TÜRKİYE TREYLER SEKTÖR PROFİLİ

Transkript

1 TÜRKİYE TREYLER SEKTÖR PROFİLİ Treyler Sanayicileri Derneği Temmuz 2008

2 İÇİNDEKİLER A. Giriş B. Tarihçe C. Treyler Pazarı 1. Avrupa 2. Türkiye D. Türkiye Treyler Sanayi E. Ürünler F. Mevzuat G. Türkiye Treyler Sanayicileri Derneği 1. Kuruluş & Amaç & Hedefler 2. Treder Üyeleri EK-I Treder Üyeleri İrtibat Listesi

3 GİRİŞ 1960 lı yıllarda oluşmaya başlayan Türkiye Treyler Parkı bugün adetler seviyelerine ulaşmıştır. Türkiye Treyler sektöründe 100 den fazla firma bulunmakta olup tahmini üretim kapasitesi toplam yıllık adettir. Son yıllarda yurtiçinde ağırlık denetimlerinin sıkılaşması nedeniyle kamyondan çekici+treyler kombinasyonuna geçiş söz konusudur yılında 16 ton üzeri pazarda çekicinin Pazar payı %34 den %45 e çıkmıştır. Bu payın önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi beklenmektedir. Son yıllarda ülkemizde üretilen treyler çeşitliliğinde de önemli ölçüde artış meydana gelmiştir. Ülkemizde taşımacılık sektöründeki gelişmeye paralel olarak her türlü araç üretilmektedir. Treyler Sanayicileri Derneği nin kuruluş amacı, ülkemizin çevre ülkeler için bir üretim merkezi olması, ihracatın geliştirilmesi, standardizasyon yoluyla araç kalitesinin artırılması, tüketicinin bilinçlendirilmesi ve sektörün tanıtımı adına çalışmalar yapmaktır. Treder Yönetim Kurulu

4 TARİHÇE Altyapıdaki gelişmeye bağlı olarak ilk ihtiyacın ortaya çıkması Et-Balık kurumu ürünlerini taşıyan FIRNAK OTOYOL İstanbul Kartal da Fiat çekici ve treyler üretimi Aksoylu ilk treyler üretimi Amerikan yapımı treyler kullanımı DORSEY Dorse GREAT DANE Uluslararası taşımacılığa başlayan firmalar: Borankay Urallar Selamoğlu Esin Ulusoy Ulak İstanbul Nak. Erşen

5 TARİHÇE Karayolu kanununa göre: İstiap haddi 16,5 ton olarak belirlenmiştir Bu dönemdeki yeni treyler üreticileri: Demirer Dostaş Yıldız Treyler Altınordu San-Mak Tırsan

6 TARİHÇE ler döneminde Türkiye nin ithalat ve ihracatı artmış olmasına rağmen, taşımacılık sektörü aynı hızla büyümedi. Buna bağlı olarak, önemli teşvikler verilerek taşımacılık sektörünün canlanması sağlandı. Yoğun olarak yerli komponent kullanımı Bu dönemdeki yeni treyler üreticileri: Freuhauf Ok Kardeşler 1983 Fruehauf lisansı ile imalat

