01 Kasım 2017 Çarşamba. Yükselen %2,5 faiz ve kurlara rağmen BIST100 endeksi bankacılık

Transkript

1 BIST 100 Yabancı Payı 01 Kasım 2017 Çarşamba Yükselen %2,5 faiz ve kurlara rağmen BIST100 endeksi bankacılık Kapanış Değ% BIST ,55% hisseleri öncülüğünde (bankacılık endeksi %2,41) 110 bin puanın BIST ,69% üzerinde kapanış gerçekleştirirken, Katalonya belirsizliği eşliğinde BIST-Sınai ,35% Alman borsasının kapalı olduğu günde Avrupa borsaları pozitif BIST-Tüm ,44% tarafta kalmayı başardı. Dün 3,81 in üzerine çıkan ve gün sonunda BIST Hacim-Tüm (mn TL) ,22% 3,79 a gevşeyen USDTRY den sabah itibariyle işlemler yatay seyirle 3,7950 den geçiyor. Yeni günde Asya piyasalarında görünüm alım ağırlıklı. Ekim ayında 52,8 e yükselen imalat PMI ve dolar karşısında değer kaybeden yenin desteğiyle Nikkei endeksi %2 primli iken Shanghai endeksi yatay pozitif seyrediyor. Dünkü alımların ardından bu sabah vadelilerin New York ta gerçekleşen terör saldırısından etkilenmediğini görüyoruz. Dow Jones vadelileri %0,25 primli. Bugün saat 21:00 da Fed in faiz kararını alacağız. 2 gün süren FOMC toplantısı bugün sonlanıyor. Saat 21:00 da Fed den faiz kararını alacağız. Fed den herhangi bir değişiklik beklenmediği bu toplantıda Fed Başkanı Yellen ın da basın konferansı bulunmuyor. Karar metnindeki detaylar ise önemli olacak. Enflasyon hedefine ulaşma konusunda endişelerin mevcut olduğu bu durumda karar metninde yer alacak şahin söylemler doları güçlendirebilir. Fed in bir sonraki toplantısının ise 13 Aralık ta gerçekleşeceğini ve bu toplantıda faiz artışına gitme ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatalım ,40% 65,30% 65,20% 65,10% TCMB Faizi (%) Dün Önceki Ağırlıklı Ort. Fonlama 11,96 11,95 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,39 2,36 Almanya 0,36 0,37 İspanya 1,47 1,49 İtalya 1,82 1,83 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 11,58 11,31 PD/DD 1,50 1,47 Dün Önceki Dolar/TL 3,7915 3,7798 Euro/TL 4,4164 4,4054 Sepet Kur 4,1040 4,0926 Bugün ayrıca Türkiye, İngiltere ve ABD den imalat PMI verileri ile ABD ADP özel sektör istihdamını alacağız. Kesin bir korelasyon olmasa da Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde ADP özel sektör istihdamı izlenecek. Öte yandan Katalonya gelişmelerini takip etmeye devam edeceğiz. Dün Katalonya Lideri Puıgdemont Katalonya ya da 21 Aralık ta gerçekleşecek erken seçimleri tanıyacağını açıklamıştı. En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% FLAP 6,24 20,00 BEYAZ 21,28 19,95 KARSN 2,08 19,54 ASUZU 10,38 16,37 GLRYH 1,17 14,71 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% ALYAG 1,12-19,42 UTPYA 4,02-8,22 ALKA 4,50-6,25 MRGYO 1,53-6,13 TKNSA 5,58-5,74 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL THYAO 10, ASELS 33, KARSN 2, GARAN 10, KRDMD 2,42 272

2 KAP Haberleri Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, Martı GYO (MRGYO) payları bugünden itibaren 15/11/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Borsa İstanbul, Kasım ayında taraf bilgisi kapatılacak olan paylar AKBNK, YKBNK, THYAO, DOHOL, KOZAA olarak belirlemiştir. Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif) İncesu Hidroelektrik Santrali'nin varlık devri ile satışı için Fernas'a ve/veya Fernas'ın grup şirketlerine KDV dahil 15 Milyon USD bedelle satışı konusunda ön mutabakat metni imzaladı. Ayen Enerji (AYEN, Sınırlı Negatif) piyasa koşulları dolayısıyla Ostim Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik üretim Santral işletmesinde üretimin tamamen sonlandırılmasına karar verdi. Akdeniz Güvenlik (AKGUV, Nötr) Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açmış olduğu Antalya Adliyesi Özel Güvenlik Hizmet Alımına ilişkin ihaleyi 1,9 milyon TL + KDV bedelle kazandı. Pınar Süt (PNSUT, Nötr) daha önce katıldığını bildirdiği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açılan okul sütü ihalesinin iptal edildiğini açıkladı. Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Pozitif) bağlı ortaklıkları Mavibayrak Enerji ve Doğal Enerji Hizmetleri nin biyokütle enerji santrallerinin bakanlık geçici kabul işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Böylece bağlı ortaklıklarının 2017 yılı sonunda toplam 17,2 MWe kurulu güç ile ticari işletmeye geçerek tarihinden itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden yararlanması öngörülüyor. 3Ç17 Kar Değerlendirmeleri Albaraka Türk (ALBRK, Sınırlı Negatif) 3Ç17 de 23 milyon TL olan piyasa beklentilerinin altında 9,8 milyon TL net kar elde etti. Aselsan (ASELS, Nötr) 3Ç17 de 255 milyon TL olan piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde 263,5 milyon TL net kar elde etti. 3Ç17 de yıllık bazda %76 artışla beklentilerin üzerinde 1,3 milyar TL ciro elde eden şirketin FAVÖK rakamı yıllık %78 lık artışla 248 milyon TL ye ulaşırken, FAVÖK marjı geçen senenin aynı dönemine göre sınırlı artış göstererek %19,2 oldu. Ulusoy Elektrik (ULUSE, Pozitif) 3Ç17 de net karını yıllık %367, çeyreklik %17 artırarak 25,1 milyon TL ye çıkardı. Satış gelirlerini yıllık %125 artışla 122 milyon TL ye çıkaran şirketin FAVÖK rakamı yıllık %31 artışla 32 milyon TL olurken FAVÖK marjı geçen senenin aynı dönemine göre 11,9 puan artışla %26,3 e yükseldi.

