BAŞKAN INMESAJI. n Başta kömür kaynakları olmak üzere alternatif enerji kaynakları ile ilgili araştırma faaliyetlerine de devam ediyoruz.

Transkript

1 içindekiler Başkan ın Mesajı Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Genel Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar Araştırma & Geliştirme Faaliyetleri Şirket Faaliyetleri Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler & Riskler Risk Yönetimi Mali Konular Denetçi Raporu Bilanço Sonucu Hakkındaki Teklifimiz 1

2 2

3 3

4 4

5 BAŞKAN INMESAJI Değerli Ortaklar, Dünya Enerji Konseyi raporlarında yer alan öngörülere göre; dünya petrol talebinin artacağı dolayısıyla petrol fiyatlarının yükseleceği ifade edilmektedir. Bu durumun ithalatçı ülkeler açısından sıkıntı yaratacağı sıklıkla değinilen konuların başında geliyor. Rapora göre; 2017 yılında en çok kullanılan enerji kaynağı kömür olacak. Yani, kömürün dünya çapında tüketimi artacak. Ayrıca, Japonya da Fukushima Daichi nükleer santralinde meydana gelen kazadan sonra, dünyada nükleer enerji konusunda bir durgunluk yaşanmasına rağmen nükleer santral yapımının devam edeceği de genel olarak kabul edilen bir eğilim. Yapılan tahminlerde, düşük karbonlu kaynaklar içinde en fazla hidrolik enerji yatırımlarının devam edeceği ve 2035 yılına kadar, kaya gazı gibi yeni enerji sağlama yöntemlerinin de yaygınlaşacağı dikkat çekmektedir. Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ve dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi olmuştur. Türkiye nin 2023 yılında birincil enerji talebinin %90 oranında artarak 218 milyon TEP e (Ton Eşdeğer Petrol) ulaşması ve bu artışın içinde kömürün payının %37, doğal gazın %23, petrolün %26, hidrolik enerjinin payı %4, nükleer enerjinin %4, yenilenebilir ve diğer enerji kaynaklarının ise %6 olması öngörülüyor. Ülkemizin 2002 yılında MW olan elektrik enerjisi kurulu gücü, 2012 yılında Ekim ayı sonunda MW a ulaşmış ve 2002 yılında 300 olan elektrik üretim santrali sayısı, 2012 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla ise 743 e yükselmiştir yılı kalkınma hedefleri çerçevesinde; linyit ve taşkömürü kaynaklarının değerlendirilmesi ve 2 nükleer santralin devreye alınması ve 3. nükleer santralin inşasına başlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının yüzde 30 a çıkarılması, teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelin tamamının kullanılması ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün MW a çıkarılması beklenmekte. Ayrıca 2023 yılında elektrik enerjisi toplam kurulu güç kapasitesinin 100 bin MW a ve toplam elektrik enerjisi üretiminin ise 500 milyar kwh e yükseleceği tahmin ediliyor. Değerli Ortaklarımız, Gerek dünyada gerekse ülkemizdeki gelişmelere bakıldığında, enerji sektörünün hem yakın hem de uzak gelecekte önemli bir yatırım alanı olmaya devam edeceği görülmektedir. Bu doğrultuda, Gurubumuzun yatırımları da sizlerin onayı ile sürdürülmektedir. Bildiğiniz gibi, Enda Yönetimi olarak enerji sektöründeki gelişmeleri sizlerin adına yakından takip etmekteyiz. Mevcut kurulu santrallarımızın işletilmesi ve gerek üretimden gerekse ticaret yoluyla azami karlılığın sağlanması için, etkin bir organizasyon yürütmekteyiz. Doğru yönde yapılmakta olan bu çalışmalar neticesinde; n 2012 yılı toplam üretim değerimiz bir önceki yıla göre %26 oranında artarak MWh düzeyine erişmiştir. Bu artışta Tirenda doğalgaz santralimizin devreye girmesinin önemli bir etkisi olmuştur. n Enda Gurubunun 2012 yılı sonu itibariyle toplam kurulu güç kapasitesi 227,97 MWe dir yılı Nisan Mayıs aylarında sırayla Eğlence II ve Eğlence I HES santrallarımızın devreye girmesi sonucunda kurulu güç kapasitemiz % 30 oranında artarak 296,62 MWe düzeyine gelecektir. n 2013 yılında 5 rüzgâr enerjisi projesi ve 1 HES (Manavgat) projesi çalışmalarına devam edilecektir. Rüzgâr santrallarımızın takriben 2014 yılı Kasım ayında işletmeye alınacağını tahmin etmekteyiz. n Yönetimimiz, güneş enerjisi alanında yatırım yapmak üzere etüt ve araştırmalarını Bakanlığın idari ve hukuki hazırlıklarını tamamlamasından çok önce başlatmış ve önemli bir bilgi birikiminin oluşmasını sağlamıştır yılında güneş enerjisi santralları lisans başvurusu için zorunlu olan ölçüm istasyonları 4 sahada kurulmuştur. Bu sahalar için 2013 Haziran ayında lisans başvurusunda bulunulacak şekilde çalışmalar yürütülmektedir. n Başta kömür kaynakları olmak üzere alternatif enerji kaynakları ile ilgili araştırma faaliyetlerine de devam ediyoruz. Kıymetli Ortaklarımız, Sizlerin desteği, yönetim kurullarındaki dostlarımızın ve çalışan mesai arkadaşlarımızın gayretli ve verimli çalışmaları ile başarılı bir yılı daha bitirmiş olmanın mutluluğunu duymaktayım. Gurubumuzun yükselen başarı grafiğinin, 2013 yılında da devam edeceğine ve sizlerin Yönetim gurubumuza göstermiş olduğunuz güvene layık olacağımıza inancım tamdır. Bu inançla, 2012 Yılı Faaliyet Raporu nu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla, Samim Sivri Enda Holding AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı 5

