Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Transkript

1 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin ,- TL den ,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek ,- TL nominal değerli B Grubu payların halka arzına ilişkin duyurudur. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 25/06/2010 tarih ve GYO-65/554 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 25/06/2010 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir. Ek Satış Hakkında Açıklama Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. ye ait ,- TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %15 ine tekabül eden B grubu payların, dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. 1. Borsa Görüşü: İMKB görüşü, ve adreslerinde ilan edilen İzahname nin 2-a sayfasında yer almaktadır. 2. Payların Halka Arzına İlişkin Bilgi: a) Halka arz süresi: Halka arz edilecek olan ,- TL (ek satış olması halinde ,- TL) nominal değerli paylar 1 Temmuz 2010 ile 2 Temmuz 2010 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 2 gün süreyle satışa sunulacaktır. Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, 1,00 1,30 TL'den satışa arz edilecektir.

2 b) Başvuru Şekli: Bu halka arzda pay satın almak isteyen yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve işbu sirkülerde belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Ak Yatırım Menkul ye ( Ak Yatırım ) başvuruda bulunabileceklerdir. Yatırımcılar, Internet ve telefon bankacılığı yolu ile de başvuruda bulunabileceklerdir. Bu kanallardan talepte bulunabilecek telefon numaraları ve internet adresleri madde 2.c) de yer almaktadır. İnternet ve telefon bankacılığı, vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi ve telefon bankacılığı şubesinden işlem yapmaya yetkili olma (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları) şartı aranacaktır. Yatırımcılar, Talep Formu nda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Her bir aracı kurum ve/veya aracı kurum acentası sadece kendi nezdinde hesabı bulunan yatırımcılardan talep toplayacaktır. Bu konudaki sorumluluk talebi toplayan kuruma aittir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, madde 2.a) da belirtilen fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara herhangi bir indirim uygulanmaksızın peşin olarak nakden, kıymet blokesi yöntemiyle veya döviz blokesi yöntemiyle ödeyeceklerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ile Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar, fiyat aralığı içinde farklı fiyatlardan farklı talep adetleri şeklinde talep toplanacaktır. Her bir fiyat aralığının içerisinde kalmak kaydıyla, 5 kuruş fiyat adımlarında olmak kaydıyla 5 farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi, taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri lot adeti şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler. Talepte bulunacak gerçek kişi yatırımcıların kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, tüzel kişi yatırımcılar ise imza sürkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisini talep formlarına eklemeleri gerekmektedir. Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Seri VIII. No: 66 sayılı Tebliğ Ek 1'de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. Öncelikle, nihai halka arz fiyatının belirlenmesi ile birlikte nihai talep adedi belirlenecektir: 2

3 - Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar için; farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adeti belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adeti giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit ve üzerinde en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece adet olarak talep eden yatırımcılar için bu adet talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talep eden yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesi ile (küsurat oluşması durumunda aşağı yuvarlanacaktır) elde edilen talep adedi dikkate alınacaktır. Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır: - Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile arzın talebi karşılama oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Ak Yatırım ın önerileri de dikkate alınarak Reysaş GYO karar verecektir. - Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Ak Yatırım ın önerileri de dikkate alınarak Reysaş GYO karar verecektir. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar halka arz süresi içerisinde satışa sunulacaktır. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, ek satışa konu paylar da dağıtım işlemlerine halka arz edilen paylar ile birlikte dahil olacaktır. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay bedeli tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Reysaş GYO nın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. 3

4 Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. c) Başvuru Yerleri: KONSORSİYUM LİDERİ: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. No:42 Gümüşsuyu Taksim-İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez ile Tüm Akbank T.A.Ş. Şubeleri, ile adresi KONSORSİYUM ÜYELERİ ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No: 32 K: Elmadağ/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri ve Alternatif Yatırım A.Ş. nin Merkez, Erenköy ve Antalya Şubeleri ile Adana ve Bursa Acentaları, (212) nolu telefon ve adresi ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mah. Birahane Sok. No: 38 Bomonti / Şişli / İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez ve ANADOLUBANK A.Ş. Tüm Şubeleri ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Kat: Balmumcu İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) (212) nolu telefon ve adresi ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş Emirhan Cad. No: 109 A Blok Kat: Balmumcu İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) T-Bank Şubeleri (Acente), Merkez, Bostancı, Ankara, Denizli, İzmir Şubeleri, (212) nolu telefon ile adresi CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 245 USO Center Kat: Maslak/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Van, Denizli, Trabzon irtibat büroları ile adresi DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No: 17 K: 6 Teşvikiye / İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez, Suadiye İrtibat ile EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No: 52/5 Esentepe/İstanbul 4

