ABD ENFLAZzzyon GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. ABD Yıllık İhracatı Çin e.

Transkript

1 aa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST BIST DVZSP 4,4980-0,20 EUR/USD 1,2270 0,24 ALTIN 1,332 0,36 PETROL (BRENT) 68,25-0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,0416 EUR/USD 1,2275 ( ) %14,43 %14,39 BRENT 67,35 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 23,932-2,34 S&P 500 2,604-2,19 NASDAQ 6,915-2,28 DAX 12,241-0,52 FTSE 100 7,183-0,22 NIKKEI 21,567-0,36 SHCOMP 3, ABD ENFLAZzzyon Bakış Açısı Salı ABD Mart Üfe verisi önc 0.2% yy 2.8% bek 0.1% %0.4 sonrası %0.2 beklenen ABD Şubat ÜFE %0.2 yy %2.8 olmuştu. %0.4 den (Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla) %0.2 e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe %0.1 azalmıştı (2016 dan beri ilk düşüş, yy %2.6, %3.1 ise 2012 Ocak tan beri en yüksekti). Hatırlayacak olursak YY %1.7 ile aynı kalması PCE fiyat endeksi %1.8 oldu. Çekirdek PCE ise beklentiye paralel %0.2 ve %1.6 olarak gerçekleşmişti. Çarşamba ABD Mart TÜfe verisi önc 0.2% 2.2% bek 0.0% 2.4% %0.5 sonrası %0.2, yıllıkta %2.1 den %2.2 e yükselmesi beklenen ABD Şubat TÜFE %0.2, YY %2.2 olmuştu. 1) Çekirdek Tüfe de 3 aylık yıllıklandırılmış artış %2.9 ile 2011 den beri en hızlı gidişi göstermişti. %3.1 e yükseldi. 2)Veri sonrası USDTRL den e gerilemişti. ABD PETROL KUYU SAYISI 3 YILIN YÜKSEĞİNDE... Petrol endeks vadelileri, Cuma günü New York'ta yüzde 2.1 kadar geriledi. Bu düşüşle son bir haftada yüzde 4'ten fazla gerileme kaydetti. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,66 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Yıllık İhracatı Çin e Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi (Milyon USD) Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi 23 projeyi kapsayan, 128 milyar dolarlık paketin açıklanması bekleniyor (ilaç, petrokimya, enerji)

