00 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN MESAJ YILA GENEL BİR BAKIŞ TÜRK PETROL SEKTÖRÜ PERAKENDE FAALİYETLERİ TİCARİ/ENDÜSTRİYEL SATIŞLARI VE LNG

Transkript

1 00 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN MESAJ YILA GENEL BİR BAKIŞ TÜRK PETROL SEKTÖRÜ PERAKENDE FAALİYETLERİ TİCARİ/ENDÜSTRİYEL SATIŞLARI VE LNG HAVACILIK VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜ SATIŞLARI MADENİ YAĞLAR TEDARİK ZİNCİRİ KURUM DEĞERLERİ MARKAYA YÖNELİK FAALİYETLER 2007 FAALİYET TAKVİMİ YÖNETİM KURULU TEMEL GÖSTERGELER KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM RAPORU KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 2 3

2 DÜNYADAKİ TRENDLER YILA GENEL BİR BAKIŞ Ekonomideki büyüme dünya genelinde devam etmekle birlikte, ABD de baş gösteren likidite krizi global piyasalarda tedirginliğe ve belirsizliğe yol açmıştır. Türkiye ekonomisindeki istikrarlı büyüme, dünya piyasalarında yaşanan bu dalgalanmaya rağmen devam etmektedir. Batı ekonomilerinde kan kaybı Dünya ekonomisi, son yıllardaki güçlü görünümünü 2007 yılının büyük bir bölümünde devam ettirmiş, ancak yılın sonuna doğru ABD de mortgage sektöründe geri dönmeyen krediler sorununun yol açtığı likidite krizinden dolayı zor ve belirsiz bir döneme girmiştir nin büyük bölümünde yüksek bir performans sergileyen finans piyasaları, mortgage krizi nin bankacılık sektöründe yol açtığı yüksek zararlar ve dünya mali piyasalarında baş gösteren istikrarsızlık nedeniyle yılın son döneminde önemli kayıplar yaşamıştır de, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde beklenen gelişme sağlanamazken, krizlerden geçmiş yıllara göre daha az etkilenen Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomiler lokomotif görevi üstlenmişlerdir. Bu ülkelerin %7,8 e ulaşan yüksek büyüme performansları, ABD ile AB üyesi ülkelerdeki düşük büyüme hızlarını dengelemiştir. Bu doğrultuda 2007 yılında dünya ekonomisinin büyümesi de %4,9 olarak gerçekleşmiştir. Petrol fiyatlarında rekor artış 2007 yılında küresel ekonomiye damga vuran gelişmelerden bir diğeri de petrol fiyatlarının tahminleri altüst ederek rekor seviyelere yükselmesi ve yıla dolar/varil aralığında başlayan brent petrol fiyatlarının yıl sonu itibariyle 100 dolara kadar ulaşmasıdır. Bu hızlı yükselişin önemli bir nedeni, hızlı büyüyen ekonomilerin petrole gösterdikleri yüksek taleptir. Dünya petrol tüketimindeki artışın en büyük payının gelişmekte olan ülkelere ait olması, bu görüşü desteklemektedir başında 83,8 milyon varil/gün olan global ham petrol talebi, 2007 sonunda günlük 87,5 milyon varil/gün seviyesine yükselmiştir. Petrol fiyatları 10 yılda 4 kat arttı Dünya ham petrol fiyatları (ABD doları/varil) YILINDA ORTALAMA HAM PETROL FİYATI: 18, USD YILINDA ORTALAMA HAM PETROL FİYATI: 72,32 8 USD Kaynak: EIA (Energy Information Administration) 9

3 TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Üretimdeki darboğaz baskı yaratıyor Diğer taraftan OPEC üyesi olmayan petrol ihracatçısı ülkelerdeki üretim artışlarının sınırlı kalması, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) stoklarındaki sıkışıklık, doların değer kaybetmesi, küresel çapta rafineri üretimlerinde yaşanan darboğaz ve dünyanın belli başlı petrol üretim merkezlerindeki siyasi gerginlikler, petrol fiyatlarının aşırı yükselmesinde ve rekor seviyelere ulaşmasında etkili olmuştur. Büyüme devam ediyor Dış konjonktürdeki tüm olumsuzluklara rağmen 2007 de Türkiye ekonomisi üst üste altıncı yılında da büyümesini sürdürmüş ve %4,6 lık bir büyüme kaydetmiştir. Yıl ortasında yapılan genel seçimlerin sonucunda ortaya çıkan siyasi tablo da ekonomik istikrarı destekler niteliktedir. İstikrar yabancı yatırımcıyı çekiyor Son yıllarda sağlanan ekonomik istikrar, sağladığı makro ekonomik kazanımlarla birlikte, Türkiye ekonomisini dünyadaki tedirginliklere karşı daha dirençli bir hale getirmiştir. Belirli noktalardaki kırılganlıklara rağmen, Türkiye ekonomisi artık genel anlamda kendi ayakları üzerinde durabilme gücüne sahiptir. Bu durum, 2007 yılı içerisinde yerli-yabancı yatırımcıların motivasyonunu artırmış ve büyük miktarda yabancı sermaye girişinin gerçekleşmesine ortam sağlamıştır ort ort Aylık ortalama brent fiyatları (ABD doları/varil) 54 Ocak 07 Şub Mart 07 Nis May 07 Avrupa Birliği ile ilişkilerde düzelme Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkiler bakımından 2007 de durağan bir yıl yaşamıştır sonunda Türk limanlarının Kıbrıs Rum kesimi gemilerine açılması yönündeki AB talebi üyelik müzakerelerini olumsuz etkilemekle birlikte, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerin problemsiz ve siyasi istikrarın devam edeceğini gösteren bir şekilde sonuçlanması, Türkiye nin geçtiğimiz yıllarda kazandığı kendine güvenen ve adımlarını sağlam atan ülke imajını güçlendirmiştir. Nitekim AB tarafından Kasım 2007 de yayımlanan ilerleme raporu Türkiye nin siyasi açıdan Kopenhag kriterleriyle uyumluluğunu vurgulamakta ve hükümet programında AB reform sürecine bağlılığın güçlü bir şekilde savunulmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirmektedir. Haz Tem 07 Ağu Eyl Ekim 07 Kas Ara Petrol değer kazanıyor 2007 DE REKOR SEVİYELERE ULAŞAN PETROL FİYATLARI YILI BÜYÜK BİR ARTIŞLA TAMAMLADI. OCAK-ARALIK 2007 ARASINDAKİ ARTIŞ %60 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ

4 TÜRK PETROL SEKTÖRÜ Türkiye de toplam enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini petrol ürünleri oluşturmaktadır. Refah seviyesine bağlı olarak araç sayısının yükselmesi, akaryakıt tüketimini düzenli olarak artırmaktadır yılında ulusal marker uygulamasının devreye girmesiyle kaçak akaryakıt kullanımı büyük oranda engellenmiş, böylece kayıtlı petrol tüketiminde kayda değer bir artış meydana gelmiştir. ENERJİ HARİTASI Dünyanın enerji merkezi TÜRKİYE, DÜNYADAKİ PETROL VE DOĞALGAZ REZERVLERİNİN YAKLAŞIK Dünyanın enerji merkezi Türkiye, dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin yaklaşık dörtte üçünü elinde bulunduran bir bölgenin kavşağında bulunmaktadır. Bu durum Türkiye ye, enerji kaynakları bakımından zengin ülkelerle enerji tüketicisi olan ülkeler arasında bir enerji koridoru oluşturma fırsatı vermektedir. Bu alanda sahip olunan en önemli avantaj, boru hatlarının alternatif güzergâhlara oranla daha az ülke toprağından geçmesinin sağlanmasıdır. Özellikle son yıllarda Ukrayna ve Rusya da baş gösteren doğalgaz krizi, bölgesel ve küresel enerji arzının güvenliği açısından Türkiye nin önemini gözler önüne sermiştir. Türkiye bir enerji koridoru olma yolunda ilerliyor Türkiye, son yıllarda dünyanın önde gelen enerji koridorlarından biri olma yönünde önemli adımlar atmış, özellikle Hazar Havzası nın geniş hidrokarbon kaynaklarını doğrudan Batı pazarlarına ulaştırmaya yönelik projelere öncülük etmiştir. Rus doğalgazını Türkiye pazarına taşıyan Mavi Akım Boru Hattı nın 2005 yılında devreye girmesi, Bakû- Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ndan ilk petrolün 2006 yılında Akdeniz e akması ve Şahdeniz Projesi kapsamında Azerbaycan gazının 2007 de Türkiye ye ulaşması, bu yönde atılmış en önemli adımlardır. Dengeler günden güne değişiyor Türkiye nin Orta Asya, Avrasya, Ortadoğu ve Kuzeydoğu Afrika hidrokarbon kaynaklarının Batı ya ulaştırılmasında etkili bir oyuncu olmayı sürdürmesi, öncelikle uluslararası alanda göstereceği politik başarıların devamına bağlıdır; çünkü söz konusu bölgelerin çoğu, istikrarlı bir yönetim yapısına sahip değildir ve uluslararası siyasetin odak noktalarıdır. Özellikle Orta Asya ve Hazar bölgesi, bu coğrafyadaki etkinliğini artırmaya çalışan Rusya ile dünyanın en büyük hidrokarbon %75 İNİ ELİNDE BULUNDURAN BİR BÖLGENİN KAVŞAĞINDA YER ALIYOR

