GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 93, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL Dün 1,9930 2,0099 EUR/USD 1,3554 1,3485 Tahvil ( ) %8,06 %7,80 BRENT 109,50 106,20 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, DAX 9, DOW JONES 15, FTSE 6, NIKKEI 14, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.21 FSPX 0.20 U.S.10-Y 2.62% YILLIK %7.2 Cnbc-e Ekim ayı enflasyon anketine göre ortalama %1,34 TÜFE bekleniyor.geçen senenin aynı döneminde bu rakam %1,96 seviyesindeydi. Beklenti dahilinde gelecek rakam ile yıllık TÜFE %7,88 den %7,2 e gerileyecektir sonu için TÜFE beklenti ortalaması %7,46. OVP de 2013 yılı enflasyon oranı hedefi ise %6.8. Eylül ayında TÜFE %0.60 beklentinin üzerinde %0.77 olarak gerçekleşirken, yıllık rakam %8.17 den %7.88 a gerilemişti yılı Ekim ayında Perakende Fiyatlar % 2,54, Toptan Fiyatlar ise % 0,92 oranında artış gösterdi. ENERJİ KATKISI BakıĢ Açısı Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada Ekim ayında geçen yılın aynı dönemindeki kamu fiyat ayarlamalarının etkisinin ortadan kalkmasıyla yıllık enerji enflasyonunda belirgin bir düşüş olacağı öngörülmektedir. Döviz kuru gelişmelerinin enflasyonu artırıcı etkisi 0.4 puan. Enflasyonun 2014 yılı başında önemli bir düşüş göstereceğini tahmin ediyoruz sonunda enflasyonun 70% olasılıklı orta nokta 5.3% olmak üzere % aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. ECB FAİZ İNDİRİM OLASILIĞI Ekonomik zayıflık işaretlerinin ECB nin faiz indireceği beklentilerini arttırdığı belirtiliyor. ECB 2 Mayıs ta gösterge faizi rekor düşük %0.50 seviyesine indirmişti. Karar öncesi de olan parite a gerilese de seviyesini görmüştü. Ekonomi yılın ilerleyen dönemlerinde toparlanacak (yavaş toparlanma ikinci yarıda devam edecek). Likidite ihaleleri Temmuz 2014 e kadar sürecek (tüm talebin karşılandığı likidite ihaleleri devam edecek). Enflasyon beklentileri kontrol altında (enflasyon beklendiği gibi geriledi) açıklamaları vardı. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Fabrika SipariĢleri Türkiye Ekim TÜFE bek %1,34 ABD Eylül Fabrika Siparişleri bek 0.3% önceki 2.4% BSH Ev Aletleri Olağanüstü Genel Kurul Yapı Kredi 3Ç 2013 bilançosu bek mln TL 3Ç mln TL