6 yönetim kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz 15 Haziran 2010 tarihinden bu yana görevlerine devam etmektedirler. Başkan Samim SİVRİ 1940 Denizli doğumlu Samim Sivri, 1965 yılında İzmir İktisat Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Deba Holding A.Ş.ve Enda Enerji Holding A.Ş. nin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olup, halen bu pozisyonda görev yapmaktadır. Aynı zamanda, adı geçen şirket gruplarına bağlı diğer kuruluşların da Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Başkan Vekili Murat DEMİRER 1940 İzmir Urla doğumlu Murat Demirer, 1964 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinin Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Enda Enerji Holding A.Ş. nin ortaklarından olup aynı zamanda yönetim kurulunda Başkan vekilidir. Holding bünyesindeki şirketlerden Su Enerji, Tirenda, Solenda Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş. de de Yönetim Kurulu Başkanı Egenda, Antalya ve Argenda A.Ş. inde Başkan Vekili, Gönen Hes Pamuk Hes ve Res İyte şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesidir. 6 Görevli Üye Uğur YÜCE 1940 Ankara doğumlu olan Uğur Yüce, 1964 yılında Paris Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinin Gazetecilik Akademisinden mezun olmuştur. Bugüne kadar 40 a yakın özel şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır yılında kurulan Enda Enerji Holding A.Ş. nin kurucularından ve ortaklarındandır. Halen faaliyetlerini sürdüren birçok şirketin yöneticisi ve Enda Enerji Holding in COO - Yürütmeden Sorumlu Görevli Üyesidir. Üye Turan SERT 1973 yılında doğan Turan Sert, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü nü bitirdikten sonra, İstanbul da Arthur Andersen da denetim, Garanti Yatırım ve Garanti Bankası Kurumsal Finansman Bölümü nde şirket birleşme, satın alma ve halka arz projelerinde görev almıştır yılında Harvard Üniversitesi MBA programını tamamlamış, sonrasında ABD nin New York şehrinde Booz Allen Hamilton da yönetim danışmanlığı projelerinde yer almıştır yılında Türkiye ye dönen Turan Sert, bu tarihten itibaren Fiba Grubu şirketleri içinde yatırımcı temsilcisi olarak pek çok şirkette farklı görevler üstlenmiştir. Fina Holding i temsilen Enda Enerji Holding A.Ş. de halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Üye Ahmet Rona YIRCALI 1944 doğumlu olan Rona Yırcalı, Ekonomi ve İş İdaresi konularında yüksek öğrenimini University of Miami, Amerika Birleşik Devletlerinde yapmıştır. Halen, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Başkanı, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dünya Konseyi Üyesi, Milletlerarası Ticaret Odası - Türkiye (ICC Türkiye) Milli Komite Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sahip olduğu Yırcalı Grup kuruluşlarında, enerji (transformatör, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi), gıda, yem, tekstil, sentetik elyaf üretimi, turizm ve finans sektöründe faaliyet göstermektedir. Ayrıca Enda Enerji Holding A.Ş. nin ortaklarından olan Rona Yırcalı Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Yine grup şirketlerinden olan Gönen HES A.Ş de Yönetim Kurulu Başkanı ve Pamuk Hes A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de üstlenmiştir. Üye Önder DAĞISTAN 1940 doğumlu olan Önder Dağıstan 1962 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesin den mezun olmuştur. Deren İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Kurucu ortağı olup 1964 yılından bugüne İnşaat Mühendisliği Danışmanlık ve İnşaat Taahhüt işlerinde işveren Proje ve Teknik Sorumlu olarak çalışmaktadır. Halen şirketinin yönetim Kurulu Başkan yardımcılığına devam etmektedir. Enda Enerji Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Önder Dağıstan, iştirak şirketlerinden Tuzla Jeotermal A.Ş. de Başkan Vekili olarak halen görev yapmaktadır. Üye Mehmet Necat ÜNSAL 1943 İzmir doğumlu olan M.Necat Ünsal, 1967 yılında Leeds Üniversitesi Tekstil Endüstrisi Bölümünden mezun olmuştur yılları arasında İzmir Pamuk Mensucatta Tekstil Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Necat Ünsal daha sonraki yıllarda Kipa A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyeliğini, Ünsallar Tekstil A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır. Halen Enda Enerji Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Necat Ünsal halen Enda iştiraklerinden Egenda A.Ş. nin Projelerinden olan Eğlence I ve II nin İcra Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

7 denetim kurulu üyeleri Üye Şükrü KAYABAŞI 1948 İzmir doğumlu Şükrü Kayabaşı, 1971 yılında Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olmuştur. Enda Enerji Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Şükrü Kayabaşı aynı şirketin iştiraklerinden olan Egenda nın projesi olan Eğlence I ve II nin İcra Kurulunda da görev yapmaktadır.halen Holding bünyesindeki Akçay Hes Elektrik Üretim A.Ş. nin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. Üye Enis ÖZSARUHAN 1949 İzmir doğumlu olan Enis Özsaruhan, Ortadoğu Teknik Üniversitesinin Endüstri Mühendisliği bölümünden 1974 yılında mezun olmuştur yılları arasında TÜRKONFED de Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, yılları arasında BASİFED VE ESİAD da Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır yılında kurulmuş olan Enda Enerji Holding A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olan Enis Özsaruhan, iştirak şirketlerden Tirenda A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, RES İYTE A.Ş de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Üye Erol NARİN 1953 İzmir doğumlu olan Erol Narin 1975 yılında Ege Üniversitesi İktisat fakültesinden mezun olmuştur. Bak Ambalaj A.Ş., Polibak A.Ş., Bareks A.Ş., Enternasyonel Gravür A.Ş., ile Bakioğlu Holding e bağlı şirketlerin Kurucu ve Ortağı olup, halen bu şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Baran Ambalaj A.Ş. ve ENDA Enerji Holding A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyesidir.. Ege Orman Vakfı Kurucu Üyesi olup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir. Üye Tankut KARABACAK Tankut Karabacak, 1969 İzmir doğumludur. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Tasarım Bölümü mezunudur. Halen kendisine ait inşaat ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren Aks Tasarım Proje Dekorasyon İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ni yönetmektedir. Bunun dışında inşaat alanında faaliyet gösteren Gözkar İnşaat San. şirketinde Yönetim Kurulu Üyesidir. Holding grup şirketlerinden, SOLENDA A.Ş nin de Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Denetçi Kemal BAYKAL 1948 İzmir doğumlu olan Kemal Baykal, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nin İktisadi ve İdari Bilimler Bölümünden mezun olmuştur yılında Maliye Bakanlığında Muhasebe Kontrolörü olarak iş hayatına başlayan Kemal Baykal daha sonraki yıllarda Maliye Müfettişliği de yapmıştır yılında Tariş Fabrikalarının Müdürülüğünü de yaptıktan sonra 1981 yılından itibaren serbest çalışmaya başlamıştır. Enda Enerji Holdig A.Ş nin ortaklarından olan Kemal Baykal, Egenda Projesi olan Eğlence I HES ve Eğlence II HES in İcra Kurulunda halen görev yapmaktadır. Denetçi Seda GÜMÜŞSOY 1975 Ankara doğumlu olan Seda Gümüşsoy, 1998 yılında Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur yılında Özyeğin Üniversitesi Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisansı programını tamamlayan Seda Gümüşsoy; iş hayatına 1998 yılında Ernst & Young da bağımsız denetçi olarak başlamıştır yılında SMMM belgesini alan Seda Gümüşsoy, 8 yıl Doğuş Holding A.Ş. de iç denetim konusunda farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2006 yılında İç Denetim Müdürü iken ayrılmış ve bu tarihten beri Fiba Holding A.Ş. de Mali Kontrol ve Planlama Departmanı Birim Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Denetçi Mustafa Bahir BOZCALI 1976 İzmir doğumlu olan Bahir Bozcalı, 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Av. M. Bahir Bozcalı öğrencilik yıllarında başlayarak 2004 yılına kadar İstanbul ve Londra da çeşitli Hukuk Bürolarında Deniz ve Finansman hukuku üzerine çalışmıştır. Daha sonra İzmir e dönerek eski İzmir senatörü Av. Ömer Lütfi Bozcalı tarafından kurulmuş olan Bozcalı Hukuk Bürosunda halen babası Av. İlhan Bozcalı ile birlikte yönetici avukat olarak çalışmaktadır. 7

8 MİSYONUMUZ n Yenilikçi ve yaratıcı bir firma olmak n Rekabetçi ve sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli taşıyan bir profil oluşturmak ntürkiye nin enerji ihtiyacına güvenilir ve uzun süreli katkı sağlayan bir şirket olmak n Sektör pazar payında, kalite odaklı bir yaklaşımla bilgi ve sürekliliğe dayalı kalıcı bir üstünlük sağlamak n Paydaşları, müşterileri, çözüm ortakları ve çalışanları ile ilişkilerini yenilikçi modellerle sürekli geliştirmek VİZYONUMUZ n Türkiye ve dünya pazarlarında hizmet kalitesi, çözüm ortakları ve sahip olduğu büyüme potansiyeli ile güvenilen ve aranılan firmalar arasında yer almak n Sektörde bilimsel bilgi birikimine dayalı ve farklılık yaratan yeni projeler üretmek 8

