30 Nisan 2019 Salı. Enflasyon Raporu bugün saat 10:30 da açıklanıyor

Transkript

1 Enflasyon Raporu bugün saat 10:30 da açıklanıyor TCMB nin geçen haftaki PPK toplantısında ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik cümleyi çıkarması sonrasında bugünkü Enflasyon raporu merakla bekleniyor. Başkan Çetinkaya nın açıklamasında rezerv para ile ilgili sorulara da yanıt vereceği tahmin ediliyor. Bugün saat 10:30 da açıklanacak Enflasyon Raporu sonrasına Cuma günü Nisan ayı enflasyon verileri açıklanacak. Mart ayında %1,03 oranında artan TÜFE nin Nisan ayında zamların ve gıda fiyatlarındaki katılığın etkisiyle %2,34 artması bekleniyor. Yıllık enflasyonun ise %19,71 den %20,31 e çıkacağı tahmin ediliyor. Enflasyon raporu öncesinde saat 10:00 da Mart ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklanacak. Beklenti 2,13 milyar dolar açık vermesi yönünde. Verinin piyasa etkisini nötr olarak görüyoruz. Bugün ayrıca Mart ayı yabancı turist sayısı, ilk çeyreğe ait turizm gelirleri açıklanacak. Banka dışı solo bilançolar için bugün son gün. Bu açıdan hisse bazında hareketin devamını bekliyoruz. Konsolide bilançolar dışında TSKB ve Turkcell in de 1Ç19 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı, dün Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde S-400 tedariki konusunda ortak çalışma grubu oluşturulması, Suriye de yaşanan gelişmeler ele alındığı bildirildi. YSK nın İstanbul seçimleri konusunda yaptığı itirazlara cevabını Cuma günü akşamı açıklayacağına yönelik basında haberler görüyoruz. Yurt dışında ABD de dünkü kapanışlar yine primli gerçekleşirken bu sabah vadeli işlemlerde yatay seyir var. Japonya bugün de kapalı. Şangay da %0,68 lik prim var. Çin borsası yarından itibaren haftanın geri kalanında kapalı olacak. Yarınki Fed FOMC toplantısı öncesinde ABD de Chicago Board Tüketici Güveni ise Almanya da Nisan ayı TÜFE verisini takip edeceğiz. Mevduat faizlerinde barajın kalkması ile dün 5,92 ye kadar gerileyen USD/TL de kapanış 5,9478 den gerçekleşirken bu sabahki işlemler 5,94-5,97 bandından geçmekte. BIST te bugüne yatay başlangıç bekliyoruz bandını ve kırılımını takip edeceğiz. BIST100 de dün yükselen mevduat faizlerinin etkisiyle banka hisselerinde yaşanan geri çekilmeye karşılık THYAO, PGSUS, TKFEN, SISE, FROTO ve TOASO gibi reel sektör hisselerine gelen alımların etkisiyle kapanış %0,26 lık kayıpla den gerçekleşti. Bankacılık hisselerindeki kayıp ise ortalamada %2,64 oldu. Kapanış Değ% BIST ,26 BIST ,29 BIST-Sınai ,58 BIST-Bank ,64 BIST-Tüm ,24 BIST Hacim-Tüm (mn TL) , BIST 100 Yabancı Payı 64,13% 63,79% 63,45% TCMB Faizi (%) Dün Önceki Ağırlıklı Ort. Fonlama 24,00 24,00 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,53 2,53 Almanya 0,00-0,01 İspanya 1,02 1,09 İtalya 2,58 2,68 VIOP-Nisan Kapanış Değ% BIST ,125 0,08 Dolar/TL 5,9335 0,04 Spot Dün Önceki Dolar/TL 5,9478 5,9313 Euro/TL 6,6611 6,6207 Sepet Kur 6,3045 6,2760 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% GSRAY 2,06 19,77 BJKAS 2,19 19,67 IHGZT 1,89 19,62 YGYO 0,27 8,00 HLGYO 1,04 7,22 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% VANGD 1,77-6,35 DENGE 1,66-6,21 VERUS 17,90-5,79 KLNMA 16,10-5,46 KNFRT 28,74-4,77 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 7, THYAO 14, ISCTR 5, AKBNK 6, KRDMD 2,26 209

2 TCMB, Ocak ayında 2019 yılsonu enflasyon tahminini %15,2 den %14,6 ya indirmişti. TCMB, Ocak raporunda enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı para politikası duruşu ve güçlendirilmiş polita koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarakk hedeflere yakınsayacağını öngörmüş, bu çerçevede 2019 yıl sonu enflasyon tahminini %15,2 den %14,6 ya (%11,9-17,3) 2020 yıl sonu tahminini %9,3 den %8,2 ye (%5,1-11,3) indirmişti. Petrol fiyatları için bu yılki ortalama beklentisini Ocak ayındaki raporda 80 dolardan 63,1 dolara 2020 yılı için beklentisinin 76,2 den 63,8 dolara çıkaran TCMB nin petrol fiyatlarında Nisan ayında yaşanan yükselişle birlikte yukarı revize etmesini bekliyoruz. Kurlardaki yükselişin etkisiyle ithalat fiyatlarında da yukarı revizelerin yaşanacağı öngörsüyle TCMB nin enflasyon beklentilerinde yukarı revizyonların yaşanabileceğini tahmin ediyoruz. Enflasyon ve Çıktı Açığı Tahminleri

3 KAP Haberleri Bagfaş (BAGFS, Nötr) Hexagon Group AG firması ile, Mayıs-Aralık 2019 ve Ocak-Nisan 2020 tarihleri arasında, İspanya, Portekiz ve İrlanda'ya sevk edilmek üzere, takriben tonluk granül CAN gübresi satış/ihracat anlaşması imzaladığını açıkladı. 17 Nisan da imzalanan tonun da bu miktarın içinde olduğu belirtildi. Torunlar GYO (TRGYO, Sınırlı Pozitif) portföyünde yer alan ve Otel, Kongre Merkezi ile Rezidans'tan oluşan Mall of İstanbul 2. Etap projesinde otel kısmı için Hilton markası ile anlaştığını açıkladı yılının yaz aylarında açılacak otelin şirketin %100 iştiraki olan TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşmasıyla işletilmesi ve arsa hariç 71 milyon dolar yatırım bedelinin öngörüldüğü açıklandı. Arçelik (ARCLK, Pozitif) 2019 yılında global pazarda %2 büyüme beklerken, yurtiçinde %10 daralma bekliyor. Ciro artışını %25'ten %25-30 bandına, FAVÖK marjını %10,5'ten %11,5'e yükselten şirket, FAVÖK beklentisini 3,3-3,7 milyar TL'den 3,7-4,2 milyar TL'ye yükseltirken, uzun vadeli FAVÖK marjı beklentisini %11'den %12'ye yükselttiğini açıkladı. Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif) 2019 yılında pazar beklentisini bin adet, yurt içi satış beklentisini bin adet olarak değiştirmezken, ihracat adedini, binden bin adete, toplam satış adedi de binden bin adete, üretim adedi de binden bin adete yükseltti. Yatırım harcaması beklentisi ise milyon Euro olarak değişmedi. Garanti Bankası (GARAN; Nötr) 365 milyon TL tutarındaki tahsisli geçmiş alacağının 19,4 milyon TL'ye satıldığını açıkladı. Karsan Otomotiv (KARSN Sınırlı Pozitif) şirketin OSB'de bulunan üretim birimlerinin çoğunun Hasanağa fabrikasına taşınması nedeniyle, finansal maliyetlerinin düşürülmesi ve net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla OSB fabrikasının 145 milyon TL'ye ilişkili şirket olan Kök Ziraat'e satılmasına karar verildiğini, satış sonucunda 80,1 milyon TL kar edildiğini açıkladı.

4 EKONOMİK VERİ TAKVİMİ 30 Nisan 2019, Salı Japonya da piyasalar tatil nedeniyle kapalı Beklenti Önceki 04:00 Çin İmalat PMI, Nisan 50,7% 50,5% 04:00 Çin Hizmet PMI, Nisan 55,0% 54,8% 09:00 Almanya GfK Tüketici Güveni 10,3 10,4 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi, Mart -2,13 mr $ -2,1 mr $ 10:30 Türkiye TCMB II. Enflasyon Raporu 12:00 Euro Bölgesi 1Ç19 GSYH, Yıllık 1,1% 1,1% 15:00 Almanya TÜFE, Nisan, Yıllık 1,5% 1,3% 16:45 ABD Chicago Board Tüketici Güveni, Nisan 126,1 124,1 Konsolide olmayan bilançolar için 1Ç19 finansallarını açıklamaları için son gün TSKB ve TCELL'in 1Ç19 sonuçlarını açıklamaları bekleniyor 1 Mayıs 2019, Çarşamba ABD hariç Asya, Avrupa ve yurt içi piyasalar 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapalı 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı, Nisan 183Bin 129Bin 17:00 ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi, Nisan 55,0 55, ABD İnşaat Harcamaları, Nisan, Aylık 0,3% 1,0% 21:00 ABD Fed Faiz Kararı, Üst Sınır 2,5% 2,5% 21:30 ABD Fed Başkanı Powell'ın Konuşması 2 Mayıs 2019, Perşembe Çin ve Japonya'da piyasalar kapalı 04:45 Çin Caixin İmalat Sektörü PMI, Nisan 51,0 50,8 10:55 Almanya İmalat Sektörü PMI, Nisan 44,5 44,5 11:00 Euro Bölgesi İmalat Sektörü PMI, Nisan 47,8 47,8 14:00 İngiltere BOE Faiz Kararı 0,75% 0,75% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 230Bin 17:00 ABD Fabrika Siparişleri, Mart 1,0% -0,5% 17:00 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri -- 2,7% CCOLA, KRDMD ve YKBNK'nın 1Ç19 sonuçlarını açıklamaları bekleniyor 3 Mayıs 2019, Cuma Japonya ve Çin'de piyasalar kapalı 10:00 Türkiye Nisan ayı TÜFE, Aylık 2,34% 1,03% 10:00 Türkiye Nisan ayı TÜFE, Yıllık 20,31% 19,71% 12:00 Euro Bölgesi ÜFE, Mart -- 0,10% 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam, Nisan 181Bin 196Bin 15:30 ABD İşsizlik Oranı, Nisan 3,8% 3,8% 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar, Nisan 0,3% 0,1% 16:45 ABD Hizmet PMI, Nisan -- 52,9% 17:00 ABD ISM İmalat Dışı Endeksi, Nisan 57,2% 56,1% OTKAR'ın 1Ç19 sonuçlarını açıklaması bekleniyor

5 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.