5 YENİ RAFİNERİ YATIRIMLARI ithalatçısı olan ABD, enerji güvenliğini pekiştirmeye çalışan Avrupa Birliği ve enerjiye ihtiyacı hızla artan Çin arasında yoğun taktik savaşlarına sahne olmaktadır. Bölgede enerji pazarını ilgilendiren her türlü gelişme, Türkiye nin geleceğe yönelik plan ve beklentilerini de yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle ülkenin enerji politikalarının günün şartlarına göre revize edilmesi ile dış hamlelere karşı sürekli ve kalıcı yeni çözümler üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Petrol tüketiminde artış Akaryakıt pazarında beyaz ürünlere duyulan talebin hızlı bir artış potansiyeline sahip olması, Türkiye de yeni rafineri yatırımları yapılmasını bir gereklilik haline getirmektedir yılında 31,2 milyon ton olarak gerçekleşen petrol ürünleri talebinin 2020 yılına kadar 43,9 milyon tona ulaşması beklenmektedir yılında Türkiye nin petrol ürünleri tüketiminin yaklaşık %64 ü TÜPRAŞ tarafından karşılanmış, geri kalan bölümü ise ithalat yoluyla temin edilmiştir. Yeni rafineri yatırımları kaçınılmaz Türkiye de mevcut 27,6 milyon ton/yıl düzeyindeki kurulu rafinaj kapasitesinin, düzenli olarak artan petrol tüketimi karşısında giderek ,2 Türkiye de petrol tüketimi ve rafineri kapasitesi (mn ton) Tüketim (mn ton) Rafineri kapasitesi (mn ton) 28,3 28,3 28,1 27,7 29,9 28,6 29, t 2020t daha fazla açık vereceği tahmin edilmektedir. Kapasite açığı özellikle motorin ve jet yakıtı alanlarında yoğunlaşmaktadır. Ayrıca 2009 yılında Avrupa da devreye girecek olan Euro-5 spesifikasyonları nedeniyle, bu standartlara uygun ürün temininin giderek zorlaşması beklenmektedir. 29,9 30,6 30,0 29,9 31,2 35,7 39,3 28,1 Türkiye, yeni rafinerilere ihtiyaç duyuyor TÜRKİYE DEKİ RAFİNAJ KAPASİTESİ, ARTAN TÜKETİM KARŞISINDA AÇIK VERİYOR YILINDA BEKLENEN KAPASİTE AÇIĞI: 10 MİLYON TON 2020 YILINDA BEKLENEN KAPASİTE AÇIĞI: 20 MİLYON TON Üretim ve dağıtım bir arada 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Petrol Piyasası Kanunu, Türkiye deki petrol ürünleri pazarında mevcut dengelerin değişmesine yol açmış ve sektöre yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Yeni Petrol Kanunu öncesinde Türkiye de petrol arama-çıkartma, rafinasyon ve dağıtım faaliyetleri kesin sınırlarla birbirinden ayrıldığı halde, 2005 yılındaki liberasyon sonrasında sektörde global trendlere uygun olarak dikey entegrasyon stratejileri önem kazanmıştır. Petrol Kanunu nun getirdiği yeni koşullar, fiyat rekabeti ve arz güvenliğinin sağlanması bakımından üretim ve dağıtım faaliyetlerinin aynı çatı altında toplanmasını avantajlı hale getirmiştir. Ayrıca rafineri kapasitelerindeki darboğaz nedeniyle dünya genelinde petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi, rafineri işletmeciliğini eskisine oranla daha kârlı bir sektör haline dönüştürmüştür. Enerji arenasında Ceyhan ın önemi Tüm bu faktörler, Türkiye de yeni bir rafineri kurulmasını gündeme getirmiştir. Yeni kurulacak rafineri için en uygun yer, BTC (Bakû-Tiflis- Ceyhan) ve Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hatlarının Akdeniz e açıldığı bir terminal olması nedeniyle Ceyhan dır. Ayrıca Ünye-Ceyhan boru hattının inşa edilmesi halinde Ceyhan, yıllık 190 milyon ton ham petrol iletim kapasitesiyle dünyanın en önemli petrol terminallerinden biri haline gelecek ve uluslararası bir enerji merkezine dönüşecektir. Son iki yıl içerisinde, aralarında Petrol Ofisi nin de bulunduğu dört grup tarafından Ceyhan da rafineri kurmak için rafineri lisansı başvurusu yapılmıştır

