Günlük Bülten. (0216) Gedik Yatırım Danışmanlığı 21 Eylül Piyasa Gündemi. BIST-100 Güne Başlangıç.

Transkript

1 Günlük Bülten Gedik Yatırım Danışmanlığı 21 Eylül 2018 Piyasa Gündemi Dün yurt içinde Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı. Programın sunumunun ardından TL varlıklarda volatilite artış kaydederken önceki günlerde programa yönelik beklentilerle değer kazanan TL varlıklarda kâr satışları etkili oldu. Küresel risk iştahı toparlanmasını sürdürürken yurt dışı hisse piyasalarında yukarı yönlü bir seyir etkili oldu. Bugün Avrupa ve ABD deki PMI rakamları izlenecek. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 11:00 Euro Bölgesi İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek 16:45 ABD İmalat ve Hizmet PMI Önem: Yüksek BIST-100 Güne Başlangıç Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesindeki beklentilerle yükseliş kaydeden BIST-100 Endeksi nde YEP in açıklanmasının ardından kâr satışları etkili oldu. Bankacılık endeksinde yoğunlaşan satışlarla birlikte BIST-100 günü %0,50 lik bir düşüşle tamamladı. Bugün yurt içinde veri akışı sakin seyrediyor. Küresel piyasalarda risk iştahı toparlanmaya devam ediyor. ABD borsaları dün günü yükselişle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında %1 leri aşan yükselişler görülüyor. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı bir açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 6,22 6,24 aralığında bulunan Dolar/TL, 08:45 itibariyle 6,22 li seviyelerden işlem görmekte. BIST-100 Endeksi nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. BIST-100 Strateji Dün güne pozitif başlayan endeks ilk saatlerde direnç olarak izlediğimiz seviyesini test etti. OVP nin açıklanmasından sonra volatil hareketler görüldü. Öğleden sonra ise desteği altına düşüş gösterdi. İşlem hacmi günlük bazda önceki günlere göre artış gösterirken aşağı yönlü hareketlerde işlem hacminin düşük seyrettiğini gördük. Saatlik grafikte geri çekilmenin etkisiyle teknik indikatörlerde zayıflama görülürken orta vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülmektedir. Gün içerisinde desteği üzerine çıkılarak kalıcılığın sağlanması durumunda direnç olarak ve seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise altına düşülmesi ve destekleri izlenebilir. Önemli Sektör Şirket Haberleri İŞ BANKASI / ISCTR :12:53 Pay geri alım programı kapsamında 4,00 TL fiyattan adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. (SINIRLI POZİTİF) ODAŞ ELEKTRİK / ODAS :19:28 Çan-2 Termik Santralinde gerçekleşen yangına yönelik olarak, yangının ciddi bir zarar vermeden söndürüldüğü ortaya çıkmıştır. Şirketin iştirakleri bünyesinde faaliyet gösteren diğer madenlerden de gelen destek ekip ile birlikte koordineli ve hızlı bir şekilde santralin 1 hafta içerisinde yeniden üretime geçmesi hedeflenmektedir. (SINIRLI POZİTİF) Günlük Veriler / BIST 100 Veri Tarihi : Kapanış Günlük Değ. (%) Yılbaşı Değ. (%) BİST , BİST , BIST Banka 102, BIST Sanayi 125, BIST 30 Yakın Vade BIST-100 Kapanış Önceki Kapanış Günlük Değ. % Hacim (mln TL) 10,600 8, Piyasa Değeri (mln TL) 631, , Halka Açık PD (mln TL) 217, , Yabancıların Piyasa Payı , , B IST H a cim , , ,0 0 0 BIST-100 Yükselenler Kapanış Günlük Değ. (%) Hacim (mln TL) OZGYO KOZAL CEMAS KOZAA TKFEN BIST-100 Düşenler Kapanış Günlük Değ. (%) Hacim (mln TL) EKGYO IHLGM PETKM IEYHO HALKB BIST-100 Hacmi Artanlar Hacimdeki Değ. (%) Kapanış Günlük Değ. (%) AKSEN OZGYO BJKAS GOODY KOZAA BIST- 100 Hacmi Hacimdeki Değ. Azalanlar (%) Kapanış Günlük Değ. (%) ITTFH BERA CCOLA PRKME TAVHL Makroekonomik Veriler Cari 2018 (T) Büyüme 5,20% 3,90% Enflasyon (TÜFE) 17,90% 17,06% İşsizlik Oranı (Ort) 10,60% 9,80% Cari Denge /GSYH -6,50% -5,80%

