IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

Transkript

1 IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

2 Güne Bakış EURUSD USDTRY BRENT PETROL GBPUSD ALTIN ADP Tarım Dışı İstihdam Raporu Beklentiden İyi Bugün piyasalardaki en önemli veri olan ADP Ulusal Tarım Dışı İstihdam Raporu ABD de açıklandı. Harvey ve Irma gibi büyük kasırgaların istihdam üzerinde olumsuz etkileri olacağı son FOMC toplantılarında deklare edilmişti. Bu sebeple 125 bin kişilik istihdam beklentisi girilen veri, 135 bin olarak açıklanırken, geçtiğimiz ayın(ağustos) datası ise 237 Bin den 228 Bin e revize edildi. Cuma günü İş İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanacak olan genel Tarım Dışı İstihdam verisinin bir nevi öncü datası olarak adlandırılan bu verinin sadece özel sektör istihdamını kapsadığını da hatırlatalım. Hizmet PMI ları Takip Edildi Bugün ADP istihdam raporunun yanı sıra hizmet sektörü PMI ları da takip edildi. Almanya hizmet PMI nda 55.6 lık beklentiye paralel gerçekleşme görülürken, Almanya bileşik PMI yı ise 57.8 lik beklenti altında 57.7 düzeyinde açıklandı. Euro Bölgesi hizmet PMI nda 55.6 lık beklenti üzerinde 55.8 ile son 4 ayın en yüksek gerçekleşmesi görülürken, bileşik PMI da ise 56.7 lik beklentiyle aynı düzeyde açıklama geldi. Öte yandan yine bugün açıklanan Euro Bölgesi Ağustos ayı perakende satışlarında aylık bazda yüzde 0.5'lik düşüş görülürken, senelik bazda ise yüzde 1.2'lik artış yaşandı. Beklentiler ise aylık veride yüzde 0.3'lük düşüş, senelik bazda ise yüzde 2.6'lık artış olacağı yönündeydi. Yine bugün açıklanan İngiltere hizmet PMI ında da 53.2 lik beklentinin üzerinde 53.6 lık gerçekleşme görüldü. Ayrıca bu akşam Katalonya Özerk Bölgesi nden bir açıklama gelecek. Bunun yanı sıra FED Başkanı Janet Yellen ve ECB Başkanı Mario Draghi nin açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Öte yandan bugün ajanslara düşen haberde ABD Başkanı Donald Trump ın danışmanlarının, FED e başkanlık yapması için önerdikleri adaylarının nihai listesini başkana sunarak araştırmayı sonlandırdığı ve bu adayların ise Kevin Warsh, Gary Cohn, Jerome Powell ve şuanki FED Başkanı Janet Yellen olduğu belirtildi. Bu konudaki gelişmeler de kararın verilmesi sonrası piyasalarca fiyatlanabilir.

3 Günün beklenen verisinde ADP özel sektör is hdamı Eylül'de 135 bin artarak 125 binlik beklen yi aş. Veri Ekim 2016 dan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geç. Ağustos verisi ise 237 binden 228 bine revize edildi. Euro Bölgesi ndeki verilerde Eylül ayı PMI 55.8 ile beklen leri aşarken perakende sa şlar yüzde 0.5 düşerek yüzde 0.3 olan beklen yi karşılayamadı. Öte yandan Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer bugün yap ğı açıklamada düşük faizlerin beklediklerinden daha az başarılı olduğunu söyleyerek halen daha yüksek enflasyona ulaşabileceklerine inandığını belir. FED'in poli kalarının sadece formüller ve kurallar üzerinde yürütülemeyeceğini sözlerine ekledi. Ayrıca akşam saatlerinde Fed Başkanı Janet Yellen bankacılık konferansında konuşma yapacak. Dolar endeksinin değer kaybettiği günde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerin devamında dirençlerinin önemini koruduğunu düşünüyoruz. Olası aşağı yönlü ataklarda ise al nda kalıcılık sağlanması gerekir. Bu durumda destekleri test edilebilir.

4 Dün kur açısından Türkiye de enflasyon dataları takip edilmişti. Bugün ise TCMB den bu konuda açıklamalar görüldü. İşlenmemiş gıdada olumsuz baz etkisinin belirleyici olduğuna vurgu yapılırken, yıllık enflasyon hizmet ve temel mal gruplarında arttı, bunda giyim fiyatlarındaki ağırlık sistemi değişikliğinin belirgin bir etkisi oldu denildi. Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların petrol ve ana metal grupları öncülüğünde güçlü seyrini koruduğuna da değinilirken, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğiliminin yükseldiği açıklandı. ABD tarafından açıklanan ve tarım dışındaki özel sektörlerdeki istihdam değişimini yansıtan ADP istihdam raporu nda 125 bin kişilik istihdam beklentisi 10 bin kişi fazlasıyla aşılarak 135 bin olarak geldi. Bu akşam FED Başkanı Janet Yellen ve FED üyesi James Bullard ın açıklamalarını da takip edeceğiz. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile temaslarda bulunmak için İran a gitti. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda karşılıklı iş birliği mesajları verilirken, iki ülke arasında yapılan ticaretin iki ülke milli paraları ile yapılması kararı alındığına vurgu yapıldı. Teknik olarak kurda: yukarıda direnç bölgesi, aşağıda ise desteği önemini koruyor. Şuan için 3.57 düzeyinde fiyatlanan kurda ara seviyeler anlamında; ve ilk dirençlerimiz, , ve ise ilk desteklerimiz olarak takip edilebilir.

