Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013

Transkript

1 Piyasa Kahvesi : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin dünkü yükseliþini, kalýcý bir yükselen trendin baþlangýcý olarak almak yanýltýcý olabilir. BIST-100, güne 500 puan civarýnda bir artýþla baþlayabilir ancak, yükseliþini devam ettirmesi için küresel borsalarda alýmlarýn devam etmesi gerekir. Dün dikkat çeken þey, dolarýn düþmeye baþlamasýyla birlikte borsamýzda alýmlarýn baþlamýþ olmasý. Bu açýdan borsa yatýrýmcýsý bugün de dolarý izlemelidir. Faiz Düne %7.96 seviyesinden baþlayan gösterge faiz, %8.02 seviyesine kadar yükseldikten sonra günü açýlýþ seviyesinden tamamladý. Gösterge faizin, gün içinde %7.50-%8 aralýðýnda dalgalanmaya devam etmesi beklenebilir. Döviz Bugün Altýn ve döviz için önemli bir gün. ABD tarým dýþý istihdam verileri bugün açýklanacak. FED'in tek bir iþsizlik verisiyle hareket etmeyeceði düþünülse de 165 binin üzerinde bir rakamýn gelmesi ekonomide toparlanmaya iþaret edeceðinden, tahvil alýmlarýnýn azaltýlabileceði endiþesini uyandýracak. Altýnýn bundan olumsuz etkilenmesi beklenirken, TL de tekrar deðer kaybedebilir. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Türkiye TCMBnin Haziran ayý Fiyat Amerika Avrupa Asya Dün Baðýmsýzlýk Günü sebebiyle Avrupa piyasalarý, AMB Baþkaný Avrupa Merkez Bankasýnýn parasal Geliþmeleri Raporuna göre yýllýk ABD piyasalarý kapalýydý. TSÝ Draghi'nin faiz indirim sinyali geniþleme sinyalleri vermesinin enflasyondaki yükseliþte iþlenmemiþ 15.30da açýklanacak Ýþsizlik Oraný vermesi ve Portekiz'de siyasi etkisiyle Asya borsalarýnda alýcýlý bir gýda fiyatlarýndaki artýþ belirleyici ve Tarým Dýþý Ýstihdam verisi liderlerin koalisyon için hava hakim iken, Usd/Jpy paritesi de oldu. TCMB tarafýndan açýklanan merakla bekleniyor. Iþsizlik temaslarda bulunmasý sonrasýnda, yükseliþini sürdürüyor. Sabah Tüfe Bazlý Reel Efektif Döviz Kuru Haziran ayýnda e geriledi. MB, dün de 250 milyon dolar tutarlý döviz satým ihalesi düzenleyerek TLdeki deðer kaybýný sýnýrlandýrmak istedi. Bugün saat 14:30da Konut Fiyat Endeksi açýklanacak. oranýnýn ve Tarým Dýþý Ýstihdam verisinin beklentilerden olumlu gelmesi piyasada FEDin varlýk alýmýný azaltacaðý algýsýný oluþturarak ABD Endesklerinde satýþ baskýsýna, dolarda ise yükseliþe neden olabilir. iki ayý aþkýn sürenin en hýzlý yükseliþini gösterdi. Bugün, Almanya ve Fransada açýklanacak verilerle birlikte, ABDden gelecek istihdam verisi de takip edilecek. EUR/USD, Draghinin açýklamalarý sonrasýnda un aþaðýsýnda seyrediyor. itibariyle Shanghai endeksi %0.46 primle 2.015, Nikkei endeksi ise %1.86 kazançla puandan iþlem görmeye devam ediyor. Saat 8:30 itibariyle seviyesinden iþlem gören paritenin önündeki en kuvvetli direnç noktasýnda bulunmaktadýr. Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz Devamý için týklayýnýz 1

