Günlük Bülten. (0216) Gedik Yatırım Danışmanlığı 05 Kasım Piyasa Gündemi. BIST-100 Güne Başlangıç.

Transkript

1 Günlük Bülten Gedik Yatırım Danışmanlığı 05 Kasım 2018 Piyasa Gündemi ABD ile yaptırım krizinin sona ermesi ve ABD nin devreye giren İran yaptırımları konusunda 8 ülkeye muafiyet tanıyacağı ve Türkiye nin de bu ülkeler arasında yer aldığına dair haberler TL varlıkları destekleyen gelişmeler oldu. Bugün yurt içinde açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi TL varlıkların seyri üzerinde etkili olacaktır. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo nun muafiyet konusundaki açıklamaları izlenecek. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 10:00 Türkiye TÜFE, ÜFE Önem: Yüksek 18:00 ABD ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek BIST-100 Güne Başlangıç ABD Türkiye ilişkilerinin iyileştiğine dair haberlere bağlı olarak Borsa İstanbul da yükselişler hız kazandı. Halkbank ile ilgili iyimser beklentiler oluşturan haber akışlarına bağlı olarak hissede volatilitenin artış kaydettiği izlenebilir. ABD borsaları cuma gününü düşüşle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın açılışlarla başlamaları bekleniyor. Cuma günü endeks kapanışında 5,43 5,44 aralığında bulunan Dolar/TL, 08:45 itibariyle 5,42 li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Endeks açılışının ardından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verisi endeksin yönü üzerinde belirleyici olacaktır. BIST-100 Strateji Cuma günü pozitif açılış yapan endeks ilk saatlerde direnç olarak izlediğimiz seviyesi üzerine çıktı. Öğlene kadar dar marjda görülen yatay hareketler görüldü. Öğleden sonra gelen alımlarla en yüksek seviyesi test edildi. Gün içerisinde işlem hacmi önceki günlere göre yüksek seyrederken saatlik grafikte yukarı yönlü hareketlerin işlem hacmi ile desteklendiğini görüyoruz. Saatlik ve günlükte teknik indikatörlerin yukarı yönde güç kazanmış olmaları direnç seviyelerinin önemini artırmaktadır. Haber akışının yoğun olduğu bir haftaya girmiş olmamız dolayısıyla hafta içerisinde volatil hareketler görülebilir. Yükselişlerde ve önemli görünmektedir. Olası düşüşlerde ise ve destek olarak takip edilebilir. Önemli Sektör Şirket Haberleri AKSA AKRİLİK / AKSA :57:59 Şirket, 3Ç18 de 1,014 mn TL satış geliri (konsensüs: 1,031 mn TL), 193 mn TL FAVÖK (konsensüs: 162 mn TL) ve 66 mn TL net zarar (konsensüs : -15 mn TL) açıklamıştır. (SINIRLI NEGATİF) TÜPRAŞ / TUPRS Basında çıkan haberlere göre; şirket ABD den İran dan petrol ithalatına devam edilmesi konusunda yaptırım muafiyeti bekliyor. (SINIRLI POZİTİF) Günlük Veriler / BIST 100 Veri Tarihi : Kapanış Günlük Değ. (%) Yılbaşı Değ. (%) BİST , BİST , BIST Banka 116, BIST Sanayi 116, BIST 30 Yakın Vade BIST-100 Kapanış Önceki Kapanış Günlük Değ. % Hacim (mln TL) 8,866 6, Piyasa Değeri (mln TL) 612, , Halka Açık PD (mln TL) 213, , Yabancıların Piyasa Payı , , B IST H a cim , , ,0 0 0 BIST-100 Yükselenler Kapanış Günlük Değ. (%) Hacim (mln TL) KRDMD PGSUS HALKB EREGL TKFEN BIST-100 Düşenler Kapanış Günlük Değ. (%) Hacim (mln TL) ODAS EGEEN ALGYO CEMAS SODA BIST-100 Hacmi Artanlar Hacimdeki Değ. (%) Kapanış Günlük Değ. (%) METRO ICBCT TTRAK EGEEN HALKB BIST- 100 Hacmi Hacimdeki Değ. Azalanlar (%) Kapanış Günlük Değ. (%) IEYHO ISGYO BERA DOAS KORDS Makroekonomik Veriler Cari 2018 (T) Büyüme 5,20% 3,90% Enflasyon (TÜFE) 24,52% 26,00% İşsizlik Oranı (Ort) 10,80% 10,80% Cari Denge /GSYH -6,50% -5,80%

