir seviyeden gerçekleştirdiler. Piyasa katılımcıları haftaya bilançolar ve ekonomik datalar ışığında temkinli bir başlangıç yaptı. Nasdaq Composite hafif değişirken Ekim ayını 2.3% aşağıda tamamladı. S&P 500 aynı zamanda yatay bir kapanış gerçekleştirirken ayı 1.9% aşağıda kapattı. Hisse endeksleri seans başlangıcında en son yayılan satınalma dedikoduları dalgasının etkisinde kısa bir yükseliş yaşadı. CenturyLink şirketi Level 3 ü satın almak için hisse başı $66.50 ile yaklaşık olarak $34 milyar dolar teklif etti. Yanısıra General Electric petrol ve gaz işinde Baker Hughes ile ortaklık anlaşmasına vardı. İyimser başlangıç kısa sürerken ham petrol vadelileri tarafındaki aşağı yönlü hareket piyasa genelini yatay seviyelerine sürükledi. Enerji bileşenleri OPEC tarafında öncesinde planlanmış olan üretim kısıtlamasına yönelik herhangi bir kararın halen çıkmamış olmasından kaynaklı kan kaybetmeye devam etti. Ham petrol 3.9% düşerken Ekim ayını 2.6% aşağıda tamamladı. Piyasa geneli petroldeki aşağı yönlü hareketin etkisinden tahvil getirilerindeki düzeltme ve ekonomik veri seti neticesinde kurtularak destek buldu. Son gelen enflasyon verisi beklentilere paralel düşerken kişisel gelirlerde 0.3% artış yaşandı. Konsensus beklentisi 0.4% lük artış olacağı yönündeydi. Eylül ayı kişisel harcamalarda ise 0.5% lik bir artış yaşanırken konsensus beklentisi de paralel 0.5% lik bir artış olacağı yönündeydi. Çekirdek ÜFE endeksi konsensus beklentisine paralel 0.1% lik yükselişle yıllık bazda 1.7% yükseliş gerçekleştirdi. Bu enflasyona dair Çarşamba günkü FED in Kasım ayı politika toplantısı öncesi son gelen data olarak karşımıza çıkmaktadır. Fed funds futures ları datayla birlikte hafif değişirken Aralık toplantısına yönelik faiz artış ihtimallerinin sayısı artış göstermektedir. CME s Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade % S&P Aralık Vade % -0.16

2 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) NASDAQ - Aralık Vade % DAX - Aralık Vade % FedWatch Tool uygulamasına göre Aralık ayı artış olasılığı 77.8% e yükseldi. Utilities (+2.0%), gayrimenkul (+1.4%), ve sanayiler (+0.2%) ile birlikte 9 sektör günü pozitif bölgede kapattı. Diğer tarafta, Enerji (-1.2%) ve sağlık (-0.6%) negatif tarafta yer aldı. Enerji (-1.2%) sektörü tarafında Exxon Mobil Goldman tarafından alım yönlü listesinden çıkarılmasıyla günü 1.7% düşüş ile sonlandırdı. Öte yanda yine Goldman tarafından görünümü nötr iken al konumuna yükseltilip alım yönlü listeye alınan Chevron ise 0.9% luk bir kazanım sağladı. Sektör geneli ayı 3.0% düşüş ile gösterge endeksin gerisinde tamamladı. Biyoteknoloji tarafında ise ishares Nasdaq Biotechnology ETF i ise ayı 11.3% düşüşle tamamladı. Bu sağlık (-0.6%) sektörüne kıyasla 6.6% lık bir düşüş demek. Alt sanayi grupları katılımcıları seçim sürecinin düzenlemelere yönelik etkisinden baskı altındaydı. McKesson önceki seansta 22.7% lik düşüş sonrası 2.5% luk bir tepki yaptı. Sanayi (+0.2%) tarafında ise Roper çeyreklik sonuçlarının olumlu gelmesiyle 3.2% lik bir ralli yaptı. General Electric 0.5% lik seans başındaki kazanımından sonra 0.4% lik bir düşüşle günü kapattı. Hazine tarafında ise 2 yıllık tahvilin getirisi 1 baz puan düşüşle 0.85% olarak gerçekleşirken 10 yıllık tahvilin getirisi 2 baz puan düşüşle 1.83% seviyesinden gerçekleşti. 10 yıllık tahvildeki getiri Ekim ayı içerisinde 23 baz puanlık bir artış gösterdi.

3 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) CAC40 - Aralık Vade % Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Pazartesi günü, gerçekleşen M&A hareketleri ve piyasada yarattığı ufak volatilitenin etkisiyle yataya yakın bir seyir izlemiştir. Piyasada yer alan tedirginliğin sebebi ise genel olarak Amerikan Başkan Adayı olarak seçimlerde yer alan Hillary Clinton un maille alakalı soruşturmasının FBI tarafından tekrar açılmasıdır. GE (NYSE: GE) ve Baker Hughes (NYSE: BHI) ın yapmış olduğu ortak basın açıklamasında petrol ve gaz operasyonlarının ki şirketin birleştirdiği duyurulmuştur. Viacom Inc. (NASDAQ: VIA) şirketinde yeni bir CEO ataması gerçekleştirilmiştir. Tom Dooley in daha önce CEO olarak ye aldığı pozisyonda 15 Kasım dan itibaren Robert FTSE Aralık Vade % Bakish görev yapacaktır. Brocade Communications (NASDAQ: BRCD) şirketinin satılmasının gündemde yer aldığı belirtildi. Nihai kararın alınmadığı bu konuda, satın alma konusunda istekli şirketi Broadcom (NASDAQ: AVGO) olduğu belirtildi. BlackBerry Limited (NASDAQ: BBRY) şirketi yazılım konusundaki destek bölümünde Ford Motor Company (NYSE: F) ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Yatırımcılarına araç içerisindeki mobilite konusunda geniş çözümler sunma ve bu çalışmaların genişletileceği anlaşmada geçen maddeler arasındadır. CenturyLink (NYSE: CTL) şirketi ve Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) arasındaki anlaşmaya göre Level 3 şirketinin toplamda ortalama $34 milyara satın alındığı açıklanmıştır.

4 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) Dow Jones Endeksi Sektör Performansları S&P500 Endeksi Sektör Performansları

5 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI