Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25%-0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Transkript

1 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,0872 1, ,209 2, ,49 37,99 Yüksek 1,0947 1, ,464 2, ,51 38,95 Düşük 1,0781 1, ,701 2, ,85 36,75 Kapanış 1,0829 1, ,446 2, ,28 37,33 Pivot 1,0852 1, ,537 2, ,21 37,68 Gündem Yılın ilk işlem gününde uluslararası piyasalar 2016 yılına ekonomik takvimin yoğun olduğu, siyasi risklerin yanı sıra, Çin bazlı risklerin de fiyatlandığı bir başlangıç yaptı. Özellikle İran ile Suudi Arabistan arasında yaşanan siyasi gerilim piyasalar üzerinde belirleyici olurken, uluslararası piyasalarda güvenli limanlara yöneliş ağır bastı. Ekonomik takvim tarafında ise; dün PMI verilerinin yanı sıra, Almanya TÜFE ve ABD ISM imalat endeksi günün en önemli verileriydi. Euro tarafında açıklanan Almanya ve Euro Bölgesi PMI verileri 53.2 seviyesinde gelerek beklentileri karşıladı. Almanya TÜFE verisi ise; aylık bazda artış beklentilerine rağmen 0.1% oranında gerileme gösterirken, yıllık bazda ise; beklentilerden az bir artış gösterdi. Dün İngiltere tarafında açıklanan imalat PMI ı ise; 51.9 seviyesinde gelerek beklentilerin altında kaldı. ABD tarafında ise; dün imalat PMI verisinin yanı sıra, ISM imalat endeksi verisi takip edildi. ABD de Aralık ayı imalat PMI ı 51.2 seviyesinde gelerek beklentinin hafif üzerinde kalırken, ISM imalat endeksi 2012 yılından beri en düşük seviyesine geriledi. Genel olarak yoğun bir ekonomik takvim takip etse de, uluslararası piyasalar, sabah saatlerinde Çin Borsası ndaki %7 lik değer kaybını ve Suudi Arabistan ın, İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesini fiyatladı. Zaten gergin ve çatışmalı bir dönemden geçen Ortadoğu Bölgesi ndeki gerilime bir de mezhepler arası gerilimin eklenmesi, güvenli limanlara talebi artırdı. İki ülke arasındaki siyasi gerilimin devam etmesi halinde, 2015 yılında kaybettiren güvenli limanlar pozitif etkilenebilir. Türkiye tarafında ise; dün TÜFE verileri takip edildi. Aralık ayında enflasyon aylık bazda %0.21 artış gösterirken, yıllık bazda ise; %8.81 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası nın hedef enflasyonunun oldukça üzerinde bir yıl sonu enflasyonu görmemizde, başlıca etken, 2015 yılında Dolar ın TL karşısındaki sert yükselişi olarak öne çıkıyor. Bugünse uluslararası piyasalar Almanya istihdam verilerinin yanı sıra özellikle Euro Bölgesi TÜFE verilerini fiyatlayabilir. Ülke Faiz Ülke Faiz Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25%-0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Ekonomik Ajanda Zaman Ülke Önem Açıklanacak Beklenti Önceki 00:30 ABD FED Üyesi Williams'ın Konuşması 01:50 Japonya ** Parasal Taban (Aralık) (Yıllık) 32,50% 07:00 Japonya ** Araç Satışlar (Aralık) (Yıllık) 0,30% 10:55 Almanya *** İşsizlik Değişimi (Aralık) -8K -13K 10:55 Almanya ** İşsizlik Başvurusu Oranı (Aralık) 6,3% 6,3% 12:00 Euro Bölgesi *** TÜFE Tahmini (Aralık) (Yıllık) 0,4% 0,2% 12:00 Euro Bölgesi ** Çekirdek TÜFE (Aralık) (Yıllık) 1% 0,9%

2 Destekler: Dirençler : EURUSD da dün hem Euro Bölgesi hem de ABD tarafında açıklanan PMI verilerinin yanı sıra, Almanya TÜFE verisi takip edildi. Euro Bölgesi PMI verisi beklentileri karşılarken, ABD imalat PMI ı beklentinin hafif üzerinde geldi. ABD ISM İmalat endeksi ise; 6 yıllık en büyük daralmayı yaşadı. Piyasalarda ise; daha çok Almanya tarafında açıklanan TÜFE verileri fiyatlandı. Özellikle aylık bazda artış beklentilerine rağmen %0.1 lik gerileme gösteren Almanya TÜFE verisi yıllık bazda da beklentilerden kötü geldi. Asya seansında, Çin endişelerinin yanı sıra, Ortadoğu da yaşanan siyasi gerilimle, yukarı yönlü hareket isteğinde olan EURUSD ise; Almanya enflasyon verisiyle birlikte, kazançlarını koruyamazken, günü de negatif kapattı. Bugünse; ABD tarafında veri akışı zayıf olsa da, Almanya istihdam verilerinin yanı sıra, Euro Bölgesi TÜFE verisi EURUSD üzerinde etkili olabilir. Dün sabah Çin deki gelişmelerin ardından Euro ya gelen talep ile birlikte yükselişe geçen EURUSD paritesi 1,0920 seviyesi üzerinde tutunamayarak sert şekilde geriledi. Şu saatlerde 1,0820 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan paritenin tekrardan satış baskısında kalarak 1,0820 seviyesini geçmesi durumunda aşağı yönlü hareketin 1,0765 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. 1,0820 seviyesi önemli. Gün içerisinde alıcıların etkin hale gelmesi durumunda ise 1,0870 kısa vadede takip edilebilecek direnç seviyesi olabilir. Ekonomik takvime bakıldığında bugün Almanya dan açıklanacak olan işsizlik rakamı ve Euro bölgesi TÜFE oranı paritede hareketlenmeye yol açabileceğinden takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