2 Günlük Bülten / Piyasalar 05 Kasım 2018 Dolar/TL Dolar/TL gün içerisinde 5,4146 ve 5,5285 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,4251 seviyesinden kapattı. Kurda aşağı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur 5,4296 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 5,3550 ve en kuvvetli direnç 5,5050 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 5,3930-5,3760-5,3550 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,4490-5,4610-5,5050 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde aşağı yönlü hareket etmektedir. Günlük Veriler / Kurlar Kapanış Günlük Değ. (%) Yılbaşı Değ. (%) USDTRY EURTRY/Dolar Euro/Dolar Sterlin/Dolar Dolar/Yen Dolar/TL (sağ eksen) Euro /Dolar (sol eksen) EUR/TL (sağ eksen) Faizler Bugün açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte iç piyasada ABD nin İran a yönelik uygulayacağı yaptırımlar hakkında muafiyet verilecek 8 ülkenin açıklanması da bekleniyor. Yine bu beklentilere ek olarak BloombergHT sitesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan "Trump Halkbank konusunda talimat vereceğim dedi" ifadesini kullandı. Birçok farklı konu TL varlıklardaki fiyatlamayı belirliyor. Bugün açıklanacak olan enflasyon verisinde Foreks anketinde yer alan beklentilere göre aylık medyan tahmin %1,94 olurken, yıllık bazda ise%24,34 olarak açıklanması yönünde uzun vadeli tahvil faizi 77 bp düşüş ile cuma gününü %17,82 seviyesinde tamamladı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise %24,00 olarak gerçekleşti. ABD 10 yıllıklar %3,21 seviyesinde bulunuyor. Günlük Veriler / Faizler Kapanış Günlük Değ. Yılbaşı Değ. TCMB AOFM bp 1, bp Türkiye 2 Yıllık bp bp Amerika 2 Yıllık bp bp Almanya 2 Yıllık bp 0.72 bp Türkiye 10 Yıllık bp bp Amerika 10 Yıllık bp bp Almanya 10 Yıllık bp 0.00 bp Türkiye 10 Yıllık (sol eksen) Am erika 10 Yıllık (sağ eksen) Alm anya 10 Yıllık (sağ eksen)

3 Günlük Bülten / KAP Haberleri 05 Kasım 2018 KAP Haberleri buradan ulaşabilirsiniz. AKSA AKRİLİK / AKSA :57:59 Şirket, 3Ç18 de 1,014 mn TL satış geliri (konsensüs: 1,031 mn TL), 193 mn TL FAVÖK (konsensüs: 162 mn TL) ve 66 mn TL net zarar (konsensüs : -15 mn TL) açıklamıştır. OTOKAR / OTKAR :13:55 Şirket, 3Ç18 de 320 mn TL satış geliri (konsensüs: 340 mn TL), 29 mn TL FAVÖK (konsensüs: 21 mn TL) ve 7 mn TL net zarar (konsensüs : -8 mn TL) açıklamıştır. DEVA HOLDİNG / DEVA :55:23 Şirket, 3Ç18 de 230 mn TL satış geliri (çeyreklik -%8; yıllık %29), 52 mn TL FAVÖK (çeyreklik -%24; yıllık %44) ve 28 mn TL net zarar (çeyreklik -%4; yıllık %42) açıklamıştır. TÜPRAŞ / TUPRS Basında çıkan haberlere göre; şirket ABD den İran dan petrol ithalatına devam edilmesi konusunda yaptırım muafiyeti bekliyor. TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO :49:28 Şirketin İstanbul Havalimanı'ndan hisse almak için harekete geçtiği ve New York JFK Havalimanı'nın da 1 numaralı terminalinde ortak olarak yer alabileceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştır. EMLAK KONUT / EKGYO :11:48 İstanbul, Başakşehir, Hoşdere 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tual Bahçekent) projesindeki 80 adet bağımsız bölüm KDV Dahil ,79 TL ekspertiz değeri üzerinden Şirket tarafından satın alınmıştır. ORGE ENERJİ / ORGE :25:54 Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Bodrum Yalıkavak / Epique Island Projesi'nde, işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları ndan ,03 TL+KDV ve ,84 USD+KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır. Böylece Epique Island Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü ,37 TL+KDV ve ,84 USD+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin Mart 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO :17:33 Pay geri alım programı kapsamında 2,58 TL fiyattan adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. EGE ENDÜSTRİ / EGEEN :00:26 Ege Endüstri Holding tarafından Ege Fren Sanayii deki toplam ,86 TL nominal değerli ortaklık payının satışı konusunda şirkete teklifte bulunulmuştur. Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi nin, Ege Fren Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketindeki sahip olduğu %25,499 oranındaki payların muhtemel alımına yönelik müzakerelere başlanılmasına karar verilmiştir. PEKER GAYRİMENKUL / PEKGY :10:18 Çıkarılmış sermayesi TL olan şirketin sermayesinin beheri 1 TL nominal değerde adet pay karşılığı TL tutarında artırılarak TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. SANEL MÜHENDİSLİK / SANEL :31:24 Ares Yenilenebilir Enerji, şirketin A grubu imtiyazlı paylarından toplam 103,500 adet satın almıştır. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na saat 08:32 e kadar gelen haberleri kapsamaktadır. *Şirket haberleri araştırma birimi tarafından hazırlanmaktadır. *SPK ve BIST kararıyla Tedbir Kapsamındaki Pay Senetlerine

