- PDF Free Download

Transkript

1 Türkiye nin ilk teknoloji perakendecisi Bimeks Halka açýlýyor Talep Toplama Tarihleri 7-8 Nisan

2 Teknolojinin kalbi burada atýyor 1990 yýlýnda Akgiray Ailesi tarafýndan kurulan þirket kuruluþunun ilk yýllarýnda yazýlým, donaným ithalatý ve perakende satýþý konusunda faaliyet göstermiþtir. BÝMEKS 2000 li yýllardan itibaren büyüme politikasýný benimseyerek, marka imajýný da güçlendirmiþtir yýlýnýn son çeyreðinde Hollanda kökenli Londra merkezli yatýrým fonu RP Capital Grubu BÝMEKS in %10,3 hissesini satýn almýþ, ardýndan gelen süreçte bu payýný % 25 oranýna çýkarmýþtýr. BÝMEKS 2010 yýlý sonu itibariyle 19 ilde 3 ü franchise olmak üzere 36 maðaza sayýsýna ulaþmýþtýr yýllarýný kapsayan süreçte, 10 yýlda en fazla büyüyen þirket* ünvanýný almýþtýr yýlýnda BÝMEKS in satýþlarý bir önceki yýla göre %30 oranýnda artarak 303 milyon TL sýna ulaþmýþtýr. BÝMEKS, 2010 yýlýnda %8,5 FAVÖK marjýyla 25,6 milyon TL FAVÖK gerçekleþtirmiþtir. Teknoloji perakendeciliði sektörünün ilk halka arz iþlemini gerçekleþtirecek þirketidir. * yýllarýný kapsayan süreçte, CNBC-e Business Dergisi ve Ýnterpromedya Yayýncýlýk tarafýndan 10 yýlda satýþ cirosu olarak en fazla büyüyen þirket ünvanýný almýþtýr. NEDEN BÝMEKS? Düzenli büyüme; son 7 yýlda satýþlarda yýllýk bileþik ortalama artýþ: % 40 Yüksek marka deðeri, yüksek bilinirlik*. Yüksek büyüme potansiyeli. Franchise sistemine giriþimcilerden yoðun ilgi. Online satýþ gelirinde hýzlý büyüme potansiyeli. Yabancý yatýrýmcýnýn yüksek ilgisi, %25 yabancý ortaklýðý. Yatýrým yapýlabilir kategoride olumlu kredi notu. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu BBB(-) / Duraðan Görünüm Uzun Vadeli Yerel Para Cinsi Kredi Notu BB/ Pozitif Görünüm Uzun Vadeli Yabancý Para Cinsi Kredi Notu BB(-) / Pozitif Görünüm Müþteri sadakat araþtýrmasýna göre 1 numaralý sektör oyuncusu**. * JCR-ER, (Kýsa adý JCR Eurasia Rating olan JCR Avrasya Derecelendirme Anonim Þirketi, uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu) TSS-Technical Super Stores kanalýnda faaliyette bulunan BÝMEKS'in oldukça yüksek Marka Deðeri ne sahip olduðunu tespit etmiþtir. ** HELIX Management Consultants, yönetim danýþmanlýðý þirketi verilerine göre.