2 Piyasalar (BIST ve Faiz) 50 Barlýk H.O. Endeksin seviyesindeki dünkü yükseliþini, kalýcý bir yükselen trendin baþlangýcý olarak almak Güne puandan baþlayan endeks, dün en yüksek ve en düþük seviyelerini gördü. Ýlk seansý %0.02lik kayýpla yataya yakýn kapatan endekste, öðleden sonra ise, Avrupa Merkez Bankasý baþkaný Draghinin bol likidite ve uzun süre düþük faiz sözü vermesi etkili oldu. BIST-100, ikinci seansta dýþ piyasalara paralel hareket ederek, günü %2.29luk primle puandan tamamladý. Bugün, iç ve dýþ piyasalarda gözler ABDnin iþsizlik ve tarým dýþý istihdam verilerinde olacak. Teknik açýdan endeksin, seviyesindeki dünkü yükseliþini, kalýcý bir yükselen trendin baþlangýcý olarak almak yanýltýcý olabilir. Ancak, dýþ piyasalarda hava olumlu ve endeks, güne 500 puan civarýnda bir artýþla baþlayabilir. Fibonacci düzelme seviyelerine göre, direncinin kýrýlmasý halinde, endeksin yeniden kritik seviyesine doðru hareket edebileceðini düþünüyoruz. Dün endekste dikkat çeken þey, dolarýn düþmeye baþlamasýyla birlikte borsamýzda alýmlarýn baþlamýþ olmasý. Borsa yatýrýmcýsý dolarý izlemelidir. Bu açýdan dolarda hala yukarý ataklar olabilir ve bugün için Merkez Bankasýnýn takýnacaðý tavýr da önemli olacaktýr yanýltýcý olabilir. BIST-100, güne 500 puan civarýnda bir artýþla baþlayabilir ancak, yükseliþini devam ettirmesi için küresel borsalarda alýmlarýn devam etmesi gerekir. Dün dikkat çeken þey, dolarýn düþmeye baþlamasýyla birlikte borsamýzda alýmlarýn baþlamýþ olmasý. Bu açýdan borsa yatýrýmcýsý bugün de dolarý izlemelidir. Asya tarafýnda G.Kore hariç yeþil rengin hakim olduðunu görüyoruz. Baðýmsýzlýk Günü sebebiyle dün tatil olan ABD endekslerinde ise gözler bugün istihdam verisinde olacak. Düne %7.96 seviyesinden baþlayan gösterge faiz, %8.02 seviyesine kadar yükseldikten sonra günü açýlýþ seviyesinden tamamladý. Gösterge faizin, gün içinde %7.50-%8 aralýðýnda dalgalanmaya devam etmesi beklenebilir. 2

3 Piyasalar (Döviz ve Altýn) Dün güne ile yatay baþlangýç yapan gün içinde direncine çok yaklaþsa da en yüksek seviyesi görüldü. Saat 15:30da Avrupa Merkez Bankasý (ECB) Baþkaný Draghinin parasal geniþlemeye yeþil ýþýk yakan konuþmasý, TLye dolara karþý deðer kazandýrdý ve kur kýsa zamanda den ye düþtü. TCMBnin de saat 15:00da 250 milyon dolar tutarýnda döviz satým ihalesi açmasý Dolar/TL kurunun ateþinin sönmesinde etkili olan bir diðer önemli faktördü. ABD tarafýnda tahvil alým programýnýn azaltýlacaðý ve sonrasýnda sonlandýrýlacaðý endiþeleri son zamanlarda kurun yükselmesine sebep oluyordu. Bu sabah itibariyle kurda yataylaþma dikkat çekiyor ve civarýnda iþlem görüyor. Dirençler , , ; destekler , ve Dün önemle takip ettiðimiz Avrupa Merkez Bankasý (ECB) Baþkaný Draghinin konuþmalarý esnasýnda ve sonrasýnda Euroda da sert düþüþler gözlendi. Güne dan açýlýþ yapan Draghinin konuþmalarý öncesinde en yüksek seviyesine ulaþtý. Draghinin parasal geniþlemeden yana tavýr belirlemesi ve gerekirse faizlerin indirilebileceðini söylemesi Euro/TL kurunu seviyesine kadar düþürdü. Dirençler , , ; destekler , ve Bugün hem Altýn hem de döviz için önemli bir gün. Haziran ayý ABD tarým dýþý istihdam verileri bugün