2 Küresel Piyasalar USDTR 16/03 notumuz bandının yukarı yönlü sonlanması durumunda kısa vadede (2 hafta-3 ay) 4.15 TRY seviyeleri hedeflenebilir. 11 Nisan da Çarşamba FED toplantı tutanakları (21/03) açıklanacak... Vadeli işlemlerde Aralık Fed faiz artırım olasılığı bp %43 seviyesindedir. Hatırlayacak olursak, 1-FED 2018'de 2, 2019'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYOR SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,10 313,000 den 175,000 e gerilemesi beklenen ABD Mart TDİ 103,000 (kuzeydoğudaki kar fırtınaları muhtemelen çalışma saatlerini kısıtladı, %4.1 den %4.00 e gerilemesi beklenen ABD Mart işsizlik oran %4.1, %0.1 den %0.3 e, yıllıkta %2.6 dan %2.7 e yükselmesi beklenen ABD Mart ortalama saatlik kazançlar 0.3% ve %2.7 oldu. Veri sonrası USDTRL dan e geriledi. Merkel, 27 Nisan da Beyaz Saray da ABD Başkanı Trump la görüşecek. Merkel in gündeminde, ABD nin Avrupa Birliği ne üye ülkelerden de gelecek ürünlere uygulamak istediği gümrük vergisi ilk sırada Ticaret savaşı korkusu demir cevherini eritiyor ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi açıkladığı mart başından bu yana, demir cevherinin fiyatı yüzde 20 düştü. Tonu 62 dolara kadar inen cevherin fiyatının 12 ay içinde 50 doların altına inebileceği tahmini yapılıyor Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatı kapsamında Türkiye'ye verilmesi planlanan 6 milyar euronun ikinci kısmının nasıl ödeneceği AB içinde anlaşmazlığa yol açtı. Türkiye : ABD ile Suriye konusundaki müzakereler en erken Mayıs ta başlayabilir. Fed Başkanı Powell, "Faiz artışları Fed'in hedeflerine ulaşmasını destekliyor" açıklamasını yaparak "Faiz artışında çok hızlı ya da çok yavaş olma arasında denge kurmalıyız" dedi. Trump yönetimi 40 a yakın Rus vatandaşı ve şirkete karşı geniş çaplı yeni yaptırımlar getirdi. Sberbank, Hırvatistanlı Agrokor'un % 30 hissesini satın almaya hazırlanıyor Şirket Haberleri "2018/03 FİNANSAL RAPORLARIN KAP TARİHLERİ 30/04/2018 KO 10/05/2018 K 02/04/ /06/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : ALBRK FLAP CEMAS DGATE AYEN BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : SODA SODA SANAYİ ÇIKARILACAK PAYLAR MPARK MLP SAGLIK DOHOL Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan pazarlıklar neticesinde; Doğan Gazetecilik A.Ş.'deki paylarımızın tamamının ,00 Amerikan Doları, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'deki paylarımızın tamamının ,00 Amerikan Doları, Doğan TV Holding A.Ş.'deki paylarımızın tamamının ,30 Amerikan Doları, Doğan Haber Ajansı A.Ş.'deki paylarımızın tamamının ,00 Amerikan Doları, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'deki paylarımızın tamamının ,00 Amerikan Doları, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'deki paylarımızın tamamının ,73 Amerikan Doları,Doğan Media International GmbH'daki paylarımızın tamamının ,10 Amerikan Doları,Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki paylarımızın tamamının ,87 Amerikan Doları, olmak üzere, toplam Amerikan Doları satış bedeli ("Satış Bedeli") DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. Basında çıkan Doğuş Grubu "borç yapılandırma" haberlerine ilişkin açıklama proje finansmanı ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir. Bahsi geçen faaliyetlerimiz kapsamında özel sektör tahvil sahiplerimizi %0.4 etkileyecek ve %0.9 herhangi beklenen bir ABD husus Eylül bulunmamaktadır. kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan GALATASARAY beri en İhalenin yüksek: kazananı iki kasırga ve sonrası kulübün araç alımının kasasına yükselmesi girecek para ile ), ise 12 Nisan da OLDU yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Florya arsası için yarışacak firmalar açık arttırmaya katılacak ve son olarak kapalı zarfla teklif verecek. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON GOZDE Olağan Genel Kurul Penta paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştı. Şok Marketler paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştı. Rekabet kurulu TAV'ın Antalya havalimanına izin verdi. T Alış Satış İşlemi ECBYO, ECZYT, GLBMD 09/04/2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. KRSTL adet 500 ml Alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi adet 250 ml Alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif FLAP.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 23/04/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. EKGYO perşembe günü 1. Oturumu yapılan İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu Perşembe günü saat: 14:30' da THY den ABD deki Afrikalı acentelere iş birliği çağrısı Sabah Beklendiği gibi olumlu hava devam ediyor.. DHMİ:Mart Ayında; İç Hat Yolcu Trafiğinde % 16,1 Dış Hat Yolcu Trafiğinde % 23,7 Artış Meydana Geldi Ekonomi Haberleri Ağbal: Teşviklerle Petrokimya Sektöründe Ciddi İhracatçı Konumuna Geleceğiz-Bloomberg Ht AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini bildirdi New York Fed'in birinci çeyrek ABD GSYİH tahminleri 2.77 Beyaz Saray/Kudlow: Trump, Çin'e Bir Öneri Listesi Yollayabilir- Ankara Menbiç İçin Pompeo yu mu Bekliyor? Türkiye, Menbiç ten PYD-YPG nin çıkarılması istediğini yinelerken, Washington la Suriye konusundaki müzakerelerde Mike Pompeo nun yeni ABD dışişleri bakanı olarak göreve başlamasıyla ilerleme sağlanmasını bekliyor. AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik kısıtlayıcı yaptırımların artırıldığı kaydedildi. Kanal İstanbul la ilgili yapılacakları tek çatıda toplayacak özel bir kanun hazırlanıyor Yerli Otomobil Bakan Özlü, seçilecek kişinin, otomotiv sektöründe, küresel başarı elde etmiş bir Türk olacağını vurguladı. Doğuş Grubu, İzmir'de Üçkuyular'da inşaatı süren İstinye Park'taki hisselerini ortağı Orjin Gruba devrederek bu yatırımdan ayrıldı- Hürriyet Türkiye Şeker Fabrikaları na ait Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilme ihalesi en yüksek teklif 336 mn TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek tarafından ve Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilme ihalesi en yüksek teklif 330mn TL ile Tutgu Gıda tarafından verilmiştir

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,18 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,6 mlr TL. DESTEK DİRENÇ (Perş-Cuma çalıştı ) Haftalık bazda kuvvetli direnç, 22 GÜNLÜK ORTALAMA satışlar görülebilir BIST Gap Kapanır(mı)? XU100 (114,645.7, 115,279.4, 114,284.7, 114, ), Parabolic SAR (117, ), Parabolic SAR (117,213. 5), Parabolic SAR (117,213.5), Parabolic SAR (117,213.5) 0.0% % 38.2% 50.0% 61.8% % x August September October Nov ember December February March April 5000 x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA USD$ Yeni Zirve Olasılığı PETKM DEVA PGSUS

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10.23 TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %14,46-14,54 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği Para Politikası Kurulu Kararı 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu 30 Nisan 2018, /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. -Enerji fiyatları Mart ayında yüzde 0,32 oranında artmıştır. -Akaryakıt fiyatları yüzde 0,53 oranında artış kaydetmiştir. -Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, -Enerji enflasyonundaki artışta büyük ölçüde baz etkileri öne çıkmıştır. Vadeli İşlemler Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış % Satıcılı başlangıç sonrası 2X.KEZ den tepki alımlarının görldüğü endekste Tepkinin güç kazanması için haftalık bazda gort seviyesi referans alınabilir. DİRENÇLER DESTEK SA ara destek olarak izlenebilir altında satış baskısında Nisan ayında toplam 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.