3 EDÝRNE Teknolojinin kalbi burada atýyor ORTAKLIK YAPISI Hissedarýn Ýsmi Hisse Adedi Payý (TL) Hisse Oraný Mehmet Murat Akgiray %33,10 RP Explorer Netherlands BV %25,00 SPV Biliþim ve Dýþ Tic.A.Þ %24,00 Ömer Akgiray %4,15 Muhammet Haluk Sur %4,04 Süha Eyisoylu %4,04 Bimeks Biliþim ve Yönetim A.Þ %3,00 Erkan Demir %0,89 Muhittin Þenel %0,89 Önder Yüksel %0,89 TOPLAM %100 MAÐAZA SAYISI YILLAR ÝTÝBARÝYLE MAÐAZA GELÝÞÝMÝ Franchise Bimeks Toplam Alan (m²) Kaynak: Þirket KIRKLARELÝ TEKÝRDAÐ ÝSTANBUL BARTIN ZONGULDAK KASTAMONU SÝNOP ARTVÝN ARDAHAN ÇANAKKALE BALIKESÝR YALOVA BURSA KOCAELÝ DÜZCE SAKARYA BOLU BÝLECÝK ESKÝÞEHÝR KARABÜK ÇANKIRI ANKARA KIRIKKALE ÇORUM SAMSUN AMASYA TOKAT YOZGAT SÝVAS ORDU TRABZON GÝRESUN GÜMÜÞHANE BAYBURT ERZÝNCAN RÝZE ERZURUM KARS AÐRI IÐDIR KÜTAHYA KIRÞEHÝR TUNCELÝ BÝNGÖL MUÞ MANÝSA ÝZMÝR UÞAK AFYON NEVÞEHÝR KAYSERÝ MALATYA ELAZIÐ BÝTLÝS VAN AKSARAY DÝYARBAKIR SÝÝRT AYDIN MUÐLA DENÝZLÝ BURDUR ISPARTA ANTALYA KONYA KARAMAN NÝÐDE ADANA ADIYAMAN KAHRAMAN MARAÞ OSMANÝYE GAZÝANTEP ÞALIURFA MARDÝN BATMAN ÞIRNAK HAKKARÝ MERSÝN KÝLÝS HATAY

4 Teknolojinin kalbi burada atýyor Halka Arz Halka Arz Öncesi Sermaye TL Halka Arz Sonrasý Sermaye TL Konsorsiyum Lideri Bizim Menkul Deðerler A.Þ Halka Arz Þekli adet sermaye artýrýmý adet ortak satýþý Ek satýþ dahil adet Halka Arz Fiyat Aralýðý 4,10 TL - 4,50 TL Halka Açýklýk Oraný Halka arz sonrasý halka açýklýk oraný %30 Ek satýþ dahil halka açýklýk oraný %31,7 Halka Arz tarihleri 7-8 Nisan 2011 Halka Arz Yöntemi Fiyat Aralýðý ile Talep Toplama Tahmini Ýþlem Nisan 2011 Aracýlýk Yöntemi Bakiyeyi Kýsmen Yüklenim Satmama Taahhüdü Mevcut ortaklarýn 180 gün satmama, Bimeks in 180 gün bedelli sermaye arttýrýmý yapmama taahhüdü bulunmaktadýr Fiyat Ýstikrarý 30 Gün süre ile planlanmaktadýr. HÝSSE SENEDÝ TAHSÝSATI Halka arz edilecek paylarýn yurtiçi bireysel yatýrýmcýlara, Þirket çalýþanlarýna, kurumsal yatýrýmcýlara tahsisat oranlarý aþaðýdaki gibidir; %57 Yurtiçi Bireysel Yatýrýmcý %3 Bimeks Çalýþanlarý %10 Yurtiçi Kurumsal Yatýrýmcý %30 Yurtdýþý Kurumsal Yatýrýmcý

5 KONSORSÝYUM LÝDERÝ BÝZÝM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Ýnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat: Yenisahra ATAÞEHÝR / ÝSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) ve Bizim Menkul Deðerler A.Þ acenteleri: AlBaraka Türk, BankAsya, Kuveyt Türk, Türkiye Finans tüm þubeleri, adresleri ve no lu interaktif telefon KONSORSÝYUM EÞ LÝDERÝ GARANTÝ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: Beþiktaþ Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Türkiye Garanti Bankasý A.Þ. nin tüm Þubeleri ve Yatýrým Merkezleri ve no lu telefon ve ve wap.garanti.com.tr adresleri KONSORSÝYUM ÜYELERÝ AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Ýnönü Cad. No:42 Gümüþsuyu Taksim-Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm Akbank T.A.Þ. Þubeleri ve adresi ve no lu interaktif telefon ALTERNATÝF YATIRIM A.Þ. Cumhuriyet Cad.Elmadað Han No:32 K: Elmadað/Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Alternatif Yatýrým A.Þ. nin Adana, Bursa Acentalarý ve Alternatifbank A.Þ. nin tüm þubeleri ve Alternatif Yatýrým A.Þ. nin Merkez, Erenköy ve Antalya Þubeleri ve adresi ve no lu telefon ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. Merkez Mah. Birahane Sok. No:26 Bomonti / Þiþli / Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Anadolubank A.