6 TÜKETİM TRENDLERİ ULUSAL MARKER Petrol talebinde değişmeler Türkiye de petrol ürünleri tüketimi, toplam enerji tüketiminin yaklaşık %30 unu oluşturmaktadır. Petrol talebinin Türkiye deki tarihsel gelişimine bakıldığında, tüketimin 1987 den bu yana 20 yıl içerisinde yaklaşık %50 artışla 20 milyon tondan 31 milyon tona ulaştığı görülmektedir. Son yıllarda kişi başına düşen milli gelirde yaşanan güçlü artış ve enflasyonun düşmesine paralel olarak gerileyen kredi faizleri sayesinde motorlu taşıt satışları hızla artmış, bu da petrol talebini olumlu yönde etkilemiştir de ulusal marker ın kullanılmaya başlamasıyla birlikte yıllardır sektörün en büyük problemi olarak görülen kaçak akaryakıt kullanımının frenlenmesi de, petrol tüketiminin önceki yıllara göre daha yüksek bir oranda artmasını sağlamıştır. Motorin ve oto-lpg de yükseliş, benzinde gerileme Toplam akaryakıt satışının yaklaşık %60 lık kısmını oluşturan motorine olan talep 2000 den bu yana yıllık ortalama %5 büyürken, 2007 de ulusal marker ın kullanıma girmesiyle bu artış %8 seviyesine ulaşmıştır. Benzinin, motorin ve oto-lpg ye oranla daha yüksek bir vergiye ve dolayısıyla daha yüksek bir fiyata sahip olması nedeniyle, son yıllarda birçok tüketici benzin yerine motorin ya da oto-lpg ile çalışan araçları tercih etmeye başlamış, bu da benzin talebinde bir duraklamaya yol açmıştır. Kurşun katkılı benzin, yerini kurşunsuz benzine bırakmakta olduğu için, kullanım alanı hızla daralan ve yakında piyasadan tamamıyla kalkacak bir ürün niteliğindedir. Tüm bu faktörler, toplam benzin tüketiminin 2007 yılında %3 gerilemesine neden olmuştur. Oto-LPG ve benzin kullanımı beraber incelendiğinde ise, oto-lpg de yaşanan %12 lik büyümenin etkisiyle farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Toplam akaryakıt talebinin %20 sini oluşturan benzin ve oto-lpg talebi, 2007 yılında %4 oranında artış göstermiştir. Akaryakıt sektöründeki kayıt dışı faaliyetleri engellemeye yönelik en önemli adımlardan biri olan ulusal marker sistemi, Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde, tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ulusal marker, kimyasal bir işaret olup, kanunun öngördüğü şekilde, gümrük girişinde, rafineri çıkışında, dağıtıcı firmaların terminallerinde, sanayide yan ürün olarak üretilen farklı noktalarda ve akaryakıt ürünü piyasaya sunulmadan önce ürünün içine enjekte edilmektedir. Test esnasında, dağıtıcı firmanın marker ı ile karışıklık yaratmaması için farklı spektrumda üretilen ulusal marker ın test sürecinde dijital cihazlar kullanılmaktadır. En hızlı büyüme jet yakıtında Diğer taraftan, yine son yıllarda doğalgaz ağının ülke geneline yayılmasıyla birlikte, siyah ürünler olarak adlandırılan fuel-oil ve kalorifer yakıtı tüketimindeki daralma trendi 2007 yılında da sürmüş ve %13 gerileyerek petrol talep artışı üzerinde sınırlayıcı bir etki yaratmıştır den bu yana yıllık ortalama %7 oranında büyüyen jet yakıtı talebi ise 2007 de %11 oranında artmıştır. Bu yüksek artışta iç ve dış turizmdeki canlanmanın, Türk havayolu firmalarının uçuş sayılarındaki artışın ve uçak bilet fiyatlarındaki ucuzlamanın rolü büyüktür. Yasal düzenlemelere devam 1 Ocak 2005 tarihinde yeni Petrol Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesinden sonra büyük bir dönüşüm yaşayan akaryakıt dağıtım sektörüyle ilgili düzenlemeler 2007 yılında da devam etmiştir tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerle, Petrol Piyasası Kanunu nda yapılan düzenlemeler kapsamında kaçak petrol ve teknik düzenleme kavramları tanımlanmış, kaçak petrolün tespit ve tasfiyesiyle ilgili konular yeniden ele alınmıştır. Dağıtıcı marker ı zorunlu Ayrıca Haziran 2007 de yürürlüğe giren 1240 sayılı Petrol Piyasası Kurul Kararı ile dağıtıcılar, tarihinden itibaren bayilerine sattıkları akaryakıta kendi marker larını eklemek ve yapılan denetimlerde, yeterli miktarda dağıtıcı marker ı içermeyen yakıt satan bayiler hakkında tutanak hazırlayıp EPDK yı derhal bilgilendirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Bir sektör lideri 2007 yılında Petrol Ofisi, sektördeki lider konumunu daha da pekiştirmiş ve 2006 yılında 9,6 milyar ABD doları tutarındaki net satışlarını %7,7 artırarak 10,3 milyar ABD dolarına yükseltmiştir. Şirketin 2006 yılında 421 milyon ABD doları olan Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr ı da (FVAÖK) bu gelişmeye paralel olarak 2007 yılında %17,8 artışla 496 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Liderliğin kanıtı pazar payları Petrol Ofisi, %35 lik pazar payıyla Türk akaryakıt dağıtım sektörünün en büyük oyuncusudur. Şirketin adet istasyon, 2 si LPG olmak üzere 12 terminal, 1 rafineri irtibat bürosu, 34 havalimanı ikmal tesisi, 2 madeni yağ fabrikası ve 3 madeni yağ deposundan oluşan geniş tedarik ve dağıtım ağı, Petrol Ofisi ne sektörün diğer oyuncuları karşısında önemli bir rekabet gücü vermektedir. Şirket, 2007 yılını motorinde %30, benzinde %24, oto-lpg de %20, siyah ürünlerde %60, jet yakıtında %71 ve madeni yağlarda %23 pazar payıyla lider olarak kapatmıştır. YASAL DÜZENLEMELER 2007 DE PETROL OFİSİ 16 17

7 PERAKENDE FAALİYETLERİ Petrol Ofisi, tüketicilere özel olarak geliştirilmiş yüksek nitelikli, güvenilir ve yüksek performanslı ürünler sunmakta, Türkiye nin en yaygın dağıtım ağına sahip şirket olma konumunu, satış başarısı ve pazar payıyla desteklemektedir. Ürün ve hizmet standardındaki kaliteyi, periyodik bayi denetimleri, istasyon depolarını kontrol altına alan Uydu Takip Sistemi ve kalite ölçümünde önemli bir basamak olan Marker Testi ile sağlamaktadır. AKARYAKIT İSTASYONLARI En yüksek satış performansı PETROL OFİSİ BAYİLERİ, SEKTÖR ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE BİR PERFORMANS SERGİLEYEREK YILLIK SATIŞLARINI 2001 DEN BU YANA %143 ARTIRDILAR. Akaryakıt sektörünün lideri Ülke coğrafyasının tamamını kapsayan tek dağıtım şirketi konumundaki Petrol Ofisi, 2007 yılındaki perakende satış faaliyetlerini, ikinci markası olan Erk le birlikte istasyondan oluşan dev satış ağı yoluyla sürdürmüş ve m 3 perakende beyaz ürün (benzin, motorin, gazyağı ve LPG) satışı gerçekleştirmiştir. Şirketin beyaz ürünlerdeki pazar payı benzinde %24,4, motorinde ise %29,9 dur. Türkiye nin en büyük ve yaygın satış ağı Petrol Ofisi, Türkiye coğrafyasının tamamını kapsayan tek akaryakıt dağıtım şirketidir; ayrıca Petrol Ofisi olarak faaliyet gösteren ve Erk olarak faaliyet gösteren 226 istasyonuyla, istasyon arasında %28 lik bir paya sahiptir. Türkiye nin en büyük ve yaygın ağını elinde bulunduran Şirket, bu sayısal üstünlüğünü satış başarısı ve pazar payıyla da pekiştirmektedir. Örneğin 2007 yılı sektör ortalamasında istasyon başına ortalama yıllık satış miktarı m 3 civarındayken, Petrol Ofisi bayilerinin satış performansı 2001 yılından bu yana %143 lük bir büyümeyle m 3 e ulaşmıştır. Alışverişi zevkli hale getiren istasyonlar Perakende faaliyetlerinin yönetimi, dev istasyon ağını kapsayacak şekilde 7 bölge müdürlüğü yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bölge müdürlüklerine bağlı olarak hareket eden 64 saha müdürü, periyodik bayi ziyaretleriyle ürün ve hizmet kalitesindeki standardı sürekli denetim altında tutmaktadır. İstasyonların kurumsal kimlik doğrultusunda yenilenmesi ve hedeflenen kalite standartlarına kavuşturulması için 2001 yılında başlatılan dönüşüm projesi istikrarlı bir şekilde sürdürülmektedir. Söz konusu proje, akaryakıt istasyonlarını müşteriler için alışveriş yapmayı zevkli hale getiren ve müşterilerin akaryakıt İstasyon başına yıllık ortalama satış hacmi (m 3 )

