* Avrupa ve ABD de borsalarında yaşanan satışların aksine Bist 100 endeksi günü % 0.26 yükselişle tamamladı.

Transkript

1 AKŞAM BÜLTENİ Küresel Piyasalar Verilerle Yön Buluyor! 8 Mart :30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar * Avrupa ve ABD de borsalarında yaşanan satışların aksine Bist 100 endeksi günü % 0.26 yükselişle tamamladı. * Asya borsalarının zayıf başladığı güne ABD borsaları da ayak uydurdu. S&P 500 endeksi güne %0,80 düşüşle başlarken Dow Jones endeksinde gerilemeler % 0,50 oldu. * Günün tamamında başta DAX olmak üzere Avrupa borsaların da düşüş hakimdi. DAX endeksin de yaşanan yatay bant aralığının aşağı yönlü kırılması sonrası geri çekilmeler gün içinde % 1,5 seviyesine kadar ulaştı. * Güne Avrupa dan açıklanan büyüme rakamları damgasını vurdu. Avrupa Bölgesi 2015 yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 1,6 büyüme kaydetti. (Beklenti : % 1,5) Beklentilerin üstünde gelen veri sonrası EURUSD paritesi yatay hareketlerine devam etti. *Japonya ve Çin den açıklanan veriler küresel piyasalar tarafından takip edildi. Japonya ekonomisi bir önceki çeyreğe göre % 0,3 küçülme yaşadı. Öte yandan Japonya Merkez Bankası üyeleri piyasaları sözle yönlendirmelerine devam ediyor. Çin den açıklanan dış ticaret rakamlarına göre ihracat oranı 2009 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. *Yurtiçinde yarın açıklanacak önemli bir veri akışı yer almıyor. Ancak Avrupa Bölgesiyle yapılacak olan görüşmeler takip edilecektir. * Yurt dışında ise yarın; petrol stokları ve Kanada Merkez Bankasının faiz kararı yakından takip edilecek. 1 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

2 *Haftanın önemli gelişmesi: İçeride Cari denge, Yurt dışında Avrupa Merkez Bankasının toplantısı Haberler ABD ABD de Şubat ayında küçük işletmeler iyimserlik endeksi 93,9 dan 92,9 a geriledi. Verinin detayı incelendiğinde şirketlerin istihdamını artırma beklentileri düşerken, ekonominin gelişeceğine yönelik beklentilerde değişim gerçekleşmedi. Şirketler ayrıca Şubat ayını genişlemek için fırsat olarak görmüyor. TÜRKİYE Türkiye de sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre %1 oranında artarken, sanayi üretimindeki artış geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 artış gösterdi. Aylık bazda imalat sanayi üretimi %1,5 büyürken, en yüksek artış dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti. İSVİÇRE İsviçre de Şubat ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre değişiklik göstermeyerek %3,4 oranında açıklandı. EURO BÖLGESİ Almanya da Ocak ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,3 oranında artış gösterdi. Enerji ve inşaat sektörünü dışarıda bırakan çekirdek endeks ise %3,2 oranında artarken, sermaye malları üretimi %5,3 artış gösterdi. Euro Bölgesi genelinde 2015 yılının son çeyreğinde ekonomi %0,3 büyürken, Avrupa Birliğinde ise büyüme %0,4 olarak açıklandı. Almanya ve Fransa son çeyrekte %0,3 büyürken, İspanya ekonomisi ise son çeyrekte %0,8 büyüme kaydetti. Parasal Birlik yıllık bazda ise son üç çeyrekteki ivmesini bozmayarak %1,6 büyüdü. İNGİLTERE İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, yaptığı açıklamada AB den ayrılmanın Sterlini zayıflatabileceği ve bununda enflasyonu yükseltebileceğini belirtti. AB üyeliğinin fayda kadar risk de barındırdığının altını çizen Carney, İngiltere nin AB den ayrılması durumunda yabancı doğrudan yatırımlarda azalma olabileceğini vurguladı. KANADA Kanada da Şubat ayında konut başlangıçları bir önceki aya göre yükselerek 213 bin düzeyinde açıklandı. Konut başlangıçları Şubat ayında son 5 ayın zirvesinde gerçekleşti. 2 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