7 TARİHÇE Globalleşmenin sonucu olarak Avrupa standartlarında üretim ve ithal komponent kullanımı başladı de Tırsan firmasının Almanya da fabrika kurması ve sektörün ihracatının başlaması 1998 de Kögel Koluman şirketinin kuruluşu Tırsan Almanya- Goch Fabr ikası 2000 Büyüyen pazar sonucu yabancı firmaların pazara girmesi Schmitz Krone Fliegl Maz Merker Wielton Feldbinder Stokota Meiller Dogus, Krone ile Treylerde ihracata yuklenecek Dogus grubu ile Alman krone'nin ortakligiyla Tire'de temeli atilan Treyler fabrikasi 2009'da hizmete girecek. Bu yatirimla 400 kisilik istihdam gundemde Sanayi ve Ticaret bakani Zafer Caglayan, Dogus grubu ile Avrupa'nin onde gelen treyler ureticisi Alman Krone'nin Izmir' in Tire ilcesindeki temel atma toreninde her iki ulkenin birbirinden kiymetli iki firmasinin nikah torenini yaptiklarini soyledi. Dogus-Meiller gerceklesiyor Avrupa'nin lider agir ticari arac ekipmani ureticilerinden Meiller ile Dogus Otomotiv'in 2007 yilinda distributorluk anlasmasi imzalayarak baslattigi isbirligi ve guven sonucu 1 yil gibi kisa bir surede uretim ortakligi karar alindi. Agir ticari arac sektorune insaat alaninda ustun kaliteli urunler sunmayi ve sektor standartlarini yukseltmeyi hedefleyerek yola cikan Dogus Otomotiv ve Mieller, Turkiye'de ureterek pazara sunacaklari damper urunleri ile liderlige giden yolda emin adimlarla ilerlemeyi hedefliyor. Türk firmaların Avrupa ya açılması ve sektör ihracatının büyümeye başlaması

8 AVRUPA TREYLER PAZARI Uzun vadede, Batı Avrupa daki ekonomik büyüme ve gün geçtikçe Avrupa Birliği standartlarına giren veya entegre olan Doğu Avrupa ülkelerindeki gelişmeler Avrupa Treyler sektörünün büyümesine yardımcı olmaktadır. Batı Avrupa da 2003 yılında adet treyler trafiğe kayıt edilmişken, bu rakam %27 oranında büyüyerek 2006 yılında e kadar büyümüştür. Doğu Avrupa ise 2006 yılında adet semi-treyler tescil edilmiştir Batı Avrupa Semi Treyler Üretimi * 2008* * = Tahmini

9 TÜRKİYE TREYLER PAZARI Türkiye de taşımacılık sektörünün ihtiyaçları yerli üreticiler ve ithalatçı firmalar tarafından karşılanmaktadır. Türkiye de 2006 yılı sonu itibariyle toplam trafiğe kayıtlı adet semi-treyler (bkz. Grafik.1.) ve adet treyler bulunmaktadır. Yerli Üreticiler 100 den fazla firma Tahmini adet üretim kapasitesi Az sayıda firma norm ve regülasyonlara uygun üretim yapmakta 100 milyon USD civarında ihracat getiri sağlayan Türk markası olarak satılan ürün Standart ve özel imalat ürün sunma imkanı İthalatçı Firmalar + 15 adet ithal marka %15 - %20 arasında pazar payı Ağırlıklı olarak seri imalat standart treylerden oluşan ürün yapısı

10 TÜRKİYE SEMİ-TREYLER VE ÇEKİCİ PARKI* Çekici Semi-treyler yılı sonu itibariyle Trafiğe kayıtlı çekici adedi: yaş arası 6-10 yaş arası 11 yaş ve üzeri 2006 yılı sonu itibariyle Trafiğe kayıtlı semi-treyler adedi: yaş arası 6-10 yaş arası 11 yaş ve üzeri * 2006 yılı sonu itibariyle

11 TÜRKİYE TREYLER PAZARI 2007 senesinde Türkiye de yaklaşık adet semi-treyler satışı gerçekleştiği hesaplanmaktadır. Bu satışlar şu şekilde dağılmaktadır: Treder Üyeleri Satışları Tırsan, Otokar, Serin, Yeksan, Koluman Kögel, Altınordu, Güven Makine, Nevkarsan, Ok Kardeşler, Makinsan, Yalçın, Aksoylu Krone, Schmitz, Fliegl, MAZ, Merker, Wielton, Stokota, Feldbinder civarı firmanın toplam satışları : % 60 İthal Semi-Treyler Satışları : % 10 Diğer : % 30 On-Road Çekici Satış Adetleri * * = Tahmini

