17 Ağustos Çeyrek GSD Grubu

Transkript

1 17 Ağustos Çeyrek GSD Grubu

2 Kuruluş İlk çeyrek sonu itibarıyla Bin TL Konsolide net kar 2018 İkinci çeyrek sonu itibarıyla Bin TL Aktif Toplamı 2 şirketi ile Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören bir grup 1

3 GSD Holding Faaliyet Alanları Finans Denizcilik Enerji GSD Holding'in temel işlevi iştirak ve bağlı ortaklıklarının orta ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi fonksiyonlarını yerine getirmek ve faaliyetlerini koordine etmektir. 2

4 Kuruluş: 1999 %100 ü Gsd Holding e aittir Toplam Aktifler (2. çeyrek sonu) Bin TL Toplam Net Kar (2. çeyrek sonu) Bin TL 3

5 Kuruluş: 1994 Toplam Aktifler (2.çeyrek sonu) Bin TL %89.55 i GSD Holding e aittir Faktoring Alacakları (2. çeyrek sonu) Bin TL Toplam Net Kar (2. çeyrek sonu) Bin TL 4

6 BIST üyesi Denizcilik hizmetlerinde etkin Kuruluş yılından beri Borsa da işlem görüyor. Toplam Aktifler (2. çeyrek sonu) Bin TL 5

7 125 milyon ABD Doları alım değeri Enerji %15 oranında hisse sahibi Faaliyet alanı elektrik enerjisi üretmek ve satışını gerçekleştirmek EPDK üyesi 6

8 GSD Grubu Finansal Performans * Bin TL Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding Toplamı 6A17'e Göre Değişim Kombine Gelirler **** % Kombine Brüt Kâr % Kombine Faaliyet Kârı ** % Kombine Vergi Öncesi Kâr (19.887) % Kombine Net Kâr (16.495) % Konsolide Net Kâr *** (1.232) % * Grup içi elemeler hariçtir. ** Ticari işlemlere ilişkin kur farkı gelir/gideri dahildir. *** Azınlık kar/zararı dahil edilmeden gösterilmiştir. **** Denizcilik gelirleri, faiz, komisyon, türev işlemlerden kazanç, esas faaliyetlerden diğer gelirler, yatırım faaliyelerinden gelirler, finansman gelirleri, ertelenmiş vergi gelirleri netleştirilmeden (brüt) gösterilmiştir. 7

9 Kombine Gelirler Kombine Gelirler-Bin TL Kombine Gelirlerdeki Sektör Payları - % % 47% % Banking Factoring 6A17 24% Marine Holding 8

10 Kombine Gelirler Sektör Bazında Kombine Gelirler Dağılımı-Bin TL Banking Factoring Marine Holding 6A17 9

11 Kombine Faaliyet Karı Kombine Faaliyet Karı / Zararı bin TL (*) Kombine Faaliyet Kârındaki Sektör Payları bin TL A Banking Factoring Marine 6A17 (*) ve 6A17 grafikleri GSD Holding in kombine faaliyet karını da kapsamaktadır. 10

12 Kombine Faaliyet Karı Sektör Bazında Kombine Faaliyet Karı Dağılımı-Bin TL A17 Banking Factoring Marine (132) 11

13 Kombine Net Kar Kombine Net Kâr/Zarar (*) bin TL Kombine Net Kâr/Zarardaki Sektör Payları - bin TL (16.495) 6A17 Banking Factoring A Marine *Holding kombine net karı/zararı hariç gösterilmiştir. 12

14 Kombine Net Kar Sektör Bazında Kombine Net Karı Dağılımı-Bin TL A17 Banking Factoring Marine (6.980) (16.495) 13

15 Konsolide Net Kar Konsolide Net Kâr/Zarar (*) bin TL Konsolide Net Kar/Zarardaki Sektör Payları - bin TL (**) (1.232) A17 Banking Factoring Marine 6A * Kontrol gücü olmayan paylar hariç gösterilmiştir. **Holding konsolide net kar/zararı hariç gösterilmiştir. 14

16 Konsolide Net Kar Sektör Bazında Konsolide Net Kar Dağılımı-Bin TL A17 Banking Factoring Marine (1.232) (5.741) 15

17 Neden Silopi? - Yakıt maliyetlerinin kontrol edilebilir olması, - Yakıt temininin sürekliliği ve dış kaynaklardan bağımsız oluşu (özellikle kış aylarında doğal gazın kesilmesi/azalması, boru hatlarında basınç düşüklüğü vb.), özellikleri dolayısıyla diğer termik santrallara göre avantajlı konumdadır. Park Holding A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında firmamızın % 15 lik payı için her yıl için en az bin USD tutarında temettü geliri elde edeceği garanti altına almıştır. Türkiye nin asfaltit yakıt sahasından elde edilen yakıtı enerjiye dönüştüren ilk santral 29 Temmuz 2011 tarihli rezerv raporuna göre mevcut saha 41,2 milyon ton rezerve sahip olup bugüne kadar kullanılan asfaltit miktarı ton dur. Asfaltitin kalorifik değeri kcal/kg aralığındadır. Santral kapasitesi toplam 405 MWe olup ihtiyaç duyulan yakıt miktarı yıllık 1,35 milyon ton düzeyindedir. 16

