Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur

Transkript

1 Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL ve mevcut ortakların sahip olduğu TL olmak üzere toplam TL nominal değerli payların halka arzına iliģkin duyurudur. Toplanan kesin talebin satıģa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Naksan Holding ye ait TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilecek payların %15 ine tekabül eden payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 6. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 19/04/2013 tarih ve 14/453 sayı ile onaylanmıģtır. Ancak halka kayda alınma ortaklığımızın ve payların Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahnamenin yayımlandığı yerler 19/04/2013 tarihinde Gaziantep Ticaret Siciline tescil edilmiģ olup, ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıģtır. Ayrıca baģvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir. BORSA GÖRÜġÜ: ĠMKB nin halka arza iliģkin görüģü, ve adreslerinde ilan edilen izahnamede yer almaktadır. 1. PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ: a) Halka arz süresi: Halka arz edilecek olan TL nominal değerli paylar (ek satış hariç) 24 Nisan 2013 ile 26 Nisan 2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 3 (üç) gün süreyle satışa sunulacaktır. 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyat aralığı 4,35 TL 4,75 TL olarak belirlenmiştir. Satış, Ak Değerler A.Ş. ( Ak ) liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 1

2 b) BaĢvuru ġekli: Bu halka arzda pay satın almak isteyen Yurtiçi Bireysel cılar ve Yurtiçi Kurumsal cıların halka arz süresi içinde ve işbu Sirkülerde belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yurtdışı Kurumsal cılar sadece Ak a başvuruda bulunabileceklerdir. cılar, Internet ve telefon bankacılığı yolu ile de başvuruda bulunabileceklerdir. Bu kanallardan talepte bulunabilecek telefon numaraları ve internet adresleri madde 1.c de yer almaktadır. Internet ve telefon bankacılığı vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, Internet şubesi ve telefon bankacılığı şubesinden işlem yapmaya yetkili olma (Internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları) şartı aranacaktır. cılar, Talep Formu nda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. Yurtiçi Bireysel cılar, fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara herhangi bir indirim uygulanmaksızın peşin olarak nakden, kıymet blokesi yöntemiyle veya döviz blokesi yöntemiyle ödeyeceklerdir. Yurtiçi Kurumsal cılar ile Yurtdışı Kurumsal cılar, fiyat aralığı içinde farklı fiyatlardan farklı talep adetleri şeklinde talep toplanacaktır. 4,35 TL 4,75 TL fiyat aralığında kalmak, 5 kuruşun katlarında ve 5 farklı fiyat adımında olmak kaydıyla farklı fiyat seviyelerindeki ve farklı miktarlardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi, taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri lot adeti şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler. Talepte bulunacak gerçek kişi yatırımcıların kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, tüzel kişi yatırımcılar ise imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisini talep formlarına eklemeleri gerekmektedir. Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, Seri VIII No: 66 sayılı Tebliğ Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. Öncelikle, nihai halka arz fiyatının belirlenmesi ile birlikte nihai talep adedi belirlenecektir: 2

3 - Yurtiçi Bireysel cılar için tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. - Yurtiçi Kurumsal cılar ve Yurtdışı Kurumsal cılar için; farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adeti giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit ve üzerinde en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece adet olarak talep eden yatırımcılar için bu adet, talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talep eden yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesi ile (küsurat oluşması durumunda aşağı yuvarlanacaktır) elde edilen talep adedi dikkate alınacaktır. Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır: Yurtiçi Bireysel cılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Bireysel cılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurtiçi Bireysel cılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile arzın talebi karşılama oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yurtiçi Kurumsal cılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Kurumsal cılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurtiçi Kurumsal cılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile arzın talebi karşılama oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yurtdışı Kurumsal cılara Dağıtım: Her bir Yurtdışı Kurumsal cıya verilecek pay miktarına Ak karar verecektir. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar halka arz süresi içerisinde satışa sunulacaktır. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, ek satışa konu paylar da dağıtım işlemlerine halka arz edilen paylar ile birlikte dahil olacaktır. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. cı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay bedeli tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Royal Halı ve Naksan Holding in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Royal Halı ve Naksan Holding tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. 3