12 TÜRKİYE TREYLER PAZARI Ülkemizin Doğu Batı köprüsü olarak nakliye koridoru ve lojistik üssü olarak önemi artmaktadır. Yurtiçi ekonomisi gelişmekte olup son yıllarda bir yükseliş trendi yakalanmıştır. Bu etkenler Türk nakliye sektörünün ve buna bağlı olarak da treyler sektörünün gelişmesinde anahtar etkenler olmaktadır. Ayrıca yurtiçi taşımalarında ağırlık denetimlerinin sıklaşması ile birlikte ülkemizde kamyondan çekici + treyler kombinasyonuna dönüş iyice hız kazanmıştır. Bu gelişim ve hareketlilik, gümrüklü ve yurtiçi taşımalarda kullanılmakta olan tenteli veya perdeli treylerlerin popülaritesini koruyacağına işaret etmektedir. Kamyon Çekici 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 30% 34% 45% 15% 23% 28% 28% 53% 47% 38% 27% FY 04 FY 05 FY06 FY07 On-Road Kamyon Off-Road Araç On-Road Çekici On-Road Çekiciler +11 puanlık artış

13 TÜRKİYE TREYLER PAZARI İnşaat sektöründe ve altyapı çalışmalarında yaşanan hızlanma ve büyüme, inşaat sektörüne Silo, Damper semi treyler araçlarındaki mevcut talep artışını kısa vadede devam edeceğini göstermektedir. İlave olarak liman kapasitelerinin artırılması, intermodal taşımacılığın popüler hale gelmesi ve elleçlenen konteyner miktarlarındaki artışın, konteyner, swap body ve cargo box tipi intermodal taşımacılık elemanlarında ve bu elemanların taşınmasında kullanılmakta olan Konteyner taşıyıcı semi treylerlere olan talepte kısa ve orta vadede artışa yol açacağına kesin gözüyle bakılmaktadır.

14 TÜRKİYE TREYLER SANAYİ Globalleşmenin faydasını en çok gören sektörlerin başında ulaştırma ve lojistik sektörü gelmektedir. Sürekli artan mal trafiği sektörün büyümesine ve gelişmesine neden olmaktadır. Sektörün olmazsa olmaz aracı ise treyler ve semi-treylerdir. Türkiye Avrupa nın kara taşımacılığı sektöründeki en önemli ülkelerden biridir. Ülkenin taşımacılık sektörü AB görüşmelerinde en hazır sektörlerden bir tanesidir. Uluslararası taşımacılık yapan Türk şirketlerinin sayısı adettir ve özmal araç kapasitesi 2 milyar tonu geçmiş durumdadır. Bu yüksek araç kapasitesi seviyesinin üzerinde bulunan çekici kapasitesi ile sağlanmaktadır ve bu çekicilerin hepsi taşımacılık yapmak için semi-treyler ihtiyacı vardır. Ülke ihracatının %53 ü Türk karayolu nakliyecileri tarafından yapılmaktadır. Bu seviyenin daha yukarılara çıkması ve Türk nakliyecilerinin Avrupa standartlarında taşımacılık yapması için gereken semi-treyler kalitesinin de yükseltilmesi konusunda Türk semi-treyler üreticileri her geçen gün kapasite ve ürün kalitesini arttırmaktadır.

15 TÜRKİYE TREYLER SANAYI DIŞ TİCARET İHRACAT (USD, FOB) CBU CKD YILLAR Açıklama FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 10M07 Tanker Römork ve Yar ı Römorklar Diğer Yarı Römorklar - Yeni Frigorifik Sistemli Yar ı Römorklar Diğer Römorklar ve Yar ı Römorklar CBU TOPLAM Römork, Yarı Römorklerin Sa şileri CKD TOPLAM TOPLAM USD (x1000) %3 % % % FY02 FY03 FY04 FY05 FY06-10M07 CKD CBU

