Günlük Bülten. (0216) Gedik Yatırım Danışmanlığı 26 Aralık Piyasa Gündemi. BIST-100 Güne Başlangıç.

Transkript

1 Günlük Bülten Gedik Yatırım Danışmanlığı 26 Aralık 2018 Piyasa Gündemi Küresel hisse piyasalarında satış baskısı etkisini sürdürüyor. Dün ABD ve Avrupa borsaları Noel nedeniyle işlem görmezken bugün de Avrupa borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Noel tatili nedeniyle küresel likidite düşük seyrediyor. Yurt dışı piyasalardaki görünümün yanında ABD Türkiye ilişkilerine dair haber akışları ve Türkiye nin güney sınırındaki gelişmeler izlenmeye devam edilecek. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta 14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı Önem: Orta Günlük Veriler / BIST 100 Veri Tarihi : Kapanış Günlük Değ. (%) Yılbaşı Değ. (%) BİST , BİST , BIST Banka 116, BIST Sanayi 104, BIST 30 Yakın Vade BIST-100 Kapanış Önceki Kapanış Günlük Değ. % Hacim (mln TL) 1,906 3, Piyasa Değeri (mln TL) 586, , Halka Açık PD (mln TL) 205, , Yabancıların Piyasa Payı BIST-100 Güne Başlangıç 2 0,0 0 0 B IST H a cim 1 4 0,0 0 0 Pazartesi günü yarım gün işlem gören ABD borsalarında yaşanan sert düşüşler Asya piyasalarına sirayet ederken küresel piyasalarda artan satış baskısına bağlı olarak BIST-100 Endeksi de aşağı yönlü bir seyir izledi. Dün Noel tatili nedeniyle likidite düşük seyretti. BIST- 100 dün günü %0,76 lık bir düşüşle tamamlarken işlem hacmi oldukça düşük bir şekilde 1,91 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sabah ABD vadelileri satıcılı bir seyir izliyor. Bugün Avrupa borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Asya piyasalarında satış baskısı etkisini sürdürüyor. Dün endeks kapanışında 5,29 5,30 aralığında bulunan Dolar/TL, 08:40 itibariyle 5,28 li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. BIST-100 Strateji Küresel ölçüde hisse senetlerinde devam eden satışlar BIST i de baskılamaya devam ediyor. Dün desteğinin altına sarkan endeks ara destek olarak izlediğimiz ün hemen altında kapanış gerçekleştirdi. Teknik göstergelerin aşağı yönlü hareketi desteklediği endekste kısa vadede izleyeceğimiz ilk destek bölgesi aralığı iken bu bölgenin de altına sarkılacak olursa satışlar hacimsiz de olsa sertleşebilir. Noel tatili ve ardından yılbaşı sürecinde hacimlerin düşük seyretmesini beklediğimiz endekste ana belirleyici yurtdışı olmaya devam ediyor. Önceki günlerde de ifade ettiğimiz gibi kısa vadeli 22 günlük ortalamanın bulunduğu geçilmeden gün içi yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiği görüşümüzü koruyoruz. Önemli Sektör Şirket Haberleri ASELSAN / ASELS :11:48 Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında güvenlik sistemleri konusunda TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılına kadar tamamlanacaktır. (NÖTR) İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK / ISDMR, EREGL :48:37 Şirket tarafından üretilen ve yine Şirket sınai üretimi için kullanılan elektrik ve kok gazı tüketim miktarı üzerinden belediye tarafından tüketim vergisinin tahakkuktan terkini ve ödenen vergilerin iadesi talebi ile 2012 yılından itibaren her ay açılan davalar, Şirket aleyhine sonuçlanmıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı ilgili davalarda yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir. (EREGL ve ISDMR için SINIRLI POZİTİF) 1 0, , ,0 0 0 BIST-100 Yükselenler Kapanış Günlük Değ. (%) Hacim (mln TL) ITTFH TTRAK ANACM AEFES HEKTS BIST-100 Düşenler Kapanış Günlük Değ. (%) Hacim (mln TL) ISFIN DGKLB GOLTS FLAP ICBCT BIST-100 Hacmi Artanlar Hacimdeki Değ. (%) Kapanış Günlük Değ. (%) HEKTS TMSN TATGD IHLAS ISGYO BIST- 100 Hacmi Hacimdeki Değ. Azalanlar (%) Kapanış Günlük Değ. (%) AEFES TKFEN CCOLA ARCLK OTKAR Makroekonomik Veriler Cari 2018 (T) Büyüme 1,60% 3,00% Enflasyon (TÜFE) 21,62% 20,00% İşsizlik Oranı (Ort) 11,40% 11,10% Cari Denge /GSYH -5,30% -3,80%

