Beyaz Eşya Sektörü Şubat 2018

Transkript

1 Sektörel Görünüm: Beyaz Eşya Şubat 2018 I

2 II

3 III

4 IV

5 V

6 1

7 Grafik 1: Çeyreklere Göre Büyüme (%) %11,1 %8,7 %7,2 %7,5 %5,9 %5,8 %4,8 %4,9 %2,9 %3,7 %3,6 %5,3 %5,4 %4, Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç -%0, Ç Ç Ç Ç 3Ç 2

8 Grafik 2: Beyaz Eşya Fiyatlarında Yıllık Enflasyn %25 %20 %15 %10 %5 %0 -%5 -%10 -%15 -% N-Frst Buzdlabı Çamaşır Makinesi Bulaşık Makinesi Grafik 3: Dayanıklı Tüketim Malı ve Ana Metal Sanayinde Üretici Fiyatları Yıllık Değişimi (%) %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 -%10 -%20 Dayanıklı tüketim Ana metaller 3

9 Milyar ABD Dları Milyar ABD Dları ,8 4,0 3,2 2,8 3,2 2,1 1,5 1,3 1,1 0,7 14,5 4,1 3,6 2,9 3,1 2,2 1,4 1,3 1,1 0,7 15,3 4,2 3,9 3,2 3,1 2,2 1,5 1,2 0,8 0,6 15,0 3,8 3,5 3,0 2,7 2,0 1,3 1,2 0,9 0,6 14,4 4,0 3,2 2,9 2,5 2,1 1,2 1,2 0,8 0, Dünya Beyaz Eşya Sektörü Göstergeleri a. Küresel Ticaret Grafik 4: Küresel Beyaz Eşya İhracatı 42,8 44,6 45,5 41,6 41,1 1,7 1,9 1,9 9,9 9,6 9,9 1,9 2,1 8,6 8,7 8,2 8,8 8,8 7,7 7,2 3,6 3,9 3,9 3,6 3,7 19,4 20,4 21,0 19,8 19, Ocak ve Fırınlar Bulaşık Makineleri Buzdlapları Çamaşır Makineleri Kurutma Makineleri Grafik 5: Önde Gelen Beyaz Eşya İhracatçısı Ülkeler Çin Almanya Plnya Türkiye İtalya Tayland ABD Meksika İspanya G. Kre 4

10 Milyar ABD Dları 5, ,2 2,6 2,7 1,8 1,3 1,1 1,0 1,2 1,1 5,4 3,3 2,9 2,7 1,7 1,3 1,1 1,0 1,1 1,1 5,6 3,5 3,3 2,9 1,7 1,4 1,2 1,1 1,1 1,2 6,1 3,1 3,1 2,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 6,4 3,2 3,0 2,4 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 Grafik 6: Önde Gelen Beyaz Eşya İthalatçısı Ülkeler ABD Almanya Birleşik Krallık Fransa Japnya Kanada İtalya İsveç Avustralya Hllanda 5

11 b. Önde Gelen Şirketler Şekil 1: Küresel Üreticilerin Knumları ve 2016 Yılı Cir Bilgileri Beyaz eşya sektörü, ürün kalitesi ve fnksiynelliğin lduğu kadar marka bilinirliğinin de tüketici tercihini etkilediği bir sektör larak öne çıkmaktadır. Özellikle sn n yılda, beyaz eşya üreticilerinin yeni pazarlara dğrudan girmek yerine hedef pazarda marka bilinirliği yüksek şirketler ile rtaklık kurduğu veya satın aldığı, daha snra bu markaların kullanımına devam ettiği izlenmektedir. Yukarıdaki haritada yer alan önemli üreticilerin bünyesindeki bazı markalar aşağıda yer almaktadır. 6

12 Tabl 1: Önemli Üreticiler ve Markaları c. Birleşme ve Satın Almalar Tabl 2: Dünyada Gerçekleşen Önemli Birleşme ve Satın Almalar 7

13 Bin Adet Bin Adet 1. Genel Değerlendirme Üretim*: 26,5 Milyn Adet Pazar: 8,5 Milyn Adet İhracat: 23,5 Milyn Adet İhracat Değeri: 2,8 milyar ABD dları İthalat: 5 Milyn Adet KKO: %75,6** a. Talebi Etkileyen Gelişmeler Grafik 7: Knut Satışları ve Beyaz Eşya Pazarının Değişimi Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç 250 Beyaz Eşya Pazarı (Sl Eksen) Knut Satışı (Sağ Eksen) 8

14 Bin Adet Grafik 8: Daire Bazında Yapı Kullanım İzin Belgeleri Grafik 9: Tüketici Güven Endeksi ,33 61,35 Tüketici Güven Endeksi Mevcut Dönemin Dayanıklı Tüketim Malı Satın Almak Için Uygunluğu b. Üretim 9