5 Dün Rusya Enerji Bakanı Novak nın açıklamaları takip edilmişti. Rus Bakan bugün de açıklama yaparken: global petrol arzının 2018 Nisan ayında dengeye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Ev sahibi ülke devlet başkanı sıfatıyla Putin ise: OPEC anlaşması uzatılacaksa en az 2018 sonuna kadar uzatılmalı derken, Suudi Arabistan ın en büyük petrol şirketi olan Aramco dan yapılan açıklamada ise Kral Salman ın bu hafta Moskova yı ziyareti sırasında önde gelen Rus şirketleri ile bir dizi mutabakat zaptı imzalanmasının beklendiği bildirildi. Şirketin CEO su Amin Nasır konuyla ilgili yaptığı açıklamada: petrol ve doğalgaz hizmetlerini, petrokimyasalları, yenilenebilir enerjileri, gelişmiş malzemeleri ve diğer ileri teknolojilerin özel ilgi alanları olduğunu belirterek, Bu alanlarda Saudi Aramco ile önde gelen Rus şirketleri arasında işbirliği için önemli fırsatlar var dedi. Bugün konuşan Venezuella petrol bakanı Eulogio Del Pino ise: ülkeyi daha, OPEC liderliğindeki üretim kesintisi anlaşmasına davet ettiklerini, fakat global üretim kesintisi anlaşmasına daha fazla ülkenin dahil olması için bir uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayrıca Venezuella lı Bakan, davet edilen bu ülkelerin Güney Amerkia ve Afrika dan olduğunu söyledi. Hatırlanacağı gibi dün açıklamalarını takip ettiğimiz OPEC genel sekreteri Mohammed Sanusi Barkindo ise 30 Kasım da yapılacak konferansa tüm OPEC üyesi ülkelerin katılmasını beklediğini belirtmişti. Barkindo bugün ise: bütün katılımcı ülkeler global petrol kesintisini uzatmak konusunda hem fikir derken, Moskova da bulunan İran Petrol Bakanı da konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: OPEC in içinde, derinleştirmek ya da üretim azaltılmasının uzatılmasına yönelik bir itiraz yok dedi. Moody s ten bugün gelen açıklamada ise petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen Avrupa petrol arama be dağıtım sektöründeki kredi kalitesinin 2018 e girerken güçlendiğine vurgu yapıldı. Teknik olarak emtiada takip ettiğimiz ilk dirençler 56.25, ve seviyelerinde bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 55.60, ve desteklerini izleyebiliriz.

6 Hafif alıcılı bir seyir izleyen paritede gün içinde İngiltere Başbakan Yardımcısı Damian Green, İngiltere'nin acil durum planı yaparak AB den ayrılmaya hazırlandıklarını belirterek Theresa May'ın geçen hafta İtalya'da yaptığı konuşmasının ardından müzakerelerin ikinci aşamaya geçeceğinden ve gelecek ticaret anlaşmasına varılacağından daha emin olduğunu belirtti. İngiltere de açıklanan Eylül ayı PMI verisinde 53.6 ile 53.2 olan beklentilerin üzerine çıkarken ABD tarafında Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine ışık tutabilecek olan ADP verisi de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Gün geri kalanında Fed Başkanı Yellen in yapacağı bankacılık konferansındaki konuşmasında banka işleyiş sistemlerine vurgu yapması beklenirken FED in faiz politikası ile ilgili olası söylemleri takip edilebilir. Teknik olarak seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması dirençlerine olan atakları beraberinde getirebilir. Aşağı yönlü hareketler halinde ise seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi destek noktaları hedeflenebilir.

7 Ons altının hafta başından bu yana tepki alımlarına devam ettiğini söyleyebiliriz. Gün içinde açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklenenden iyi açıklanması sonrası ise kazançlarını kısmen geri verdiğini görüyoruz. Öte yandan FED başkanlığı için aday listesinin hazır olduğu ve listede Janet Yellen, Gary Cohn, Jerome Powell ve Kevin Warsh olduğu iddia edilirken ortaya bir isim daha atıldı. DoubleLine Capital Ceo su Gundlach, yeni FED başkanının Kashkari olacağını düşündüğü, adaylar arasındaki Gary Cohn un ise başkan olmasının imkansız olduğunu belirtti. Fed de seçilme ihtimali artan şahin adayların ABD 10 yıllık tahvil faizlerine dahi etkisi olduğunu gördüğümüzde bundan sonraki süreç merakla takip edilecek. Teknik olarak bandında seyreden değerli metalin bölgesinin yukarı yönlü geçilmesini alıcılı seyrin hız kazanması açısından önemsiyoruz. Bu durumda dirençlerinin testi başlayabilir. Satıcılı seyrin başlaması için ise 1270 seviyesinin altına sarkması gerekebilir. Bu senaryoda da destekleri gündeme gelebilir.