2 Günlük Bülten / Piyasalar 26 Aralık 2018 Dolar/TL Dolar/TL kuru dün 5,2772 ve 5,3450 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,2862 seviyesinden tamamladı. Dün sabah saatlerinde kurda yukarı yönlü ataklar görülse de kurun tekrardan 5,29 seviyesinin altında dengelendiğini gördük. Noel tatili nedeniyle piyasaların sığ olması hareketlerin limitli ve hacimsiz olmasına neden oluyor. Sabah 08:25 itibariyle Dolar/TL kuru 5,29 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Kurda bugün 5,2930 seviyesinin altında aşağıda 5,2770 ve 5,2535 noktaları destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 5,3100 i aşan yükselişlerde önce 5,3235 ardından 5,3455 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Günlük Veriler / Kurlar Kapanış Günlük Değ. (%) Yılbaşı Değ. (%) USDTRY EURTRY/Dolar Euro/Dolar Sterlin/Dolar Dolar/Yen Dolar/TL (sağ eksen) Euro /Dolar (sol eksen) EUR/TL (sağ eksen) Faizler ABD Türkiye ilişkilerinde normalleşmeye işaret eden gelişmeler Türkiye özelindeki risk fiyatlamasının azalmasına ve Türk tahvil piyasasına olan ilginin artış kaydetmesine neden oluyor. Bununla birlikte küresel risk iştahındaki zayıf seyir ve güvenli liman talebinin artış kaydetmesi gelişen ülke varlıklarına olan ilgiyi baskılayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Noel tatili nedeniyle likiditenin düşük seyrettiği izleniyor. Dün 2028 uzun vadeli tahvil faizi yatay bir seyir izleyerek dün günü 8 baz puanlık sınırlı bir yükselişle %16,74 ten tamamladı. VIX endeksindeki (korku endeksi) yükseliş güvenli liman talebini artırırken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin aşağı yönlü seyrini sürdürdüğü ve haftanın üçüncü işlem gününde %2,72 seviyelerinde bulunduğu görülüyor. Günlük Veriler / Faizler Kapanış Günlük Değ. Yılbaşı Değ. TCMB AOFM bp 1, bp TAHVIL bp bp Amerika 2 Yıllık bp bp Almanya 2 Yıllık bp 1.03 bp TAHVILUV bp bp Amerika 10 Yıllık bp bp Almanya 10 Yıllık bp bp TAHVILUV (sağ eksen) Am erika 10 Yıllık (sağ eksen) Alm anya 10 Yıllık (sağ eksen)

3 Günlük Bülten / KAP Haberleri 26 Aralık 2018 ASELSAN / ASELS :11:48 Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında güvenlik sistemleri konusunda TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 yılına kadar tamamlanacaktır. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK / ISDMR, EREGL :48:37 Şirket tarafından üretilen ve yine Şirket sınai üretimi için kullanılan elektrik ve kok gazı tüketim miktarı üzerinden belediye tarafından alınan elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahakkuktan terkini ve ödenen vergilerin iadesi talebi ile 2012 yılından itibaren her ay açılan davalar, ilk derece mahkemesinde ve Danıştay'da Şirket aleyhine sonuçlanmış olup, Şirket Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanmıştır. Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı ilgili davalarda yeniden yargılama yapılmasına karar verilmiştir. MİGROS / MGROS :58:44 Şirketin yatırım harcamaları gereksinimlerinde kullanılmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ndan 60 milyon Avro karşılığı Türk Lirası olmak üzere 5 yıl vadeli bir kredi hattı tahsis edilmiştir. ALARKO HOLDİNG / ALARK :52:14 Gönen Hidroelektrik Santrali'nin işletme hakkı TL bedel karşılığında 49 yıllığına şirkete devrolmuştur. DOĞUŞ GAYRİMENKUL / DGGYO :12:53 (1) Şirketin ana ortağı Doğuş Holding aktifinde kayıtlı D Ofis Maslak Binasının KDV hariç TL peşin bedelle satın alınmıştır. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı: 2,2216 TL (2) Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları aktifinde kayıtlı Doğuş Center Etiler Nolu Bağımsız Bölümlerinin KDV hariç TL peşin bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. VERUSA HOLDİNG / VERUS :54:30 (1) Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit Maden işletmeleri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan ruhsat ihalesinden Tokat ili Niksar da bulunan maden (bakır) sahası ruhsatının ihalesini kazanmış olup, bedeli peşin ödenerek ruhsat satın almıştır. (2) Şirketin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim in unvanının 'Standard Boksit Maden işletmeleri'' olarak değiştirilmesine ve TL tutarındaki mevcut ödenmiş sermayesinin TL nakit artırımla TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler: CRDFA (0.29 TL brüt ) temettü verimliliği: % 22.3 Referans Fiyat: 1.01 TL, UMPAS ( TL brüt) temettü verimliliği: % 8.3 Referans Fiyat: 0.52 TL *Kamuyu Aydınlatma Platformu na saat 08:22 ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır. ZORLU ENERJİ / ZOREN :17:02 (1) Şirketin Kırklareli/Lüleburgaz da bulunan doğal gaz yakıtlı kojenerasyon santralinin üretim lisansında yer alan kurulu gücün 125,99 MWe'dan 49,53 MWe'a tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilerek lisans tadil edilmiştir. (2) Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik in Denizli ve Aydın da kurulması planlanan Kızıldere IV Jeotermal Elektrik Santrali'nin önlisansının süresinin 36 aydan 54 aya çıkarılması için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilmiştir. ANADOLU ISUZU / ASUZU :58:03 Şirket "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak teklif değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, şirketin teklifinin geçerlilik tarihi tarihine kadar uzatılmıştır. İŞ BANKASI / ISCTR :46:24 Pay geri alım programı kapsamında ortalama 4.39 TL fiyattan adet alım işlemi gerçekleştirilmiştir. AKSA AKRİLİK / AKSA :41:54 Pay geri alım programı kapsamında ortalama 7.42 TL fiyattan adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. MLP SAĞLIK / MPARK :12:43 Van Eck Associates Corporation, de şirket payları ile ilgili olarak TL fiyattan adet alış işlemi gerçekleştirilmiş olup, sermayedeki payı % 5 sınırını almıştır. EGE ENDÜSTRİ / EGEEN :10:03 Şirketin % 25,499 oranında paylarına sahip olunan Ege Fren deki ortaklık payının % 51' e (% 50,998) çıkartılmasına ve % 25,499 oranındaki paylarının TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. PARK ELEKTRİK / PRKME :48:46 Şirketin işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep/İslahiye de yer alan boksit sahası Cim Madencilik tarafından boşaltılarak şirkete teslim edilecektir.