açýklanacak. FED'in tek bir iþsizlik verisiyle hareket etmeyeceði düþünülse de 165 binin üzerinde bir rakamýn gelmesi ekonomide toparlanmaya iþaret edeceðinden, tahvil alýmlarýnýn azaltýlabileceði endiþesini uyandýracak. Altýnýn bundan olumsuz etkilenmesi beklenirken, TL de tekrar deðer kaybedebilir. Bugün Altýn için de önemli bir gün. Haziran ayý ABD tarým dýþý istihdam verileri bugün açýklanacak. FED tahvil alým programýnýn sonlanmasýný ABD ekonomisindeki iyileþmeye ve özellikle iþsizlik oranlarýna baðlamýþtý. FED'in tek bir iþsizlik verisiyle hareket etmeyeceði düþünülse de 165 binin üzerinde bir rakamýn gelmesi ekonomide toparlanmaya iþaret edeceðinden, tahvil alýmýnýn sonlanacaðý endiþesini uyandýracak ve Altýn bundan olumsuz etkilenecek. Teknik dirençler 1254, 1275, 1300; destekler 1237, 1210,

4 Türkiye TCMBnin Haziran ayý Fiyat Geliþmeleri Raporuna göre yýllýk enflasyondaki yükseliþte Tüikin açýkladýðý rakamlara göre, Haziran ayýnda tüketici fiyatlarý %0.76 oranýnda artýþ göstererek yýllýk %8.30 seviyesine yükseldi. Rapora göre, yükseliþte iþlenmemiþ gýda fiyatlarýndaki artýþýn belirleyici olduðu kaydedilmiþtir. Enerji fiyatlarýndan kaynaklanan düþük baz da enflasyondaki yükseliþte kýsmen etkili olduðu temel enflasyon göstergelerinin ise ýlýmlý seyrini koruduðu ifade edilmiþtir. Önümüzdeki aylarda iþlenmemiþ gýda fiyatlarýndaki düzeltme ve enerji fiyatlarýnda olumluya dönecek baz etkisine baðlý olarak enflasyonun aþaðý yönlü bir hareket sergileyeceði tahmin edilmiþtir. iþlenmemiþ gýda fiyatlarýndaki artýþ belirleyici oldu. TCMB tarafýndan açýklanan Tüfe Bazlý Reel Efektif Döviz Kuru Haziran ayýnda e geriledi. MB, dün de 250 milyon dolar tutarlý döviz satým ihalesi düzenleyerek TLdeki deðer kaybýný sýnýrlandýrmak istedi. Bugün saat 14:30da Konut Fiyat Endeksi açýklanacak. Raporda, Temel mal grubu yýllýk enflasyonu Haziran ayýnda %3,28e gerilemiþtir. Giyim grubu baþta olmak üzere tüm alt gruplarda yýllýk enflasyon düþüþ kaydetmiþtir. Bu çerçevede, temel mal fiyatlarýnýn mevsimsellikten arýndýrýlmýþ artýþ eðilimi Haziran ayýnda aþaðý yönlü seyrini korumuþtur. ifadelerine yer verildi. TCMB tarafýndan açýklanan Tüfe Bazlý reel efektif döviz kuru Haziran ayýnda e (beklenti:120) geriledi. Böylece son 15 ayýn en düþük seviyesinde gerçekleþti. Mayýs ayý Tüfe bazlý reel efektif döviz kuru ise e revize edildi. Reel efektif döviz kurunun düþmesi TLde reel olarak deðer kaybý olduðunu gösteriyor. Üfe bazlý reel efektif döviz kuru ise olarak açýklandý. *TCMB, 250 milyon dolar tutarlý döviz satým ihalesi açtý. Ýhaleye toplam 420 milyon dolar teklif gelirken maksimum fiyat olarak gerçekleþti. *Bankacýlýk sektörü kredi hacmi bir haftada 12.7 milyar lira artarak 891 milyar 250 milyon liraya yükseldi. Verilen kredilerin milyar lirasý mali olmayan kesime, 16.7 milyar lirasý ise mali kesime verilen kredilerden oluþtu. *Ýnþaat sektöründe ciro 1.çeyrekte yýllýk %8.8 artýþ gösterdi (önceki:%+11.5). Ýnþaat sektöründe üretim ise 1.çeyrekte yýllýk %2.4 artarak %0.6 olan artýþ beklentisinin üzerine çýktý. *Kamu 26 Haziran- 3 Temmuz haftasýnda 93.1 milyon dolar dýþ borç ödemesi yaptý. Kamunun dýþ borç ödemeleri yýlbaþýndan bu yana 6.95 milyar dolara ulaþtý. 4