3 EKONOMİK TAKVİMDE ÖNE ÇIKANLAR 9 Mart 2016 Çarşamba Ülke TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem Etki Avustralya 02:30 Konut Kredileri Ocak 3,2% 3,2% Aylık ** AUD İngiltere 11:30 Sanayi Üretimi Aralık 0,5% -1,1% Aylık ** GBP İngiltere 11:30 İmalat Üretimi Ocak 0,2% -0,2% Aylık *** GBP ABD 14:00 İpotek Piyasa Endeksi Şubat 496,5 Aylık * USD Kanada 17:00 Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı Mart 0,5% 0,5% Aylık *** CAD ABD 17:30 Ham Petrol Stokları 2 Mart Haftası 10,374 Haftalık *** Petrol Y. Zelanda 22:00 Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı Y. Zelanda 22:05 Merkez Bankası Başkanı Wheeler ın Konuşması - 2,50% 2,50% - *** NZD *** NZD Yüksek: *** Sınırlı: ** Beklenmiyor: * 3 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

4 Dolar/TL 2,93 leri aşamıyor! Dolar/TL geçtiğimiz hafta açıklanan ABD istihdam verileri sonrasındaki kayıplarını geri alamıyor. 2,93 lere doğru yükselişlerin sınırlı olduğu paritede, Dolar ın genel görünümde zayıf olmasının etkisi önemli olmakta. Dolar endeksinin yeniden 97 bölgesine doğru gerilemesi ve Doların gelişmekte olan para birimlerine karşı güç kaybetmesi Dolar/TL yi de aşağı çekiyor. Küresel beklentiler Fed in Mart ayında faiz artıramayacağı ve faiz artırımı ile ilgili de güvercin açıklamalar gelebileceği yönünde. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkeler ECB beklentileri ile de güç buluyor. Ekstra parasal genişleme ile gelişen ülkelere de para girişi olabileceğinden TL cephesinde olumlu fiyatlanıyor. Teknik olarak incelendiğinde 2,93 lerin üzerindeki hareketlerde zorlanma görülüyor. Yükselişin devamı için 2,93 lerin üzerine çıkılması ve bu seviye üzerindeki tutunma takip edilmelidir. Geri çekilmede ise 2,9025 ana destek olurken, öncesinde 2,9110 bölgesindeki tepki alımları da bu bölgenin ara destek olduğuna işaret ediyor. 4 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

5 EURTRY de Yükseliş Kanalı Korunuyor.. Bugün EURTRY paritesinin güne satıcılı başladığını söyleyebiliriz. Yurtiçi tarafta açıklanan Türkiye Sanayi Üretimi verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini gördük ancak bu verinin fiyatlara yansımaları sınırlı kaldı. Diğer yandan Euro Bölgesi 4. Çeyrek Büyüme verisi beklentileri karşıladı ve Almanya Sanayi Üretim verisi beklentinin çok üzerinde %5,6 olarak açıklandı. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası(ECB) nın alacağı kararlar piyasaların beklentisine yönelik gerçekleşirse Euro tarafında gevşemeler görülebilir. Teknik olarak değerlendirdiğimizde yükselişlerin kalıcılığını koruyabilmesi için, seviyesinin aşılması ve paritenin bu seviye üzerinde saatlik kapanışlar yapması gerekli. Yükselişlerin devamında direnç noktası hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise destek seviyeleri göz ardı edilmemelidir. 5 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

6 EURUSD da ECB Fiyatlaması Fiyatlaması Devam Ediyor! Cuma günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası, özellikle ücret artışlarının beklentileri karşılamamasıyla yükselen EUR/USD paritesinde bugün gevşemenin hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle paritenin seyri açısından bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası kararı önemli olacak. Piyasalarda ek teşvik beklentisinin hakim olması parite tarafında yükselişleri sınırlandırabilir. Veri açısından sakin geçen bugünkü işlem gününde 1,0980 i kritik direnç noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin aşılması durumunda alımlar 1,1050 ye kadar devam edebilir. Yön arayışının devam ettiği parite tarafında geri çekilmelerde 1,0900 ve 1,0830 destek noktalarını takip ediyoruz. Ancak genel görünüm hafta boyunca ECB toplantısına ilişkin ek teşvik beklentilerinden dolayı zayıf olabilir. 6 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

7 GBPUSD: Brexit Baskısı Sterline Satış Getirdi Dün seviyelerinden gelen satışlarla son bir haftadır yükseliş trendini izleyen paritede satışların hakim olduğunu görmekteyiz. Gece saatlerinde açıklanan BRC Perakende Satış Denetiminin beklentilerin altında kalması sterlini zayıflatırken İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney in açıklamaları da düşüşte etkili oldu. Carney, Londra da Parlamento Komitesi nde yaptığı konuşmasında AB üyeliği konusuna da değindi. Carney, İngiltere'nin AB'den ayrılma yönünde karar alması ve orta pazara ulaşım imkânını kaybetmesi halinde finans sektörü aktivitesinin bundan sıkıntı çekeceğini belirterek, Brexit in bankaların Londra dan çıkmasına sebep olabileceğini ve doğrudan yabancı yatırımlarda bir azalma görülebileceğini vurguladı. Bu gelişmelerle birlikte bir haftalık yükselişini sonlandıran paritede kritik 1.42 seviyesinin altında kalındığı sürece geri çekilme devam edebilir. Gevşemenin devamında destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası toparlanmalarda ise dirençleri izlenebilir. 7 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

8 GBPTRY Kazançlarını Koruyamadı Güne toparlanmayla başlayan Sterlin/TL paritesinin, yurt içi tarafta güçlü artış gösteren sanayi üretimi verisiyle yönünü aşağı çevirdiğini gözlemledik. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre büyümenin en önemli öncü göstergelerinden Sanayi Üretimi Ocak'ta arındırılmamış yüzde 3.64, takvim etkisinden arındırılmış olarak da yüzde 5.6 artış kaydetti. Ayrıca Londra Parlamento Komitesi nde açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney in Brexit in İngiltere ekonomisini olumsuz etkileyebileceğine yönelik söylemleri sonrası paritede seviyesine dek gevşeme gözlemledik. Teknik fiyatlamalara baktığımızda yükseliş kanalının alt seviyesi olan desteğinin kırılması durumunda satışlar yoğunlaşabilir ve destekleri hedeflenebilir. Olası toparlanmalarda ise dirençleri izlenebilir. 8 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

9 USDJPY: Güvenli Liman Talebi Pariteye Satış Getirdi Çin büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesinin ardından ticaret verilerinin de beklentileri karşılayamaması, Çin merkezli büyüme endişelerinin gündemde kalmasına neden oluyor. Bu gelişme ile güvenli liman talebinin artmasıyla yükseliş kaydeden yen, beklentilerin üzerinde artış gösteren büyüme rakamlarından da destek buldu. Japonya ekonomisi yıllık bazda yüzde 1.1 oranında daralma gösterdi. Beklenti ise yüzde 1.5 lik daralma yönündeydi. Pariteyi teknik açıdan inceleyecek olursak, yendeki güçlü duruşun devam etmesi paritede aşağı yönlü baskının devamına neden olabilir desteğinin kırılması ile paritede desteği test edilmek istenebilir. Olası toparlanmalarda ise dirençleri izlenebilir. 9 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

10 Altın Olumsuz Çin Verilerinden Destek Buluyor! Çin tarafında açıklanan dış ticaret rakamlarının beklentileri karşılamaması altın tarafını gün boyu güçlü tuttu. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin, özellikle ihracat tarafının daralması, küresel talebinde azaldığına işaret ediyor. Veri açısından sakin geçen bugünkü işlem gününde piyasalarda güvenli varlık arayışının sürmesi altındaki düşüşleri sınırlandıran bir etki yarattı. Aynı zamanda ABD Merkez Bankasının böyle bir ortamda faiz artırımı zemini bulamaması da doların değer kaybına yol açıyor. Dolardaki geri çekilme, altını destekleyen bir başka etki olarak görülebilir. Teknik görünümde ise altın yükselişini korusada 1278 direncini aşılamadı. Kısa vadede 1258 kritik bir destek noktası olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece altında yukarı gitme isteği devam edebilir direnci aşılırsa 1285 ve 1296 seviyeleri gündeme gelebilir. 10 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

11 Gram Altın da Kritik Seviye ! Olumsuz gelen Çin verileriyle küresel piyasalarda yükselen Ons altın içeride gram altını da yukarı yönlü destekliyor. Gün içerisinde zirvesiyle rekor tazeleyen gram altın, Çin kaygılarının sürmesiyle güçlü duruşunu koruyabilir. Hem doların yönü hem de iç piyasada TL varlıklarının durumu, gram altının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek üzerinde kalıcı olmaya çalışan gram altın tarafında bu kritik destek üzerinde kalındığı sürece yükselişler devam edebilir. Ancak sert yükselişin devam edebilmesi için seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu kritik direncin aşılması durumunda alımlar hızlanabilir ve e doğru bir hareket görebiliriz. 11 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

12 Ham Petrol de Yükseliş Kanalı Korunuyor.. Son haftalarda istikrarla kazançlarını koruyan petrol, 40 direncine doğru yükseliş hareketine devam ediyor. Son olarak sondaj kuyularında da göze çarpan azalış güçlü duruşu destekleyici nitelikte oldu. Petrol üreten ülkelerin toplantı haberleri ve açıklamaları emtiayı güçlü tutan en önemli gelişmeler olarak takip ediliyor. Bugün TSI 23:35 de Amerikan Petrol Enstitüsü ve Oklahoma Ham Petrol stokları açıklanacak. Geçtiğimiz hafta beklentinin oldukça üstünde açıklanan stokların fiyatlaması ABD de üretim miktarının azalmasından ötürü sınırlı kaldı. Teknik olarak baktığımızda 40 Dolar üzerinde yapılacak günlük kapanışlar güçlü duruşu orta vadeli trende taşıyabilir. Ancak bu seviye aşılmadıkça, gelebilecek sert satış riskini de göz ardı etmemek gerekir. Kısa vadede yükseliş kanalı korunsa da gevşemelerde ve destekleri izlenebilir. Yukarı yönlü kanala devam ettikçe ve dirençleri test edilebilir. 12 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