Þ. tüm þubeleri ve adresi ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. Emirhan Cad No: 109 A Blok Kat Balmumcu Istanbul Tel: (0212) Faks: (0212) T-Bank Þubeleri (acente) ve Bostancý, Ankara, Denizli ve Ýzmir þubeleri ve adresi ve (0212) no lu telefon ATA ONLÝNE MENKUL KIYMETLER A.Þ. Emirhan Cad No: 109 Kat 12: Balmumcu Istanbul Tel: (0212) Faks: (0212) adresi ve (212) no lu telefon CAMÝÞ MENKUL DEÐERLER A.Þ. Büyükdere Cad.No:245 Uso Center Kat: Maslak/Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Mersin, Diyarbakýr, Kýrýkkale, Denizli,Trabzon, Van, Antalya, Ankara, Ýskenderun irtibat bürolarý ve adresi DELTA MENKUL DEÐERLER A.Þ Teþvikiye Cad. Ýkbal Ýþ Merkezi No/17 K/6 Teþvikiye Tel: (0212) Faks: (0212) Suadiye Þubesi ve adresi DENÝZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. Büyükdere Cad. No:106 Kat 16, Esentepe Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) DenizBank A.Þ. nin tüm þubeleri ve no lu telefon ve adresi EKÝNCÝLER YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Yýldýz Posta Cad. Dedeman Ticaret Mer. No:52/5 Esentepe/Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Merkez,Ýzmir, Adana, Mersin, Ýskenderun, Malatya, ve Gaziantep þubeleri ve adresi ETÝ YATIRIM A.Þ. Merkez Mahallesi Develi Sokak No:14 Kaðýthane/ ÝSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Merkez EURO YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Yýldýz Posta Caddesi Cerrahoðullarý Ýþ Merkezi No:17 Kat:3 Esentepe / Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ýstanbul Merkez ve Gayrettepe, Ankara Kýzýlay ve Balgat þubeleri FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat :2-3 Etiler Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Finans Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. nin tüm þubeleri ve Finansbank A.Þ ve (212) no lu telefon ve ve adresleri FORTÝS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Dilhayat Sokak, No: 8 Etiler Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) veya (0212) Türk Ekonomi Bankasý A.Þ. Þubeleri ve adresi GEDÝK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacýk Kartal / Ýstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Genel Müdürlük, Altýyol, Ankara, Antalya, Bakýrköy, Bursa, Caddebostan, Denizli, Düzce, Elazýð, Eskiþehir, Etiler, Gaziantep, Gebze, Ýzmir, Kapalýçarþý, Konya Maltepe, Manisa, Muðla, Þaþkýnbakkal, Tophane, Uþak, Ümraniye, Perpa, Gaziosmanpaþa, Ulus, Çankaya þubeleri ve Millenium Bank Genel Müdürlük, Altunizade, Çiftehavuzlar, Eminönü, Etiler, Kozyataðý, Levent,Maçka, Maslak, Suadiye, Yeniköy, Yeþilköy, Ankara, Yýldýz,Ýzmir, Bursa Þubeleri ve no lu telefon ve adresi GLOBAL MENKUL DEÐERLER A.Þ. Rýhtým Cad. No Karaköy-Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Merkez, Ankara, Bursa, Ýzmir Levent þubeleri ve Gebze, Niþantaþý, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin irtibat bürolarý no lu telefon ve adresi HALK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Halide Edip Adývar Mh. Darülaceze Cd. No:20 Kat:4 Þiþli Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Halk Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. nin tüm þube ve acenteleri ile T. Halk Bankasý A.Þ nin tüm þubeleri ve ve adresleri ÝNFO YATIRIM A.