4 Ak, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Royal Halı ve Naksan Holding e verecektir. Royal Halı ve Naksan Holding, dağıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Ak a bildireceklerdir. c) BaĢvuru Yerleri: KONSORSĠYUM LĠDERĠ: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Sabancı Center 4.Levent/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Akbank T.A.Ş. tüm şubeleri, adresi ve no'lu telefon KONSORSĠYUM ÜYELERĠ: ALTERNATĠF YATIRIM Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32 K:2-3 Elmadağ/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Alternatif A.Ş. nin Adana, Bursa Acenteleri ve Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri ve Alternatif A.Ş. nin Merkez, Etiler, Erenköy ve Antalya Şubeleri ve adresi ve (0212) no'lu telefon ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER Merkez Mah. Birahane Sok. No:26 Bomonti-Şişli/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Anadolubank A.Ş. Tüm Şubeleri, ve adresleri ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No: Ümraniye/İstanbul Tel: (0216) , Faks: (0216) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER Emirhan Cad No: 109 A Blok Giriş Kat Balmumcu/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) adresi ve (0212) no'lu telefon ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER Emirhan Cad No: 109 A Blok Kat:12 Balmumcu/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) T-Bank Şubeleri ve Merkez Şube ve Bostancı İrtibat Bürosu, adresi ve (0212) no'lu telefon 4

5 ATIG MENKUL DEĞERLER Ebulula Mardin Cad. No:23 Levent Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Genel Müdürlük ve Ankara, İzmir, Kapalıçarşı İrtibat Büroları BĠZĠM MENKUL DEĞERLER İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yeni Sahra Ataşehir/İstanbul Tel: (0216) , Faks: (0216) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Asya Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş tüm şubeleri, adresleri ve no'lu telefon BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER Büyükdere Cad. Apa Giz Plaza No:191 K: Şişli/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Burgan Bank tüm şubeleri CAMĠġ MENKUL DEĞERLER Büyükdere Cad. USO Center No:245 K:2 Maslak/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Ankara, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Trabzon, Van, İskenderun, Bakırköy, Edremit irtibat büroları ve adresi DENĠZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER Büyükdere Cad. No:106 Kat 16 Esentepe/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) DenizBank A.Ş. tüm şubeleri, adresi ve no'lu telefon EKĠNCĠLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER Hazine Sok. No.14 Küçükbakkalköy-Ataşehir/İstanbul Tel: (0216) , Faks: (0216) Adana, Mersin, İzmir, İskenderun, Malatya, Merkez ve Gaziantep şubeleri, adresi FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:2-3 Etiler/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Finans Değerler A.Ş. tüm şubeleri ve Finansbank A.Ş., ve adresleri ve no'lu telefon GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok No:1 Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri ve yatırım merkezleri, ve wap.garanti.com.tr adresleri ve no'lu telefon 5

6 GEDĠK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal/İstanbul Tel: (0216) , Faks: (0216) Genel Müdürlük ve Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Samsun, Uşak tüm şubeleri ve Fibabanka A.Ş. tüm şubeleri, adresi ve (216) no'lu telefon GLOBAL MENKUL DEĞERLER Rıhtım Cad. No.51 Karaköy/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Genel Merkez ve Ankara, Bursa, İzmir, Levent şubeleri ve Ataşehir, Gebze, Nişantaşı, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin, İkitelli irtibat büroları ve adresi ve no'lu telefon HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Halide Edip Adıvar Mh. Darülaceze Cd. No: 20 Kat:4 Şişli/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Merkez, Halk Değerler A.Ş. nin tüm şubeleri ile T.Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, no lu telefon ve adresleri MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No:13 Kat:3/4 Kavacık-Beykoz/İstanbul Tel: (0216) , Faks: (0216) Meksa Değerler A.Ş. nin tüm şubeleri ve acenteleri OSMANLI MENKUL DEĞERLER Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No:257 K:8 Maslak/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Denizli, Ankara, Kayseri, İzmir irtibat büroları ve adresi OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Akatlar Ebulula Cad. F2C Blok Levent Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Oyak Değerler A.Ş. şubeleri ve acentelikleri ve ING BANK A.Ş. tüm şubeleri, adresi ve no'lu telefon ġeker YATIRIM MENKUL DEĞERLER Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 Esentepe-Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) , Faks: (0212) Şeker Değerler A.Ş. Ankara ve İzmir Şubeleri ve Şekerbank T.A.Ş. şubeleri ve adresi 6