9 ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş 1.GENEL BİLGİLER ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş sayıları 100 ü aşkın Egeli Sanayici ve İşadamları tarafından sadece enerji yatırımları yapmak üzere 1380 Sokak No: 2/1 Alyans Apartmanı B Blok K:3 D: Alsancak İzmir adresinde 1993 yılında K 5528 ticaret sicil numarası ile kurulmuştur. Şirketimiz yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek ortaklarımızla sürekli iletişim içinde olabilmek amacıyla resmi web sitesi olarak adresini kullanmaktadır. Enda Enerji Holding A.Ş. ve grup şirketlerimizde 2012 yılı içinde ortalama 160 kişi çalışmakta olup, yıl sonu itibariyle, 19 geçici personel istihdamı ile birlikte çalışan kişi sayısı 179 a ulaşmıştır. 1.1 FAALİYET KONUMUZ Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDA) 1993 yılından beri gerek bağlı kuruluşları gerekse iştirakleri vasıtasıyla sadece enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Faaliyet konuları ve ilgi alanları, başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojileriyle enerji yatırımı projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek, üretim santrallerini işletmektir. Tüm bunların yanı sıra son yıllarda gerçekleştirilmekte olan enerji alanındaki özelleştirme ihalelerine de ilgi duymaktadır. ENDA, bünyesindeki çevre dostu ve profesyonel yönetim anlayışıyla işletilen enerji santralleri vasıtasıyla ürettiği temiz enerjiyi, 2004 yılından itibaren portföyündeki Serbest Tüketici kapsamına giren özel ve tüzel kişi müşterilerine de satmaktadır. Bünyesinde hem yenilenebilir kaynaklara, hem de doğalgaza dayalı santrallerin olması sayesinde kesintisiz elektrik üretebilmekte, böylece tüketicilere yıl boyunca uygun birim fiyattan elektrik tedarik edebilmektedir. Halen bünyesinde; 7 si işletmede (228 MW) ve 8 i de yatırım aşamasında (161 MW) olmak üzere, 15 üretim tesisi (389 MW) ile bir Ar-ge şirketi bulunmaktadır. 9

10 1.2 SERMAYE YAPIMIZ Şirket Genel Kurulumuz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Halka Açık Olmayan şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve 6966 sayılı izni uyarınca kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi ,00 TL (Yüzonmilyon Türk Lirası) olup her biri 1,00 TL itibari değerde (Yüzonmilyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ,00 TL (Yüz beş milyon yedi yüz elli bin Türk Lirası) dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1,00 (Bir) TL itibari değerde (İki yüz yirmi bir bin sekiz yüz doksan altı) adet (A) grubu nama yazılı ve (Yüz beş milyon beş yüz yirmi sekiz bin yüz dört) adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam adet hisseye bölünmüştür tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi ,30 TL dir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların sahip oldukları her bir imtiyazlı (A) grubu hisseleri için 100 (yüz), (B) grubu hisseleri için 1 (bir) oyu vardır. Yönetim Kurulu, Şirket in sermayesini kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayeyi, Şirket in kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisine 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre tarihinde başlamıştır. Pay Sahibinin Adı Soyadı Sermaye (TL) Oran % Sermaye (TL) FİNA Holding A.Ş , ,9 BİM Grup Holding A.Ş , ,9 EGENDA Ege Enerji Üretim A.Ş , ,1 ARKAS Holding A.Ş , ,4 Uğur YÜCE , ,5 ATLAS ENERJİ Yatırım ve Danışmanlık Tic. A.Ş , ,6 Cem BAKİOĞLU , ,4 Rona YIRCALI , ,5 EGC Elektrik Enerji Üretim A.Ş ,1 Diğer Ortaklar , ,7 TOPLAM , ,0 Oran % *Ortak sayısı 166 tan 260 ulaşmıştır. ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş ORTAKLIK YAPISI RONA YIRCALI, 1.5 EGC ELEKTRİK, 2.1 CEM BAKİOĞLU, 2.4 ATLAS ENERJİ, 2.6 ARKAS HOLDİNG, 3.4 BİM GRUP HOLDİNG, 3.9 UĞUR YÜCE, 5.5 EGENDA, 6.1 DİĞER ORTAKLAR; 62,6 (251 ORTAK) FİNA HOLDİNG,

11 1.3 ŞİRKET İLE İŞLEM YAPMA VE REKABET YASAĞI Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimiz Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimde bulunmamışlardır. 2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Kurulu üyelerimize aylık olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca birinci derecenin son kademesindeki genel müdürün aylık göstergesi ile ek göstergesi toplamının, memur aylıklarına uygulanan kat sayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağ tutarında ücret ödenmektedir Hesap Yılı Döneminde Yönetim Kurulu Üyelerimize toplam TL ödenmiştir. Denetim Kurulu Üyelerimize aylık olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca birinci derecenin son kademesindeki genel müdürün aylık göstergesi ile ek göstergesi toplamının, memur aylıklarına uygulanan kat sayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağ tutarında ücret ödenmektedir Hesap Yılı Döneminde Denetim Kurulu Üyelerimize toplam TL ödenmiştir. 3. ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Enda Holding A.Ş. nin faaliyet gösterdiği enerji sektöründe alternatif enerji kaynakları ve teknolojileri konusunda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere 2009 yılında Argenda Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (ARGENDA) kurulmuştur. ARGENDA. ağırlıklı olarak güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda AR-GE ve saha geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca biyokütle, kömür, dalga gibi kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi konularında da detaylı araştırmalar yapmaktadır. Güneş enerjisi alanında yapılan detaylı ar-ge faaliyetleri ve fizibilite çalışmaları sonucunda Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde güneş enerjisi santrali kurulumuna uygun dört farklı alternatif saha tespit edilmiştir. Sahaların tespiti esnasında Yoğunlaştırılmış Güneş Enerji üretim santralleri ve fotovoltaik teknolojileri açısından değerlendirmeler ile yerel ölçümler yapılmış, yıllık global güneş ışını miktarı, gölgeleme ile, kayıp analizleri, jeolojik yapı ve potansiyel sahaların diğer teknik ve idari uygunluk kriterleri konusunda araştırmaları tamamlanmıştır. Söz konusu dört potansiyel saha üzerinde yapılmakta olan ve Yenilenebilir Enerji yönetmelikleri çerçevesinde zorunlu olan ölçümlemelerle birlikte her bir saha için gerekli lisans müracaat çalışmaları ile detaylı santral yerleşim etüdleri başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar 2013 Haziran ayında yapılacak olan lisans başvuruları ve değerlendirme süreciyle son bulacaktır. Yayınlanan mevzuata göre, yenilenebilir enerji sistemleri ile üretilen elektrik tarifesine yerli techizat kullanımı ile ek teşvik destekleme yoluyla avantajlar getirilmiştir. Bu amaçla yapılmakta olan araştırma projelerinde bir takım ekipmanların ülkemizde üretilmesi yolunda araştırmalar devam etmektedir. 11

12 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ 4.1 ORGANİZASYON YAPIMIZ ŞİRKETLER GENEL KOORDİNATÖRÜ C.O.O DANIŞMANLAR HUKUK MALİ KURUMSAL TEKNİK KOMİTELER YATIRIM ENERJİ SATIŞ EĞLENCE I-2 İCRA RES İCRA AR-GE TEKNİK - TİCARİ OPERASYONLAR DİREKTÖRLÜĞÜ MALİ - İDARİ OPERASYONLAR DİREKTÖRLÜĞÜ KURUM İLİŞKİLER MD. TİCARİ OPERASYONLAR MD AR-GE OPERASYONLAR MD HES OPERASYONLAR MD. TERMİK OPERASYONLAR MD. RES OPERASYONLAR MD. MUHASEBE MD. FİNANS MD. SATIN ALMA MD. İDARİ İŞLER MD. ENDA HOLDİNG KOMİTELER YATIRIM KOMİTESİ BAŞKAN BAŞKAN YRD. ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE MURAT DEMİRER ENİS ÖZSARUHAN M. NECAT ÜNSAL ŞÜKRÜ KAYABAŞI KEMAL BAYKAL ÖNDER DAĞISTAN PROF. DR. R. FUNDA BARBAROS HASAN EKE H. METİN TUNCAY D. AHMET ERSİN FADIL SİVRİ CELAL TUĞCU AKTAN TEMİZ YAŞAR ALAN FİLİZ ELÇİKOCA EĞLENCE I-II İCRA KURULU M. NECAT ÜNSAL ŞÜKRÜ KAYABAŞI KEMAL BAYKAL VEDAT ATİLLA YAŞAR ALAN RES İCRA KURULU ENİS ÖZSARUHAN METİN TUNCAY ÖZGÜR ÖRSÇEKİÇ D. AHMET ERSİN BARIŞ BUDAK ENERJİ SATIŞ H. METİN TUNCAY A.ERMAN AYTAÇ HUKUKİ DANIŞMAN GÜVEN HUKUK BÜROSU CELAL TUĞCU ZÜLFİKAR TÜRKMEN DIŞ DENETİM DELOITTE & TOUCHE * * Türkiye de 1986 yılında çalışmalarına başlayan Deloitte (DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.), yaklaşık 900 kişilik bir kadro ile; Denetim ve Muhasebe, Finans, Vergi, Yönetim Danışmanlığı ile Kurumsal Risk alanlarında hizmet veren uluslararası bir kuruluştur.

