Uluslararası Piyasalar

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasaları kötümser bir haftayı yatay bir seviyeden geride bırakırken S&P 500 (-0.2%) gün içi kazanımlarını geri vererek kayıplı seans kapanışı serisini dokuza çıkardı. Gösterge endeks bu süreçte sadece 1.9% luk bir düşüş sergilemesine karşın 1980 in Aralık ayından bu yana en uzun negatif kapanış serisini yakaladı. Dow Jones Sanayi Endeksi (-0.2%) ve Nasdaq Composite (-0.2%) ise aynı süre içerisinde daha iyi bir performans gösteremezken sırasıyla 1.4% ve 2.8% lik bir kayıp sergilediler. Hisse endeksleri Ekim ayı için gelen istihdam raporundaki karışık görünümün Aralık ayı için faiz artış resmine yönelik hafif değişlkliğe yol açabileceği algısıyla güne alıcılı bir seyirle başladı. Ekim ayı için tarım dışı istihdam verisi konsensus beklentisi olan 175 bin rakamının altında 161 bin geldi. Yine de rapor önceki Eylül ayı gerçekleşmesi olan 156 bin 191 bin olarak revize edilmişti. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar konsensus olan +0.3% üstünde 0.4% yükseliş gösterdi, yıllık bazda bakıldığında 2.8% lik bir büyümeye işaret ediyor. Veriler enflasyon beklentilerinde artışa destek olmakta. Fed funds vadelileri verilerin ardından geri çekilirken, hisse senetlerinin kapanıştaki kayıplarına paralel düşüşlerini devam ettirdi. CME's FedWatch Tool uygulamasına göre Aralık ayındaki faiz artış olasılığı 71.5% tan 66.8% e çekildi. Bu arada, Hazine kağıtları ve para birimleri ABD Başkanlık seçimleri öncesi risk-off modunda seyrini sürdürdü. Gösterge endeks 200 günlük hareketli ortalaması olan 2083 seviyesinden destek bulurken açılıştaki alım iştahına katkıda bulunduğu gözlenmekte. Yine de piyasa geneli kapanışa iki saat kala Başkanlık seçimleri öncesinde düzeltme hareketi içerisine girdi. Yarış son günlerde kızışırken belirsizlik volatilitiye sebep olmakta. CBOE Volatility endeksi geçen hafta kapanışına göre yaklaşık 7 puanlık bir yükseliş Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade % S&P Aralık Vade % -0.17

2 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: NASDAQ - Aralık Vade % DAX - Aralık Vade % yaşadı. Ana endeksler seans içi düşük seviyelerinde kapatırken 6 sektör günü kırmızı da kapattı. Consumer staples (-1.0%) sektörü finansallar (-0.5%), enerji (-0.5%), sağlık (+0.8%), materials (+0.3%) ve sanayiler (+0.2%) arkasında bir kapanış sergiledi. Finansallar (-0.5%) tarafında bankacılık isimlerindeki performansın endeks üzerindeki etkisi söz konusu olurken Wells Fargo 1.6% lık düşüşle grup içerisinde negatif tarafta kaldı. Hatırlarsak geçtiğimiz hafta içerisinde SEC in bankanın satış uygulamalarına yönelik soruşturma başlatıcağına yönelik raporlar mevcuttu. Ham petrol fiyatlarındaki zayıflık ve getiri eğrisindeki yatay hareket günün zayıflığına katkıda bulunan faktörler olarak karşımıza çıkmakta. Ham petrol tarafındaki zayıflık enerji sektörünü de olumsuz etkilerken OPEC in önceki üretim kota uygulamasına yönelik şüpheler ile vadelilerde 1.3% lere varan kayıplar söz konusu. Enerji bileşenleri haftayı 9.5% aşağıda kapattı. Sağlık (+0.8%) sektörüne ise Mylan hisselerindeki tepki hareketi yön verdi. ABD Adalet Bakanlığının şirkete yönelik soruşturma haberleriyle hisse baskı altındaydı. Diğer yanda, Humana analist beklentilerinin üzerinde sonuçlar ve pozitif ileriye dönük beklentiler ile 1.3% lük bir ralli yaşadı. Sanayiler (+0.2%) tarafında General Electric endeks önünde bir performans gösterdi. Şirketin petrol ve gaz işinde Baker Hughes ile ortaklık kararının açıklamasının ardından hisseleri zıpladı. Hazine tarafında ise 2 yıllık tahvilin getirisi 2 baz puan düşüşle 0.79% olarak gerçekleşirken 10 yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan düşüşle 1.77% seviyesinden gerçekleşti.

3 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: CAC40 - Aralık Vade % Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Cuma günü, Amerika dan gelen Tarımdışı İstihdam verisi ile birlikte kısa zamanla bir dalgalanma yaşasa da seçimlerin verdiği belirsizlik ortamında tedirgin bir seyir izlemiştir. Amerikan ve Avrupa Endeksleri nin gün sonunu ekside kapadığı görülmüştür. Whole Foods Market (NASDAQ: WFM) yatırımcılarından yapılan açıklamalara göre şirketin uzun süredir yatay bantta hareket etmesinden dolayı şirkete karşı beklentilerilerinin kalmadıklarını ve yakın zaman içerisinde hisseleri ellerinden çıkarmak istediklerini belirten açıklamalar gelmiştir. Amerika da açıklanan Tarımdışı İstihdam verisinde FTSE Aralık Vade % bin beklentiye karşılık 161 bin olarak açıklanmıştır. Saatlik kazanç beklentisi % 0.3 lük artış beklentisine karşılık % 0.4 artış göstermiştir. Ekim ayı İşsizlik Oranı nın ise %4.9 a düştüğü açıklanan veriler arasında yer almıştır. OPEC kaynaklarından gelen haberlere göre; Suudi Arabistan ın İran hükümetinin petrol arzını azaltma anlaşmasına yanaşmazsa eğer petrol arzını arttıracağı şekilde tehditte bulunduğunu bildirmişlerdir. OPEC üyesi iki ülkenin Suriye ve Yemen üzerinde yıllardan gelen bir rekabetleri olduğu bilinmektedir. Pazar günü FBI direktörü James Comey in açıklamalarında; FBI ekibinin mailleri taramasının sonrasında Clinton a ait lerde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını açıklamıştır.

4 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Dow Jones Endeksi Sektör Performansları S&P500 Endeksi Sektör Performansları

5 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI

6 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: AMERİKAN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ANKET DURUMU Bloomberg in son anket çalışmasına göre; Hillary Clinton; Donald Trump; oy oranına sahiptir.