16 TURKIYE KAMYON / CEKICI PAZAR TRENDI

17 ÜRÜNLER - TANIM* Semi-Treyler kendi ağırlığının ve yükünün ağırlığının önemli bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan, bir motorlu araca bağlanacak şekilde tasarlanmış ve taşıma amacı için imal edilmiş ve donatılmış motorsuz bir araçtır. Treyler yarı-römorklar hariç olmak üzere, motorlu araca bağlanacak şekilde tasarlanmış, taşıma amacı için imal edilmiş ve donatılmış motorsuz bir araçtır. Kaynak : AİTM

18 ÜRÜNLER - ÇEŞİTLER Perdeli/Tenteli Semi Treyler Perdeli Tenteli Şasi Semi Treyler Tanker Şasi Damper Şasi Kapalı Kutu Semi Treyler Frigorifik Konfeksiyon Dağıtım Tanker Semi Treyler Akaryakıt Tankeri Kimyasal Tanker Gıda Tankeri Silobas Semi Treyler Yatay Silobas Damperli Silobas

19 URUNLER -CESITLER Konteyner Taşıyıcı Sabit ft. Uzayabilir 45 ft Damper Hava Susplu Yan Devrilmeli Sira Dingilli Low-Bed 2,3,4,5,6,8 Dingilli Diger ( acik kasa, arac tasiyici, ozel uretim) ve Muhtelif Urun Resimleri

20 MEVZUAT Yük taşıtları, treyler ve semi-treylerler için karayolu taşımasında can ve mal emniyeti sağlamak üzere düzenlenmiş ve Sanayi Bakanlığınca yayınlanmış, aracın kütle, boyut, sistem (fren sistemi, elektrik sistemi vb.) ve detay parçaları (arka koruma tamponu, bisiklet korkulukları, mekanik bağlantılar gibi) ile ilgili olarak bir çok direktif mevcuttur. Aracın satılabilmesi için gerekli olan tip onayının ön şartlarını oluşturmaktadır. (MARTOY, AİTM ve ilgili AB yönetmelikleri) Tip onayı için gerekli olan yönetmelikler tarafından kapsanmayan parçalar için de TSE tarafından yayınlanmış standartlar mevcuttur. Bunlara örnek olarak da basınçlı kaplar yönetmeliği ve CE İşaretlemesi gösterilebilir. ADR Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Avrupa Mevzuatıdır. Tehlikeli maddelerin karayollarında taşınması, doldurulması, boşaltılması, elleçlenmesi, ambalajlanması, tehlikeli madde taşıyan araç üretimi gibi tüm süreçleri ve konuya ilişkin tüm muhatapların sorumluluklarını can ve mal emniyeti sağlanması amacı ile düzenlemektedir. (Türkiye de 01/01/2010 dan itibaren yürürlüğe girecektir) Taşıma yapılan araçlar ile ilgili standart ve yönetmelikler dışında taşıma yapılırken uyulması gerekilen kanunlar ve yönetmelikler vardır. Örnek olarak da Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Karayolu Trafik Kanunu gösterilebilir.

21 ADR SÜRECİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik tarihinde yürürlüğe girecektir. Türkiye treyler sanayini temsilen TREDER olarak aşağıdaki hususların en kısa sürede açıklığa kavuşturulması beklentisindeyiz.

22 ADR SÜRECİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER tarihinden itibaren yeni üretilecek ve trafiğe çıkacak olan araçlar için; Tasarım Onay Üretilen araçların kontrol süreçleri için bağımsız ve tarafsız kurum ve kuruluşların hızlı bir şekilde görevlendirilmesi gerekmektedir.

23 ADR SÜRECİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER tarihinden sonra yeni üretilecek araçların tescil edilebilmesi için aranacak şartlar ve belgelerin neler olacağı net değildir. Bu tarihten sonra trafiğe tescil sırasında; Üreticinin düzenleyeceği Uygunluk Belgesi yanında Görevlendirilecek denetim/gözetim kuruluşlarının düzenleyeceği ADR uygunluk sertifikası da talep edilecek midir? TREDER in Görüşü ADR uygunluk sertifikasının ruhsat çıkarmak için ön şart olması gerekliliği yönündedir.