8 kanalıyla denetlenmesini sağlayan bu sistem, ana dağıtım ağında yer alan istasyonlardaki tank seviyelerinin ve akaryakıt satış hareketlerinin gerçek zamanlı ve online olarak denetlenmesine olanak vererek, yakıt kalitesinin terminallerden satış pompasına kadar denetim altında tutulmasını sağlamaktadır. Petrol Ofisi, bu büyüklükteki bir satış ağını online takip edebilme kapasitesine sahip, Türkiye deki tek ve dünyadaki sayılı akaryakıt dağıtım şirketlerinden biridir. dışındaki ihtiyaçlarını da konfor içerisinde karşılayabilecekleri ortamlara dönüştürmeyi amaçlayan bir programdır. Bu program çerçevesinde yenilenen istasyon sayısı 2007 sonu itibariyle e ulaşmıştır yılı içerisinde 314 istasyonun tadilatı yapılarak kurumsal kimlik giydirme çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni istasyonlarla büyüme sürüyor 2007 yılında yeni istasyon yatırımları, istasyon transferleri, sözleşme yenilemeleri ve otomasyon çalışmaları kapsamında 123,2 milyon ABD doları tutarında yeni yatırım gerçekleştirilmiştir. Böylece 2001 yılından bu yana istasyon ağına yapılan toplam yatırım 407 milyon ABD dolarına ulaşmıştır yılı içerisinde 140 bayi ile sözleşme yenilemesi yapılmış, böylece 2001 yılından bu yana sözleşmesi yenilenen bayi sayısı 911 olarak gerçekleşmiştir. Kentsel alanlara öncelik Sözleşme yenilemelerinin dışında Petrol Ofisi nin özellikle büyük kent merkezlerindeki görünürlüğünü ve satış gücünü artırmaya yönelik olarak başlatılan çalışmalar devam etmektedir yılında 38 yeni istasyon satış ağına katılmıştır. Bunların 14 tanesi İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehirde yer almaktadır. Şirketin büyüme stratejileri içerisinde kentsel alanlara verilen öncelik, gelecekteki yatırım planlarına da yansımaktadır. Temiz yakıt, güvenli yakıt Otomasyon yoluyla sağlanan denetimlere ek olarak, 2001 yılından bu yana sürdürülen marker testi denetimlerine de büyük önem verilmektedir. Tüm istasyonlarda periyodik olarak gerçekleştirilen bu test yoluyla Petrol Ofisi ne ait marker ın (alkil fenol esaslı boyanın) konsantrasyon oranı kontrol edilmekte ve böylece yakıta dışarıdan bir ekleme yapılıp yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bunun dışında yılda iki kez tüm istasyonlarda tank temizliği gerçekleştirilmekte ve müşterilere sunulan yakıtın maksimum temizlikte olması sağlanmaktadır. Kalite anlayışının güvencesi eğitim Perakende faaliyetleri kapsamında yüksek hizmet standartlarının sürekliliğini hedefleyen çalışmaların önemli bir bacağını da eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. İstasyonlarda çalışan tüm personele, ürün bilgisi, hizmet kalitesi, SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre) ve özel uygulamalar konularında periyodik olarak eğitim verilmektedir. Bu amaçla 20 saha eğitim uzmanı düzenli olarak bayileri dolaşmakta, ayrıca 9 eğitim otobüsü Türkiye nin her yerindeki bayileri ziyaret etmektedir. Bu kapsamda 2007 yılı içerisinde istasyon programa alınmış ve bu istasyonlarda çalışan personele yönelik olarak her üç ayda bir eğitim programları düzenlenmiştir. İstasyon görevlileri ile iletişimi güçlendirmek, Şirket ve sektörle ilgili gelişmeler konusunda onları bilgilendirmek ve kurum içi eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla İstasyonum adlı bir derginin Kalitede Petrol Ofisi güvencesi KALİTE KONTROLÜ VE DENETİM Uydu takip sistemiyle kesintisiz denetim Tüm istasyonların kurum kimliğini yansıtan ve Şirket in kalite politikasına uygun hale getirilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar, bu istasyonların emniyet bakımından da aynı standartlara kavuşturulması ve otomasyon sistemine bağlanması yönündeki çalışmalarla birlikte hızla devam etmektedir sonu itibariyle pompa ve tank otomasyonu gerçekleştirilen bayi sayısı e ulaşmış ve böylece istasyon satışlarının hacim olarak yaklaşık %64 ü merkezden takip edilebilir hale gelmiştir. Entegre otomasyon sisteminin en önemli araçlarından biri Uydu Takip Sistemi dir. 365 gün 24 saat istasyon depolarının uydu PETROL OFİSİ, DÜZENLİ MARKER KONTROLLERİ YAPARAK YAKIT KALİTESİNİ GÜVENCE ALTINA ALIYOR VE İSTASYONU KAPSAYAN EĞİTİM PROGRAMLARIYLA HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

9 kaybını en aza indirmektedir. V/Max Kurşunsuz 97 ise bu özelliklere ek olarak yüksek oktanı sayesinde araçların performansını artırmakta ve daha keyifli bir sürüş sağlamaktadır. Piston ve silindirler arasındaki sürtünmeyi azaltan yağlayıcı özelliğiyle V/Max Kurşunsuz 97, Petrol Ofisi müşterilerine daha yüksek performans, motor temizliği ve yakıt ekonomisi sunmaktadır. V/Max EuroDizel Yeni ürün gamı içinde piyasaya sürülen V/Max EuroDizel ise Türkiye koşullarına göre özel olarak geliştirilmiş bir yakıttır. Anti-metal katığı ile motoru metal tozlarına karşı koruyan V/Max EuroDizel, formülündeki en yüksek deterjan katkısıyla bir yandan motoru temizlerken, aynı zamanda yüksek setan sayısıyla motorun performansını artırmakta ve motordaki vuruntuyu azaltarak sessiz ve seri sürüş imkânı sunmaktadır. YENİ ÜRÜNLER Petrol Ofisi nden yeni ürün ailesi PETROL OFİSİ, 2007 YILINDA LANSMANINI YAPTIĞI YENİ ÜRÜN AİLESİ İLE TÜKETİCİLERE YÜKSEK PERFORMANS, MOTOR TEMİZLİĞİ VE YAKIT EKONOMİSİ SUNUYOR. yayınına başlanmıştır. Dergide haber içerikli çeşitli yazıların yanı sıra eğitici makalelere, ürün bilgilerine ve örnek uygulamaların ele alındığı başarı hikâyelerine yer verilmektedir. V/Max Performans Serisi piyasada Petrol Ofisi, 2007 Eylül ünde büyük bir tanıtım ve reklam kampanyasıyla V/Max Performans Serisi nin lansmanını gerçekleştirmiş ve akaryakıtta son teknolojiyle geliştirdiği yeni nesil ürün serisini Türk tüketicisinin hizmetine sunmuştur. Araç performansını artıran, yakıt ekonomisi sağlayan ve motoru temizleyip koruyan ürünleri bünyesinde bulunduran V/Max Performans Serisi, dünyanın önde gelen akaryakıt katığı üreticilerinden Afton tarafından Petrol Ofisi için özel olarak geliştirilmiştir. V/Max Performans Serisi nin pazara sunulmasıyla, daha önce BioBenzin (Kurşunsuz Benzin 95 Oktan), PO-97 (Kurşunsuz Benzin 97 Oktan) ve EuropoDizel (Motorin 50 ppm) adlarıyla müşterilere sunulan ürünler, yeni ürün ailesi altında toplanmıştır. Maksimum Performans, Maksimum Temizlik ve Maksimum Ekonomi vurgusuyla piyasaya sunulan V/Max ürün gamı, V/Max Kurşunsuz 95, V/Max Kurşunsuz 97, V/Max EuroDizel ve V/Max EuroDizel 10 dan oluşmaktadır. V/Max Kurşunsuz 95 ve V/Max Kurşunsuz 97 Formülündeki yüksek temizleyici deterjan sayesinde motoru koruyan V/Max Kurşunsuz 95, aynı zamanda temizliğini sağladığı motorun performansını artırmakta ve düzenli kullanımda önemli yakıt ekonomisi sağlamaktadır. Ayrıca içinde bulunan sürtünme önleyici katık sayesinde motorun aşınmasını azaltarak sürtünmeden kaynaklanan enerji V/Max EuroDizel 10 Petrol Ofisi, 5 Aralık 2007 tarihinde Avrupa ile eşzamanlı olarak V/Max EuroDizel 10 adlı yeni ürününü piyasaya sürerek V/Max ailesine bir halka daha eklemiştir. V/Max EuroDizel 10, içerdiği yok denecek kadar düşük seviyedeki (0-10 ppm) kükürt oranıyla dünyanın en çevreci ve motoru en iyi koruyan dizel yakıtı olarak tanımlanmaktadır. Avrupa da 1 Ocak 2009 tarihinde Euro-5 emisyon standartlarının yürürlüğe girmesiyle kullanımı zorunlu hale gelecek olan ultra düşük kükürtlü motorin in bir örneği olan V/Max EuroDizel 10, Euro-3 normlarıyla karşılaştırıldığında %80 daha az kükürt ve %60 daha az nitrojen oksit içermektedir. Petrol Ofisi nden çevre dostu dizel PETROL OFİSİ TARAFINDAN 2007 SONUNDA DÜNYADA SAYILI ÜLKEYLE BİRLİKTE PİYASAYA SUNULAN ULTRA DÜŞÜK KÜKÜRT İÇERİĞİYLE ÇEVREYE SAYGILI BİR YAKIT

10 Çevreci yaklaşım Petrol Ofisi, söz konusu yakıtı dünyada sayılı ülkeyle birlikte ve kükürt oranı daha yüksek ürünlerle aynı fiyattan piyasaya sürerek, çevreye ve tüketicisine saygısını ifade eden bir ilk e daha imza atmıştır. Çevreci özelliklerinin yanı sıra yüksek setan sayısıyla motorun performansını artıran ve düzenli yanmayla hem konfor, hem de yakıt ekonomisi sağlayan V/Max EuroDizel 10, Temiz Dizel sloganıyla sunulduğu Türkiye pazarında ilgiyle karşılanmıştır. PO/Gaz Daha önce oto-lpg satışlarını anlaşmalı istasyonlar ve kendisine ait PetroGaz istasyonları yoluyla yapan Petrol Ofisi, 2007 yılında ulusal dağıtım lisansını aldıktan sonra PO/gaz markasını yaratarak oto-lpg sektöründeki faaliyetlerini bu marka altında toplamaya karar vermiştir. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde 2007 yılı sonuna kadar 190 adet PO/ gaz istasyonu devreye sokulmuştur. Halen PetroGaz adıyla hizmet veren 804 istasyonla birlikte sözleşmeli olarak faaliyet gösteren 504 istasyonun, 2009 başında PO/gaz markası altında toplanması hedeflenmektedir. OTO-LPG Oto-LPG sektörü büyüyor OTO-LPG SATIŞLARI 2007 DE MOTORİN SATIŞLARINI DA GEÇEREK %12,4 BÜYÜME ORANINA ULAŞTI. PETROL OFİSİ %20,3 PAZAR PAYIYLA SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ. Büyüyen bir pazarın büyüyen oyuncusu Oto-LPG pazarı Türkiye de her geçen yıl büyümektedir yılında oto- LPG satışları motorin pazarındaki büyümeyi de aşarak %12,4 oranında bir büyüme gerçekleştirmiş ve yıllık 2 milyon tona ulaşmıştır. Petrol Ofisi, 2007 de de satış noktası, tona ulaşan satışları ve %20.3 lük pazar payıyla daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye nin oto- LPG sektöründeki en önemli oyuncusu olmuştur. Ulusal dağıtım lisansı Petrol Ofisi, 26 Mart 2007 tarihinde ikinci dolum tesisi olan Aliağa LPG Dolum Tesisi ni Dağıtıcı Lisansı na ekleterek Türkiye çapında Ulusal Dağıtım Lisansı almış ve otogaz dağıtımına başlamıştır. AutoMatic Petrol Ofisi tarafından özellikle kurumsal müşterilere ödeme kolaylığı, tasarruf ve kontrol avantajı sağlayan AutoMatic sistemi, 2003 yılında devreye sokulduktan sonra büyük bir hızla yayılarak, 2007 sonunda kurumsal müşteriye ve araca ulaşmıştır. Türkiye nin her noktasına dağılmış istasyonda geçerli olan AutoMatic, Türkiye de akaryakıt sektöründe uygulanan en yaygın sadakat programıdır. Bu sistem aracılığıyla 2007 yılında m 3 beyaz ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Türkiye de kapsadığı alan itibariyle alternatifi olmayan ve araç bazında yakıt alımını durdurma, sınırlama getirme ya da ürün belirleme olanakları ile müşterilerine filo yönetimi bakımından geniş fırsatlar sunan AutoMatic sistemi, özellikle sanayi, gıda, lojistik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından tercih edilmektedir yılında yeni müşteri olarak Anadolu Endüstri Holding grup şirketlerinden Coca Cola, Isuzu, Alternatif Bank, Adel Faber Castell ve Ana Gıda nın yanı sıra MNG Kargo, TEB ve Esas Holding gibi şirketlerin sisteme dahil olmalarıyla AutoMatic sistemine bağlı olan filo araçlarının sayısı artmıştır. Ayrıca 2007 yılı içerisinde AutoMatic Satışları Müdürlüğü tarafından ek hizmetler sunulması kapsamında kontör kart ve kurumsal kart çalışmalarına başlanmıştır. Positive Card Petrol Ofisi, yaygın dağıtım ağının getirdiği avantajı kullanmak, yeni ürün ve hizmet sunmadaki farklılığını sürdürmek ve müşterilerinin yaşamını kolaylaştırmak üzere Nisan 2007 de yeni bir sadakat programının hazırlıklarına başlamış ve 2008 başında Positive Card ı hizmete sunmuştur. Sürücülerin araçtan inmeden ödeme yapabilmelerine olanak sağlayan bu program, yapılan pazar araştırmaları çerçevesinde ortaya çıkan bir ihtiyacı karşılamak üzere, özellikle büyük şehirlerde yoğun iş temposu içinde yaşayan ve zamanını etkin bir şekilde kullanmak isteyen bireysel müşterilere yönelik olarak geliştirilmiştir. Positive Card ın lansmanı büyük bir tanıtım ve reklam kampanyasıyla desteklenerek gerçekleştirilmiştir. MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMLARI Positive Card yüzleri güldürdü SÜRÜCÜLERE ARAÇTAN İNMEDEN ÖDEME YAPMA OLANAĞI SAĞLAYAN POSITIVE CARD, HİZMETE SUNULDUĞU HAFTA 2 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN TALEP EDİLDİ

11 İstasyon marketleri Petrol Ofisi istasyonlarının zengin alışveriş olanakları ve hizmetlerle donatılması yönündeki çalışmalar 2007 yılında da sürdürülmüş ve tedarikçi firmalarla yeni işbirliği imkânları değerlendirilmiştir. Ayrıca istasyon marketlerinin müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek ürün portföyüne sahip olmasını ve düzenli kalmasını sağlamak amacıyla bir merchandising ekibi oluşturulmuştur. Bu ekip periyodik olarak istasyon ziyaretleri yapmaktadır. Market düzeni çalışmaları bizzat ekip tarafından yürütülürken, raf düzeni, ürün yerleşimi, temizlik ve stok takibi gibi konularda da istasyon yetkililerine iş başında eğitim verilmektedir. Aynı zamanda market satış geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanan kitapçık, saha müdürleri ve istasyon personelinin eğitimleri sırasında ilgili personele dağıtılmaktadır. AKARYAKIT DIŞI SATIŞLAR Müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmetler 2007 yılında akaryakıt dışı satışlar çerçevesinde Petrol Ofisi tarafından müşterileri için planlanan ve uygulanan hizmetler şunlardır: Philip Morris firması ile devam eden ortak çalışma çerçevesinde yaklaşık 400 noktada kasa-banko arkasına Philip Morris teşhir standı yerleştirilmiştir. Türkiye genelinde den fazla istasyonda geçerli olması planlanan Positive Card, akaryakıt ya da oto-lpg alan müşterilere ödeme kolaylığı sağlamanın yanı sıra, elde edilen puanlar karşılığında çeşitli ödüller kazanma fırsatı vermektedir. Müşteriler o anda kazandıkları puan ile toplam puanlarını, pompadaki kart okuyucu ekranından ya da POS cihazı ekranından görebilmekte ve arzu ettikleri takdirde belge alabilmektedirler. Katalogdan seçilen hediyeler müşterilerin arzusuna göre Petrol Ofisi istasyonlarından temin edilebildiği gibi, yine müşterilerin talebine göre adrese de gönderilmektedir. İstanbul da iki, Ankara da bir istasyonda Würth Final Care konsepti kurularak detaylı oto kuaför hizmetleri verilmeye başlanmıştır. İstanbul da iki, Ankara da bir istasyonda Burger King restoranı hizmet vermektedir. Ayrıca 2008 yılında Formula 1 süresince İstanbul Park yolu üzerinde bulunan istasyon ile turistik bölgelerde bulunan istasyonlarda dönemsel olarak Burger King TIR ının konumlandırılması planlanmaktadır. İstanbul İçerenköy de bulunan istasyonda Gemson Kuru Temizleme teslimat noktası kurulmuştur. Kek ve kahve kokan istasyonlar PETROL OFİSİ, 2001 DE UYGULAMAYA KOYDUĞU GÜMÜŞ PROJESİ İLE BUGÜNE KADAR BAYİYİ YENİLEYEREK TÜRKİYE DEKİ BENZİN İSTASYONU ANLAYIŞINI KÖKÜNDEN DEĞİŞTİRDİ. Positive Card ile araçtan inmeden anında ödeme yapabilme avantajı, Türkiye nin önde gelen bankalarıyla yapılan anlaşmalar doğrultusunda, bu bankalara ait kredi kartlarından birinin ödeme özelliğinin POS cihazı üzerinde Positive Card a tanımlanması yoluyla sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde akaryakıt alımının tamamlanmasının ardından, ödenecek tutara ilişkin bilgiler bankaya gönderilmekte ve provizyon alındıktan sonra ödeme işlemi tamamlanmaktadır. Türkiye genelinde yaygın bir şekilde kullanılması hedeflenen Positive Card ların kolayca temin edilebilmesi için tüketici dostu bir prosedür belirlenmiştir. Bir müşterinin Positive Card sahibi olması için Petrol Ofisi istasyonlarından ya da diğer tanıtım noktalarından edinilebilen bir başvuru formunu doldurması yeterli olmaktadır. Sunduğu olanaklar ve edinme kolaylığı sayesinde Positive Card piyasaya sunulduğu andan itibaren büyük bir taleple karşılaşmış ve bir hafta içerisinde 2 milyon kart, sahiplerine ulaştırılmıştır yılında çeşitli istasyonlara British American Tobacco işbirliğiyle sigara satış standı konulması, Ray Sigorta işbirliğiyle Zorunlu Trafik Poliçesi satışı ve Smile işbirliğiyle dijital kontör satışı yapılması yönündeki çalışmalara devam edilmektedir