5 Amerika Dün Baðýmsýzlýk Günü sebebiyle ABD piyasalarý kapalýydý. ABD vadelileri veriler öncesinde %1 yukarýda iþlem görürken, 10 yýllýk tahvil faizi 2.53 seviyesinde iþlem görüyor. Bir önceki dönemde %7.6 olan iþsizlik oranýnýn, Haziran ayýnda %7.5e gerilemesi bekleniyor. Tarým Dýþý Ýstihdamda ise Haziran ayý beklentisi kiþi. (Önceki: ) Dün Baðýmsýzlýk Günü sebebiyle ABD piyasalarý kapalýydý. TSÝ 15.30da açýklanacak Ýþsizlik Oraný ve Tarým Dýþý Ýstihdam verisi merakla bekleniyor. Iþsizlik oranýnýn ve Tarým Dýþý Ýstihdam verisinin FED iþsizlik oraný %6.5'in üzerinde oldukça ve enflasyon %2.5'i geçmedikçe faiz oranýný sýfýra yakýn tutacaðýný ve tahvil alýmýna devam edeceðini açýklamýþtý. Tarým Dýþý Ýstihdam verisinin beklentileri aþmasý ve iþsizlik oranýnýn düþmesi durumunda piyasada FEDin varlýk alýmýný azaltacaðý algýsýný oluþturabilir. beklentilerden olumlu gelmesi piyasada FEDin varlýk alýmýný azaltacaðý algýsýný oluþturarak ABD Endesklerinde satýþ baskýsýna, dolarda ise yükseliþe neden olabilir. Verilerin beklentilerin altýnda kalmasý ise, FEDin varlýk alýmýna devam edeceði düþüncesiyle, dolarýn deðer kaybetmesine ve ABD borsalarýnda yükseliþe neden olabilir. görüyor. Dün - seviyesine kadar yükselen DXY, 8.30 itibariyle - seviyesinde iþlem 5

6 Avrupa Avrupa piyasalarý, Avrupa Merkez bankasý (AMB) Baþkaný Mario Draghi'nin, faiz indirim sinyali vermesi ve Portekiz'de siyasi liderlerin koalisyonun sürmesi için temaslarda bulunmasý sonrasýnda. iki ayý aþkýn sürenin en hýzlý yükseliþini gösterdi. Bugün, Almanya Mayýs ayý fabrika sipariþleri (Beklenti: +% 1.2 Önceki: -% 2.3 ) ve Fransa Mayýs ayý dýþ ticaret (Önceki:4.515 milyon euro) verisi açýklanacak. Ayrýca ABDden gelecek istihdam verisi de takip edilmeli. AMB dün gerçekleþtirdiði toplantýda politika faizinde deðiþikliðe gitmeyerek % 0.5'te sabit tuttu. Toplantý sonrasýnda basýn toplantýsý yapan AMB Baþkaný Draghi, faizlerin düþük seviyede kalmaya ve düþmeye devam edeceðini söyleyerek indirim sinyali verdi. Draghi, ayrýca, bu yýlýn kalaný ile 2014'te ekonomide toparlanma öngördüklerini ve büyüme üzerindeki risklerin aþaðý yönlü olduðunu da ifade etti. * IMF, Ýtalya'nýn büyüme tahminini aþaðý yönlü revize ederek % 1.8 daralma öngördüðünü açýkladý. * Ýngiltere Merkez Bankasý, %0.5 olan politika faizini deðiþtirmezken, ekonomik görünüm açýsýndan piyasadaki "yüksek faiz" konusunda uyarýda bulundu. * Portekiz, piyasalardaki volatilite sebebiyle sert düþüþler yaþayan þirketleri koruma amacýyla açýða satýþ yasaðý getirdi. Ardýndan, Ýngiltere de ayný uygulamayý Banco Comercial Portugues, Banco Espirito Santo ve Sonae Industria için uygulamaya baþladýðýný duyurdu. Avrupa piyasalarý, AMB Baþkaný Mario Draghi'nin faiz indirim sinyali vermesi ve Portekiz'de siyasi liderlerin koalisyonun sürmesi için temaslarda bulunmasý sonrasýnda, iki ayý aþkýn sürenin en hýzlý yükseliþini gösterdi. Bugün, Almanya ve Fransada açýklanacak verilerle birlikte, ABDden gelecek istihdam verisi de takip edilecek. EUR/USD, Draghinin açýklamalarý sonrasýnda un aþaðýsýnda seyrediyor. 