3 GBPUSD Kazançları Koruyamıyor Destekler: Dirençler : GBPUSD de dün İngiltere ve BAD PMI verileriyle birlikte, ABD tarafında açıklanan ISM imalat endeksi verisi takip edildi. İngiltere imalat PMI verisi, 51.9 seviyesinde açıklanarak beklentilerden kötü gelirken, ABD imalat PMI verisi beklentilerden hafif iyi geldi. Ancak ABD tarafında ISM imalat endeksi verisi 6 yıldan beri görülen en büyük daralmayı yaşadı. GBPUSD de ise; dün Çin bazlı risklerin etkisiyle birlikte, Dolar tarafındaki gerileme, sabah işlemlerinde gelişmiş ülke para birimlerini desteklerken, Dolar tarafının gün sonuna doğru toparlanması kazançların korunmasını engelledi. Dün Dolar endeksi bazlı hareketlerle gerileyen GBPUSD de beklentiler zayıf olsa da, Ortadoğu da yaşanan siyasi gerilimin Petrol fiyatlarının yükselişini desteklemesi halinde, İngiltere de enflasyonun artacağı beklentileri, GBPUSD nin toparlanmasını sağlayabilir. Bugünse hem ABD tarafında hem de İngiltere tarafında sakin bir veri akışı takip edilecek. GBPUSD teknik olarak incelendiğinde, dün 1.47 seviyelerinden alınan destek, 1.48 seviyelerine doğru yükselişi desteklese de, daha önce belirttiğimiz üzere, 1.48 seviyesi GBPUSD nin daha önce aşağı yönlü hareketlerde tutunduğu bir seviye olması nedeniyle önemli bir direnç konumunda, Bu seviye aşılamadığı sürece, GBPUSD için ciddi bir pozitiflikten bahsetmek mümkün olmayabilir. Ancak 1.48 seviyesinin üzerinde de seviyesi orta vadeli önemli bir direnç olarak yükselişleri baskılayabilir. Kısa vadeli hareketlerde ise; Asya seansında 1.47 seviyesini dip olarak almaya devam eden GBPUSD de, bu seviyesinin üzerinde kalındığı sürece, ve 1.48 seviyeleri direnç olarak test edilebilir. GBPUSD2nin bugün 1.47 altına gevşemesi halinde ise; ve 1.46 seviyelerine doğru hızlı bir gerileme görülebilir.

4 USDJPY'de Güvenli Liman Talebi Kazançları Korudu Destekler : Dirençler : USDJPY de dün gün içinde ABD tarafında açıklanan imalat PMI ve ISM imalat endeksi verileri takip edildi. ABD imalat PMI verisi beklentilerden hafif iyi gelirken, ISM imalat endeksi hem beklentilerden kötü geldi, hem de 6 yıldan beri görülen en büyük daralmayı yaşadı. USDJPY de ise, sabah saatlerinden itibaren başlayan Çin bazlı risklerin yanı sıra, Ortadoğu da gerilimin artmasına bağlı riskler fiyatlanmaya devam etti. Ortadoğu da İran ile Suudi Arabistan arasın yaşanan siyasi gerilimin tekrar güvenli varlıklara olan talebi artırması, Yen in ön plana çıkmasını sağlayarak, USDJPY nin gerilemesinde öncü oldu. Çin piyasalarındaki sert düşüşünde, küresel piyasalarda domino etkisi yaratması risklerin arttığı beklentileri ile, USDJPY nin kayıplarının kalıcı olmasını sağladı. Ortadoğu daki gerilimin devam etmesi ve Çin tarafından geçen senenin Ağustos ayında gördüğümüz devalüasyon hamlelerine benzer adımlar gelmesi halinde, güvenli liman arayışları USDJPY deki kayıpların devam etmesine neden olabilir. USDJPY teknik olarak incelendiğinde, temel verilerin desteklemesiyle, seviyesinin altında seviyesine doğru çekilen parite için seviyesi daha önceki yatay hareketinin alt bandı olması sebebiyle önemli bir destek konumunda, Bu seviyeye doğru hareketlerde alıcılar güçlenebilir. Dünde bu seviyeden destek alarak, tekrar seviyesinin üzerine çıkan USDJPY2de desteğinin üzerinde ve 120 seviyelerine doğru hareket görülebilir seviyesinin altına sarkma görülmesi halinde ise; tekrar seviyesi önemli bir destek olarak takip edilebilir.