12 TOPTAN SATIŞLAR Toptan satışlarda da lider Petrol Ofisi, perakende satışlarda olduğu gibi kurumsal müşteriler, kamu kuruluşları ve distribütörlere yönelik toptan satışlarda da Türkiye nin pazar lideridir. Şirketin Türkiye nin dört bir yanına ulaşan yaygın dağıtım kanallarına sahip olması, toptan alım yapan kuruluşların Petrol Ofisi ni tercih etmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Şirket ayrıca, bu tür kuruluşların akaryakıt ihtiyaçlarına yönelik olarak müşterinin coğrafi koşullarını, tüketim ihtiyaçlarını, teknik imkânlarını ve tercihlerini tek tek değerlendirerek özel çözümler geliştirmekte ve sunmaktadır. Sahip olduğu yaygın lojistik ağı, deneyimi ve güvenilirliğiyle bütünleştirdiği bu çözümler, müşteri nezdinde Petrol Ofisi ni bu segmentin de tartışmasız lideri konumuna taşımıştır. TİCARİ / ENDÜSTRİYEL SATIŞLAR VE LNG Sanayi, madencilik, tarım, lojistik ve inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal müşterilere ek olarak küçük ölçekli kuruluşlara yapılan satışlarda, deneyime dayalı ekonomik çözümler sunularak taleplere kolaylıkla cevap verilebilmektedir. Petrol ürünlerine oranla daha ekonomik ve çevreci bir yakıt olan LNG de Petrol Ofisi tarafından önemli bir fırsat alanı olarak değerlendirilmektedir. Toptan satışlar segmentinde, 2007 yılında m 3 beyaz ürün ve ton siyah ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışlar hem doğrudan Petrol Ofisi tarafından, hem de distribütör bayiler kanalıyla yapılmıştır. Kurumsal müşteriler Ağırlıklı olarak sanayi, madencilik, tarım, lojistik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren kurumsal müşterilere yönelik satışlarda Petrol Ofisi, ihtiyaca yönelik çözümler geliştirerek yüksek katma değer yaratmaktadır. Örneğin müşterinin tesislerinde mobil tanklar kurulması ya da tanklar arasında aktarım yapılabilmesi için transfer tankerleri temin edilmesi gibi hizmetler, Petrol Ofisi nin pek çok ticari kuruluş için tercih nedeni olmasını sağlamaktadır. Bu anlayış doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Petrol Ofisi, 2007 yılında kurumsal müşterilerine 152 bin m 3 beyaz ve 104 bin ton siyah ürün satışı gerçekleştirmiştir

13 LNG Distribütör Satışları Serbest tüketici olmayan müşterilere, tüketim miktarı küçük olan şantiyelere, fabrikalara, küçük ölçekli filolara ve küçük çaplı kamu kuruluşlarına distribütör aracılığıyla yapılan satışlar Distribütör Satışları kanalıyla takip edilmektedir. Petrol Ofisi, Türkiye nin en büyük perakende satış ağına sahip olduğu gibi, en geniş distribütör ağına da sahiptir. Bu kanal üzerinden yapılan satışlar, özellikle siyah ürünlerin pazarlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Petrol Piyasası Kanunu, akaryakıt dağıtım şirketlerinin, yıllık tonun altında tüketimi olan müşterilere doğrudan satış yapmasını yasaklamıştır. Bunun sonucunda son yıllarda distribütör ağı, küçük ölçekli satışlarda önem kazanmıştır yılında distribütör kanalı ile 250 bin ton siyah ve 200 bin m 3 beyaz ürün satışı yapılmıştır. Alternatif bir enerji kaynağı Doğalgazın -162 derecede sıvılaştırılmasıyla elde edilen LNG (Liquified Natural Gas / Sıvılaştırılmış Doğalgaz), tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de alternatif bir enerji kaynağı olarak geniş kullanım alanı bulmaktadır. Petrol ürünlerine oranla çok daha ekonomik olan, diğer petrol ürünlerinin ve LPG nin kullanıldığı her yerde kullanılabilen ve çevreci/temiz bir yakıt olan LNG, Türkiye de gaz ve akaryakıt alanında faaliyet gösteren firmaların geleceğe yönelik olarak büyük beklentiler içinde bulunduğu bir pazar yaratmaktadır. LNG sektörü büyüyor Türkiye de sadece 4 yıllık bir geçmişe sahip olan LNG pazarının 2007 de 300 bin tonluk bir büyüklüğe ulaştığı tahmin edilmektedir. Doğalgazın kreyojenik tankerler ile Türkiye nin her yerine taşınabilmesi, LNG nin en büyük avantajıdır. Bu nedenle özellikle doğalgaz dağıtım şebekesi kurmanın ekonomik olmadığı bölgelerde sanayi, turizm, gıda ve inşaat işletmeleri için orta ve uzun vadede önemli bir maliyet avantajı sağlayan LNG, Petrol Ofisi tarafından önemli bir fırsat alanı olarak değerlendirilmektedir. Kısa zamanda çok yol almak LNG sektörüne 2005 yılında girdikten sonra kısa zamanda büyük bir atılım gerçekleştiren Petrol Ofisi, bu alandaki faaliyetlerini PO LNG markası altında sürdürmektedir. LNG faaliyet alanındaki pazarlama ve satış hizmetleri, çoğunluk hissesi Petrol Ofisi ne ait olan Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş. (POAY) tarafından verilmektedir. Yine Petrol Ofisi tarafından kurulan Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş. (POGİ) ise başta POAY olmak üzere, sektördeki diğer LNG firmalarına taşımacılık hizmetleri sunmaktadır. Önce güvenlik 365 gün 24 saat hizmet veren POGİ, L1 lisansı ile Petrol Ofisi nin yurtiçi lojistik işletmeciliği yetkisini haiz tek şirketidir. LNG nin fire vermeden depolanabilmesi ve taşınabilmesi için -162 C nin muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle taşıma ve depolamada özel silindirik, çift cidarlı ve yüksek izolasyonlu kreyojenik tanklar kullanılmaktadır. Avrupa Birliği standartlar çerçevesinde üretilen bu tanklar, sürekli olarak kontrol sistemleri ile sürekli denetlenmektedir. Türkiye LNG satışlarının dörtte biri Petrol Ofisi nden Petrol Ofisi, sahip olduğu 122 LNG tankı ve 28 LNG tankeri ile bu alanda önemli bir depolama ve taşımacılık kapasitesine sahiptir. Bu alandaki faaliyetleri oldukça yeni olmasına rağmen Petrol Ofisi, 2005 Temmuz unda 7. sırada girdiği LNG pazarında hızla büyümüş ve 2007 yılında 50 milyon ABD doları tutarındaki satış hacmi ve %25 lik pazar payıyla sektörün 2. büyük şirketi haline gelmiştir yılında ton seviyesindeki LNG satışları 2007 yılında %111 lik bir büyümeyle tona çıkmıştır. Ayrıca 2007 yılında 40 ı yeni olmak üzere toplam 100 firmadan oluşan bir müşteri portföyüne ulaşılmıştır. Hızlı yükseliş PETROL OFİSİ, 2005 TE GİRDİĞİ LNG SEKTÖRÜNDE HIZLA BAŞARIYI YAKALADI LNG SATIŞLARI: 76 BİN TON 2007 PAZAR PAYI: %