13 4.2. FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİMİZ Adı Soyadı Görevi Tecrübe (Yıl) Giriş Tarihi Hasan Eke Şirketler Koordinatörü Hüseyin Metin Tuncay Teknik Operasyonlar Direktörü Dalyan Ahmet Ersin Mali ve İdari Operasyonlar Direktörü Üst düzey yöneticilerimize sigorta ve yemek dahil olmak üzere 2012 yılında toplam TL ücret ödenmiştir. Şirketimizde iş ile ilgili seyahatlerde harcırah uygulaması yapılmamaktadır. Yöneticilerimiz tüm seyahatler ve temsil giderlerini şirketimiz adına aldıkları faturalarla yapmaktadırlar. 4.3 GRUP BAZINDA TOPLAM PERSONEL SAYIMIZ Enda ve grup şirketlerimizde 2012 yılı içinde ortalama 160 kişi çalışmakta olup, yıl sonu itibariyle, 19 geçici personel istihdamı ile birlikte çalışan kişi sayısı 179 a ulaşmıştır Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Sözleşmeli Geçici Toplam Diğer 1% Şoför 3% Sekreter 6% Teknisyen 43% İdari Mali 14% İşçi 14% Mühendis 19% 13

14 4.4 YATIRIM FAALİYETLERİMİZ ENDA Holding bünyesinde (iştirakler ve bağlı ortaklıklar vasıtasıyla) hali hazırda; 4 HES, 1 JES, 2 Doğalgaz Çevrim santralı olmak üzere toplam 228 MWe kurulu güç ile 7 enerji santrali işletilmekte olup, 2013 yılının 2.çeyreğinde devreye girecek 2 HES ile birlikte işletmedeki santral sayısı 9 a, kurulu güç ise 296 MWe a çıkarılacaktır. Mevcut santrallar ile 2014 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek RES ve HES projeleri ile ENDA nın (iştirakler ve bağlı ortaklıklar vasıtasıyla) toplam kurulu gücü 389 MWe ve enerji üretim kapasitesi GWh/yıl olacaktır. ENDA nın geçmişten günümüze ve mevcut projelerin gerçekleşmesi ile oluşan kurulu güç gelişimi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Grup bünyesinde oluşturulan yatırım stratejisi çerçevesinde, lisans sahibi iştirakler ve bağlı şirketler tarafından tesis edilecek üretim santrallerinin tipleri ve kapasiteleri nihai tüketicilere yıl boyunca en ekonomik şartlarla, verimli ve sürekli enerji arzı sağlayacak şekilde seçilmektedir. Halen grup bünyesinde oluşturulan Enerji Ticaret Birimi vasıtasıyla HES ve Doğal Gaz Santralları portföy bazında dengelenerek çalıştırılmakta ve enerji ticareti bu esasa göre yürütülmektedir. İşletmeye girecek yeni tesislerin de bu havuza katılmasıyla hem daha dengeli hem de daha verimli koşullarda nihai tüketiciye ulaşılması mümkün olacaktır. 14

15 4.5 YATIRIM AŞAMASINDAKİ TESİSLERİMİZ TESİS ADI & TİPİ TÜZEL KİŞİLİK ADI KURULU GÜCÜ MWe (Lisans ) İLİ EGENDA HİSSE (%) EGENDA MWe DİĞER MWe 1 MANAVGAT-2 HES EGENDA A.Ş ANTALYA EĞLENCE-1 HES EGENDA A.Ş ADANA EĞLENCE-2 HES EGENDA A.Ş ADANA URLA RES EGENDA A.Ş İZMİR MORDOĞAN RES EGENDA A.Ş İZMİR GERMİYAN RES EGENDA A.Ş İZMİR ALAÇATI RES EGENDA A.Ş İZMİR YAYLAKÖY RES YAYLAKÖY RES A.Ş İZMİR TOPLAM EGENDA nın sahip olduğu 150,85 MWe Kurulu gücün ENDA nın %68,97 ortaklığı sebebiyle 104,04 MWe lik kısmı dolaylı olarak ENDA ya aittir. MORDOĞAN RES URLA RES HES RES GERMİYAN RES MANAVGAT II HES ALAÇATI RES YAYLAKÖY RES EĞLENCE -1 HES EĞLENCE -2 HES RES 43% HES 57% 15

16 4.5.1 HİDROELEKTRİK PROJELERİMİZ EĞLENCE 1 HES & EĞLENCE - 2 HES ŞİRKET ADI EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş TESİS ADI EĞLENCE-1 HES EĞLENCE-2 HES TESİS YERİ Eğlence Çayı, Karaisalı -ADANA Eğlence Çayı, Karaisalı -ADANA TESİS TİPİ Hidroelektrik (Nehir tipi) Hidroelektrik (Nehir tipi) KURULU GÜÇ 42,65 MWe (127,3 GWh/Yıl) 26 MWe (78,0 GWh/Yıl) İŞLETME MODELİ & SÜRESİ Üretim Lisansı & & 49 Yıl Üretim Lisansı & & 49 Yıl TİCARİ İŞLETMEYE GİRİŞİ 2013/2Ç 2013/1Ç ÜNİTE TİPİ Dikey Eksenli Francis Yatay Eksenli Francis ÜRETİCİ FİRMA FLOVEL - Hindistan FLOVEL - Hindistan ÜNİTE SAYISI 3 adet [8,25+ (2x17,20)] MWe 3 adet [5,00+ (2x10,50 )] MWe Eğlence-I HES ve Eğlence-II HES Projeleri Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içinde ve Eğlence Çayı üzerinde yer almaktadır. Söz konusu projeler için tarihinde 49 yıl süreli üretim lisansı alınmıştır. Eğlence-I ve Eğlence-II HES projelerinde, tesis yerlerine ulaşımı sağlayacak olan yol inşaatlarına Kasım 2010 tarihinde başlanmış ve Mart.2011 sonuna kadar 14 km yol inşaatı tamamlanmıştır. Bununla beraber Nisan-Haziran.2011 tarihleri arasında üç ayrı tünel (T1, T2, T3) inşaatlarına başlanmış, 2012 yılı sonuna kadar: Eğlence-I HES projesinde; T1 (3.490 m) ve T2 tünelinin (2.380 m) kazısı ve beton kaplaması bitirilmiştir. Regülatör inşaatı %95 oranında tamamlanmıştır. Santral binası inşaatı bitirilmiştir. Yükleme havuzu inşaatı deşarj kanalı hariç tamamlanmıştır. Cebri boru montajı %90 oranında tamamlanmıştır. 16

