Ilımlı? Ölçülü? Aşırı Isınma..

Transkript

1 aa^- 3 4 : p a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST BIST DVZSP 4,5833-0,1 EUR/USD 1,2345-0,2 ALTIN 1,341-0,30 PETROL (BRENT) 71,66 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,0949 EUR/USD 1,2379 ( ) %14,40 %14,35 BRENT 71,94 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,786 0,87 S&P 500 2,706 1,07 NASDAQ 7,281 1,74 DAX 12,585 1,57 FTSE 100 7,226 0,39 NIKKEI 21,847 0,06 SHCOMP 3,066-1,41 Bakış Açısı Ilımlı? Ölçülü? Aşırı Isınma da ABD Mart Beige Book raporu açıklanacak olup, Bütün bölgelerde fiyatlar yükseldi, Ücret artışı pek çok bölgede ılımlı seyirde devam etti, ABD ekonomisi Ocak-Şubat döneminde ılımlı ve ölçülü genişledi. Fed sıkı işgücü piyasasının maaşları desteklemesiyle enflasyonda ılımlı artış görüyordu. Hatırlayacak olursak FOMC Tutanaklarında, 1-Ekonomik görünüm faizlerde gelecek birkaç yılda öngörülenden daha hızlı artışa işaret ediyor. 2-Enflasyon önümüzdeki aylarda hedefe yükselecek. 3-Enflasyonda beklenen artış tek başına öngörülen faiz artırım patikasını haklı göstermeyecek. 4- Diğer ülkelerin misilleme ticari eylemleri ABD ekonomisi için aşağı yönlü risk. %2.5 den %2.7 e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme tüketici harcamaları %3.8 den %4 e revize edilmişti. FED 2018 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ %2,7 (ÖNCEKİ %2,5) (f) verisi %2.9 olurken, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.28 FSPX 0.19 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi S&P 500 Beklenen Karlar 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Euro Bölgesi Mart Tüketici Fiyat Endeksi bek yy %1.4 Kanada M Bankası(BOC), faiz kararı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi Erken seçim kararı alınırsa Meclise önerge verilecek.. Önce anyasa komisyonu sonra genel kurula gelecek OHAL Tezkeresi Mecliste görüşülecek.