14 HAVACILIK VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜ SATIŞLARI Türkiye nin en çok tercih edilen jet yakıtı tedarikçisi olan Petrol Ofisi, bu alandaki çalışmalarını POAir aracılığıyla sürdürmekte, yurtiçinde ve yurtdışında dünyanın önde gelen havayolu şirketlerine jet yakıt ikmali gerçekleştirmektedir. POMarine markası altında faaliyet gösterdiği denizcilik sektöründe ise geniş depolama olanakları ve Türkiye nin en büyük yüzer akaryakıt istasyonları ağı sayesinde en kaliteli yakıtı, en kısa sürede tüketiciye ulaştırmaktadır. HAVACILIK SEKTÖRÜ SATIŞLARI Açık ara lider JET YAKITI ALANINDA PETROL OFİSİ NİN PAZAR PAYI: %71,2 Havacılık sektörünün hizmetinde Petrol Ofisi, POAir markasıyla yürüttüğü havacılık faaliyetleri çerçevesinde gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında dünyanın önde gelen havayolu şirketlerine jet yakıtı ikmali gerçekleştirmektedir. Petrol Ofisi, bu sektörde Türkiye nin tartışılmaz lideri olduğu gibi, komşu ülkelerde yaptığı yatırımlarla bölgesel bir marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Açık arayla bir numara 2006 sonu itibariyle Türkiye sınırları dahilindeki 28 havaalanında faaliyet gösteren POAir, Devlet Hava Meydanları İşletmesi nin (DHMİ) yeni hizmete girecek havaalanları için açtığı ihaleleri kazanarak ikmal yaptığı havaalanı sayısını 2007 yılında 34 e yükseltmiştir. Bu sayısal artışla birlikte POAir, 2006 yılında gerçekleştirdiği 1,74 milyon m 3 satış hacmini 2007 yılında %5 artışla 1,82 milyon m 3 e yükseltmiş, bir önceki yıl 228 bin adet olan ikmal sayısını da %21 artışla 277 bin adede ulaştırmıştır. Bu büyümeyle birlikte personel başına düşen ikmal sayısı %25 artarak adet/kişi, ikmal miktarı da %8 artarak m 3 /kişi şeklinde gerçekleşmiştir yılında sergilediği performansla POAir, jet yakıtları segmentinde %71,2 payla pazar liderliğini sürdürmüştür. Önde gelen havayolu şirketlerinin akaryakıt tedarikçisi POAir, Türkiye nin en büyük havayolu kuruluşu olan Türk Hava Yolları nın yanı sıra Onur Air, Pegasus, AtlasJet, Sun Express, MNG ve Sky gibi yerli kuruluşların ve KLM, SAS, Lufthansa, Air France ve Aeroflot gibi 60 tan fazla yabancı havayolu şirketinin jet yakıtlarını tedarik etmektedir. Ayrıca POAir, halen İstanbul-Atatürk, Antalya-Antalya, Ankara-Esenboğa, İzmir- Adnan Menderes ve Muğla-Dalaman havaalanlarının yakıt hidrant sistemlerinin yöneticisi konumundadır

15 A380 in yakıtı POAir den Müşterilerine güvenli ve kaliteli ürünler sunan POAir, hizmet standartları ve donanım kapasitesi ile de Türkiye nin en çok tercih edilen jet yakıtı tedarikçisidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nda tanıtım amacıyla Türkiye ye gelen, dünyanın en büyük uçağı Airbus A380 in yakıt ikmali için POAir i tercih etmesi de, bu güvenin bir göstergesidir. Uluslararası hizmet 2006 yılında başlatılan bir çalışma ile POAir, yabancı ikmal firmalarıyla yaptığı anlaşmalar yoluyla Türkiye dışındaki havaalanlarında da Türk Hava Yolları na ve diğer müşterilerine yakıt temin etmeye başlamıştır de genişletilerek devam ettirilen bu çalışma çerçevesinde 22 havaalanı programa dahil edilmiştir. Bölgesel bir marka olma yolunda Yurtdışındaki havaalanlarında doğrudan Petrol Ofisi çalışanları ve ekipmanları ile yakıt ikmali yapma hedefi doğrultusunda 2006 yılında başlatılan çalışmalar 2007 de sonuçlandırılmış ve Petrol Ofisi nin bir alt kuruluşu olan PO Georgia LLC, Batum Havaalanı nda faaliyete başlamıştır. Böylece ilk kez Türkiye dışında bir alanda doğrudan ikmal faaliyetini gerçekleştiren POAir, bu yöndeki çalışmalarını bundan sonraki yıllarda da genişleterek sürdürecektir. sahiptir. Buna ek olarak transit gemi yakıt ikmali yapabilen 4 adet tankere sahip olması, şirketi kendi alanında rakipsiz kılmaktadır. İskenderun Körfezi nde transit gemi yakıt ikmali yapabilmek için başlatılan çalışmalar 2007 yılında tamamlanmış ve 2008 yılının Ocak ayından itibaren hizmet verilmeye başlanmıştır. Transit satışlar Türk karasuları dışında faaliyet gösteren gemilere yapılan transit satışların miktarı 2007 yılında 434 bin m 3 olarak gerçekleşmiş ve bu alandaki %39 luk pazar payı korunmuştur. Kendi terminal ve tankerlerinden yaptığı satışlara ek olarak Petrol Ofisi, dünyanın çeşitli noktalarında bulunan anlaşmalı tedarikçiler yoluyla ürünlerini çok uzak limanlarda da satma olanağına sahiptir. Bu kapsamda 2007 yılında 60 bin m 3 satış gerçekleştirilmiştir. DENİZCİLİK SEKTÖRÜ SATIŞLARI Türkiye nin tüm liman ve denizlerinde Türkiye, dünyanın en önemli transit deniz geçitlerinden biri üzerinde yer almaktadır. Ülkenin tüm limanlarında gemilere motorin, fuel-oil ve madeni yağ tedarik edebilen, Karadeniz de (Samsun ve Trabzon), Çanakkale Boğazı nda ve İskenderun Körfezi nde transit gemi yakıt ikmali yapabilen tek şirket konumundaki Petrol Ofisi, POMarine markasıyla faaliyet gösterdiği bu sektörde de %41 lik pazar payıyla lider konumdadır. Yükselen pazar payı Petrol Ofisi, Türkiye nin her yanına dağılmış terminalleri yoluyla 2007 yılında yaklaşık 800 bin m 3 deniz yakıtı satışı gerçekleştirmiştir. Gümrüklü deniz yakıtları pazarında satışlar %1,5 lik bir artışla 213 bin m 3 e ulaşmış ve böylece pazar payı %65 e yükselmiştir. Bu artışın sağlanmasında İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalar önemli rol oynamıştır. En kaliteli yakıt, en uygun şartlarla, en kısa sürede Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz de mevcut bulunan 9 adet terminal, geniş depolama imkânları ve Türkiye nin en büyük yüzer akaryakıt istasyonları ağı sayesinde Petrol Ofisi, ülkenin tüm limanlarında en kaliteli yakıtı, en uygun şartlarla ve en kısa sürede tedarik etme üstünlüğüne Denizlerin mutlak hâkimi TÜRKİYE NİN TÜM LİMAN VE DENİZLERİNDEN GEMİLERE YAKIT SAĞLAYAN PETROL OFİSİ 2007 YILINDA 800 BİN m 3 DENİZ YAKITI SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ VE %65 PAZAR PAYIYLA SEKTÖRDEKİ HÂKİMİYETİNİ SÜRDÜRDÜ