24 ADR SÜRECİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER Buradan hareketle ; Üreticiler arasındaki rekabetinin korunması, Üreticilerin üretim planlarına uyum ve verimlilik artışı, Daha az bürokrasi ile çalışmanın, sağlanabilmesi için birden fazla denetim/gözetim kuruluşunun görevlendirilmesi Türk Treyler Sanayi nin yararına olacaktır.

25 ADR SÜRECİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER Üreticilerin alması gereken 98/91 AT tip onayına ilave olarak, ADR de özellikle ; Tasarım Onaylama, Tasarım Kapsamı, Üretim Uygunluğu, Aracın Uygunluğu, Periyodik Kontroller, gibi çok ciddi bilgi birikimi, uzmanlık ve deneyim gerektiren konular bulunmaktadır. Önerimiz ; Bu konuda yıllardır Türkiye de faaliyet gösteren konusunda uzman bağımsız denetim kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılması ve gerekiyorsa bu kuruluşların görevlendirilmesidir.

26 ADR SÜRECİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER Tasarım onay ve verilecek olan denetim/gözetim hizmetleri için, Ücretlendirmelere Ülkemiz koşulları dikkate alınarak yasal düzenleme getirilmesi, rekabetin korunması açısından büyük önem arz etmektedir.

27 ADR SÜRECİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER Türkiye de ADR gereklerine göre tasarım, üretim ve belgelendirme yapmış ve halen araç üretimi yapan firmaların Mevcut tasarım onaylarının T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın ADR harici diğer tip onay ve test raporları için tanımış ve kabul etmiş olduğu Avrupa da kurulu bağımsız kurum ve kuruluşlarca verilmiş olması şartı ile geçerli kabul edilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır.

28 ADR SÜRECİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER Yönetmelik zorunlu olmasa dahi bugüne kadar nakliye sektörüne hizmet veren bazı üretici firmalar ADR sertifikalı araçlarını müşterilerine sunmuşlardır. Güvenli taşımacılık anlayışı ie ADR sertifikalı araçlara yatırım yapmış nakliyecilerin mağdur olmamaları için Orjinalinde ADR sertifikasına sahip araçların sertifikalarının, araçların periyodik kontrollerinin Türkiye de görevlendirilecek uzman kuruluşlara yaptırmaları koşulu ile geçerli kılınmasının gerekli olacağı kanısındayız.

29 ADR SÜRECİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER Halihazırda Türkiye Karayollarında faaliyet göstermekte olan adet civarında ADR ye uygun olmayan araçlarla ilgili makul bir sürede araçların yenilenmesinin Yasal Düzenlemelerle garanti altına alınmasının gerektiğini düşünüyoruz.

30 ATP ATP (Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage), bozulabilir gıdaların uluslarası yollarda taşınması ile ilgili olarak taşıyıcı araçların sahip olması gereken özellikleri tarifleyen anlaşmadır. ATP Anlaşması bozulabilir gıdaların uluslarası yollarda taşınması sırasında gıdaların kalitesinin korunmasını güvence altına almayı amaçlar. Özet olarak gıda taşımacılığında kullanılacak araç ve ekipmanların sınıflandırması, özellikleri ve hangi sınıfta ne tür gıdalar taşınabileceğini tarifler. ATP anlaşmasında belirtilmiş limit değerlere, araç ve ekipman üreticilerinin uyma ve bunu anlaşmanın belirttiği tarafsız otoritelere onaylatma zorunluluğu gerek bir şarttır.