Þ. Büyükdere cd.no:156 Levent-Beþiktaþ-Ýstanbul Tel: (0212) (0212) Faks: (0212) (0212) Sirkeci þubesi OYAK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Akatlar Ebulula Cad. F2C Blok Levent Beþiktaþ Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Oyak Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ., Þubeleri ve Acentalýklarý ve ING BANK A.Þ. nin tüm þubeleri ve no lu telefon adresi TACÝRLER MENKUL DEÐERLER A.Þ. Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler ÝSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Genel Müdürlük,Adana, Ankara, Antalya, Bakýrköy, Bursa, Denizli, Fenerbahçe, Gaziantep, Ýzmir, Ýzmit, Kartal, Kayseri, Lefkoþa, Mersin, Þiþli, Ereðli, Zonguldak þubeleri ve adresi TEB YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sk. No: Ümraniye ÝSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) Türk Ekonomi Bankasý A.Þ. nin þubeleri ve no lu telefon ve adresi TEKSTÝL YATIRIM MENKUL DEÐERLER AÞ Büyükdere Caddesi No:63 Maslak Ýstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Tekstil Yatýrým Menkul Deðerler AÞ acenteleri ve Tekstil Bankasý AÞ þubeleri ve ve adresleri TERA MENKUL DEÐERLER A.Þ Eski Büyükdere Cad. Ýz Plaza GÝZ No:9 Kat:8 Maslak Tel: (0212) Faks: (0212) Bursa, Ankara, Niþantaþý, Marmaris acenteleri ve ve adresleri TURKISH YATIRIM A.Þ. Abdi Ýpekçi Cd. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye/ Ýstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Turkish Yatýrým merkez ve tüm þubeleri, acentalarý ve irtibat bürolarý ile Turkish Bank A.Þ. Abdi Ýpekçi, Bakýrköy, Çiftehavuzlar, Levent, Moda, Ankara, Bursa, Denizli, Gebze, Ýzmir, Mersin, Adapazarý, Antalya ve Pendik þubeleri ve Turkish Bank A.Þ. þubeleri ve adresi TÜRKÝYE SINAÝ KALKINMA BANKASI A.Þ Meclis-Ý Mebusan Cad. No: Fýndýklý Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara, Ýzmir þube ve adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent-Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Vakýf Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ merkez, þube ve acentelarý ile T. Vakýflar Bankasý T.A.O nun tüm þubeleri, no lu telefon ve adresi YAPI KREDÝ YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza A Blok, Levent Ýstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Tüm Yapý ve Kredi Bankasý A.Þ þubeleri ve ve no lu telefon ve adresi YATIRIM FÝNANSMAN MENKUL DEÐERLER A.Þ. Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler/Ýstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Yatýrým Finansman Menkul Deðerler A.Þ. Tüm þubeleri ve adresi ZÝRAAT YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Büyükdere Cad. No:39 Kat: Maslak/ÝSTANBUL Tel: (0216) pbx Faks: (0216) Ziraat Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tüm þubeleri ile T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. nin tüm þubeleri ve no lu telefon ve ve adresleri Bu doküman yalnýzca tanýtým ve bilgilendirme amaçlý olup, yatýrým kararlarýnýn izahnamede incelenerek verilmesi gerekmektedir. Ýzahname ve Sirküler; Kamuyu Aydýnlatma Platformu nda (KAP) ( Bimeks Bilgi Ýþlem ve Dýþ Ticaret A.Þ web sayfasýnda ( ve Bizim Menkul Deðerler A.Þ nin web sayfasýnda ( yayýnlanmýþtýr. Bu belge Bimeks A.Þ. nin izni olmadan kopyalanamaz, daðýtýlamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle ya da kaynak gösterilmeden kullanýlamaz