17 Eğlence-II HES projesinde; T3 tünelinin (1936 m) kazısı ve beton kaplaması bitirilmiştir. Regülatör inşaatı bitirilmiştir. Yükleme havuzu inşaatı bitirilmiştir. Cebri boru montajı %95 oranında tamamlanmıştır. Santral binası inşaatı ve teçhizat montajları tamamlanmıştır. Projeler için yapılmış olan iş programına göre, (lisans tadili, proje onayı, ilgili Bakanlık tarafından Geçici Kabul Heyeti oluşturulması vb. süreçlerde yaşanması muhtemel gecikmeler de dikkate alınarak), Eğlence-II HES projesinin Nisan 2013, Eğlence-I HES projesinin ise Mayıs 2013 tarihlerinde işletmeye alınması öngörülmektedir. Eğlence Çayı için can suyu dikkate alınmazsa, yılda ortalama 205 GWh civarında enerji üretimi planlanmakta ve üretilen enerjinin Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında TEİAŞ a satılması öngörülmektedir. 17

18 EGENDA A.Ş. EĞLENCE 1 HES SAHA YÜKLEME HAVUZU 16,0x23,5m REGÜLATÖR 698 m h=5 m SANTRAL 11x36,5x19m 17,4 m³/s Cebri Boru L= 1150 m Ø= 2,4 m t=14mm (ort.). Tünel-2 L= 2380 m Ø= 3,4 m Tünel-1 L= 3343 m Ø= 3,4 m Brüt Dü ü 288 m TÜRB N / GENERATÖR Toplam = 42,65 MW; 127,28 GWh 2x17,2MW + 1x8,25MW 410 m G G G OG/154kV TRANSFORMER Enerji letim Hattı 154kV - 3 km E LENCE - II TRAFO MERKEZ E LENCE- I HES 21 October

19 EGENDA A.Ş. EĞLENCE 2 HES SAHA YÜKLEME HAVUZU 16,0x23,5m REGÜLATÖR 410 m h=6 m SANTRAL 11,5x50x18m WxLxH 17,4 m³/s Cebri Boru/Penstock L= 700 m Ø= 2,4 m t=14mm Ort./Avg. TÜNEL L= 1936 m Ø= 3,4 m Brüt Dü ü 175 m TÜRB N / GENERATÖR Toplam = 26 MW; 78,02GWh 2x10,5MW + 1x5MW 235 m G G G OG/154kV TRAFO S/S Enerji letim Hattı 154kV - 20 km 154kV-3km TE A KARA SALI 154kV TRAFO MERKEZ E LENCE- II HES E lence-i'den 21 October

20 MANAVGAT 2 HES ŞİRKET ADI EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş TESİS ADI MANAVGAT-2 HES TESİS YERİ AKSEKİ-ANTALYA TESİS TİPİ Hidroelektrik (Nehir tipi) KURULU GÜÇ 24,1 MWe (77,9 GWh/Yıl) İŞLETME MODELİ & SÜRESİ Üretim Lisansı & & 49 Yıl TİCARİ İŞLETMEYE GİRİŞİ 2014/4Ç ÜNİTE TİPİ - ÜRETİCİ FİRMA - ÜNİTE SAYISI - Manavgat-II HES Projesi Antalya ili, Akseki ilçesi sınırları içinde ve Manavgat Çayı üzerinde bulunmaktadır. Kurulu gücü 24,1 MW olup yıllık ortalama enerji üretim kapasitesi 77,9 GWh dir. Manavgat-II HES için tarihinde 49 yıl süreli Üretim Lisansı alınmıştır. Proje yatırım faaliyetlerinin başlayabilmesi için gerekli ön hazırlık çalışmaları tamamlanmış, inşaata başlayabilmek için Çevre Bakanlığı na yapılmış olan ÇED başvurusunun sonuçlanması beklenmektedir. Çevre Bakanlığı tarafından, bölgedeki tüm projeleri değerlendirecek şekilde Manavgat Havza Planlaması hazırlanmış ve onaylanmıştır. Yapılmış olan bu havza planına göre Manavgat-II HES iletim tesisleri ve santral binası yerlerinde, çevre açısından bir sorun bulunmamaktadır. Regülatörün yapılacağı yerin ise koruma bölgesi içinde kalması nedeniyle yaklaşık 300 m mansaba çekilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ne (DSİ) revize fizibilite sunulmuş ve sunulan rapor DSİ tarafından uygun bulunmuştur. Şu anda Çevre Bakanlığı nezdinde ÇED sürecinin tamamlanması ile ilgili işlemlere devam edilmektedir. ÇED sürecinin tamamlanmasını müteakip inşaat işlerine başlanabilecektir. 20

21 EGENDA A.Ş. MANAVGAT 2 HES SAHA Yükleme Havuzu 565 m Regülatör h=5 m SANTRAL 38 m³/s Cebri Boru L= 150 m Ø= 3,5 m Tünel L= 600 m Ø= 4,0 m Açık Kanal L= 2400 m Brüt Dü ü 75 m TÜRB N/GENERATÖR -2x10MW Yatay Franchis -1x4,1MW Yatay Franchis Toplam = 24,1 MW; 78 GWh/yıl 490 m G G G OG/34,5kV TRAFO OG Enerji Nakil Hattı 34,5kV TE A AKSEK TRAFO MERKEZ MANAVGAT- II HES 22 October 2010

22 4.5.2 RÜZGAR PROJELERİMİZ ŞİRKET ADI EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş TESİS ADI URLA RES ALAÇATI RES TESİS YERİ Sineklidağ-Çıtlıkdağı Urla-İzmir Kızılkayakaradağ-Karadağ TESİS TİPİ Rüzgar Rüzgar KURULU GÜÇ 13 MW (52,5 GWh/yıl) 16 MW (49,9 GWh/yıl) İŞLETME MODELİ & SÜRESİ Üretim Lisansı & & 49 Yıl Üretim Lisansı & & 49 Yıl TİCARİ İŞLETMEYE GİRİŞİ 2014/4Ç 2014/4Ç EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş YAYLAKÖY RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GERMİYAN RES MORDOĞAN RES YAYLAKÖY RES Reisdereköyü-Germeyan yalısı -Hırsıztepe-Güzelyertepe Aşağıovacık-Başovacık- Yelicebelendağı-Yenicepınar Bozköy-Değirmentepe- Kargılık Tepeleri-Yaylaköy Rüzgar Rüzgar Rüzgar 10,8 MW (37,8 GWh/yıl) 13,8 MW (53,9 GWh/yıl) 15 MW (57,5 GWh/yıl) Üretim Lisansı & & 49 YIL Üretim Lisansı & & 49 yıl Üretim Lisansı & &49 yıl 2014/4Ç 2014/4Ç 2014/3Ç PROJE ADI ŞİRKET BAĞLANTI NOKTASI MESAFE (KM) BRÜT KF (%) KURULU GÜCÜ MWE Urla RES EGENDA Çeşme TM Alaçatı RES EGENDA Çeşme TM Germiyan RES EGENDA Çeşme TM Mordoğan RES EGENDA Karaburun TM Yaylaköy RES YAYLAKÖY Karaburun TM TOPLAM (MWe)

