GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 90, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL Dün 2,0214 2,0271 EUR/USD 1,3494 1,3512 Tahvil ( ) %8,20 %8,11 BRENT 106,30 105,95 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, DAX 9, DOW JONES 15, FTSE 6, NIKKEI 14, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.38 FSPX 0.40 U.S.10-Y 2.66% Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı İŞLENMEMİŞ GIDA ETKİSİ Merkez Bankası Ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunda işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artışın enflasyondaki düşüşü sınırladığı belirtildi. Temel mal fiyatlarının yıllık artış oranı Türk lirasındaki değer kaybının yansımaları ile yükselmeye devam ederken hizmet fiyatları nispeten daha ılımlı seyretmiştir. Ekim ayında enerji fiyatları yüzde 0,38 oranında azalmıştır. Bu gelişmede büyük ölçüde uluslararası petrol fiyatları paralelinde yüzde 1,57 oranında düşen yurt içi akaryakıt fiyatları etkili olmuştur. Hatırlayacak olursak 2013 yılı ortalama petrol fiyatı varsayımı 109 dolara yükseltilmişti sonunda enflasyonun 70% olasılıklı orta nokta 6.8% olmak üzere % aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz açıklaması vardı. İşlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonu Ekim ayında 5,93 puan artarak yüzde 14,95. Merkez Bankası Eylül ayı fiyat gelişmelerinde enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde de süreceğinin öngörüldüğünü belirtirken, son dönemde Türk lirasında gözlenen değer kaybının etkileri imalat sanayi genelinde hissedilmeye devam etmekteydi. 110 SINIRI Ekim TCMB Reel Efektif Kur endeksi olarak gerçekleşti.bu Mayıs tan beri ilk artış. Eylül ayında reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık yüzde 2,9 değer kaybederek 111,55 puandan 108,31 puana inmişti. MB Başkanı, REK te şu anda 110 çizginin altındayız, TL aşırı değersiz noktasında ve bu piyasa şartlarında geri döner açıklamasında bulunmuştu. 3Ç ABD YAVAŞLAMA Bu hafta ABD ekonomisinin 3Ç de yavaşlaması bekleniyor. %2.5 büyüme sonrası beklenti %2, beklenti aralığı ise % arasında. Tarım Dışı İstihdam verisinin ise Eylül deki 148 bin artış sonrası 125k artış göstermesi bekleniyor. %2.6 olarak gerçekleşmesi beklenen 2.çeyrek GSYH (final) verisi 2.5% olarak gerçekleşmişti. 16 günlük hükümet kapatmanın ABD de bu çeyrekte büyümeyi %0.3 oranında azaltması bekleniyordu. Veri Gündemi ABD Öncü Göstergeler İngiltere Eylül Sanayi Üretimi bek 0.6% önceki -1.1% Avro Bölg. Eylül Perakende Satışlar bek -0.4% önceki 0.7% Almanya Eylül Fabrika Siparişleri bek 0.5% önceki -0.3% ABD Öncü göstergeler bek 0.7%