2 Günlük Bülten / Piyasalar 21 Eylül 2018 Dolar/TL Dolar/TL dün gün içerisinde 6,1311 ve 6,3739 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 6,1967 seviyesinden kapattı. Kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 6,2148 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 6,1870 ve en kuvvetli direnç 6,2415 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 6,2040 6,1870 6,1470 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6,2415 6,2570 6,2760 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde aşağı yönlü hareket etmektedir. Günlük Veriler / Kurlar Kapanış Günlük Değ. (%) Yılbaşı Değ. (%) USDTRY EURTRY/Dolar Euro/Dolar Sterlin/Dolar Dolar/Yen Dolar/TL (sağ eksen) Euro /Dolar (sol eksen) EUR/TL (sağ eksen) Faizler Ekonominin yılları arasında izlenecek yol haritasını gösteren Orta Vadeli Program açıklandı. Büyüme ve istihdama yönelik politika ve tedbirlerin de yer aldığı programa göre, kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. İlk olarak programın ismi Yeni Ekonomi Programı(YEP) olarak değişti. Büyüme hedefleri; 2018 için yüzde 3,8, 2019 için yüzde 2,3, 2020 için yüzde 3,5 ve 2021 için yüzde 5 olarak belirlendi. Kamuda 76 milyar liralık tasarruf öngörüldü. Ayrıca pazartesi günü bankacılık sektörüne yönelik mali durum tespiti başlayacak uzun vadeli tahvil faizi 36 baz puan yükseldi ve günü %19,01 den kapattı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %24,0 olarak gerçekleşti. Günlük Veriler / Faizler Kapanış Günlük Değ. Yılbaşı Değ. TCMB AOFM bp 1, bp Türkiye 2 Yıllık bp 1, bp Amerika 2 Yıllık bp bp Almanya 2 Yıllık bp 8.96 bp Türkiye 10 Yıllık bp bp Amerika 10 Yıllık bp bp Almanya 10 Yıllık bp 4.31 bp Türkiye 10 Yıllık (sol eksen) Am erika 10 Yıllık (sağ eksen) Alm anya 10 Yıllık (sağ eksen)

3 Günlük Bülten / KAP Haberleri 21 Eylül 2018 KAP Haberleri İŞ BANKASI / ISCTR :12:53 Pay geri alım programı kapsamında 4,00 TL fiyattan adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. ODAŞ ELEKTRİK / ODAS :19:28 Çan-2 Termik Santralinde gerçekleşen yangına yönelik olarak, yangının ciddi bir zarar vermeden söndürüldüğü ortaya çıkmıştır. Şirketin iştirakleri bünyesinde faaliyet gösteren diğer madenlerden de gelen destek ekip ile birlikte koordineli ve hızlı bir şekilde santralin 1 hafta içerisinde yeniden üretime geçmesi hedeflenmektedir. BANVİT / BANVT :18:30 Şirketin 100% hissedarı olduğu Banvit Enerji ve Elektrik Üretim i tüm aktif ve pasifleriyle devralması sureti ile kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca birleşmesine karar verilmiştir. RTA LABORATUVARLARI / RTALB :58:43 Reşat Ultav, şirket payları ile ilgili olarak 2,00 2,02 TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. ÇELİK HALAT / CELHA :14:55 Her türlü çelik halat ve tel gruplarının satış pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmak üzere, sermayesinin tamamına iştirak edeceği merkezi Hollanda'da yerleşik bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na saat 08:06 ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

4 Günlük Bülten / Veri Takvimi 21 Eylül 2018

5 Günlük Bülten 21 Eylül 2018 Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Beste Naz KÖKSAL Ali Erkan TANACIOĞLU Onurcan BAL Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. Yatırım Danışmanı Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı Araştırma Birimi Ali Kerim Akkoyunlu Hasan Şener Erol Gürcan Ceren Bakçay Eren Ege Ayışık Araştırma Direktörü Araştırma Müdürü Ekonomist Araştırma Uzmanı Araştırma Uzman Yardımcısı YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. (0216)

6 Günlük Bülten 21 Eylül 2018 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık / Kartal / İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Ankara - Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Aydın - Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (0256) (pbx) Faks: (0256) Bodrum Yokuşbaşı Mah. Kıbrs Şehitleri Cad. No:19 Bodrum Tel: (0252) (pbx) Faks: (0252) Bursa - Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) (pbx) Faks: (0224) Denizli - Merkez Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) (pbx) Faks: (0258) Edirne - Merkez Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (0284) (pbx) Faks: (0284) Eskişehir - Merkez Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (0222) (pbx) Faks: (0222) İstanbul - Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Fenerbahçe Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Şişli Büyükdere Cad. APA GIZ Plaza N: 191 K:8 Levent/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Ümraniye İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 Ümraniye Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Kocaeli - Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) (pbx) Faks: (0262) Malatya - Battalgazi Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) (pbx) Faks: (0422) Mersin - Akdeniz Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) (pbx) Faks: (0324) Sakarya - Adapazarı Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) (pbx) Faks: (0264) Trabzon - Ortahisar Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel: (0462) (pbx) Faks: (0462) Zonguldak - Ereğli Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Tel: (0372) (pbx) Faks: (0372) Adana-Seyhan Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) (pbx) Faks: (0322) Ankara - Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Antalya - Muratpaşa Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Aydın - Nazilli Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) (pbx) Faks: (0256) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) (pbx) Faks: (0224) Çorum - Merkez Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) (pbx) Faks: (0364) Düzce - Merkez Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (0380) (pbx) Faks: (0380) Elazığ - Merkez Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) (pbx) Faks: (0424) Gedik Private Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Bahçeşehir Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İzmir - Alsancak Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apt. No:139 Kat:3 Alsancak İZMİR Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232) Konya - Selçuklu Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Manisa - Merkez Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (0236) (pbx) Faks: (0236) Muğla - Fethiye Babataşı Mah Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) (pbx) Faks: (0252) Samsun - İlkadım Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel: (0362) (pbx) Faks: (0362) Uşak - Merkez İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (0276) (pbx) Faks: (0276)