16 MADENİ YAĞLAR Petrol Ofisi, ticari araçlar, binek araçları ve traktörler için sağladığı ürünlerle madeni yağ sektöründe liderliğini korurken, kalite ve hizmette üstünlüğünü artırmak üzere yeni yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Yurtiçinde gerçekleştirilen satış ve dağıtıma ek olarak 22 ülkeye ihraç edilen bu ürünlerin bilinirliğinin artırılmasında, otomotiv ve motorlu araç sektörünün lider kuruluşlarıyla yapılan stratejik işbirlikleri de rol oynamaktadır. MADENİ YAĞ SATIŞLARI Yağlarda da şampiyon PETROL OFİSİ 2007 YILINDA Geniş ürün yelpazesi Petrol Ofisi, 2007 yılında 12 bin tonu ihracata yönelik olmak üzere toplam 89 bin ton madeni yağ satışı gerçekleştirmiş ve yaklaşık %23 lük pazar payıyla madeni yağ sektöründeki liderliğini korumuştur. Sürekli geliştirilen yeni formüllerle birlikte, 2007 yılında ürün sayısı 251 e ulaşmıştır. Araçların üstün performans elde edebilmesi ve güvenliği için olduğu kadar endüstriyel ekipmanların ihtiyacını karşılamak için de özel olarak geliştirilen ürünler, geniş bir yelpazede tüketicilerin kullanımına sunulmaktadır. Aliağa ve Derince fabrikaları Türkiye nin en büyük madeni yağ üretim kapasitesine sahip olan Petrol Ofisi, üretim faaliyetlerini İzmit Derince ve İzmir Aliağa daki fabrikalarında sürdürmektedir. Genel olarak, Aliağa Fabrikası nda parafinik baz yağ esaslı motor yağları ile hidrolik sistem ve endüstriyel yağ üretimi; Türkiye nin en büyük ve en modern teneke ve varil dolum hattına sahip olan Derince Fabrikası nda ise gres dahil her türlü madeni yağ üretimi gerçekleştirilmektedir. Her iki tesisin yıllık üretim kapasitesi toplamda 170 bin tona ulaşmaktadır yılı içerisinde kalite ve hizmet iyileştirmesi, üretim verimliliğinin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, iş emniyetinin artırılması ve çevrenin korunması hedefleri doğrultusunda yaklaşık 1,5 milyon ABD doları tutarında yeni yatırım gerçekleştirilmiştir. Kesintisiz Ar-Ge Petrol Ofisi nin madeni yağ fabrikalarında üretilen mamullerin yaklaşık %84 ü ambalajlanmış şekilde, kalan kısmı ise dökme olarak sunulmaktadır. Ürün portföyünün çeşitlendirilmesi yönündeki Ar- Ge çalışmaları 2007 yılında da yoğun bir şekilde devam etmiştir. Bu çalışmalar dahilinde 12 ürünün performansı geliştirilmiş, ayrıca 8 yeni ürün piyasaya sunulmuştur. 89 BİN TON MADENİ YAĞ SATIŞIYLA %23 PAZAR PAYININ SAHİBİ OLDU

17 Maximus, Maxima ve Maxitrak Ticari ve binek araçlarda kullanılmak üzere Maximus ve Maxima markalarıyla piyasaya sunulan madeni yağlar, araçları dört mevsim koruma altında tutarak performanslarını maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Petrol Ofisi nin ağır ticari araçlara yönelik ürünlerini kapsayan markası Maximus, her araç modeli ve her yakıt türüne uygun motor yağlarından oluşan geniş bir ürün portföyüne sahip bulunmaktadır. Akıllı Yağ Teknolojisi yle üretilen ve benzin-dizelle çalışan tüm binek araçlarında kullanılabilen Maxima ürünleri ise, hızlı ve sürekli değişen sürüş şartlarına göre tasarlanmıştır. Yeni ürünlerle desteklenerek revize edilen traktör yağları grubu da marka algısını yükseltmek amacıyla Maxitrak aile ismi altında toplanmıştır. Yaygın dağıtım ağı Dağıtım ve perakende satışı büyük ölçüde akaryakıt istasyonu ve toptancı bayiler yoluyla gerçekleştirilen bu ürünler, aynı zamanda doğrudan Petrol Ofisi tarafından da kamu ve özel sektör kuruluşlarına satılmakta ve 22 ülkeye ihraç edilmektedir. MAN ile işbirliğine devam Petrol Ofisi madeni yağlarının marka algısının güçlendirilmesi ve son kullanıcı nezdindeki bilinirliğinin artırılması amacıyla, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2007 yılında da otomotiv ve motorlu araç sektörünün lider kuruluşlarıyla stratejik işbirliği çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda, ülkenin önde gelen otobüs ve ağır ticari araç üreticilerinden MAN-Türkiye A.Ş. ile devam eden işbirliği 3 yıl süreyle uzatılmıştır. Üretilen araçların ilk dolum madeni yağ ve akaryakıt tedarikinin Petrol Ofisi tarafından gerçekleştirilmesini öngören bu anlaşma, aynı zamanda ortak geliştirilecek projeler yoluyla müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak çalışmalara da yer vermektedir. İlk dolum anlaşmaları Bunun dışında 2007 yılı içerisinde Başak ve Erkunt Traktörleri ile mevcut olan sözleşmeler yenilenmiş ve Ankara da yeni kurulan Başkent Traktör Fabrikası ile ilk dolum anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca Türkiye motosiklet pazarında lider konumda olan Uğur Mondial firması ile ilk dolum ve satış sonrası anlaşması yapılarak, Türkiye genelindeki motosiklet servislerinde Petrol Ofisi nin özel üretimi olan yağların kullanımına başlanmıştır. OEM lerle ortak geliştirme çalışmaları Petrol Ofisi, üretilen yağların müşteri beklentilerine uygunluğunu garanti altına almak ve geliştirme faaliyetlerine yön vermek amacıyla OEM lerle (Original Equipment Manufacturer-Orijinal Ekipman Üreticisi) ortak çalışmalara büyük önem vermektedir yılında bu kapsamdaki çalışmalara devam edilmiş ve 25 farklı ürün için OEM onayları alınmıştır. Distribütör ağında yeniden yapılanma Petrol Ofisi, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açılan madeni yağ ihalelerinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2007 yılında da başarılı bir performans sergilemiştir. Ayrıca distribütör ağı 2007 yılında yeniden yapılandırılarak, tüm segmentlerde Petrol Ofisi ürün ve hizmetlerinin daha geniş bir kitleye ulaştırılması ve faaliyetlerin rekabet koşullarının gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır. Maxima Motor Yağı Değişim Merkezleri Ülke genelindeki Petrol Ofisi istasyonlarına müşteriler için kolay yağ değişimini sağlayacak şekilde düzenlenmiş modern teknoloji altyapısına sahip Maxima Motor Yağı Değişim Merkezleri kurulmasına yönelik proje 2007 yılı içerisinde hazırlanmış ve ilk kurulumlar gerçekleştirilmiştir. Çağdaş çizgiler taşıyan projenin istasyonlara görsel açıdan artı değer kazandırması ve Petrol Ofisi madeni yağlarının marka değerine doğrudan katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Hafif ticari ve binek araç sürücülerineyönelik olan bu projenin sürekliliği hedeflenmekte ve motor yağı değişim merkezlerinin sayısının artırılması planlanmaktadır. Yerinde teknik destek MÜŞTERİLERİNE DİAGNOSTİK ARAÇLARLA YERİNDE DESTEK SAĞLAYAN PETROL OFİSİ, BUGÜNE KADAR FİRMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ. Geniş ürün yelpazesi PETROL OFİSİ, 2007 YILINDA EKLEDİĞİ YENİ FORMÜLLERLE BİRLİKTE 251 MADENİ YAĞ SEÇENEĞİYLE MÜŞTERİLERİNE RAKİPSİZ BİR ÇEŞİTLİLİK SUNUYOR. Maxima ailesine yeni ambalaj Bu projeye ek olarak Petrol Ofisi madeni yağlarının marka algısını yükseltmek amacıyla Maxima binek araç motor yağları ailesinin ambalaj ve etiketleri değiştirilmiş, bayi standlarının yeni bir tasarım doğrultusunda yenilenmesi için de gerekli adımlar atılmıştır. Ayrıca merchandising kapsamında, ürünlerin perakende anlayışıyla kategorilendirilmesi ve teşhirine yönelik bir pilot çalışma başlatılmıştır. Maximus Roadshow Petrol Ofisi nin ticari araçlara yönelik madeni yağ kategorisini oluşturan Maximus serisinin tanıtımı için 2007 yılında toplam 32 noktada yaklaşık 10 bin kamyon sürücüsüyle bire bir iletişim kurulmasını sağlayan Maximus Roadshow etkinliği düzenlenmiştir. Bu etkinlik sırasında ağır araç sürücülerine Petrol Ofisi nin ticari dizel motor yağları hakkında bilgi verilmiş ve toplanan bilgilerle güncel bir veri bankası oluşturulmuştur