7 TACĠRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Genel Müdürlük ve Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Erenköy, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Girne, Mersin, Şişli, Zonguldak şubeleri ve İzmit ve Karadeniz Ereğli irtibat büroları ve adresi TÜRKĠYE SINAĠ KALKINMA BANKASI Meclis-i Mebusan Cad. No:81 Fındıklı/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Ankara ve İzmir Şube ve adresi TURKISH YATIRIM Abdi İpekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Turkish A.Ş. merkez, tüm şubeleri, acenteleri, irtibat büroları ve Turkish Bank A.Ş. tüm şubeleri ve adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER Akat Mah. Ebulula Mardin Cad No:18 Park Maya Sitesi F2/A Blok Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Vakıf Değerler A.Ş. Merkez, tüm şube, tüm acenteler ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. nun tüm şubeleri ve Ankara, İstanbul, İzmir Merkezleri ve adresi ve no lu telefon YAPI KREDĠ YATIRIM MENKUL DEĞERLER Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok, Levent/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş tüm şubeleri, adresi ve no'lu telefon YATIRIM FĠNANSMAN MENKUL DEĞERLER Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler/İstanbul Tel: (0212) , Faks: (0212) Tüm şubeleri ve adresi ZĠRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı) Kat:1 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (0212) , Faks: (0212) Ziraat Değerler A.Ş. tüm şubeleri ile T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. tüm şubeleri, ve adresleri ve no'lu telefon 7

8 Her bir Konsorsiyum Üyesinin teminata kabul edeceği kıymetler ve döviz aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: BaĢvuru Yeri Teminata Alınacak Kıymet Talep Yöntemi Akbank T. Eurobond (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilenler) Alternatif Alternatifbank Anadolu Kıymetler Anadolubank Asya Ata Online Kıymetler Eurobond (T.C.Hazinesi nin ihraç ettiği) OSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve İMKB de işlem gören OSBA ları teminata konu edebilir.) Pay (İMKB 100 de yer alan paylar teminata konu olabilir.) Eurobond (T.C.Hazinesi nin ihraç ettiği) OSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve İMKB de işlem gören OSBA ları teminata konu edebilir.) Pay (İMKB 100 de yer alan paylar teminata konu olabilir.) Belirtilen tüm kıymetler Belirtilen tüm kıymetler 8

9 Ata Kıymetler T-Bank ATIG Bizim AlBaraka Türk Katılım Bankası, Asya Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası Burgan Burgan Bank CamiĢ Deniz Kıymetler DenizBank Ekinciler Belirtilen tüm kıymetler 9

10 Finans Değerler A.ġ Finansbank Garanti Türkiye Garanti Bankası Gedik Fibabanka Global Halk T. Halk Bankası Meksa Osmanlı Eurobond (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilenler) Belirtilen tüm kıymetler Belirtilen tüm kıymetler Sadece T. Halk Bankası A.Ş. OSBA ları teminata konu edilecektir. Eurobond (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilenler) Sadece T. Halk Bankası A.Ş. OSBA ları teminata konu edilecektir. 10

11 Oyak ING Bank ġeker ġekerbank T. Tacirler Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Turkish Turkish Bank Vakıf T. Vakıflar Bankası T.A.O. Eurobond (T.C.Hazinesi nin ihraç ettiği) Pay (İMKB 100 de yer alan paylar teminata konu olabilir.) Pay (İMKB 100 de yer alan paylar teminata konu olabilir.) Pay (İMKB 100 de yer alan paylar teminata konu olabilir.) Eurobond (T.C.Hazinesi nin ihraç ettiği) (Vakıfbank 6. Fon) (Vakıfbank 6. Fon) Sabit Yöntem Sabit Yöntem Sabit Yöntem 11

12 Yapı Kredi Yapı ve Kredi Bankası A.ġ Finansman Ziraat T.C. Ziraat Bankası Eurobond (T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilenler) Sabit Yöntem Sabit Yöntem Payların Teslim ġekli: Ak, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Royal Halı ve Naksan Holding e verecektir. Royal Halı ve Naksan Holding, dağıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Ak a bildireceklerdir. cılar, dağıtım listesinin onaylandığı günü takip eden iş günü talepte bulundukları konsorsiyum üyesine başvurarak halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarını öğrenebilirler. Paylar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 2.SĠRKÜLERĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun 12

13 olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi adına, Sorumlu Olduğu Kısım: Taner Nakıboğlu Yönetim Kurulu BaĢkanı Sirkülerin Tamamı Ak adına, Sorumlu Olduğu Kısım: Ahmet Kemal Atasoy Bölüm BaĢkanı Süleyman Cengiz Bölüm BaĢkanı Sirkülerin Tamamı 13