31 TREDER - TÜVSÜD BELGELENDİRME PROJESİ Treder Treyler Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu, üretilen treylerlerin, ilgili teknik mevzuat ve yönetmeliklere uygun üretildiğini göstermek, uygun üretim yapmayan ve haksız rekabete neden olan üretim ortamını ortadan kaldırmak, imalat kalitesini geliştirerek üyelerimizin ihracat yapma ve yeni müşteri kazanma potansiyellerini arttırmak amacıyla, Almanya Sanayi Bakanlığı ndan tip onayı vermeye yetkili olan TÜV-SÜD kuruluşuyla, TREDER olarak bir Belgelendirme Projesi başlatılmasına karar verilmi ştir. Bu kapsamda, TÜV-SÜD üye firmalarımıza imalat hatti ve teknik denetimleri yapacak ve bu surec sonunda, uygun bulunan firmalara denetim raporu duzenlenecektir. TÜV SÜD üye firmalarimiza tip onayi ve teknik uretim seviyesinin yükseltilmesi gibi konular ile ilgili olarak her turlu teknik destek saglayacaktir. Bu projeye katilacak firmalarimizin tesislerinde,tüvsüd, Imalat hatti denetimi yapacak ve bu denetimde imalat hatti ve üretim kalitesi denetlenerek firmaya bir rapor sunulacaktir. Denetimler her yil tekrarlanacaktir.denetim esnasinda eksiklikler olduðu takdirde firma,eksikliklerini giderecektir.

32 TREDER - TÜVSÜD BELGELENDİRME PROJESİ Bir marka olan ve denetim sonuçları tüm Dünya da itibar gören TUV Kurumu ile çalışma, üyelerimizin müşteri potansiyelleri yanı sıra bilinilirliklerini de arttıracaktır. Böylesi önemli bir projeyi başlatan Treder, bu projenin, ülkemizde treyler üretiminin kalitesini arttırılması ve haksız rekabetin önlenmesi bakımından, ülkemizin treyler üretim sanayisi için çok önemli bir kilometre taşı olacağına inanmaktadır.

33 TREYLER SANAYİCİLERİ DERNEĞİ KURULUŞ AMACI Treyler sanayini ve üretimini geliştirmeye hizmet etmek, Üyeler arasında işbirliği geliştirmek, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, Ticari Araç sektörüne benzer bir şekilde, Avrupa Birliği ve çevre ülkeleri için bir üretim merkezi olması adına çalışmalar yapmak, Motorlu Ticari Araç üreticileri ile işbirliği geliştirmek, Sektörde standardizasyon sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, Sektör ihracatını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Sektörün tanıtımını temin etmek.

34 TREYLER SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Sektörün tanıtımı: Kamuoyuna Resmi kurum ve kuruluşlara İş dünyasına Otomotiv sektörüne HEDEFLER Taşımacılık sektörüne Finans ve bankacılık sektörüne Uluslararası sektörel kuruluşlara Sektörde standartlaşmaya gidilmesi, regülasyonlara uygun üretim, ithalat ve satış yapılması Teknik mevzuatın geliştirilmesi ve uygulanmasında rol üstlenmek Sektörün ihracatını geliştirmek için çalışmalar yapmak

35 TREDER KURUCU ÜYELER TREDER, 20/06/2007 tarihinde /115 kütük numarası ile; Aksoylu Trayler Römork San. ve Tic. A.Ş., Altınordu Treyler San. Tic. Ltd. Şti., Güven Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Treyler Mak. San. ve Tic. A.Ş., Koluman Kögel Treyler San. A.Ş., Makinsan Damper ve Treyler Sanayi, Nevkarsan Nevşehir Karasör Damper, Dorse ve Torna San. Tic. Ltd. Şti., Ok Kardeşler Damper, Karoser ve Dingil San. ve Tic. Ltd. Şti., Otokar Otobüs Karoseri San. A.Ş., Serin Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., Tırsan Treyler San. Tic. ve Nak. A.Ş., ve Yalçın Dorse Damper San. ve Tic. Ltd. Şti. nin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

36 TREDER UYE BILGILERI