5 TEL: (212) FAKS: (212) Merkez, İzmir, Adana, Mersin, İskenderun, Malatya ve Gaziantep Şubeleri ile adresi FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 2-3 Etiler İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Finans Yatırım Menkul nin tüm şubeleri, Finansbank A.Ş., (212) nolu telefon ile ve adresleri GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2/8 Zincirlikuyu İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nin tüm Şubeleri ve Yatırım Merkezleri ile nolu telefon ve ve wap.garanti.com.tr adresleri GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık - Kartal / İstanbul TEL: (216) FAKS: (216) Merkez, 23 şubesi, Millennium Bank Genel Müdürlüğü ve 15 Şubesi (Acente), (216) nolu telefon ile adresi GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Rıhtım Cad. No: Karaköy-İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez, Levent, İzmir, Bursa, Ankara Şubeleri; Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin İrtibat Büroları, nolu telefon ile HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cd. No: 20 Kat: Şişli/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Halk Yatırım Menkul nin merkezi, tüm şube ve acenteleri ile T. Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ve adresleri OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ebulula Cad. F2 C Blok Akatlar Levent Beşiktaş/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) ING Bank A.Ş. nin tüm şubeleri, adresi ve (212) nolu telefon, Oyak Yatırım Menkul şubeleri ve acentalıkları STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat: 26 No: 100/102 Esentepe/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez ile adresi ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ömeravni Mah. İnönü Cad. Tümşah Han No: 36 Kat: 3-4 Gümüşsuyu-İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez, Şeker Yatırım Menkul Ankara ve İzmir Şubeleri, Şekerbank T.A.Ş. ve adresi TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5

6 Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K: 9 Etiler İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez, tüm şubeleri ve irtibat bürosu ile adresi TURKISH YATIRIM A.Ş. Abdi İpekçi Cad. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat: 6 Harbiye Şişli/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Turkish Yatırım merkez ve tüm şubeleri, acentaları ve irtibat büroları ile Turkish Bank A.Ş. Abdi İpekçi, Bakırköy, Çiftehavuzlar, Levent, Moda, Ankara, Bursa, Denizli, Gebze, İzmir, Mersin, Adapazarı, Antalya, Pendik, Pasaport şubeleri ve adresi TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Meclis-i Mebusan Caddesi No: 81 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) T. Vakıflar Bankası T.A.O. nun Tüm Şubeleri, Ankara Şubesi ve adresi YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok, Levent - İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Tüm Yapı Kredi Bankası şubeleri, adresleri ve nolu telefon YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Tüm şubeleri ve irtibat büroları, adresi ile nolu telefon ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 39 Kat: Maslak/İSTANBUL TEL: (212) FAKS: (212) Merkez ve tüm şubeleri ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri nolu telefon ve ve adresleri Internet Bankacılığı ile Reysaş GYO Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: ve ve wap.garanti.com.tr ve 6

7 ve ve Telefon Bankacılığı ile Reysaş GYO Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: Akbank T.A.Ş Alternatif Yatırım A.Ş. (212) Ata Online Menkul (212) Ata Yatırım Menkul (212) Finans Yatırım Menkul (212) Garanti Yatırım Menkul Gedik Yatırım Menkul (216) Global Menkul Oyak Yatırım Menkul (212) Yapı Kredi Yatırım Menkul Yatırım Finansman Menkul Ziraat Yatırım Menkul Kıymet Blokesi Yöntemiyle Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri: Başvuru Yeri Teminata Konu Olabilecek Kıymetler ve Talep Yöntemi Kullanılabileceği Yerler Akbank T.A.Ş., DİBS (Döviz) Akbank T.A.Ş. ve şubeleri Alternatif Yatırım A.Ş., DİBS (Döviz) Aracı kurum ve acentesi Anadolu Yatırım Menkul, DİBS (Döviz) Merkez ve Anadolubank şubeleri Ata Online Menkul, DİBS (Döviz) Genel müdürlük, Ata Yatırım Menkul Genel müdürlük, şubeler, T-Bank şubeleri Camiş Menkul Değerler, DİBS (Döviz) A.Ş. Internet şube, merkez ve irtibat büroları Delta Menkul Değerler, DİBS (Döviz) 7