13 Brent Petrol de Kritik Direnci! Sabaha karşı açıklanan Çin ithalat ihracat rakamlarının piyasa beklentisini karşılayamaması petrol cephesinde talebin azalabileceği beklentilerini gündeme getirebilir. Çin önemli bir petrol tüketicisi olmasından ötürü, ithalat rakamının kötü gelmesi petrolde gevşemeye neden oldu yatay kanalının katlanmasıyla seviyesine ulaşan brent petrol bu seviyeyi yeniden test ediyor altında kaldıkça gevşemelerde ve destekleri görülebilir. Ancak bu seviye kırılmadıkça yukarı tarafta ve dirençleri gündeme gelebilir. 13 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

14 DAX Endeksi Draghi Öncesi Kararsız.. Madencilik sektöründeki düşüşle birlikte Asya borsalarının da ekside kapatması Dax Endeksinde gevşemeye neden oldu. Gün içinde Almanya Sanayi Üretimi beklentilerin üzerinde bir artış gösterse de fiyatlara yansımadı. Diğer yandan Euro Bölgesi Büyüme rakamı çeyreklik bazda değişmedi ancak yıllık bazda %1,6 ya yükseldi. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin de 2009 dan bu yana ihracatta en çok daralmanın yaşandığını belirtmekte fayda var. Çin kaygılarının sürmesi DAX tarafında yükselişleri sınırlandıran bir etki yaratıyor. Haftanın en önemli gündemini Perşembe günü yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası Toplantısı oluşturuyor. Alınacak kararlar Endeks tarafında hareketlilik yaratabilir. Teknik olarak değerlendirirsek kısa vadede gevşeme olsa da yükseliş kanalı korunuyor. Yükselişlerin devamında direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Gevşemelerin gündeme gelmesi ile de destek seviyelerine dikkat edilmelidir. 14 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

15 S&P500 Endeksi Kritik 2000 Seviyesini Kırabilecek Mi? Petrol tarafındaki yükselişlerden güç alan S&P500 Endeksi 2000 seviyesine varan yükselişler kaydetti. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin de verilerin olumsuz açıklanmasıyla beraber ihracat rakamının 2009 dan bu yana ilk defa bu kadar daralma göstermesi de önemli bir ayrıntı olarak karşımıza çıktı. Diğer yandan dün Fed Başkan Yardımcısı Fischer ın yaptığı açıklamalarda enflasyon ile istihdam arasındaki bağın enflasyonu %2 lik hedefe yaklaştırabileceği görüşü dikkat çekti. Ayrıca ABD tarafında veri akışının sakin olması da endeks tarafında hareketleri sınırlıyor. Endekste bandının öneminden bahsedebiliriz noktasının altına sarkma gerçekleşirse gündeme gelebilir. Yükselişlerin devamında ise direnç seviyeleri izlenebilir. 15 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

16 BIST100 endeksi direncini test ediyor BİST100 endeksi Fed ve ECB beklentileri ile yükselmeye devam ederken, direncini aşmakta zorlanıyor. Şubat ayının son haftasında başlayan yükseliş hareketinin arkasında ECB den ekstra teşvik beklentileri dikkat çekiyor. Fed cephesinde ise Mart ayında faiz artırılmayacağı ihtimali piyasada güçlü şekilde fiyatlanıyor. Hem Fed hem de ECB beklentileri BİST100 endeksinde bankacılık sektörü öncülüğünde yükselişi beraberinde getiriyor. Bugün açıklanan sanayi üretimi rakamları ise sanayi endeksinin yükselişinde etkili olmakta. Bu hafta Perşembe günü açıklanacak ECB kararı tüm küresel borsalar ile birlikte BİST100 de de fiyatlanacaktır. Teknik olarak incelendiğinde direncinde yükselişin zorlandığı dikkat çekiyor. Endeksin bu direnç üzerine çıkması ve üzerinde kalıcılık sağlaması bölgesine doğru hareketleri destekleyecektir. Geri çekilmede ise bölgesindeki tutunma takip edilebilir. 16 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

17 web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Destek Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 17 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a