18 GSD Denizcilik A.Ş. Deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren GSD Denizcilik A.Ş. kendi sektöründe ilk ve tek halka açık firmadır yılında, Güney Kore de inşa edilen iki adet DWT kapasiteli kuru yük gemisi, 2014 yılında Çin de inşa edilen 2 adet DWT kapasiteli kuru yük gemisi, 2016 Ağustos döneminde ise 2013 yılında Çin de inşa edilen DWT kapasiteli kuru yük gemisi satın alınmıştır. Firmamız, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu nun (IMO) öngördüğü son teknoloji ve güvenlik kurallarına göre donatılmış, modern şekilde dizayn edilmiş gemilere yatırım yapmayı sürdürmektedir. Mısır, buğday, pirinç, şeker gibi dökme tahıl ürünlerinin yanısıra, suni gübre, kömür, demir cevheri, hurda ve çelik ürünleri gibi hammadde, yarı mamül ve mamüllerden oluşan geniş yelpazedeki malların uluslararası ticaretine aracılık edilmekte olup şeffaf ve kurumsal yapısı ile birlikte denizcilik alanında yapılan doğru yatırımlar, uluslararası alanda birçok büyük firmanın dikkatini çekmiştir. 17

19 GSD Shipping B.V. GSD Shipping B.V., GSD Holding A.Ş. nin bağlı ortaklığı olarak 19 Ekim 2016 tarihinde Hollanda da kurulmuştur. GSD Shipping B.V. tarafından Malta da deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere 21 Kasım 2016 tarihinde Mila Maritime Limited unvanlı şirket kurulmuştur. Mila Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation arasında 2018 yılı Mayıs ayında teslim edilmek üzere, DWT taşıma kapasitesine sahip 1 adet kuru yük gemisi yapımı konusunda 28 Kasım 2016 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır. Gemi 24 Mayıs 2018 tarihinde teslim alınmıştır. 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren time charter (belli bir zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi) kapsamında kiraya verilerek kira geliri elde edilmeye başlanmıştır. GSD Holding A.Ş. nin 07 Mayıs 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında, %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin 20 milyon ABD Doları tutarındaki mevcut sermayesinin 10 milyon ABD Doları nakit artırımla 30 milyon ABD Doları'na ve GSD Shipping B.V. kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon ABD Doları'ndan 40 milyon ABD Doları'na çıkartılmasına karar verilmiş olup artırılan sermayenin tamamı GSD Holding A.Ş. tarafından karşılanmıştır. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Zeyno Maritime Limited'deki paylarının tamamının değerleme raporunda tespit edilen fiyat olan ,06 USD (Amerikan Doları) bedelle ana ortağı olan GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu GSD Shipping B.V. 'ye satılmasına karar verilmiştir. Zeyno Maritime Limited 6 Haziran 2018 tarihinde GSD Shipping B.V.'ye satılmıştır.

20 Yabancı Para Pozisyonu GSD Holding Solo BİN USD GSD Holding Konsolide BİN USD 18

21 Özet Konsolide Finansal Göstergeler bin * bin $* bin TL bin TL Değişim 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2017 % Gelirler %159 Brüt Kâr %23 Faaliyet Kârı %63 Vergi Öncesi Kâr %778 Vergi (net) (3.430) (4.148) (16.948) (5.467) %210 Azınlık Payları Öncesi Net Kâr %962 Azınlık Payları (703) %(138) Azınlık Payları Sonrası Net Kâr %1024 Toplam Varlıklar (**) %17 Toplam Özkaynaklar (**) %20 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar (**) %21 (*) TMS/TFRS ye uygun hazırlanan konsolide bilançoda gösterilen Avro ve Amerikan Doları tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 30 Haziran 2018 tarihindeki 5,3092 TL = 1 EUR ve 4,5607 TL = 1 USD resmi kurları, konsolide gelir, konsolide kapsamlı gelir ve konsolide nakit akış tablolarında gösterilen Avro ve Amerikan Doları tutarlar ise TCMB tarafından duyurulan 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren yıla ait günlük resmi alış kurlarından hesaplanan 4,9416 TL = 1 EUR ve 4,0860 TL = 1 USD ortalama kurları kullanılarak hesaplanmıştır. Denizcilik sektörü gelirleri, faiz gelirleri, komisyon gelirileri, yatırım faaliyetlerinden gelirler brüt olarak gösterilmiştir. (**) 30 Haziran 2017 sütununda gösterilen toplam varlık, toplam özkaynak ve ana ortaklığa ait özkaynak tutarları 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla gösterilmiştir. 19