2 Küresel Piyasalar Powell in konuşması izlenecek. Perşembe günü ECB faiz kararı açıklanacak. 50 baz puanın faizde alt sınır olmadığını, sıfır sınırına ulaşmadık açıklamasını yapan ECB önceki toplantıda faizleri değiştirmemişti. Parite a gerilerken, Draghi açıklamaları sonrası ise görülmüştü. Nisan ayında yüzde 1.5 beklentinin altında yüzde 1.0, Mayıs ayında yüzde 2.1, Haziran ayında yüzde 1.5 artan ABD fabrika siparişlerinden sonra %3.4 azalması beklenen Temmuz verisi %2.4 azalmıştı. Ağustos ayında 55.7, Eylül ayında 56.2 olan ABD ISM İmalat Endeksinden sonra 55.0 e gerilemesi beklenen Ekim verisi 56.4 olarak gerçekleşti.bu rakam 2011 Nisan dan beri en yüksek seviye. Önceki anketlerde %2,4 olan ABD 4Ç için büyüme beklentisi %2 seviyesine çekildi. 16 günlük hükümet kapatmanın ABD de bu çeyrekte büyümeyi %0.3 oranında azaltması bekleniyor. FED, 2013 yılına yönelik büyüme beklentisi üst sınırını Haziran'daki yüzde 2.6'dan yüzde 2.3'e düşürürken, yüzde 2 ile yüzde 2.3 arasında bir büyüme öngörmüştü. Bullard, iş gücü piyasasındaki ilerlemenin, QE'yi azaltmaya yetebileceğini belirtti. ġirket Haberleri BSH EV şirket tarafından satın almada kullanılacak fiyat 1 TL/lot pay için 116,21 TL. olarak hesap edilmiş olmakla birlikte, SPK'nın ilke kararı uyarınca gündemin 4. Maddesinde belirtildiği üzere 1 TL/lot payın 164,17 TL olarak belirlenen fiyat üzerinden pay alım teklifinde bulunulması ortakların onayına sunulacaktır. ĠPEK ENERJĠ Batman'da petrol keşfi yaptığı İpek Koza-1/K kuyusunu üretime almıştır. Kuyunun doğal akışı ve ardından swab ile testi sonrasında günlük ortalama 350 varil petrol üretimi beklenmektedir. Aynı ruhsat alanında sondajına başlanan İpek Koza-2 kuyusunda da çalışmalar devam etmektedir. THYAO KOTĠL, dış hat yolcusunun da 5 milyondan 76 milyona çıktığını belirterek, "Bu yıl Türkiye'ye gelip giden yolcu sıralamasında Türkiye genel konumda sekizinci. Türkiye gelip gidenler Çin ve Japonya'dan daha çok. Türkiye ekonomisi yabancı etkileşimde çok ileride. 2023'te 120 milyon yolcu taşıyacağız. Büyüme oranımız yüzde 16, dünya havacılığı yüzde 4,7 büyüyor. Avrupa yüzde 1 büyüyor. Pazar payımız 4,8."diye konuştu. *2013 Ocak-Mart döneminde 10 milyon, Ocak-Nisan döneminde 13.9 milyon, Ocak-Mayıs döneminde 18 milyon, Ocak-Haziran döneminde 22.4 milyon, Ocak-Temmuz döneminde 26.9, Ocak- Ağustos döneminde 31.7 milyon yolcu sayısı, Ocak-Eylül döneminde %24,1 artışla 36.2 (29.2) milyon; Ocak ayında %75.9, Şubat ayında %76.5, Martta %77.9, Nisan ayında %78.3, Mayıs ayında %78.5, Haziranda %78.9, Temmuzda %78.7, Ağustosta %79,8 olan yolcu doluluk oranı Eylül ayında aynı kaldı yılında toplam 46 milyon yolcu taşımayı hedeflemekteydi. SAHOL hedefler: 2014 te 2 mlyr $ yatırım, enerjinin portföy payını 2020 ye kadar %25 e çıkarmak, enerjide kurulu gücü %50 artışla MW a çıkarmak, enerji alanında en büyük entegre enerji şirketi olmak, Carrefoursa nın performansını iyileştirmek. UYUM GIDA Net Dönem Karı Ekonomi Haberleri AVRUPA TOPARLANDI ĠHRACATÇI ÜMĠTLENDĠ. Ekim ayında ihracat 11.8 milyar dolara çıktı. Avrupa'ya yapılan ihracat yüzde 4 artarken toparlanma sinyalleri OVP hedeflerinin tutturulması konusunda ihracatçıya umut verdi. KIDEMDE SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK. Tarafların kıdem tazminatıyla ilgili kurduğu komisyonun çalışmalarını son aşamaya getirdiğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar, Çalışmayı gelecek hafta içinde bize iletecekler. Ortak bir nokta bulmaya çalışıyoruz. Çok şey tartışıldı ama henüz ortada somutlaşan birşey yok. Konuyla ilgili son kararı Başbakan verecek dedi. 3 ġġrket ORTAK YATIRIMA GĠRĠYOR. DowAksa, Rusnano ve Kompozit Holding (HCC), Kompozit Nanoteknoloji Merkezi (NCC) için ortak yatırım kararı verdi. ĠNGĠLĠZLER 'KÖTÜ BANKA' KURUYOR. İngiltere nin en büyük bankası Royal Bank of Scotland (RBS), sahip olduğu çok riskli varlıklardan bilançosunu korumak amacıyla yine kendi bünyesinde bir kötü banka kuracağını açıkladı. RBS, böylelikle İngiltere hükümetinin, 2008 deki krizde aldığı hisselerini kolayca elden çıkarabilmesini sağlayacak. KARTAL'A 400 MĠLYONLUK YATIRIM. Metsan İnşaat, Kartal'da 400 milyon liralık yatırıma başladı. Projenin mimarisini 11 Eylül saldırısında yıkılan İkiz Kuleler'in yerine Özgürlük Kulesi'ni yapan Libeskind üstlendi. LĠBORDA HÜKÜMET DAVASI. Faizleri ortak belirleyerek devletlerin ve tüketicilerin parasını çalan, milyar dolarlık cezalar alan bankalara bir dava da ABD hükümetinin sahip olduğu Fannie Mae'den geldi. Amerikan mortgage şirketi, Libor manipülasyonuna adı karışan 9 bankaya 800 milyon dolarlık dava açtı.

3 Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %1.44 azalış ve (-1119) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3.1 milyar TL oldu den tepki ile sınırlı kaldı. Kısa vadeli yükselen trend direnci lerde satış denenebilir. Haftalık bazda (çrş max 80463), sonraki direnç seviyeleridir altında 50 gnlk ortalama Haftalık bazda *76134 (alım yönünde izlenebilir) sonraki destek seviyesidir. #Garan aylık bazda 7,70 önceki destek. BIST-100 Gap Kapandı, Macd Sat Konumunda May June Jul y August Septem ber October November 1 Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not EKGYO THYAO

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil, %7.91 bileşik seviyesinden li güne başladı. % bandında hareket etti. Kapanış %8.06 dan gerçekleşti (+3.33%). Yarın Ekim TCMB Reel Efektif kur endeksi açıklanacak. Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık yüzde 2,9 değer kaybederek 111,55 puandan 108,31 puana inmişti. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI VİOP kontratı 50 günlük ortalama e yöneldi sonrası tepki alımları görüldü. Hafta genelinde üzerinde kalıcılık referans alınabilir günlük ortalamalar lerdedir.satış denenebilir. Haftalık bazda ; daha önce önem kazanan seviyeler. Bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımları görülebilir. Kapanış 1.65% azalışla Açık.Poz.Değişimi

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.