2 Küresel Piyasalar USDS/TRL 15 Mart tarihinde 2 hafta-3 ay arasında 4.15 seviyelerini hedef verdiğimiz USDTRL sonrası e geri çekilirken, ile yeni zirve yaptı. Mevcut durumda Cuma günkü notumuza paralel yıllık ortalama 4.07 e yönelen kurda Pazartesi önemine dikkat çektiğimiz / 4.12 geçilemedi (2.band), (3.band) olmak üzere tepkiler satış yönlü izlenebilir. Aşağı yönlü hareketin devamında ( altında) satış baskısında bandına satış baskısı devam edebilir. Kısa Vadeli Göstergelerde Zayıflık Devam Ederken, Sıfır Çizgisi Altında Macd Sat Teyidi Açısından Yakından İzlenmelidir (16/04/2018 ) Dün 2.kez lar sonrası görüldü. -7% azalışla M sonrası M beklenen ABD Mart konut başlangıçları %1.9 artışla M 2017 Ekim den beri en çok (4 faiz artışını destekleyebilir yorumları vardı) %1.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Mart sanayi üretimi %0.5, %78.1 den %78 e gerilemesi beklenen ABD Mart KKO %78 oldu. WSJ, ABD, Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak üzere bölgede Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planlıyor. Perşembe 233 binden 226 bine gerilemesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 242 binden (paskalya tatili etkisi) 230 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 233 bin (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 228,250 den 230,000 olmuştu. ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. Trump, "ABD, Kuzey Kore'yle doğrudan konuşmalara başladı" Şirket Haberleri "2018/03 FİNANSAL RAPORLARIN KAP TARİHLERİ 30/04/2018 KO 10/05/2018 K 23 Nisan 2018 Pazartesi günü seans yapılmayacaktır. 19 Nisan 2018 tarihli işlemlerin takası 24 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 20 Nisan 2018 tarihli işlemlerin takası 25 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. CMBTN GARFA CMENT KAPLM KRGYO OGK TRANSTÜRK HOLDİNG özsermayesin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23-1/f bendi kapsamında ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle kottan çıkarılmasına karar verilmiştir. ESEMS tarihli BORSA İSTANBUL A.Ş.nin kararıyla Şirketimizin pazarında işlem gören hisseleri kottan çıkarılmıştır. BRÜT (TL) CELHA 0,32 DITAS 0,08192 PRKAB 0, SEKUR 19/04/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına ISDMR 19/04/2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasına EGGUB ,739,121 PEGASUS'UN işlemlere (seans sonuna) YOLCU kadar brüt SAYISI takas MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON yakın izleme MCTAS.E paylarında 18/04/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/05/2018 tarihli ASELS Yönetim Kurulu Başkanı Haluk GÖRGÜN'ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin %0.4 yanında ve % Nisan beklenen 2018 ABD tarihinden Eylül kişisel itibaren gelir Genel ve harcamalar Müdür olarak % atanmasına (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), İkincil Halka arz süreci kapsamında hazırlanan İzahnameye OLDU bağlantısı üzerinden ulaşılabilir TL nominal değerli paylarının Ak Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım, Halka Arzın 2018 yılının Haziran ayı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Fiyat Aralığı ile Talep toplama yöntemi ile satılacaktır. Halka arzdan edeceği net geliri öncelikli olarak faaliyetlerini geliştirmeye ve büyümeye yönelik olarak kullanacaktır. Yeni teknolojilere yatırım yapılması, savunma sanayisi ile bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren şirket ve işletmelerin devralınması yoluyla önemli teknolojilere yatırım yapmasında kullanılması planlanmaktadır. ORGE Bodrum Yalıkavak / Epique Island Projesi'nin, ihale edilen peyzaj aydınlatma işlerine yönelik olarak verdiği ,34 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin Aralık 2018'de bitirilmesi planlanmaktadır. Ekonomi Haberleri Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama tarihleri 26 Mart 20 Nisan Etap Dolar cinsinden Ekim 2028 vadeli bir tahvil ihracı için 16 Nisan 2018 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve J.P. Morgan a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 24 Nisan 2018 tarihinde hesaplarımıza girecektir. 24 Ekim 2028 vadeli tahvilin kupon oranı %6,125, yatırımcıya getirisi ise %6,20 olmuştur (Hazine) Cumhurbaşkanı Erdoğan ın altınla borçlanma önerisine piyasadan İyi bir sistem dizayn edilirse olabilir yanıtı geldi Dünya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerdiği 26 Ağustos'ta erken seçim gerçekleşirse İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini söyledi. Özel, "İYİ Parti'nin büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye konusunda telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı yetkililerine göre iki lider Suriye konusunda Ankara, Tahran ve Moskova nın başlattığı işbirliğini sürdürme kararı aldılar. AB Komisyonu Türkiye hakkında hazırladığı 2018 yılı ilerleme raporunu yayınladı: Türkiye'nin yargı bağımsızlığı konusunda geçen seneye oranla ciddi bir gerileme kaydettiği, Türkiye'nin bu konuda AB standartlarının çok çok başında olduğu vurgulandı. "Türkiye mülteci ve göçmen konusunda iyi bir yol kat etti. Ekonomide yaşanan büyümenin beraberinde makroekonomik dengesizlikler getirdiğini, 2017 yılının sonuna doğu cari işlem açığının artmasından dolayı ülkenin dış sermayeye bağlı ve ekonominin dışsal krizlere karşı savunmasız kaldığı belirtildi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,76 azalış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 10,0 mlr TL. DESTEK DİRENÇ * (dünkü max) Olası Yeni Dip Arayışında Fırsat Yaratabilecek Seviyeler BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 105,406 25, ,282 25, BIST Aşağı Geçilir(se) Yukarı Geçilir(se) 22 Mov XU100 (111,451.8, 111,621.0, 108,001.1, 108, ), Parabolic SAR (112, ), Parabolic SAR (112,222. 2), Parabolic SAR (112,222.2), Parabolic SAR (112,222.2) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % x September October Nov ember December February March April 5000 x M Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS TAVHL USD TCELL

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10.23 TRT131119T19 %14,30-14,40 seviyesinde işlem gördü. li 10 günlük ortalama sınırında olup MACD sat konumunda. Haftalık 22 gort %13.70 seviyelerindedir I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler: 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği Para Politikası Kurulu Kararı 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu 30 Nisan 2018, /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. -Enerji fiyatları Mart ayında yüzde 0,32 oranında artmıştır. -Akaryakıt fiyatları yüzde 0,53 oranında artış kaydetmiştir. -Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, -Enerji enflasyonundaki artışta büyük ölçüde baz etkileri öne çıkmıştır. Vadeli İşlemler Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış ,2% DİRENÇLER dünkü max Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır DESTEKLER üzerinde kalıcılık referans olabilir/ bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir önceki dip ler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.