50 Barlýk H.O. * Lizbon hükümetinin devamýný istediðini söyleyen Portekiz Cumhurbaþkaný Silva, krizi çözmek için Baþbakan Coelho ile görüþtü Portekiz Baþbakaný, Cumhurbaþkaný Silva'nýn hükümetin devamýný istediðini belirtti. Draghi'nin açýklamalarý öncesinde gün içinde en yüksek 'ü gören parite, açýklamalarla birlikte seviyesine kadar geri çekildi. Böylece, euro/dolarda yaklaþýk son beþ haftanýn en düþük seviyeleri görülmüþ oldu. Azalan kanal içesisinde seyreden EUR/USDde yukarý yönlü bir trendin oluþabilmesi için direncinin aþýlmasý gerekiyor. Parite, itibariyle seviyesinden iþlem görmekte

7 Asya Avrupa Merkez Bankasýnýn parasal geniþleme sinyalleri vermesinin etkisiyle Asya borsalarýnda alýcýlý bir hava hakim. Sabah itibariyle Shanghai endeksi %0.46 primle 2.015, Nikkei endeksi ise %1.86 deðer kazancýyla puandan iþlem görmeye devam ediyor., aylýk imalat satýn alma yöneticileri endeksindeki sektöre özel veri detaylarýnýn ilanýný iptal etti. Çin'in bu hafta açýklanan imalat PMI verilerine dair yapýlan açýklamalarda, ihracat sipariþleri, ithalat ve tamamlanmýþ mal stoklarýna dair bilgi verilmedi. Çin daha önce de açýkladýðý ticaret rakamlarý konusunda kuþku uyandýrmýþtý. Saat 08:30 itibariyle Avrupa Merkez Bankasýnýn parasal geniþleme sinyalleri vermesinin etkisiyle Asya borsalarýnda Nomura hazýrladýðý raporda, Çin, Hindistan ve Hong Kong'un, para politikalarýnýn geçtiðimiz 4 yýlda çok gevþek kaldýðý gerekçesiyle yüksek risk taþýdýðýný açýkladý. Japonyada Mayýs ayý öncü göstergeler endeksi 2.8 olurken, Merkez Bankasý anketinde önümüzdeki yýl fiyatlarda artýþ bekleyenlerin oraný %80.2 olarak gerçekleþti. Dün Avrupa Merkez Bankasýnýn faizlerde indirime gidebileceði sinyallerini vermesi üzerine yendeki zayýflamayla birlikte Usd/Jpy paritesi seviyesine kadar yükseldi. Bugün ise seviyesinden açýlýþ yapan parite saat 8:19 itibariyle seviyesinden iþlem görüyor. Bu noktada paritenin önündeki en kuvvetli direnç noktasýnda bulunmaktadýr. Bu seviyeye ulaþýlmasý halinde paritenin tekrar satýþ baskýsýyla karþýlaþmasýný beklemekteyiz. Destekler; Dirençler; alýcýlý bir hava hakim iken, Usd/Jpy paritesi de yükseliþini sürdürüyor. Sabah itibariyle Shanghai endeksi %0.46 primle 2.015, Nikkei endeksi ise %1.86 kazançla puandan iþlem görmeye devam ediyor. Saat 8:30 itibariyle seviyesinden iþlem gören paritenin önündeki en kuvvetli direnç noktasýnda bulunmaktadýr. 7