23 2012 yılı içinde Rüzgâr Santralı projelerimizle ilgili çalışmalar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: Bütün sahalarımızda rüzgâr ölçümleri düzenli bir şekilde sürdürülmektedir. Türbin firması seçiminde her Santralın türbin tipine göre yıllık üretim kapasitesini belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan ilave enerji etütleri Fichtner ve Barlovento müşavir firmalarına yaptırılmıştır. Söz konusu etüt sonuçlarını içeren Müşavir Raporları bilahare bankalara yapılacak kredi başvurusu için de kullanılacaktır. Tabloda verilen yıllık üretim değerleri Enercon türbinleri esas alınarak hesaplanmıştır. Türbin firması seçimi için Lahmeyer International firmasına hem teknik hem de ticari ve ekonomik analiz yaptırılmıştır. Teknik inceleme Enercon, Nordex, Siemens ve Vestas firmalarının teklif ettiği türbin tipleri için yapılmış; ticari ve ekonomik değerlendirme ise en az risk taşıdığına karar verilen Enercon, Nordex ve Vestas firmaları için yapılmıştır. Türbin firmasının seçimiyle birlikte türbin yerleri de kesinleşmiş olacağından, yatırım faaliyetlerine 2013 yılı ortalarında başlamak üzere gerekli işlemlerin tamamlanması için çalışılmaktadır. Bu kapsam içinde finansman temini için bankalarla görüşmelere 2013 yılı içinde başlanacaktır. Tüm RES projelerimiz için Enerji İletim Hattı (EİH) projeleri Akman Enerji ye yaptırılmıştır. Alaçatı, Germiyan, Yaylaköy, Mordoğan ve Urla projeleri TEDAŞ tarafından onaylanmış olup kamulaştırma çalışmaları sürmektedir. Tüm projelerimiz için EİH ihale hazırlıkları devam etmektedir. Karbon Finansmanı için Future Camp firmasıyla anlaşma yapılmış ve tüm projeler için Gold Standard ve VCS Sertifikası alım süreci başlatılmıştır. TEİAŞ 380 kv Havza TM ve 380 kv EİH işiyle ilgili katkı paylarımızın tamamı ödenmiştir. Karaburun ve Çeşme Havza Trafo Merkezlerini Ulusal Şebekeye bağlayan 380 kv EİH tamamlanmış ve hatta geçici olarak enerji verilmiştir. Egenda/Yaylaköy RES projelerinin Urla RES içinde kurulması düşünülen merkezi binadan yönetilmesi düşünülmektedir. Söz konusu binanın mimari projeleri üzerinde çalışmalar devam etmekte olup, projelerimizdeki tüm türbin ünitelerinin bu merkezden izlenmesi mümkün olacaktır. EGENDA A.Ş. Yaylaköy A.Ş. Çeşme ve Karaburun TM İnşaatları TEİAŞ yetkilileri, planlandığı üzere, Trafo Merkezlerinin 2013 yılı içinde tamamlanarak işletmeye gireceğini belirtmişlerdir. 23

24 MEVCUT TESİSLERİMİZ GÖNEN HES A.Ş. TUZLA JES A.Ş. SU ENERJİ A.Ş. TİRENDA ENERJİ A.Ş. AKÇAY HES A.Ş. PAMUK HES A.Ş. ANTALYA ENERJİ A.Ş. TÜZEL KİŞİLİK TESİS TİPİ TİCARİ İŞLETME KURULU GÜCÜ MWe ENDA HİSSE (%) EGENDA HİSSE (%) ENDA MWe EGENDA MWe DİĞER MWe 1 GÖNEN HES A.Ş HES 03/ PAMUK HES A.Ş HES 10/ SU ENERJİ A.Ş HES 06/ ANTALYA ENERJİ A.Ş D.GAZ 07/ AKÇAY HES A.Ş HES 08/ TUZLA JES A.Ş JES 01/ TİRENDA A.Ş D.GAZ 12/ TOPLAM KURULU GÜÇ (MW) DAĞILIMI JES 3% TESİSLERİN YAŞI 10 yıl üzeri 5% DOĞAL GAZ 67% HES 30% 5-10 yıl arası 54% 5 yıldan az 41% 24 HES DOĞAL GAZ JES 5 yıldan az 5-10 yıl arası 10 yıl üzeri

25 4.6 ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ 2012 ve 2011 yılları Ocak - Aralık dönemi karşılaştırmalı satış ve üretim rakamlarına ilişkin tablo aşağıda yeralmaktadır yılı toplam üretim değerleri bir önceki yıla göre %25,6 oranında artarak MWh düzeyine erişmiştir. Bu artışta Tirenda doğalgaz çevrim santralinin devreye girmesinin önemli bir etkisi olmuştur. Enda Enerji ve grup şirketleri MWh üretimine ek olarak, TEİAŞ tan almış olduğu Yük Atma Talimatları (YAT) sonucunda, ayrıca MWh lik enerji miktarını da ek satış olarak gerçekleştirmiştir. Böylece faaliyetteki yedi adet santralin toplam enerji satış miktarı MWh olarak gerçekleşmiştir YILI 12 AYLIK ENERJİ ÜRETİM MİKTARLARI - MWh TESİS ADI 2011 MWh 2012 MWh DEĞİŞİM (%) GÖNEN HES ,6% PAMUK HES ,0% ÇAYGÖREN HES ,9% ANTALYA ENERJİ ,4% AKÇAY HES ,6% TUZLA JES ,7% TİRENDA ,0% TOPLAM ,6% 2012 YILI 12 AYLIK ENERJİ SATIŞ MİKTARLARI - MWh TESİS ADI 2011 MWh 2012 MWh DEĞİŞİM (%) GÖNEN HES ,6% PAMUK HES ,7% ÇAYGÖREN HES ,4% ANTALYA ENERJİ ,7% AKÇAY HES ,0% TUZLA JES ,2% TİRENDA ,0% TOPLAM ,2% 2012 YILI TESİSLER ELEKTRİK ÜRETİMİ SU 3% ANTALYA 39% TUZLA 6% GÖNEN 7% AKÇAY 11% TİRENDA 21% PAMUK 13% JES 3% SU TUZLA GÖNEN AKÇAY PAMUK TİRENDA ANTALYA HES 30% DOĞAL GAZ 67% DOĞAL GAZ HES JES

26 4.7 DENETİM FAALİYETLERİMİZ Kurumsallaşmanın en önemli unsurlarından biri etkin işleyen bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasıdır. Kurumda tesis edilmiş ve uygulamaya alınmış, etkin işleyen bir iç kontrol sisteminin varlığı kuruma değer katmakta, kurum operasyonlarının etkinliğinin ve verimliliğinin artmasını sağlamakta, finansal raporlamanın güvenirliliğine güvence vermekte, kanun ve düzenlemeler ile şirket iç politika ve prosedürlere uygunluğun sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Grubun faaliyetlerinin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi TTK gereği görev yapan Denetim Kurulumuz ve her seviyedeki Şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Denetim Kurulumuz denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile de temasa geçmekte ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak tayin edilen Deloitte (DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) tarafından hazırlanmakta olan raporların incelemesini de gerçekleştirmektedir. Ayrıca, Şirketimiz 2012 yılı içersinde herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır. 4.8 HOLDİNG GRUP ŞİRKETLERİ VE İŞTİRAKLER TÜZEL KİŞİLİK TESİS ADI & TİPİ İLİ DURUMU ENDA HİSSE (%) EGENDA HİSSE (%) 1 ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. HOLDİNG ŞİRKETİ İZMİR AKTİF GÖNEN HES A.Ş. GÖNEN HES ÇANAKKALE İŞLETMEDE PAMUK HES A.Ş. PAMUK HES MERSİN İŞLETMEDE SU ENERJİ A.Ş. ÇAYGÖREN HES BALIKESİR İŞLETMEDE ANTALYA ENERJİ A.Ş. ANT.OSB D.GAZ ANTALYA İŞLETMEDE AKÇAY HES A.Ş. AKÇAY HES AYDIN İŞLETMEDE TUZLA JES A.Ş. TUZLA JES ÇANAKKALE İŞLETMEDE TİRENDA A.Ş. TİRE OSB D.GAZ İZMİR İŞLETMEDE EGENDA A.Ş. MANAVGAT-2 HES ANTALYA YATIRIM EĞLENCE-1 HES ADANA YATIRIM EĞLENCE-2 HES ADANA YATIRIM URLA RES İZMİR YATIRIM MORDOĞAN RES İZMİR YATIRIM GERMİYAN RES İZMİR YATIRIM ALAÇATI RES İZMİR YATIRIM 10 YAYLAKÖY RES A.Ş. YAYLAKÖY RES İZMİR YATIRIM ARGENDA A.Ş. AR-GE ŞİRKETİ İZMİR AKTİF SOLENDA A.Ş. GÜNEŞ ENERJİSİ İZMİR AKTİF RES İYTE A.Ş. URLA RES İZMİR YATIRIM İZMİR TEKNOLOJİ A.Ş. İZMİR İŞTİRAK İŞLETMEDEKİ TESİSLERİMİZ TÜZEL KİŞİLİK TESİS TİPİ TİCARİ İŞLETME KURULU GÜCÜ MWe 1 GÖNEN HES A.Ş. HES 03/ PAMUK HES A.Ş. HES 10/ SU ENERJİ A.Ş. HES 06/ ANTALYA ENERJİ A.Ş. D. GAZ 07/ AKÇAY HES A.Ş. HES 08/ TUZLA JES A.Ş. JES 01/ TİRENDA A.Ş. D. GAZ 12/ TOPLAM