4 Günlük Bülten / Veri Takvimi 05 Kasım 2018

5 Günlük Bülten 05 Kasım 2018 Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Beste Naz KÖKSAL Ali Erkan TANACIOĞLU Onurcan BAL Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. Yatırım Danışmanı Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı Araştırma Birimi Ali Kerim Akkoyunlu Hasan Şener Erol Gürcan Ceren Bakçay Eren Ege Ayışık Araştırma Direktörü Araştırma Müdürü Ekonomist Araştırma Uzmanı Araştırma Uzman Yardımcısı YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. (0216)

6 Günlük Bülten 05 Kasım 2018 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. İlkbahar sok. No: 1 A Blok Yakacık / Kartal / İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Adana-Seyhan Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) (pbx) Faks: (0322) Ankara - Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Antalya - Muratpaşa Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Aydın - Nazilli Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) (pbx) Faks: (0256) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) (pbx) Faks: (0224) Çorum - Merkez Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) (pbx) Faks: (0364) Düzce - Merkez Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (0380) (pbx) Faks: (0380) Elazığ - Merkez Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) (pbx) Faks: (0424) Gedik Private Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Bahçeşehir Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İzmir - Alsancak Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apt. No:139 Kat:3 Alsancak İZMİR Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232) Kocaeli - Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) (pbx) Faks: (0262) Malatya - Battalgazi Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) (pbx) Faks: (0422) Mersin - Akdeniz Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) (pbx) Faks: (0324) Sakarya - Adapazarı Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) (pbx) Faks: (0264) Trabzon - Ortahisar Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel: (0462) (pbx) Faks: (0462) Zonguldak - Ereğli Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Tel: (0372) (pbx) Faks: (0372) Alanya Şekerhane Mah Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Ankara - Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Aydın - Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (0256) (pbx) Faks: (0256) Bodrum Yokuşbaşı Mah. Kıbrs Şehitleri Cad. No:19 Bodrum Tel: (0252) (pbx) Faks: (0252) Bursa - Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) (pbx) Faks: (0224) Denizli - Merkez Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) (pbx) Faks: (0258) Edirne - Merkez Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (0284) (pbx) Faks: (0284) Eskişehir - Merkez Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (0222) (pbx) Faks: (0222) İstanbul - Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Fenerbahçe Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Şişli Büyükdere Cad. APA GIZ Plaza N: 191 K:8 Levent/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Ümraniye İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 Ümraniye Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Kayseri Hunat MAh. Postalar Geçidi Sok. No:1 / 206 Tel: (0352) (pbx) Faks: (0352) Konya - Selçuklu Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Manisa - Merkez Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (0236) (pbx) Faks: (0236) Muğla - Fethiye Babataşı Mah Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) (pbx) Faks: (0252) Samsun - İlkadım Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel: (0362) (pbx) Faks: (0362) Uşak - Merkez İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (0276) (pbx) Faks: (0276)