8 Haberi KAP Borsa Yönetim Kurulunun yaptýðý açýklamaya göre; þirketin 04/07/2013 tarihinde geçici olarak kapatýlan iþlem sýrasý 05/07/2013 tarihinde kapalý kalacak ve þirket paylarý 08/07/2013 tarihinden itibaren Borsamýz Gözaltý Pazarý'nda iþlem görmeye baþlayacaktýr. Anadolu Isuzu'nun Ýstanbul Kartal'da bulunan taþýnmazlarýnýn satýþ ihalesinde en yüksek teklifi EAG Turizm verdi. Sabah Gazetesi internet sitesinde yayýnlanan habere göre; TMSFnin el koyduðu Digiturk ile Türk Telekom, Doðan Holding ve Doðuþ Grubunun potansiyel alýcý olarak ilgilendiði belirtildi. Haberde, þirketin tamamýnýn 1 milyar dolara kadar bir fiyatla satýlabileceði de kaydedildi. Dünya Gazetesi haberine göre, Grup, bu yýl Ereðlide tam kapasite çalýþan galvaniz tesisine ilave yeni bir galvaniz hattý yatýrýmý planlýyor. Tanap (Trans Anadolu Doðalgaz Boru Hattý) ve Batý Nabucco gibi özellikle Türkiye ve bölgesinde inþa edilmekte olan boru hattý projelerini de göz önüne alan grup, Ýskenderun tesislerinde ürün çeþitliliðini ve üretim kapasitesini artýracak yeni bir yatýrýmý da mercek altýna aldý. Bu geliþtirme yatýrýmlarý ile Grup, üretim kapasitesini artýrmayý ve üretilen çelik kalitelerine yenilerini eklemeyi hedefliyor. Ek olarak Erdemir, hammadde tarafýnda Hasançelebi Demir Cevheri Zenginleþtirme ve Peletleme Tesisi yatýrým projesine iliþkin fizibilite yatýrýmlarýna da devam ediyor. Þirket Yönetim Kurulunun tarihli kararýna göre; Ümraniye Filo Operasyon Merkezi Þubesi, tarihinde, T.C. Ýstanbul Ticaret Sicil Müdürlüðüne tescil edilmiþtir. Þirketin üyesi bulunduðu Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý ile sendikalý çalýþanlarýn üyesi bulunduðu Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii Ýþçileri Sendikasý (TEKSÝF) arasýnda sürdürülen 23. Dönem Grup Toplu Ýþ Þözleþmesi müzakereleri sonucunda grev kararý alýnmýþtýr. Anlaþma saðlanamamasý halinde 6356 sayýlý Kanunu'nun 60. maddesi gereðince TEKSÝF tarafýndan altý iþ günü öncesinden bildirilmek suretiyle grev uygulama kararý alýnabilecektir. Þirket tarafýndan ihraç edilen TL nominal deðerli TRSDEVA61615 ISIN kodlu tahvilin ,27 TL olan 2. kupon ödemesi tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. SPK, Alternatif Yatýrým, Alternatif PYS ve Alternatif YOda oluþacak dolaylý pay sahipliði deðiþikliklerine izin verdi. Þirket Kamuyu Aydýnlatma platformuna,þirketimiz adýna Türkiye Tekstil Ýþverenleri Sendikasý ile iþçilerimizin baðlý olduðu Eksif Sendikasý arasýnda devam etmekte olan 23. dönem toplu iþ sözleþmesi müzakerelerinde anlaþma saðlanamadýðýndan, Teksif 60 gün içinde greve çýkýlacaðý kararýný tarihli yazýsýyla þirketimize günü teblið etmiþtir. açýklamasýný yaptý. 8

9 Haftalýk Veri Takvimi 02:50/J aponya/tankan Küçük Ölçekli Ýmalat Þirketleri Endeksi/2. Çeyrek/Gerçekleþen: -14.0/Önceki: :00/Çin Ýmalat Sanayi (PMI)/Haziran/Gerçekleþen: 50.10/Beklenti: 50/Önceki: :45/Ýtalya/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 47.8/Gerçekleþen: 49.1/Önceki: :50/Fransa/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 48.3/Gerçekleþen: 48.4/Önceki: :55/Almanya/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 48.7/Gerçekleþen: 48.6/Önceki: :00/Euro Bölgesi/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 48.7/Gerçekleþen: 48.8/Önceki: :00/Ýtalya/Ýþsizlik Oraný/Mayýs/Beklenti: % 12.1/Gerçekleþen: % 12.2/Önceki: % :30/Ýngiltere/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 