15 Bin Adet Grafik 10: Elektrikli Ev Aletleri İmalatı ve İmalat Sanayi Endeksi Gelişimi Elektrikli Ev Aletleri İmalatı İmalat Sanayi 145,6 135,2 129,0 123,4 118,1 119,9 133,3 111,0 124,3 126,6 120,5 116,3 112,9 100,0 110, Grafik 11: Ürün Gruplarına Göre Beyaz Eşya Sektörü Üretim Miktarları Çamaşır Makinesi Buzdlabı Fırın Bulaşık Makinesi Kurutucu Derin Dndurucu 10

16 Oca-16 Şub-16 Mar-16 Nis-16 May-16 Haz-16 Tem-16 Ağu-16 Eyl-16 Eki-16 Kas-16 Ara-16 Oca-17 Şub-17 Mar-17 Nis-17 May-17 Haz-17 Tem-17 Ağu-17 Eyl-17 Eki-17 Kas-17 Ara-17 Bin Adet Bin Adet c. Yurtiçi Pazarın Gelişimi Grafik 12: Yurtiçi Beyaz Eşya Pazarı Gelişimi Fırın Bulaşık Mak. Buzdlabı Çamaşır Mak Grafik 13 : Yurtiçi Satış Adetleri ve Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişimleri 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Satış Miktarı (Sl Eksen) Yıllık Değişim (Sağ Eksen) 11

17 Grafik 14: Beyaz Eşya Fiyatları Görünümü (Endekslenmiş, Aralık 2015=1) 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 Aralık 15 Nisan 16 Ağusts 16 Aralık 16 Nisan 17 Ağusts 17 Aralık 17 Beyaz Eşya Fiyatları TÜFE Endeksi d. Üreticilerin Knumları Şekil 2 : Türkiye de Bulunan Beyaz Eşya Üreticilerinin Cğrafi Dağılımı 12

18 Tabl 3: Türkiye'deki Üreticiler ve Markaları e. İhracat Grafik 15: Bölgelere Göre Tutar Bazında İhracatı Payları, 2017 %11 %2 %3 %2 Grafik 16: Ülkelere Göre Tutar Bazında İhracatı Payları, 2017 %17 %4 %44 %10 %9 %77 Avrupa Asya O.Dğu ve K.Afrika Afrika K. Amerika G. Amerika Okyanusya %7 %3 %3 %6 İngiltere Fransa Almanya İtalya İspanya Plnya İsveç Diğer 13

19 Milyn ABD Dları Milyn ABD Dları Grafik 17: Ürün Gruplarına Göre Beyaz Eşya İhracatı Ocak ve Fırınlar Bulaşık Makineleri Buzdlapları Çamaşır Makineleri Kurutma Makineleri Grafik 18: Ülkeler Bazında Beyaz Eşya İhracatında Değişim İngiltere Fransa Almanya İtalya İspanya

20 Milyn ABD Dları f. İthalat Grafik 19: Ürün Gruplarına Göre Beyaz Eşya İthalatı Grafik 20: Ülkelere Göre Beyaz Eşya İthalatı, Ocak ve Fırınlar Çamaşır Makineleri Buzdlapları Bulaşık Makineleri Kurutma Makineleri %5 %6 %2 %3 %14 %13 %15 %25 %17 Çin Plnya Rmanya Almanya İtalya İspanya Slvenya Malezya Diğer 1 Eknmi Bakanlığı, Husehld Appliances, Parts and Cmpnents,

21 Grafik 21: İthalatın Ürün Gruplarına Göre Kırılımı, 2017 %5 %12 %28 %24 %31 Buzdlabı Çamaşır M. Bulaşık Yıkama Ocak-Fırın Çamaşır Kurutma g. Hammadde Fiyatlarındaki Değişimler 16

22 Grafik 22: Hammadde Fiyat Endeksleri Görünümü Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Metal Fiyat Endeksi Plastik Fiyat Endeksi 2. Sektörden Haberler Tabl 4: ISO 500 Listesindeki Beyaz Eşya Firmaları Sıra Üretimden Satış (Milyn TL) Net Satışlar (Milyn TL) Firma Adı Menşei Arçelik Türkiye BSH Almanya Vestel Türkiye İndesit İtalya-ABD Kumtel Türkiye Sersim Türkiye Tabl 5: Halka Açık Beyaz Eşya Firmaları Özet Finansal Göstergeleri Arçelik Vestel Silverline (Bin TL) 2016/9 2017/9 2016/9 2017/9 2016/9 2017/9 Aktif Özsermaye Finansal Brçlar Hazır Değerler Net Finansal Brç Cir FAVÖK FAVÖK Marjı %11,20 %10,54 %16,80 %14,79 %4,90 %10,16 Net Fin. Brç / FAVÖK 1,92 3,14 0,35 1,3 2,66 0,76 Özsermaye/Aktif %36 %33 %44 %32 %42 %

23 3. Plitika Yapıcıların Kararları 18

24 19

25 20

26 Çalışmaya Dahil Edilen Ürün Grupları İçin Kullanılan 6 lı Harmnize Sistem ve Gümrük Tarife İstatistik Pzisynu (G.T.İ.P.) Kdları Ek:1 21