27 4.9.1 GÖNEN HES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş yılında gerçekleştirilen 51,6 GWh üretim ile, fizibilite üretimi olan 47,2 GWh in ve 15 yıllık ortalama üretim miktarı olan 43,8 GWh ın üzerinde üretim gerçekleştirilmiştir yılında baraj havzasına su girişinin yüksek olması, su seviyesinin yüksek kotlarda uzun süre tutulabilmesi ve sulama sezonunda su ihtiyacının fazla olması gibi nedenlerle santralimizde fizibilite değerinden daha fazla enerji üretimi gerçekleşmiştir. SERMAYESİ TL TESİS YERİ Çanakkale İli Yenice İlçesi, Karasuçam Köyü TESİS TİPİ Hidroelektrik (Sulama barajı rezervuarlı) KURULU GÜÇ 10,6 MWe YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 47,2 GWh/Yıl İŞLETME MODELİ Yap- İşlet- Devret İŞLETME SÜRESİ 20 YIL TİCARİ İŞLETMEYE GİRİŞİ ÜNİTE TİPİ Düşey Eksenli Francis ÜRETİCİ FİRMA KÖSSLER ÜNİTE SAYISI 2 (5,3 + 5,3) PAMUK HES ORTAKLIK YAPISI ENDA ENDA 40% 50% LİMAK 27% KARESİ KARESİ 33% 50% GÖNEN HES YILLIK ÜRETİM MWh 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,190 39,315 50,177 36,852 30,720 44,131 45,196 36,950 42,330 49,182 27,914 31,950 49,827 57,273 55,180 51,559 FİZİBİLİTE

28 PAMUK HES ELEKRİK ÜRETİM A.Ş. Pamuk HES 2012 yılında yapmış olduğu 93,9 GWh lık üretim ile şu ana kadarki en yüksek üretim değerini %8,3 oranında aşmış ve işletmeye geçtiğinden bu yana yaptığı toplam üretim miktarını 630 GWh a çıkarmıştır. Satış stratejilerinin en az yapılan üretim miktarları kadar önem kazandığı günümüz elektrik piyasası şartlarında, santralimizin gerçek zamanlı dengelemede de teklif verip talimat alabilme şansını elde edebilmesi için TEİAŞ a, Dengeleme Birimi olma başvurusu yapılmış ve uygun görüş alınarak kanal tipi bir HES olmasına rağmen bu kategoride yer alabilen çok nadir sayıdaki santralden biri olunmuştur. Serbest tüketicilere, ikili anlaşmalar ile diğer tedarikçilere, Gün Öncesi Piyasası na ve Dengeleme Güç Piyasası na satış veya avantajlı durumlarda bu kanallardan alış işlemleri ile santralimizin kendine has koşulları ve üretim profili göz önüne alınarak, belirlenen risk düzeyinde Şirketimiz için optimum getiriyi sağlayacak bir satış stratejisi geliştirilmeye çalışılmış ve yıl içerisinde sıkça değişen piyasa şartları ve mevzuata en hızlı şekilde uyum sağlanılmasına özen gösterilmiştir. Pamuk HES 93,9 GWh üretimine ek olarak, TEİAŞ tan almış olduğu Yük Atma Talimatları (YAT) sonucunda, ayrıca 20,7 GWh lik enerji miktarını da ek satış olarak gerçekleştirmiştir. Böylece toplam enerji satış miktarı 114,7 MWh olarak gerçekleşmiştir. SERMAYESİ TL TESİS YERİ Kisecik Köyü Mevkii Çamlıyayla - MERSİN TESİS TİPİ Hidroelektrik (Nehir Tipi Rezervuarsız) KURULU GÜÇ 23,73 MWe YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 86 GWh İŞLETME MODELİ Üretim Lisansı LİSANS TARİHİ & SÜRESİ & 49 Yıl TİCARİ İŞLETMEYE GİRİŞİ ÜNİTE TİPİ Yatay Eksenli Francis ÜRETİCİ FİRMA Vatech Bouvier Hydro ÜNİTE SAYISI 3 adet (9,243+9,243+5,2425) MW PAMUK HES ORTAKLIK YAPISI ENDA 40% LİMAK 27% KARESİ 33% 28

29 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 PAMUK HES YILLIK ÜRETİM MWh 86,000 4,836 82,482 49,615 61,560 42,075 44,666 86,695 85,914 77,644 93,948 FİZİBİLİTE

30 SU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş Çaygören HES te, 2012 yılı için 14,7 GWh üretim planlaması yapılmış olmakla beraber, baraja gelen su miktarının fazla olması sayesinde üretilen 22,7 GWh/yıl enerji ile hem 20,7 GWh/yıl olan fizibilite üretim miktarı aşılmış hem de kuruluşundan bu yana rekor üretim yapılmıştır. Üretilen enerji Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında TEİAŞ a satılmıştır. SERMAYESİ TL Balıkesir ili, Sındırgı ilçesinde ve Simav çayı TESİS YERİ üzerinde Çaygören barajı mansabı SU ENERJİ ORTAKLIK YAPISI TESİS TİPİ KURULU GÜÇ YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ İŞLETME MODELİ Hidroelektrik 4,6 MWe 20,7 GWh Üretim Lisansı ENDA 40% ZELİHA ÖNEN 50% LİSANS TARİHİ & SÜRESİ & 35 Yıl TİCARİ İŞLETMEYE GİRİŞİ ÜNİTE TİPİ Yatay Eksenli Francis ÜRETİCİ FİRMA Vatech Bouvier Hydro ÜNİTE SAYISI 2 adet (2,986+1,617) MW GÖNEN 10% 25,000 SU ENERJİ YILLIK ÜRETİM MWh 20,000 15,000 10, , ,665 6,028 2,743 4,436 17,372 20,142 14,754 22,705 FİZİBİLİTE

31 ANTALYA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Antalya Enerji 274,4 GWh üretimine ek olarak, TEİAŞ tan almış olduğu Yük Atma Talimatları (YAT) sonucunda, ayrıca 209,4 GWh lik enerji miktarını da ek satış olarak gerçekleştirmiştir. Böylece toplam enerji satış miktarı 483,8 MWh olarak gerçekleşmiştir. SERMAYESİ TL TESİS YERİ - TESİS TİPİ Doğal Gaz Santralı (Kojenerasyon) KURULU GÜÇ 94,4 MWe (30 t/h Buhar) YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 754 GWh/Yıl İŞLETME MODELİ Üretim Lisansı LİSANS TARİHİ & SÜRESİ & 20 Yıl TİCARİ İŞLETMEYE GİRİŞİ (34.9 MWe) (17,5 MWe) (42 MWe) TÜRBİN TİPİ & MARKA: Gaz Motoru- Wartsila/Finlandiya ÜNİTE SAYISI 12 adet (6x9 +6x7,2) MW ANTALYA ENERJİ ORTAKLIK YAPISI DİĞER 25% ENDA 35% ANTALYA GÜÇ BİRLİĞİ 30% ADOPEN 10% 400,000 ANTALYA ENERJİ YILLIK ÜRETİM MWh 350, , , , , ,000 50, , , , , , , ,