22 Özet Konsolide Bilanço Göstergeleri bin * bin $* bin TL bin TL Değişim 30 Haziran Haziran Haziran Haziran 2017 % Nakit ve Nakit Benzerleri %41 Finansal Yatırımlar %19 Krediler ve Avanslar %44 Faktoring Alacakları %(17) Maddi Duran Varlıklar %40 Maddi Olmayan Duran Varlıklar %6 Diğer aktif kalemleri %(73) Kısa Vadeli Borçlanmalar %142 Müstakriz Fonlar %43 Alınan Krediler %(28) Uzun Vadeli Borçlanmalar %28 Diğer pasif kalemleri %27 Toplam Varlıklar %17 Toplam Özkaynaklar %20 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar %21 * TMS/TFRS ye uygun hazırlanan konsolide bilançoda gösterilen Avro ve Amerikan Doları tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 30 Haziran 2018 tarihindeki 5,3092 TL = 1 EUR ve 4,5607 TL = 1 USD resmi kurları kullanılarak hesaplanmıştır. **Maddi Duran varlıkların TL si Gsd Denizcilik A.Ş. ye ait gemilerin maliyet bedelinden, TL si Gsd Shipping B.V. ye ait gemilerin maliyet bedelinden oluşmaktadır. ***Uzun vadeli borçlanmaların tamamı Gsd Denizcilik A.Ş. nin kullandığı banka kredileri olup TL tutarında kısa vadeli banka kredisi bulunmaktadır. 20

23 Sektör Bazında Konsolide Bilanço Göstergeleri Bin TL Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding Eliminasyonlar Toplamı Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Krediler ve Avanslar (28.247) Faktoring Alacakları İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar (726) 8 Diğer aktif kalemleri (57.033) ( ) (4.285) Kısa Vadeli Borçlanmalar (4.612) Müstakriz Fonlar (57.033) Alınan Krediler Uzun Vadeli Borçlanmalar (23.635) Diğer pasif kalemleri Toplam Varlıklar ( ) Toplam Özkaynaklar ( ) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ( ) *Kontrol gücü olmayan payların toplamı TL dir. 21

24 Çeyrek GSD Grubu Sektörel Gelişmeler Bankacılık GSD Grubu Şirketleri Yükselen Karlılık Temel Göstergeler Net Kar (Bin TL) Çekirdek Sermaye Yeterlik Oranı Aktif Karlılık Oranı ,78 21,89% ,96 9,00% 6A17 12A17 12A17 22

25 Çeyrek GSD Grubu Sektörel Gelişmeler Bankacılık GSD Grubu Şirketleri Aktif Karlılık Oranı Özkaynak Karlılık Oranı Sermaye Yeterlilik Oranı 21,89% 44,13% 17,78 0,84% 7,95% 16,26 Sektör GSD Sektör GSD Sektör GSD Sektör verileri Haziran 2018 BDDK aylık raporuna göre hazırlanmıştır. 23

26 Çeyrek GSD Grubu Sektörel Gelişmeler Faktoring GSD Grubu Şirketleri Yurtiçi Toplam Ciro (milyon TL) Net Dönem Karı GSD Holding Toplam Ciro A17 12A16 3A17 6A17 9A17 12A17 DOMESTIC FOREIGN 2018 yılının ilk 6 ayında, GSD Faktoring A.Ş. nin yurtiçi faktoring cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %76 artışla 726 milyon TL ye çıkarken, ihracat faktoringi cirosu %141 artışla 7,3 milyon TL olarak gerçekleşti. 30 Haziran 2018 döneminde faktoring faaliyetlerinden elde ettiğimiz net kar/(zarar) bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 artışla 5,4 milyon TL olurken, faktoring alacaklarımız önceki yıl sonuna göre %20 azalışla 289 milyon TL olarak gerçekleşti. 24

27 Çeyrek GSD Grubu Sektörel Gelişmeler Denizcilik GSD Grubu Şirketleri Aktif toplamı (Bin TL) Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar (Bin TL) A17 12A17 25

28 30 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla Sermaye Yapısı % 25,50% 49,86% 20,00% 4,50% 0,00% 0,14% M. Turgut Yılmaz GSD Holding A.Ş. MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Adeo Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi Diğer İmtiyazlı Pay Sahipleri Halka açık 26

29 Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri İletişim Bilgileri Mali İşler ve Yatırımcı ilişkileri Birimi Nilay Tulum Mali İşler Müdürü Sergen Yanar Mali İşler Yetkilisi Faruk Eriş Mali İşler Yönetmeni 27