ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği

Transkript

1 ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR Bosad Genel Sekreterliği

2 SEKTÖR ANALİZİ Endüstriyel koruyucu boyalar talep hacminin %5 ini ve küresel boya satışlarının %7 sini oluşturmaktadır. Koruyucu boyaların hacimsel ve değersel olarak toplam küresel boya pazarı içerisinde gösterilmesi (2011) 2011 HACİM 2011 DEĞER Dekoratif %56 Diğer Sanayi Boyaları %39 Dekoratif %44 Diğer Sanayi Boyaları %49 Koruyucu Boyalar %39 Koruyucu Boyalar %7 Toplam Küresel Boya Hacmi : 33,1 milyar litre Toplam Küresel Boya Değeri : 106,1 milyar $

3 HACİM VE DEĞER 2011 yılı için, koruyucu boyaların küresel değeri milyon litre için milyon dolardır yılından bu yana bu boyalar hacimce % 2,7 ve değerce %3,4 yıllık artış göstermişlerdir. Tablo-1 : Küresel Olarak Koruyucu Boyalarının 2006, 2011 Yılı Satışları ve 2016 Yılı Tahminleri (tahmin) Hacim (milyon litre) Değer (milyon $) Ortalama Fiyat ($/L) 3,99 4,13 4,2 Yıllık Birleşik Büyüme Oranı (tahmin) Hacim %2,7 %7,0 Değer % 3,4 %7,4 Ortalama Fiyat %0,7 %0,4

4 FİYAT Koruyucu boyaların ortalama fiyatı 2006 dan 2011 e yıllık ortalama %0,7 lik bir artışla 3,99 dolar/l den 4,13 dolar/l ye yükselmiştir yılı için koruyucu boyaların küresel fiyatının yıllık ortalama %0,4 lük artışla devam etmesi beklenmektedir. Koruyucu boyaların yıllara göre hacimsel ve değersel olarak karşılaştırılması Hacim (milyon litre) Değer (milyon $ ) f

5 BÖLGESEL DAĞILIM 2011 yılı için Pasifik Asya dünyadaki koruyucu boya hacminin %58 ini, değerin ise %47 sini kapsamaktadır. Bölgenin 2016 yılı için de benzer pozisyonda olacağı tahmin edilmektedir. Kuzey Amerika 2011 yılı için kapsadığı %16 lık oranın hafif bir düşüş ile 2016 yılında %15 olması beklenmektedir. Avrupa değerce hafif bir azalma göstererek, 2016 yılına kadar kapsadığı %18 lik alanın %16 ya düşeceği tahmin edilmektedir.

6 Tablo-2 : Koruyucu boyaların hacimsel olarak bölgesel dağılımı (2006, 2011, 2016f) f Kuzey Amerika Avrupa Pasifik Asya Latin Amerika Diğer TOPLAM Tablo-3: Koruyucu boyaların değersel olarak bölgesel dağılımı (2006, 2011, 2016f) f Kuzey Amerika Avrupa Pasifik Asya Latin Amerika Diğer TOPLAM

7 BOYA ÇEŞİTLERİ Koruyucu boyalar Tablo-4 te yer aldığı gibi beş ana boya türüne ayrılır. Tablo-4 : Koruyucu boya çeşitlerinin hacimsel olarak dağılımı ( 2011, 2016f) f Su bazlı %2 %35 Geleneksel solvent bazlı %26 %10 Yüksek katkılı solvent bazlı %41 %55 Toz boyalar %1 %1 Radyasyon kürlü boyalar < %1 < %1

8 PAZAR EĞİLİMLERİ VE ETKİLERİ

9 EKONOMİK ETKİLER Koruyucu boyaların büyüme hızını belirleyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler nüfus artışı ve zenginliği içerdiği gibi; kamu ve özel inşaat harcamalarını, faiz oranlarını ve sermayenin durumuna nasıl etki ettiklerini, ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları, üretim tesislerindeki küresel göçü, lojistik ve taşımacılık gereksinimleri karşılanması ve ithalat ve ihracat akışının dağıtımını da içermektedir. Pasifik Asya küresel inşaat harcamaları açısından dünya lideri olmuştur. Pasifik Asya nın küresel inşaat değerinin %30 unu temsil eden inşaat harcamasının 2011 yılı için 2,5 trilyon $ olduğu tahmin edilmektedir. Kuzey Amerika ve Avrupa nın her biri için küresel değerin %28 ine karşılık gelen inşaat harcaması 2,2 trilyon civarındadır.