51.4/Gerçekleþen: 52.5/Önceki: 51.3/Revize: :00/Euro Bölgesi/TÜFE Tahmini (yýllýk)/haziran/beklenti: + % 1.6/Gerçekleþen: + % 1.6/Önceki: + % :00/Euro Bölgesi/Ýþsizlik Oraný/Mayýs/Beklenti:% 12.3/Gerçekleþen: % 12.1/Önceki: % :00/Euro Bölgesi/Çekirdek TÜFE Tahmini (yýllýk)/haziran/beklenti: + % 1.2/Gerçekleþen: + % 1.2/Önceki: + % :58/ABD/Markit ABD PMI Final/Haziran/Beklenti: 52.4/Gerçekleþen:51.9/Önceki: :00/ABD/ÝnþaatHarc.(aylýk)/Mayýs/Beklenti:%0.6/Gerçekleþen:%0.5/Önceki:%0.4 17:00/ABD/ISM Ýmalat Sanayi End/Haziran/Beklenti:50.5/Gerçekleþen:50.9/Önceki: :00/ABD/ISM Ödenen Fiyatlar/Haziran/Beklenti: 50.5/Gerçekleþen: 52.5/Önceki: :30/Japonya/Ýstihdam Nakit Kazançlarý (yýllýk)/mayýs/gerçekleþen: % 0.0/Önceki: + % :30/Ýngiltere/Ýnþaat Sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi/Haziran/Beklenti: 51.2/Gerçekleþen: 51.0/Önceki: :00/Euro Bölgesi/ÜFE (aylýk)/mayýs/beklenti: - % 0.2/Gerçekleþen: - % 0.3/Önceki: - % :00/Euro Bölgesi/ÜFE (yýllýk)/mayýs/beklenti: % 0.0/Gerçekleþen: - % 0.1/Önceki: - % :45/ABD/ISM New York/Haziran/Gerçekleþen: 47.0/Önceki: :00/ABD/Fabrika Sipariþleri/Mayýs/Beklenti: % 2.0/Gerçekleþen: % 2.1/Önceki: + % :45/Ýtalya/Hizmet Sektörü PMI/Haziran/Beklenti: 47.0/Gerçekleþen: 45.8/Önceki: :50/Fransa/Hizmet Sektörü PMI /Haziran/Beklenti: 46.5/Gerçekleþen: 47.2/Önceki: :00/Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 48.6/Gerçekleþen: 48.3/Önceki: :00/Euro Bölgesi/Bileþik PMI/Haziran/Beklenti: 48.9/Gerçekleþen: 48.7/Önceki: :30/Ýngiltere/Hizmet Sektörü Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 54.5/Gerçekleþen: 56.9/Önceki: :00/Euro Bölgesi/Perakende Satýþlar (yýllýk)/mayýs/beklenti: - % 1.9/Gerçekleþen: - % 0.1/Önceki: - % 1.1/Revize: - % :00/ABD/MBA Mortgage Baþvurularý/28 Haziran/Gerçekleþen: - % 11.7/Önceki: - % :15/ABD/ADP Özel Sektör Ýstihdam/Haziran/Beklenti: 160,000/Gerçekleþen: 188,000/Önceki: 135,000/Revize: 134,000 15:30/ABD/Dýþ Ticaret Dengesi/Mayýs/Beklenti: milyar dolar/gerçekleþen: milyar dolar/önceki: milyar dolar/revize: milyar dolar 15:30/ABD/Ýþsizlik Baþvurularý/29 Haziran/Beklenti: 345,000/Gerçekleþen: 343,000/Önceki: 346,000/Revize: 348,000 15:30/ABD/Süregelen Ýþsizlik Baþvurularý/22 Haziran/Beklenti: 2,958,000/Gerçekleþen: 2,933,000/Önceki: 2,965,000/Revize: 2,987,000 17:00/ABD/ISM Ýmalat Sanayi Dýþý Endeksi/Haz/Beklenti:54.0/Gerçekleþen:52.2/Önceki: :30/Japonya/BOJ Baþkaný Kurodanýn Konuþmasý 14:00/Ýngiltere/Ýngiltere Merkez Bankasý Faiz Kararý/Beklenti: % 0.50/Önceki: % 0.50/Gerçekleþen: % :00/Ýngiltere/Ýngiltere Merkez Bankasý Varlýk Alým Hedefi/Beklenti: 375 mlr sterlin/gerçekleþen: 375 MLR STERLÝN 14:45/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankasý Faiz Kararý/Beklenti: %0.50/Önceki: %0.50/ Gerçekleþen: % :30/Euro Bölgesi/ Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný Draghinin Konuþmasý 08:00/Japonya/Öncü Göstergeler Endeksi/Mayýs/Beklenti: 101.1/Önceki: :45/Fransa/Dýþ Ticaret Dengesi/Mayýs/Önceki: 4,515 milyon euro 