3 Basında Şirket ve Sektör Haberleri Yerli otomotiv markasını üretecek konsorsiyumda Anadolu Grubu, BMC ve Vestel de yer alacak. DÜNYA'nın ulaştığı bilgilere göre TOBB'un girişimiyle oluşturulan dörtlü konsorsiyumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda açıklayacak. TOBB, bu toplantıdan sonra birçok çalışma yaptı, görüşmeler gerçekleştirdi ve ortaya 4'lü bir konsorsiyum ortaya çıktı. Bu konsorsiyumda yer alan isimler, hisseler, üretim planları da açıklanacak. DÜNYA'nın ulaştığı bilgilere göre 4'lü konsorsiyumdaki üç ortaktan birisi yerli otomotiv şirketi BMC, diğeri Isuzu Motors Limited ve Itochu ortaklığı ile (Anadolu Isuzu) hafif kamyon, kamyonet, otobüs ve pick-up; ANTOR markasıyla motor üreten Anadolu Grubu, bir diğer ortak da yeni nesil araçların en önemli girdisi haline gelen elektronikte Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinden Vestel olacak. (Dünya) Kapasite mekanizması uygulamasıyla yerli kömür, doğalgaz, ithal kömür ile çalışan santrallara megavat başına kapasite bedeli ödenecek. Arz güvenliği için devreye alınacak kapasite mekanizması uygulamasıyla yerli kömür, doğalgaz, ithal kömür ile çalışan santrallara megavat başına kapasite bedeli ödenecek. Fiyatların yerli kömürde kuruş, doğalgazda kuruş, ithal kömür için ise 15 kuruş düzeyinde olması öngörülüyor. (Habertürk)

4 Ekonomik Veri Takvimi 1 Kasım 2017, Çarşamba Beklenti Önceki 03:30 Japonya İmalat PMI (Ekim) -- 52,5 04:45 Çin Caixin İmalat PMI (Ekim) :00 Türkiye İmalat PMI (Ekim) -- 53,5 12:30 İngiltere İmalat PMI (Ekim) -- 55,9 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Ekim) 185 bin 135 bin 17:00 ABD ISM İmalat PMI (Ekim) 59 60,8 17:45 ABD Üretim PMI (Ekim) 54,5 21:00 ABD Fed Faiz Kararı 1,00-1,25% 1,00-1,25% 2 Kasım 2017, Perşembe 11:55 Almanya İmalat PMI (Ekim) 60,6 60,5 12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) 58,2 58,6 12:30 İngiltere İnşaat PMI (Ekim) -- 48,1 15:00 İngiltere Faiz Oranı Kararı (Ekim) 0,50% 0,25% 3 Kasım 2017, Cuma 04:45 Çin Caixin Hizmet PMI (Ekim) -- 50,6 10:00 Türkiye TÜFE (Aylık) (Ekim) -- 0,65% 10:00 Türkiye TÜFE (Yıllık) (Ekim) -- 11,20% 10:00 Türkiye ÜFE (Yıllık) (Ekim) -- 16,28% 10:00 Türkiye ÜFE (Aylık) (Ekim) -- 0,24% 12:30 İngiltere Hizmet PMI (Ekim) 53,2 53,6 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ekim) 0,30% 0,50% 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim) 300 bin -33 bin 15:30 ABD Katılım Oranı (Ekim) -- 63,10% 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Ekim) 4,20% 4,20% 17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 1,00% 1,20% 17:00 ABD Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) -- 0,40% 17:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim) 59 59,8 17:45 ABD Hizmet PMI (Ekim) -- 55,9 S&P Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi Japonya piyasaları "Kültür Günü" nedeniyle kapalı olacak.

5 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.