FON PLUS. Fon PLUS seçenekleri ile kolay portföy yönetimi. nedir? nasıl yapılır? seçenekler nedir? getiriler ne olabilir? risk ve getiri yaklaşımı

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FON PLUS. Fon PLUS seçenekleri ile kolay portföy yönetimi. nedir? nasıl yapılır? seçenekler nedir? getiriler ne olabilir? risk ve getiri yaklaşımı"

Ceren Üner
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Fon PLUS seçenekleri ile kolay portföy yönetimi 2013 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. FON PLUS nedir? nasıl yapılır? seçenekler nedir? getiriler ne olabilir? risk ve getiri yaklaşımı Merhaba, Birikimlerinizi yatırım seçeneklerinde değerlendirirken karar alma sürecinizi daha kolaylaştıracak ve yatırımlarınızın yönetimi için daha az zaman ayırmanızı sağlayacak, yatırım fonları ile portföy yönetimini olanaklı kılan Fon PLUS sistemini bilginize sunuyoruz. Kişisel beklentilerinize ve risk profilinize en en uygun portföy yapılandırmasını sağlayabilen bu yaklaşım ile yatırım konusunda yeterli bilginiz olmasa da kolaylıkla portföy yönetimi yapabilirisiniz..her türlü sorunuz için dilediğiniz zaman (0216) ( ) no'lu telefondan arayabilir, veya ulaşabilisiniz.

sağlayacak, yatırım fonları ile portföy yönetimini olanaklı kılan Fon PLUS sistemini bilginize sunuyoruz.

2 " Yatırım yapmak eğlenceliyse, ya da zevk alıyorsanız muhtemelen para kaybediyorsunuzdur. Zira, iyi yatırım sıkıcıdır. " George SOROS hedge fon yöneticisi " Yatırım işi eğlence olmadığı gibi, ilginç de değildir. O, sürekli sorumluluk gerektiren bir süreçtir; tıpkı petrol rafine etmek, kimyasal ürün ve elektronik devre üretimi gibi. " Charles D. Ellis fon yöneticisi,"winning the loser's game" yazarı Ustaların yukardaki sözlerine katılıyorsanız, veya katılmadığınız halde yatırım tecrübelerinizden hoşnut değilseniz, Fon PLUS sistemi ile siz de kolay portföy yönetimini deneyebilirisiniz

O, sürekli sorumluluk gerektiren bir süreçtir; tıpkı petrol rafine etmek, kimyasal ürün ve elektronik devre üretimi gibi. " Charles D.

3 Fon PLUS NEDİR? 1 Fon PLUS, ağırlıklı olarak yatırım fonları ile yapılan portföy yönetimidir. Amaç, bu yöntem ile yatırımlarınızda getiri beklentilerinizi yükseltirken, aktif risk yönetimi ile aldığınız riski minimize etmektir. 2 Kendi risk profilinize,yatırım vadenize ve genel piyasa beklentilerinize göre size uygun karşılaştırma ölçütünü seçerek, size uygun fonlar ile "kolay portföy yönetimi "yapabilirisiniz. 3 Böylelikle, hangi hisse senetlerini seçmeliyim,? Kaç adet hisse senedi almalıyım? yükseliyorsa nerede satmalıyım? Düşüyorsa elden çıkarmalı mıyım? hisselerimde yeni bir gelişme olursa, nasıl haberim olacak? biraz satıp, nakde dönmeli miyim? Sattıysam ne zaman piyasaya dönmeliyim? gibi sonsuz sorularla canınızı sıkmaya gerek yok, Biz, Gedik Portföy'ün tecrübeli portföy yöneticileri, Gedik Yatırımın 20 yıllık tecrübesinden de yararlanarak 24 saat bu " sıkıcı" sorularla ve sorunlarla uğraşıyoruz. 4 PLUS nedir? Fonlarla portföyünüzün tamamını veya bir bölümünü belli bir çekirdek startejiye bağladıktan sonra geri kalan bölümü ile farklı yatırım stratejileri uygulayabilirsiniz. Burada, VOB, Opsiyonlar, Borsa Yatırım Fonları ve hisse senetleri ile Döviz, çapraz kurlar, emtia, yerli ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapılarak farklı stratejiler oluşturulabilir. 5 Kolay Portföy Yönetimi Yukardaki yöntemle yatırım fonu sepetleri yaratarak kolay ve etkin portföy yönetimi yapabilirsiniz. Bu konuda, soru ve yardım talepleriniz için bizi arayabilirisinz. Son üç aydır uygulamakta olduğumuz Fon PLUS sistemine ilişkin karşılaştırmalı veriler.ekteki tabloda bulunmaktadır. Bilindiği gibi Fon PLUS, fonlar veya fon sepetleri aracılığıyla portföy yönetimi esasına dayanan bir yaklaşımdır. Halim Çun Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Detaylı Bilgi İçin: Gedik Portföy Yönetimi / 1509 ve 1518

2 Kendi risk profilinize,yatırım vadenize ve genel piyasa beklentilerinize göre size uygun karşılaştırma ölçütünü seçerek, size uygun fonlar ile "kolay portföy yönetimi "yapabilirisiniz.

4 YATIRIM ARAÇLARI VE Fon PLUS Getirileri Ay Sonu %50-%50 %50-%50 %50-%50 Değerleri IMKB 100 Dolar Euro Altın (ons) Bono (182) Repo (Brüt) Likit Karma Fon Hisse Fon Koöş Fonu Sepetleri Muhafazakar Dengeli Agresif Ekim 72, , , Kasım 73, , , Aralık 78, , , Ocak 78, , , Son Değer 78, , , Getiri 8.62% -1.97% 2.81% -3.23% 1.87% 1.27% 1.10% 7.49% 13.86% 12.74% 4.30% 10.67% 13.30% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% 8.62% -1.97% 2.81% -3.23% 13.86% 12.74% 7.49% 1.87% 1.27%1.10% Yatırım Araçları 4.30% 10.67% 13.30% IMKB 100 Dolar Euro Altın (ons) Bono (182) Repo (Brüt) Likit Karma Fon Hisse Fon Koöş Fonu Fon Sepetleri Muhafazakar Dengeli Agresif

015357 Aralık 78,208 1.7843 2.3534 1,675.20 1,169.10 464.34 1.283983 0.450162 0.046626 0.016225 Ocak 78,783 1.7581 2.3892 1,663.86 1,177.39 466.23 1.288414 0.462229 0.048792 0.

5 RİSK/GETİRİ ANALİZİ GRAFİK 0.30% IMKB100 Repo 0.25% Likit Fon 0.20% Karma Fon G E T İ R İ 0.15% 0.10% 0.05% Hisse Fon KOÖŞ Fonu Muhafazakar Dengeli 0.00% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% RİSK Agresif

6 RİSK GETİRİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ? Yatırım araçlarında, riski artırarak getiriyi yükseltmek mümkündür ve kolaydır. Burada yapmak istediğimiz, portföy çeşitlendirmesi, hisse seçimi ve zamanlama ile daha düşük risk ile daha yüksek getiri sağlayabilecek portföy seçenekleri yaratmaktır. Basit bir yaklaşımla risksiz getiri ile Hisse senetlerinin ortalama riskini yansıtan çizginin üzerinde bulunan portföyler yaratmak alınan riske göre makul bir verim sağlandığını gösterir.örneğin: Kasım- Ocak2013 aylarında İMKB'nin günlük ortalama getirisi 0.13 iken standart sapması 1.21'dir, Aynı dönemde % 50 Hisse ve % 50 KOÖŞ Fonundan oluşan portföyün getirisi 0.23 ve standart sapması 0.73'dir. Bu basit bir değerlendirme ile fonlar aracılığıyla yapılan çeşitlendirme ile getiri bir miktar yükseltilirken, portföy riskinin ( standart sapması) yarı yarıya aşaı çekildiğini göstermektedir.yatırım alanında her zaman söylendiği gibi geçmiş performansın geleceğin göstergesi olmadığı prensibini hatırlatarak yukardaki tablo ve grafiklerin bu bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesini öneririz. %50-50 %50-50 %50-50 IMKB100 Repo Likit Fon Karma Fon Hisse Fon KOÖŞ Fonu Muhafazakar Dengeli Agresif Dönemsel Getiri (%) 8.62% 1.27% 1.10% 7.49% 13.86% 12.74% 4.30% 10.67% 13.30% Yıllıklandırılmış Dön.Getiri (%) 49.14% 7.07% 6.35% 45.39% 89.03% 75.87% 25.87% 53.59% 82.45% Günlük Ortalama Getiri (%) 0.13% 0.02% 0.02% 0.12% 0.24% 0.21% 0.07% 0.15% 0.23% Std.Sapma (%) 1.21% 0.01% 0.01% 0.33% 0.77% 0.74% 0.16% 0.45% 0.73% (*) Dönemsel getiri fon sistemimizi yapılandırdığımız ve Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Hisse Fonu'nun kurulduğu ile tarihleri arasını kapsamaktadır. Yıllıklandırılmış getiri ile sözkonusu dönemin yıllık getirisi konusunda fikir vermek amacıyla hesaplanmıştır. Sökonusu dönemdeki getirinin bir yıl boyunca aynı şekilde oluşacağı varsayımına dayanmaktadır.

Basit bir yaklaşımla risksiz getiri ile Hisse senetlerinin ortalama riskini yansıtan çizginin üzerinde bulunan portföyler yaratmak alınan riske göre makul bir verim sağlandığını gösterir.

7 Fonların portföylerinin geçmis döneme iliskin getirileri gelecek dönemlerin göstergesi olamaz.bu brosürde yer alan bilgiler Gedik Portföy A.S. tarafınan yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıs olup, hiçbir sekilde içeriginde yer alan bilgiler dogrultusunda tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Fonların degeri piyasalardaki sartlara göre her zaman inis ve çıkıslar (dalgalanmalar) gösterebilir. Brosürlerden kaynaklanan hata ve eksikliklerden dolayı olusabilecek zararlardan fon kurucusu veya Gedik Portföy A. S.sorumlu degildir. Fevkalade degisken ve profesyonel bir piyasada olusan bu bilgiler, hiçbir surette fon kurucusunu ve Gedik Portföy A.S. yi ilzam etmez ve/veya sorumlu kılmaz. Bilgi edinen ancak kendi bilgi, insiyatif ve degerlendirmesi ile hareket edecektir Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yanyol No.29 Kat: Yakacık-Kartal / İstanbul Tel:(0216) Faks : (0216)

Fonların degeri piyasalardaki sartlara göre her zaman inis ve çıkıslar (dalgalanmalar) gösterebilir.

Benzer belgeler

FON PLUS. Fon PLUS seçenekleri ile kolay portföy yönetimi. nedir? nasıl yapılır? seçenekler nedir? getiriler ne olabilir? risk ve getiri yaklaşımı

FON PLUS. Fon PLUS seçenekleri ile kolay portföy yönetimi. nedir? nasıl yapılır? seçenekler nedir? getiriler ne olabilir? risk ve getiri yaklaşımı Fon PLUS seçenekleri ile kolay portföy yönetimi 2013 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. FON PLUS nedir? nasıl yapılır? seçenekler nedir? getiriler ne olabilir? risk ve getiri yaklaşımı Merhaba, Birikimlerinizi