13:00/Almanya/Fabrika Sipariþleri (aylýk)/mayýs/beklenti: + % 1.2/Önceki: - % :00/Almanya/Fabrika Sipariþleri (yýllýk)/mayýs/beklenti: + % 0.1/Önceki: - % :30/ABD/Tarým Dýþý Ýstihdam/Haziran/Beklenti: 165,000/Önceki: 175,000 15:30/ABD/Özel Sektör Ýstihdam/Haziran/Beklenti: 175,000/Önceki: 178,000 15:30/ABD/Ýmalat Sanayi Ýstihdamý/Haziran/Beklenti: 0/Önceki: - 8,000 15:30/ABD/Ýþsizlik Oraný/Haziran/Beklenti: % 7.5/Önceki: % :30/ABD/Hanehalký Ýstihdamýnda Deðiþim/Haziran/Önceki: :00/Ýmalat Sanayi Satýnalma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Önceki: 51.1/Gerçekleþen: :00/TÝM Ýhracat Verileri/Haziran/Önceki: 12.7 mlr dolar/gerçekleþen:11.8 mlr dolar 10:00/Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE)/Yýllýk/Haziran/Önceki: %6.51/Beklenti: %7.64 /Gerçekleþen: % :00/Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE)/Aylýk/Haziran/ Önceki: 1.0 %/Gerçekleþen: % :00/Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE)/Yýllýk/Haziran/ Önceki: 2.17 %/Gerçekleþen% :00/TCMB Aylýk Fiyat Geliþmeleri Raporu/Haziran 14:30/TCMB Reel Efektif Döviz Kuru/Haziran/Önceki: 120/Gerçekleþen: :30/Hazine Bütçe Nakit Dengesi/Haziran/Önceki: 3.9 mlr TL

10 GEDÝK Yatýrým Danýþmanlýðý 05 Temmuz 2013 Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ., Yatýrým Danýþmanlýðý Araþtýrma Ekibi Dr. Yaþar ERDÝNÇ Genel Müdür Danýþmaný Gökhan MISIRLIOÐLU, Mecidiyeköy Perpa Þb. Müdürü (Dahili 120) (Portföy Yönetimi ve Yatýrým danýþmanlýðý) Hikmet ERDÝNÇ Mecidiyeköy Perpa Þube Mdr. Yrd. (Dahili 121) Ceren Bakçay Yatýrým Danýþmaný (Dahili 122) ARAÞTIRMA UZMAN ve UZMAN YARDIMCILARI Emin TAY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 111) Erol GÜRCAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 114) Kadriye KAVAS Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 115) Yeþim ÇOBAN Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 116) Betül Seyran TURASOY Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý (Dahili 118) 10 Burada yer alan bilgiler Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan bilgilendirme amacý ile hazýrlanmýþtýr. Yatýrým bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatýrým danýþmanlýðý kapsamýnda deðildir. Yatýrým danýþmanlýðý hizmeti; aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müþteri arasýnda imzalanacak yatýrým danýþmanlýðý sözleþmesi çerçevesinde sunulmaktadýr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarýn kiþisel görüþlerine dayanmaktadýr. Herhangi bir yatýrým aracýnýn alým-satým önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalýdýr. Bu görüþler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatýrým kararý verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doðurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doðru olduðu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan güvenilir olduðuna inanýlan kaynaklardan alýnmýþtýr. Bu kaynaklarýn kullanýlmasý nedeni ile ortaya çýkabilecek hatalardan Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. sorumlu deðildir.