32 AKÇAY HES ELEKRİK ÜRETİM A.Ş. Akçay HES, Ocak 2012 de yağan yoğun yağmurlarda Kemer Barajı seviyesinin hızla yükselmesi ve DSİ tarafından taşkın kontrolü amaçlı kanala su bırakılması sayesinde, 10 Ocak 2012 tarihinde üretime başlamış, sulama sezonu sonuna kadar da önemli bir kesinti yaşamaksızın üretimine devam etmiştir. Akçay HES, 2012 yılında 78,5 GWh ile fizibilitenin üzerinde üretim gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu üretim miktarı işletmeye geçiş tarihinden bu yana sağlanan en yüksek üretim miktarıdır. Üretilen enerji, Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında TEİAŞ a satılmıştır. SERMAYESİ TL TESİS YERİ Aydın İli, Nazilli İlçesi Kemer barajı mansabında TESİS TİPİ Hidroelektrik (Kanal Nehir Tipi) KURULU GÜÇ 28,78 MWe YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 76,91 GWh İŞLETME MODELİ Üretim Lisansı LİSANS TARİHİ & SÜRESİ & 40 Yıl TİCARİ İŞLETMEYE GİRİŞİ ÜNİTE TİPİ Düşey Eksenli Francis ÜRETİCİ FİRMA Fujian Nanping Nandian / ÇİN ÜNİTE SAYISI 3 adet (2x11,6+5,58) AKÇAY HES ORTAKLIK YAPISI ENDA 80% EGENDA 10% GÖNEN 10% 90,000 AKÇAY HES YILLIK ÜRETİM MWh 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30, ,000 10, ,915 4,139 8,272 20,559 78,460 FİZİBİLİTE

33 4.9.6.TUZLA JEOTERMAL ENERJİ A.Ş. Net üretim 2011 yılında toplam 40,0 GWh düzeyinde gerçekleşmişken, 2012 yılında tesisde yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde % 2.2 artışla 40,9 GWh olmuştur. Net üretimdeki bu artışın bir kısmı yapılan iyileştirmeler sayesinde iç tüketimin azaltılmasıyla sağlanmıştır. Ticari işletmeye geçişin hemen ardından, jeotermal akışkan dolayısı ile kabuklaşma tespit edilmiştir. Söz konusu kabuğun özel bir kabuk olması ve diğer jeotermal sahalarda karşılaşılmamış olması nedeni ile sorunun çözümü için gerekli olan mekanik ve kimyasal çalışmalar sürdürülmektedir. Santralın ilk devreye alım aşamasında oluşan kabuklaşma miktarı ve üretim kaybı göz önüne alındığında, kimyasallarla yapılan denemeler neticesinde 2011 sonu itibariyle kabuklaşma ciddi miktarda önlenmiştir de bu veriler ve literatür araştırmaları ışığında sistemde Ph modifikasyonuna yönelik araştırmalar ve testler gerçekleştirilmiş olup, olumlu sonuçlar alınmıştır. Söz konusu çalışmaların duruş sürelerini eskiye oranla daha da azaltılması beklenmektedir. Tuzla JES A.Ş. gerçekleştirdiği üretimin tamamını 105 USD/MWh sabit fiyatla YEKDEM kapsamında satmaktadır. SERMAYESİ TL TESİS YERİ Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi Gülpınar Beldesi, Tuzla Köyü TESİS TİPİ Jeotermal KURULU GÜÇ 7,5 Mwe YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 51 GWh/yıl İŞLETME MODELİ Üretim Lisansı LİSANS TARİHİ & SÜRESİ Yıl TİCARİ İŞLETMEYE GİRİŞİ ÜNİTE & MARKA 1adet+(İsrail) ORMAT Binary Cycle ORC - Hava Soğutmalı - N - Pentan Akışkanlı TUZLA JES ORTAKLIK YAPISI EGENDA 100% 60,000 TUZLA JES YILLIK ÜRETİM MWh 50,000 50,819 40,000 40,195 40,895 30,000 30,568 20,000 10, FİZİBİLİTE

34 4.9.7.TİRENDA TİRE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Tirenda Tire Enerji Üretim A.Ş.,Enda Holding bünyesindeki yenilenebilir enerji portföyünün arz güvenliğine ve enerji ticaretine katkıda bulunmak, grubun toplam kurulu gücünü artırmak ve Şebeke İşleticisi TEİAŞ ın bölgede orta vadede ihtiyaç duyacağı dengeleyici santral açığını karşılamak amacıyla, %100 ü Enda Enerji Holding e ait olmak üzere, TL sermaye ile tarihinde kurulmuştur tarihinde ticari olarak elektrik üretimine başlayan tesiste 2012 yılı sonuna kadar 149,6 GWh elektrik üretimi gerçekleşmiştir. Tirenda 149,6 GWh üretimine ek olarak, TEİAŞ tan almış olduğu Yük Atma Talimatları (YAT) sonucunda, ayrıca 144,7 GWh lik enerji miktarını da ek satış olarak gerçekleştirmiştir. Böylece toplam enerji satış miktarı 294,3 MWh olarak gerçekleşmiştir. SERMAYESİ TL TESİS YERİ Tire Organize Sanayi Bölgesi - Tire / İzmir TESİS TİPİ Doğalgaz Çevrim KURULU GÜÇ 58,38 MWe YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 462 GWh/yıl İŞLETME MODELİ Üretim Lisansı LİSANS TARİHİ & SÜRESİ & 49 yıl TİCARİ İŞLETMEYE GİRİŞİ ÜNİTE TİPİ WARTSILA MOTOR 20W34SG ÜRETİCİ FİRMA WARTSILA FİNLANDİYA ÜNİTE SAYISI 6 Adet Genset TİRENDA ORTAKLIK YAPISI ENDA 100% TİRENDA YILLIK ÜRETİM MWh 250, , , , , , ,613 BÜTÇE 2012

35 TÜM TESİSLER EGENDA - MORDOĞAN RES EGENDA - URLA RES EGENDA - EĞLENCE -1 HES EGENDA - EĞLENCE -2 HES JES 2% EGENDA -GERMİYAN RES EGENDA -ALAÇATI RES EGENDA - MANAVGAT -2 HES HES 41% RES 18% YAYLAKÖY - YAYLAKÖY RES İŞLETMEDE YATIRIMDA DOĞALGAZ 39% YATIRIMLAR TAMAMLANDIĞINDA NO TÜZEL KİŞİLİK TESİS ADI & TİPİ K.GÜCÜ MWe İLİ ENDA HİSSE (%) EGENDA HİSSE (%) ENDA MWe EGENDA MWe 1 GÖNEN HES A.Ş. GÖNEN HES ÇANAKKALE PAMUK HES A.Ş. PAMUK HES MERSİN SU ENERJİ A.Ş. ÇAYGÖREN HES 4.60 BALIKESİR ANTALYA ENERJİ A.Ş. ANTALYA OSB D.GAZ ANTALYA AKÇAY HES A.Ş. AKÇAY HES AYDIN TUZLA JES A.Ş. TUZLA JES 7.50 ÇANAKKALE TİRENDA A.Ş. TİRE OSB D.GAZ İZMİR EGENDA A.Ş. MANAVGAT - 2 HES ANTALYA EĞLENCE - 1 HES ADANA EĞLENCE - 2 HES ADANA URLA RES İZMİR MORDOĞAN RES İZMİR GERMİYAN RES İZMİR ALAÇATI RES İZMİR YAYLAKÖY RES YAYLAKÖY RES İZMİR TOPLAM DİĞER MWe 1- BU TABLO LİSANS BELGELERİNDEKİ DEĞERLER ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR. 2- EGENDA nın sahip olduğu 161,23 MWe Kurulu gücün ENDA nın %68,97 ortaklığı sebebiyle 111,20 MWe lık kısmı dolaylı olarak ENDA ya aittir.