4 Günlük Bülten / Veri Takvimi 26 Aralık 2018

5 Günlük Bülten 26 Aralık 2018 Yatırım Danışmanlığı Birimi Üzeyir DOĞAN Beste Naz KÖKSAL Mert ALTIOK Elif KAYA Onurcan BAL Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. Yatırım Danışmanı Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı Araştırma Birimi Ali Kerim Akkoyunlu Hasan Şener Emre Akyol Erol Gürcan Ceren Bakçay Eren Ege Ayışık Araştırma Direktörü Araştırma Müdürü Araştırma Müdürü Ekonomist Araştırma Uzmanı Araştırma Uzman Yardımcısı YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. (0216)

6 Günlük Bülten 26 Aralık 2018 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. İlkbahar sok. No: 1 A Blok Yakacık / Kartal / İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Adana-Seyhan Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) (pbx) Faks: (0322) Ankara - Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Antalya - Muratpaşa Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Aydın - Nazilli Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) (pbx) Faks: (0256) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) (pbx) Faks: (0224) Çorum - Merkez Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) (pbx) Faks: (0364) Düzce - Merkez Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (0380) (pbx) Faks: (0380) Elazığ - Merkez Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) (pbx) Faks: (0424) Gedik Private Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Bahçeşehir Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İzmir - Alsancak Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apt. No:139 Kat:3 Alsancak İZMİR Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232) Kocaeli - Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) (pbx) Faks: (0262) Malatya - Battalgazi Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) (pbx) Faks: (0422) Mersin - Akdeniz Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) (pbx) Faks: (0324) Sakarya - Adapazarı Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) (pbx) Faks: (0264) Trabzon - Ortahisar Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel: (0462) (pbx) Faks: (0462) Zonguldak - Ereğli Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Tel: (0372) (pbx) Faks: (0372) Alanya Şekerhane Mah Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Ankara - Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) (pbx) Faks: (0242) Aydın - Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (0256) (pbx) Faks: (0256) Bodrum Yokuşbaşı Mah. Kıbrs Şehitleri Cad. No:19 Bodrum Tel: (0252) (pbx) Faks: (0252) Bursa - Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) (pbx) Faks: (0224) Denizli - Merkez Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) (pbx) Faks: (0258) Edirne - Merkez Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (0284) (pbx) Faks: (0284) Eskişehir - Merkez Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (0222) (pbx) Faks: (0222) İstanbul - Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Fenerbahçe Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) İstanbul - Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Şişli Safter İş Merkezi Buyukdere Cad. Ecza Sok. No: 6 Kat: Esentepe Sisli Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212) İstanbul - Ümraniye İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 Ümraniye Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Kayseri Hunat MAh. Postalar Geçidi Sok. No:1 / 206 Tel: (0352) (pbx) Faks: (0352) Konya - Selçuklu Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Manisa - Merkez Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (0236) (pbx) Faks: (0236) Muğla - Fethiye Babataşı Mah Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) (pbx) Faks: (0252) Samsun - İlkadım Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel: (0362) (pbx) Faks: (0362) Uşak - Merkez İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (0276) (pbx) Faks: (0276)