MONİTÖR MONİTOR 05/02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTÖR MONİTOR 05/02/ /10/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE Cari denge Ağustos ta 163 milyon dolar açık verdi (beklenti: 0.00). Verinin Türk Lirası na yansıması pozitif olurken, ABD den gelen zayıf ÜFE ve perakende satış rakamlarının da katkısıyla USDTRY paritesi yeniden 2.90 lı seviyelere geriledi. Asya seansının ardından 2.87 lere kadar gerileyen USDTRY beklentiler dahilinde %9,8 gelen yurtiçi işsizlik verisiyle beraber 2.88 in üzerinde tutunmakta. ABD / KANADA ABD de üretici fiyatları, Eylül ayında beklentileri aşarak %0.5 gerileme kaydetti (beklenti: -%0.2 / önceki: %0.0). Aynı ayda perakende satışlardaki %0.1 lik artış da piyasa tahminlerinin altında kalırken, FED in "Bej Kitap" adlı araştırma raporunda güçlü Dolar ın ülke ekonomisini olumsuz etkilediğine yönelik ifadelerin ardından Dolar da değer kayıpları görüldü. EURO BÖLGESİ Euro Bölgesi nde sanayi üretimi aylık bazda piyasa beklentisi dahilinde %0.5 daralma kaydederken, lık bazda da tahminlerden zayıf bir performans göstererek %0.9 artış gösterdi (beklenti: %1.7). ASYA Japonya'da Ağustos ayı sanayi üretiminin son verilerindeki düşüş, öncü verilere kıyasla daha da olumsuz bir şekilde %1.2 daralmaya işaret etti. Avustralya da işsizlik oranı Eylül ayında değişim göstermeyerek %6.2 oldu. İş gücüne katılım ise %65 ten %64.9 a geriledi. EMTİA ABD Petrol Enstitüsü ne göre ABD petrol stokları haftalık bazda 9.3 milyon varil artış gösterdi. Öte yandan Meksika ve Rusya enerji bakanlarının petrol üretimi kısmayacaklarına yönelik açıklamalarının global arz fazlasının sürdüğüne yönelik spekülasyonları da beraberinde getirmesi sonrası petrol fiyatları değer kaybını üçüncü güne taşıdı. 15 Ekim Perşembe Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki* 10:00 Temmuz İşsizlik Oranı %9,6 11:00 Eylül Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) 5,2MLR 15:30 Eylül Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,2 -%0,1 15:30 Eylül Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) -%0,1 %0,2 15:30 Eylül Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) %0,1 %0,1 15:30 Ekim New York FED İmalat Endeksi -8,00-14,67 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 263BİN 17:00 Ekim Philadelphia Fed İmalât Endeksi -2,00-6,00 * da St. Louis FED Başkanı James Bullard / New York FED Başkanı William Dudley konuşma yapacaklar. * da Cleveland FED Başkanı Loretta Mester konuşma yapacak. *Bloomberg

3 EUR/USD: 1.15 e Doğru İvmelenmekte! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.38 PİVOT Gün % 1.83 Destek Aylık % 1.83 Destek Destek seviyeleri arasında fiyatlanan paritede; gün içinde açıklanan Euro Bölgesi sanayi üretimindeki daralmaya rağmen, olumsuz Çin ve ABD verileri etkili oldu. Parite, yükselişle başladığı günü kilit direnç seviyelerini aşarak, beklentilerin ötesinde seviyesinde sonlandırdı. Teknik olarak incelendiğinde; parite, bu sabah 1,1480-1,15 aralığında denge arayışı içerisinde. ABD TÜFE verilerinin beklentiler dahilinde gelmesi halinde parite, 1,15 seviyesinin üzerine ataklar deneyebilir. Aksi takdirde parite 1, ,1385 destek aralığına geri çekilebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 EURUSD # % % 29% -2SD +2SD

4 USD/TRY: nin Altına Sarkarsa Satış Baskısı Artabilir! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.83 PİVOT Gün % 0.52 Destek Aylık % 4.61 Destek Destek Gün içinde dolar zayıflığına bağlı olarak aşağı yönlü fiyatlanan Dolar/TL 2.95 seviyesinden başladığı günde seviyesine kadar geriledi ve günü en düşüğüne yakın kapatmış oldu. Fed'in faiz artırım tarihini erteleme ihtimalinin son açıklanan veriler itibariyle artmasıyla birlikte, gün içinde açıklanan Türkiye Ağustos Cari İşlemler Dengesi verisinin de myr dolar ile Ekim 2009 dan bugüne en düşüğünde gelmesinin de etkisiyle Dolar/TL'de gevşeme hareketi devam etmekte. Teknik olarak incelendiğinde; Paritede, 2,8850 seviyesi de kırılarak 2.81 e kadar gevşemeler yaşanabilir. Olası yükselişlerde 2,9150 ara direncini kırması gerekmektedir. Bu ara direncin kırılmasıyla parite 2,9350 direncine doğru yükseliş kaydedebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 USDTRY # % % 87% -2SD +2SD

5 XAU/USD: 1193 Direncine Doğru İvmelenmekte! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.58 PİVOT Gün % 3.60 Destek Aylık % 7.32 Destek Destek Belirsizlik ortamında, hem FED faiz artırımı ile ilgili oluşan olumsuz piyasa kanaatinden destek bulan hem de Çin de zayıflayan büyümeye karşın güvenli liman olarak yönelinen Altın, ABD Perakende Satışlar verisinin olumsuz açıklanmasından sonra 1165 seviyesini aşarak beklentilerimiz doğrultusunda 1188 ons direncine doğru tırmanışını sürdürdü ons seviyesini test eden altın gün sonu kapanışını ise 1183 ons seviyesinden gerçekleştirdi. Teknik olarak incelendiğinde; Kısa vadeli yükseliş kanalı oluşturan sarı metal 1180 i de kırarak ivmelenmekte direncini de geçmesi halinde 1200 psikolojik seviyesi test edilebilecekken; olası geri çekilmelerde 1180 ve 1168 destek noktaları hedeflenebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 XAUUSD # % % 16% -2SD +2SD

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.