2 Küresel Piyasalar Perşembe günü ECB ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Ekonomik zayıflık işaretlerinin ECB nin faiz indireceği beklentilerini arttırdığı belirtiliyor. 50 baz puanın faizde alt sınır olmadığını, sıfır sınırına ulaşmadık açıklamasını yapan ECB önceki toplantıda faizleri değiştirmemişti. Parite a gerilerken, Draghi açıklamaları sonrası ise görülmüştü. ABD Merkez Bankası Başkanlığı için aday ismin açıklanması bekleniyor. AB komisyonu euro kullanan ülkelerin bu yılki yüzde 0.4'lük daralmanın ardından 2014'te yüzde 1.1 büyüme kaydetmelerini bekliyor. Mayıs'taki tahminlerde yüzde 1.2 olarak açıklanmıştı den 54 e gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM İmalat Dışı Endeks 55.4 olarak gerçekleşti. Tesla satışların beklentilerin altında kalması sonrası %12 değer kaybetti. FED'in oy hakkına sahip üç yetkilisi, ABD merkez bankasının varlık alımlarına devam edebileceğini işaret etti sonrası parite 1,3522 e yönelmiş durumda. Kısa vadeli ortalamalar bandında. ġirket Haberleri EMLAK KONUT TSP'de satış işleminin tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir PĠMAġ %100'ü oranında yeni pay alma hakları 07/11/2013 ile 21/11/2013. INDES, Apple iphone un Türkiye distribütörlüğü için anlaşma imzaladı. Apple iphone ürünlerinin dağıtımından yıllık yaklaşık 250 mn TL satış geliri hedeflenmektedir. INDES 2012 net satış geliri mn TL. 2013/6 ay: 750 mn TL. TKNSA 2013 te 3 mlr TL ciro hedefliyor- %29 büyüme te %17 büyümesi beklenen pazarın üzerinde büyüme hedefleniyor. TURKCELL,4054 sayılı Kanun u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Adı geçen teşebbüs ile ilgili sözlü savunma toplantısı, 05 Aralık 2013 Perşembe yapılacak. AKBNK 612 mln TL beklentinin altında 562 mln TL kar açıkladı. DOĞUġ GAYRĠMENKUL Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. nin kısmi bölünme işlemlerine bağlı olarak, tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından (1,796 TL) ayrılma hakkının kullandırılması şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. ÇĠMBETON Net Dönem Karı ,5 mln TL MĠGROS 6 adet Migros, 3 adet MigrosJet ve 1 adet 5M formatında toplam 10 adet satış mağazası Ekim ayı içerisinde hizmete açılmıştır. Mağaza sayısı yurtiçinde 960 (939 süpermarket ve 21 hipermarket), yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 36 olmak üzere toplam 996'dir. (2012 sonu: yurtiçi 850, toplam 882 mağaza). EMLAK KONUT Kasım 2013 tarihleri arasında 3 (üç) gün süreyle satıģa sunulacaktır.2,50-2,80tl. TAT KONSERVE Net Dönem Karı ,3 mln TL DOĞAN BURDA Net Dönem Karı ,7 mln TL Ekonomi Haberleri ĠZ TARIM ARZDAN GELENĠ ELMAYA YATIRACAK. ABD den getirilen 300 büyükbaşla 2 yıl önce kurulan İz Tarım ve Hayvancılık, yüzde 45 ini halka arz ediyor. 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek arzda pay fiyatı 2,73 TL olacak. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ekim ayına ilişkin havayolu yolcu ve uçak istatistiklerini açıkladı. Buna göre, uzun süren Kurban Bayramının da etkisiyle Ekim Ayı nda havayolu ulaşımı Türkiye genelinde çift haneli büyüdü. İç hat uçak trafiği, bir önceki yılın Ekim ayına göre, % 14,1 artışla oldu. Bir önceki yılın iç hat uçak Ekim ayı artışı % 3,9 idi. OTOMOTĠV PAZARI EKĠMDE YÜZDE 3 DARALDI. Ekim ayında yüzde 3.21 düşüşle 58 bin 14 adet olan otomotiv pazarı, ocak-ekimde yüzde 9.09 artışla 644,359 adet oldu yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 830, ,000 adet; 2014 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 800, ,000 adet aralığında olması bekleniyor. ġġmġek: MĠLLĠ PĠYANGO EN GEÇ OCAK'TA ÖZELLEġĠR. Milli Piyango özelleştirmesiyle ilgili konuşan Maliye Bakanı, "Milli Piyango özelleştirmesinde Kasım ayında ihale ilanına çıkacağız. Süreci en geç Ocak ayında tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Milli Piyango için Mayıs 2009 da yapılan ilk özelleştirme ihalesi, tekliflerin ÖİB in belirlediği 1.6 milyar dolarlık başlangıç tutarının altında kalması nedeniyle iptal edilmişti. YILDA 2.5 MĠLYON BUZDOLABI ÜRETECEK. Arçelik A.Ş. nin Romanya beyaz eşya pazarındaki markası Arctic, Gaesti fabrikasındaki yeni buzdolabı üretim hattının resmi açılışı yapıldı. OTO SATIġINA KREDĠ AYARI. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerinin artış hızının frenlenmesi kapsamında, taşıt kredilerinde yüzde 25 asgari peşinat uygulaması ve kullanım ömrü taksit vadesinden önce sona eren ürün ve hizmetlerdeki taksitlerin sınırlandırılması üzerinde çalışıyor. THY'DEN 60 MĠLYON LĠRALIK ĠKRAM DEĞĠġĠKLĠĞĠ. Türk Hava Yolları (THY) 60 milyon TL harcama yaparak servis malzeme ve ekipmanlarını tümüyle değiştirdi. Yeni konsept için tabaklar, bardaklar, tepsiler gibi 16 milyon parçalık ekipman seti değiştirildi.

3 Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %1.95 azalış ve (-1490) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.5 milyar TL oldu. Satış baskısının devam edebileceğini belirttiğimiz bandına yönelen endekste , *73800 (aylık bazda önceki dip) sonraki destekler. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir direnç bandı önemini korurken, sonraki direnç, gap seviyesidir ara direnç. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD , ,0271 BIST-100 *73800 Aylık Bazda Önceki Dip - $USD Bandı Jul y August Septem ber October November Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not PETKM

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil, %8.20 bileşik seviyesinden li güne başladı. % bandında hareket etti. Kapanış %8.20 dan gerçekleşti (+1.11%) milyon TL (87 milyon TL si piyasaya), milyon TL, ,978 milyon TL borç ödemesi. Kasım ayında toplam 14,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,6 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Aralık ayında toplam 11,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 8,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI VİOP kontratı sonrası de dengelendi. Satış baskısı haftalık bazda önemine değindiğimiz bandına yöneldi aylık bazda önceki dip. Kapanış 2.93% azalışla Açık.Poz.Değişimi 3471 (5203). Haftalık bazda 90200, destekler.bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Seans içinde önem kazanan seviyeler , Satışlar görülebilir günlük ortalamalar lerdedir.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.