10 Milyon varill / gün Petrol ve gaz araştırması ve üretiminin de, petrol ve kimyasal işleme sanayisi bu boyaların geniş kullanıcıları olarak, koruyucu boya pazarı üzerinde önemli etkisi vardır. Bölgelere göre toplam sıvı yakıt üretimi (2006, 2011) Pasifik Asya Kuzey Amerika Avrupa Latin Amerika Diğer

11 Milyon varill / gün Önümüzdeki beş yıl içerisinde petrol üretiminin küresel olarak yılda yaklaşık %1,5 artması beklenmektedir. Üretim artışının dünyanın geri kalanı tarafından yakından takip edilen Latin Amerika da fazla olacağı tahmin edilmektedir. Şist petrol&gaz, katmanlı kumlar gibi alışılmadık yakıtların sondaj ve üretiminden dolayı Kuzey Amerika daki büyüme şu anki tahminler üzerinde olabilir. Bölgelere göre tahmini toplam sıvı yakıt üretimi (2011, 2016f) Pasifik Asya Kuzey Amerika Avrupa Latin Amerika Diğer

12 Koruyucu boyalar gıda, ilaç, kağıt ürünleri üretimi gibi sanayi tesislerinin geniş bir yelpazesinde kullanılmaktadır. Geçtiğimiz beş yıl boyunca BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerinde sanayi üretimindeki büyüme batı ülkelerindekini geride bırakmıştır. BRIC ülkelerinde büyümenin yüksek olmasına rağmen, Avrupa ve Amerika daki toplam sanayi üretimi miktar olarak Çin dışında diğer gelişmekte olan ekonomileri geride bırakmıştır. Sonuç olarak, azalan büyümeye rağmen batı ekonomilerinde boyalar için mevcut pazar büyük kalmıştır.

13 Tablo-2 : Endüstriyel koruyucu boyaların hacimsel olarak bölgesel dağılımı (2006, 2011) 2006 Milyar $ 2011 Milyar $ Yıllık Birleşik Büyüme Oranı Avrupa %2,9 Amerika %0,3 Çin %10,9 Japonya %1,2 Rusya %4,4 Brazilya %5,3 Hindistan %8,2

14 TEKNOLOJİK ETKİLER Koruyucu boyalar belirli etkileri ve hizmet koşullarını karşılamak için seçilen ürün kombinasyonları gibi sistemler olarak satılmaktadırlar. Bu boyalar yüksek performanslı ve orta performanslı olarak iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Yüksek performanslı sistemler kritik hizmet çevrelerinde varlıklarını korurlar ve öncelikle epoksi ve poliüretan kimyasallarına dayanmaktadırlar. Orta performanslı sistemler aşındırıcı olmayan sistemlerde varlıklarını korurlar ya da görünüşü iyileştirirler. Bu sistemler öncelikle alkid ve akrilik lateks kimyasallarına dayanmaktadırlar.

15 Vinil, klorlu kauçuk ve solvent bazlı akrilik gibi termoplastik reçine bazlı formülasyonların kullanımı, tam olarak karşılanamayan VOC sınırlamaları nedeniyle azalmaktadır. Ayrıca Avrupa da sanayi bakım ve koruyucu boyalar üzerindeki REACH gereksinimlerinin ne kadar karşılandığını değerlendirmek zordur. Ancak belirli sertleştirici ve katkı maddelerinin kullanımını azalttığı tahmin edilmektedir.

16 SATIN ALMA FAKTÖRLERİ Koruyucu boyaların satın alma sürecinin her biri farklı bir dizi satın alma faktörü ile satın alma sürecine dahil birden fazla grubu içermektedir. Bu gruplar genellikle mühendislik firmalarını, mülk sahiplerini, uzmanları ve boya uygulayıcılarını içermektedirler. Genel olarak boya uygulayıcıları bazı boya projelerine tesis sahipleri, mühendislik firmalarından ya da genel müteahhitlerden teklif verilmektedir. Teklif genellikle firma içi ya da dış belirteç yoluyla belirlenmiş performans özelliklerini içermektedir. Bazı durumlarda endüstriyel ve kurumsal tesislerin tesis içi bakım ekipleri vardır. Bu ekipler boya ihtiyacını belirler, gereken boyayı satın alır ve boyayı ya kendileri ya da dışarıdan boya ustası yardımıyla uygularlar.

17 Müşteriler için en önemli satın alma faktörü ürünün bulunabilirliğidir. Çoğu müşteri doğru ürünü, istenen miktarda ve uygun süre içerisinde teslim edebilen tedarikçileri tercih etmektedir. Satın alma faktörlerinin ikinci kademesi özel ürün özellikleri fiyat ve teslimat süresini içerir. Müşteriler iki kademede de özellikler ürünün performansı ve teknik özelliklerine büyük önem vermektedirler. İlk kademede dayanıklılık gibi genel özellikler yer alırken, ikinci kademede yüksek sıcaklık kapasitesi ve kimyasal dayanıklılık gibi uygulamaya özgü özellikler önemlidir. Ürün fiyatı satın alma faktörleri açısından ürün özelliklerini yakından takip eder. Ayrıca bütün endüstri segmentleri için kısa teslim süresi büyük önem taşımaktadır.

18 Satın alma faktörlerinin üçüncü kademesini saha servisi, teknik servis ve ürün garantisi oluşturmaktadır. Saha servisi müşterilerine tesis yerinde yardım etmektedir. Enerji üretim, petrol&gaz ve kimyasal işleme sanayileri, ürün seçimi ve belirleme açısından teknik servisi önemli görmektedir. Satın alma faktörlerinin son kademesi olan ürün garantisi ise bazı endüstriler için orta derecede önem taşımaktadır.