5 USDTRY- Yükseliş Sert Geldi Destekler : 2,9620 2,9420 2,9240 Dirençler : 2,9840 3,0020 3,0180 USDTRY de yılın ilk işlem gününde Türkiye tarafında açıklanan TÜFE verileri ve ABD imalat verileri takip edildi. Türkiye tarafında Aralık ayı TÜFE verisi aylık bazda %0.21, yıllık bazda ise; %8.81 artış göstererek, beklentilerden kötü gelmesinin yanında, Merkez Bankası hedeflerinin de oldukça üzerinde kaldı. ABD tarafında ise; dün açıklanan imalat PMI ı beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken, ISM imalat endeksi 6 yıldan beri en büyük daralmayı yaşadı. USDTRY de ise; dün veri bazlı hareketlerden çok Ortadoğu da yaşanan siyasi gerilim ön plana çıktı. İran ile Suudi Arabistan ın aralarındaki diplomatik ilişkileri kesmesinin yanında, iki ülke arasındaki dialoğunda sert olması, bölgeye yakın olan ve jeopolitik riskleri artacak Türkiye için risk oluşturabilir. Özellikle riskli ortamlarda en hızlı çıkışların riskli olarak görülen gelişmekte olan para birimlerinden olmasıyla birlikte, Türkiye nin bölgeye yakın olması da negatifliği artırdı. Gün içinde gelen TÜFE verileri de, USDTRY nin değer kazançlarını hızlandırdı. Çin ekonomisinde meydana gelen gelişmeler gelişmekte olan para birimlerini negatif etkilerken TRY de bu durumdan sert şekilde etkilendi. 2,9840 seviyesi yakınlarına kadar yükselen paritenin buralardan geri çekilme yaşadığı ve şu saatlerde 2,9620 seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştığı gözlemlenmekte. Paritenin bunu başarması ve tekrardan yukarı yönlü hareket etmesi durumunda 2,9840 üst tarafta takip edilebilecek direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. 2,9840 seviyesinin üstünde tutunma yaşanması durumunda yükselişin sertleşmesi beklenebilir. Dünkü hareketin düzeltmesinin gelmesi ve fiyatın 2,9620 seviyesinin altına inmesi durumunda ise 2,9420 seviyesi takip edilmesi gereken ilk destek olarak karşımıza çıkmakta.

6 Altın a Güvenli Liman Talebi Geldi Destekler : Dirençler : Altın dün uluslararası piyasalardaki güvenli liman arayışından destek aldı. Özellikle hem İran ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimin etkisi ve hem de Çin Borsaları nın dünya borsalarına domino etkisiyle satış getirmesi, güvenli liman olarak tabir edilen Altın ı destekledi. Özellikle 2015 yılında değer kayıplarını devam ettiren Altın da, kısa vadede dip seviyelerdeki oyalanma 2016 için kazanç vadedebilir. Hem Çin tarafına dair risklerin devam etmesi, hem de Ortadoğu daki zaten çatışmalı olan ortama İran ile Suudi Arabistan arasındaki geriliminde etkilenmesi, uluslararası piyasaların altına yönelmesini sağlayabilir. Çin borsası ndaki sert satışların ardından yeni yıla güvenli liman talebi ile başlayan ALTIN Ons fiyatı 1082 seviyesini test etmesinin ardından bir geri çekilme yaşadı. Şu saatlerde 1075 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritenin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 1082 takip edilmeye devam edecek direnç seviyesi olarak gözükmekte. Bu seviyenin geçilmesi ile 1088 seviyesi test edilmek istenebilir. Ancak kalıcı yükselişler için Altın paritesinin 1088 üzerinde tutunması gerekmektedir. Gün içerisinde aşağı yönlü hareketler yaşanması durumunda ise 1075 seviyesinin altında 1068 seviyesi takip edilebilir. Bugünkü ekonomik takvime bakıldığında ALTIN Ons fiyatını direkt etkileyecek veri bulunmamakta.

7 Brent Petrol de Siyasi Risklere Rağmen Zayıf Destekler : Dirençler : Brent Petrol de dün İran ile Suudi Arabistan arasında yaşanan siyasi gerilim etkili oldu. Ortadoğu daki çatışmalı atmosfere, bir de, iki petrol üreticisi ülke arasında yaşanan gelişmeler etkilenince, Petrol fiyatlarına yönelik kısa vadeli bir pozitif algı oluşsa da, Petrol e dair beklentilerin zayıflığı kazançların korunmasını engelledi. Ancak kısa vadede, iki ülke arasındaki gerilimin sürmesi 36 seviyesini kısa vadeli dip olarak görmeye devam eden Brent i destekleyebilir. Brent Petrol teknik olarak incelendiğinde, dün seviyesini aşmasına rağmen, direncini kıramayarak, tekrar seviyesine gerileyen Brent Petrol de ve 36 destekleri, aşağı yönlü hareketleri tutmaya devam ediyor. Brent te 36 desteği toparlanmaları destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise; seviyesi önemli bir direnç ve satıcıların güçlendiği bir seviye olmaya devam edebilir.

8 Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır