Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon PLUS Bülteni. Mart 2016

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon PLUS Bülteni. Mart 2016"

Kelebek Babaoğlu
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon PLUS Bülteni Mart 2016

2 Mart 2016 Fon PLUS Bülteni Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Mart 2016 Fon PLUS Bülteni Birikimlerinizi yatırım seçeneklerinde değerlendirirken karar alma sürecinizi daha kolaylaştıracak ve yatırımlarınızın yönetimi için daha az zaman ayırmanızı sağlayacak, yatırım fonları ile portföy yönetimini olanaklı kılan Fon PLUS sistemini bilginize sunuyoruz. Kişisel beklentilerinize ve risk profilinize en en uygun portföy yapılandırmasını sağlayabilen bu yaklaşım ile yatırım konusunda yeterli bilginiz olmasa da kolaylıkla portföy yönetimi yapabilirisiniz. Her türlü sorunuz için dilediğiniz zaman (0216) ( ) no'lu telefondan arayabilir, veya ulaşabilisiniz. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Kat: Yakacık - Kartal / İstanbul T (0216) F (0216) gedikportfoy@gedik.com

yatırım fonları ile portföy yönetimini olanaklı kılan Fon PLUS sistemini bilginize sunuyoruz.

3 Fon PLUS Nedir? Fon PLUS Nedir? Fon PLUS, ağırlıklı olarak yatırım fonları ile yatırım yapılan portföy yönetimidir. Amaç; bu yöntem ile yatırımlarınızda getiri beklentilerinizi yükseltirken, aktif risk yönetimi ile riski minimize etmektir. Kendi risk profilinize, yatırım hedeflerinize ve genel piyasa beklentilerinize göre size uygun karşılaştırma ölçütünü seçerek, size uygun fonlar ile «kolay portföy yönetimi» yapabilirsiniz. Böylelikle, hangi hisse senetlerini almalıyım? Piyasa yükseliyor ise nerelerden satmalıyım? Hisseler düşüyor ise nerelerden almalıyım? Sattıysam ne zaman piyasaya dönmeliyim? Ne kadarını tutmalıyım? gibi sonsuz sorularla canınızı sıkmaya gerek yok. Biz, Gedik Portföy A.Ş.'nin tecrübeli portföy yöneticileri, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 20 yıllık tecrübesinden de yararlanarak 24 saat bu sıkıcı sorularla ve sorunlarla uğraşıyoruz. Ayrıca sizin de uğraşmanıza gerek yok...

Kendi risk profilinize, yatırım hedeflerinize ve genel piyasa beklentilerinize göre size uygun karşılaştırma ölçütünü seçerek, size uygun fonlar ile «kolay portföy yönetimi» yapabilirsiniz.

4 Fon PLUS Nasıl Oluşturulur? Fon PLUS Nasıl Oluşturulur? Yandaki tablodan beklentilerinize ve risk profilinize uygun karşılaştırma ölçütünü seçerek portföy oluşturabilirsiniz. Buradaki portföyler standart ürünlerdir, yatırımcının risk profili ve tercihlerine göre farklı portföylerde oluşturulabilir. Muhafazakar Portföy (Düşük Risk) Karşılaştırma Ölçütü : %100 KYD Mevduat Endeksi Amaç : Belirli bir risk alarak orta vadede mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamak. Dengeli Portföy (Orta Risk) Karşılaştırma Ölçütü : %50 KYD Mevduat Endeksi + %50 BİST 100 Amaç : Orta uzun vadede gelir ve sermaye değerlenmesi yaratmak. (Pay senedi oranı %20 - %50 arası portföyler bu grupta değerlendirilir.) Agresif Portföy (Yüksek Risk) Karşılaştırma Ölçütü : %100 BİST 100 Amaç : Daha düşük risk alarak BİST 100 getirisini ya da fazlasını kazanmak. Değişken Fon & Karma Fon Birinci Hisse Fon & Karma Fon Detaylı Bilgi İçin Gedik Portföy Yönetimi A.Ş / Esnek Portföy Karşılaştırma Ölçütü : Döviz veya farklı enstrümanlara bağlı olarak yatırımcı talebine göre farklı stratejilere göre yönetilir. *Muhafazakar portföy: Daha önce Likit Fon + Karma fon şeklinde yönetilmekteyken, Mart 2015 den itibaren Değişken fon + Karma fon olarak yönetilerek yeni düzenleme yapılmıştır Birinci Hisse S. Fon & İkinci Hisse S. Fon

Muhafazakar Portföy (Düşük Risk) Karşılaştırma Ölçütü : %100 KYD Mevduat Endeksi Amaç : Belirli bir risk alarak orta vadede mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamak.

5 Kasım 2012 Mart 2016 Arası Yatırım Araçları Getirileri 65.0% 66.2% 61.12% 55.0% 45.0% 35.0% 25.0% 39.0% 19.0% 30.7% 31.1% 31.77% 28.04% 24.24% 29.9% 28.0% 42.7% 15.0% 4.5% 5.0% -5.0% Bist100 Dolar Euro Altın (Gr Tl) Bono (182) Repo (Brüt) Likit Karma Fon Birinci Hisse Fon İkinci Hisse Fon Muhafazakar Dengeli Agresif

6 Fon PLUS ile Borsa İstanbul Karşılaştırması HİSSE FONLARIMIZIN BORSA İSTANBUL İLE KARŞILAŞTIRILMASI 2012=100 (Kasım2012 ikinci hisse fon başlangıç) Kas.12 Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara.13 Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 Oca.15 Şub.15 Mar.15 Nis.15 May.15 Haz.15 Tem.15 Ağu.15 Eyl.15 Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(%90 HİSSE TAŞIR) KARMA FON(%30 HİSSE TAŞIR) GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(%85 HİSSE TAŞIR) XU100

13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara.13 Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 Oca.15 Şub.15 Mar.15 Nis.15 May.15 Haz.15 Tem.15 Ağu.15 Eyl.15 Eki.15 Kas.

7 Risk / Getiri Analizi O/N KARMA BİRİNCİ HİSSE FON İKİNCİ HİSSE FON BİST100 Muhafazakar Dengeli Agresif Dönem Getiri (%) 31.1% 31.8% 24.2% 61.1% 4.5% 29.9% 28.0% 42.7% Aylık Getiri Ortalama (%) 0.7% 0.7% 0.6% 1.3% 0.3% 0.7% 0.7% 1.0% Aylık Std.Sapma (%) 0.2% 1.9% 4.6% 4.8% 5.9% 1.0% 3.2% 4.6%

2% 61.1% 4.5% 29.9% 28.0% 42.7% Aylık Getiri Ortalama (%) 0.7% 0.7% 0.6% 1.

8 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Kat: Yakacık - Kartal / İstanbul T (0216) F (0216) gedikportfoy@gedik.com Fonların portföylerinin geçmiş döneme ilişkin getirileri gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Bu broşürde yer alan bilgiler Gedik Portföy A.Ş. tarafından yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, hiç bir şekilde içeriğinde yer alan bilgiler doğrultusunda tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Fonların değeri piyasalardaki şartlara göre her zaman iniş ve çıkışlar (dalgalanmalar) gösterebilir. Broşürlerden kaynaklanan hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek zararlardan fon kurucusu veya Gedik Portföy A.Ş. sorumlu değildir. Fevkalade değişken ve profesyonel bir piyasada oluşan bu bilgiler, hiç bir surette fon kurucusunu ve Gedik Portföy A.Ş. yi ilzam etmez ve/veya sorumlu kılmaz. Bilgi edinen ancak kendi bilgi, insiyatif ve değerlendirmesi ile hareket edecektir.

tarafından yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, hiç bir şekilde içeriğinde yer alan bilgiler doğrultusunda tavsiye olarak yorumlanmamalıdır.

Benzer belgeler

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon PLUS Bülteni. Kasım 2016

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Fon PLUS Bülteni Kasım 2016 Kasım 2016 Fon PLUS Bülteni Birikimlerinizi yatırım seçeneklerinde değerlendirirken karar alma sürecinizi daha kolaylaştıracak ve yatırımlarınızın