8 A.Ş. Ekinciler Yatırım Menkul Finans Yatırım Menkul Garanti Yatırım Menkul Gedik Yatırım Menkul Global Menkul Değerler A.Ş. Halk Yatırım Menkul Oyak Yatırım Menkul Şeker Yatırım Menkul Tacirler Menkul Değerler A.Ş. Turkish Yatırım A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Vakıf Yatırım Menkul Yapı Kredi Yatırım Menkul Aracı kurum Merkez ve şubelerde Sadece FinansInvest müşterileri için, Finansbank uygulamayacaktır. Internet bankacılığı ile kıymet blokesi yöntemi ile talep kabul edilecektir. Sadece TL DIBS ve Likit fon birlikte teminata alınabilir. Merkez, şubeler ve acenteler, DİBS (Döviz) Merkez, şube ve acenteler Likit Fon Merkez ve şubeler Merkez, şube ve acenteleri ile T. Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri Genel Müdürlük, şubeler ve acentalıkları (ING Bank A.Ş. şubeleri bu yöntem ile talep toplamayacaktır) Aracı kurum ve acenteleri Likit Fon Merkez, şubeler ve irtibat bürosu, DİBS (Döviz) Merkez, şubeler ve acenteler, DİBS (Döviz) Merkez, şubeler Merkez, şubeler ve acentesi, DİBS (Döviz) Döviz DİBS blokesi yöntemiyle talepte bulunma sadece Yapı Kredi Yatırım 8

9 Yatırım Finansman Menkul Ziraat Yatırım Menkul Merkez de gerçekleştirilebilecektir. Yapı Kredi Yatırım internet sitesinde ve Yapı Kredi Bankası dağıtım kanallarında bu yöntem kullanılamayacaktır. Merkez, şubeler ve irtibat büroları Aracı kurum ve acenteleri Döviz Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri: Başvuru Yeri Kısıtlar ve Başvuru Yerleri Talep Yöntemi Akbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. ve şubeleri Alternatif Yatırım A.Ş. Aracı kurum ve acentesi Anadolu Yatırım Menkul Merkez ve Anadolubank şubeleri Ata Online Menkul Genel müdürlük, Ata Yatırım Menkul Genel müdürlük, şubeler, T-Bank şubeleri Camiş Menkul Değerler Internet şube, merkez ve irtibat büroları A.Ş. Delta Menkul Değerler Aracı kurum A.Ş. Finans Yatırım Menkul Sadece FinansInvest müşterileri için, Finansbank uygulamayacaktır. Sadece USD ve EUR cinsi dövizler teminata alınacaktır. Sadece vadesiz döviz hesapları teminata alınabilir. Karma teminat alınamaz. Gedik Yatırım Menkul Merkez, şube ve acenteler Halk Yatırım Menkul T. Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri Oyak Yatırım Menkul Genel Müdürlük, şubeler ve acentalıkları (ING Bank A.Ş. Şubeleri bu yöntem ile talep toplamayacaktır) 9

10 Şeker Yatırım Menkul Aracı kurum ve acenteleri Turkish Yatırım A.Ş. Merkez, şubeler ve acenteler Türkiye Sınai Kalkınma Merkez, şubeler Bankası A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Aracı kurum, şubeler ve acenteleri Menkul Yatırım Finansman Merkez, şubeler ve irtibat büroları Menkul Sadece USD ve EUR Ziraat Yatırım Menkul Aracı kurum ve acenteleri d) Payların Teslim Şekli: Halka arz edilecek ortaklık payları Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenecektir. Talebi karşılanan paylar, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum üyelerine bildirimini takip eden en geç 2 iş günü içerisinde kaydi olarak teslim edilecektir. 3.Sirkülerin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 10

11 İhraçcı Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: SİRKÜLERİN TAMAMI Ek Satış Kapsamında Pay Satışı Yapabilecek Ortak Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: SİRKÜLERİN TAMAMI Konsorsiyum Lideri Aracı Kuruluş Ak Yatırım Menkul Sorumlu Olduğu Kısım: SİRKÜLERİN TAMAMI 11