İ$SİZLİK GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Çekirdek Tüfe %2.9 ile 2011 den beri en hızlı gidişti...

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,10 BIST ,13 DVZSP 4,2232-0,38 EUR/USD 1,2225-0,10 ALTIN 1,319 0,09 PETROL (BRENT) 66,61 0,14 İ$SİZLİK Bakış Açısı 5 haftanın düşüğü 222 binden 230 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (Tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin, 220 bin 45 Yılın En Düşüğü :1973 Şubat tan beri : 2008 Aralık tan beri en büyük düşüş), 4 haftalık ortalama 228,500 den (224, den beri en düşüktü) 226,000 olmuştu USD/TL 17: ,8025 EUR/USD 1,2193 ( ) %12,95 %13,03 BRENT 64,65 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,023-1,52 S&P 500 2,714-1,11 NASDAQ 7,273-0,78 DAX 12,435-0,44 FTSE 100 7,231-0,69 NIKKEI 22,068-1,44 SHCOMP 3,259-0,99 Haftaya ECB, faiz kararı, yeni çeyreksel tahminleri, QE nin muhtemel olarak sonlanmasının? tartışılması. Ocak ayındaki %1.3 sonrası Şubat Tüfe %1.2 oldu: 2016 dan beri en zayıf gidiş. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,18 FSPX -0,20 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi Çekirdek Tüfe %2.9 ile 2011 den beri en hızlı gidişti... TR Şubat İSO İmalat PMI önc 55,7 Şubat TİM İhracat önc 12,2 mlr$ Şubat İstanbul Perakende Fiyatlar TR Ocak Bankacılık Sektörü Avrupa Konseyi Başkanı, May görüşmesi Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerine sunum 18.00

2 Küresel Piyasalar da Perşembe %0.3 ve %0.2 beklenen ABD Ocak kişisel gelir ve harcamalar verisi izlenecek. ABD Aralık kişisel gelir ve harcamalar %0.4, tüketime bağlı Fed in favori enflasyon göstergesi %1.8 den (Mart tan beri en hızlı artıştı) %1.7 e gerilemesi beklenen PCE Aralık fiyat endeksi %1.7 olmuştu den beri tutmayan %2 enflasyon hedefi var. Harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos tan beri en yüksekti. Çekirdek PCE fiyat endeksinin ise %0.2 den %0.3 e yükselmesi bekleniyor da ABD Ocak inşaat harcamalarının %0.7 den %0.3 e gerilemesi beklenmektedir da Perşembe 59.1 den 58.6 a gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi açıklanacak (60,8 13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs tan beri en yüksekti) %2.6 dan %2,5 e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme 2T %2,5 oldu. FOMC toplantı tutanaklarında, 1- GSYH tahminleri vergi indirimlerinden kaynaklı yukarı yönlü revize edildi. 2- Ocak toplantısında ABD'nin ekonomik görünümünde son dönemde yaşanan toparlanmanın daha fazla faiz artırımı olasılığını artırdığı belirtildi.%3.2 den %2.9 a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi dış ticaret ve stokların büyümeyi aşağı çekmesi ile %2.6 olmuştu. Hatırlayacak olursak büyüme tahmini 2018 %2,1'den 2,5'e çıkmıştı. İtalya pazar günü genel seçim için sandık başına gidiyor. Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin liderliğindeki sağcı Forza Italia ilk sırada, solcu Beş Yıldız Hareketi ise onu takip ediyor. Aşırı sağcı Kuzey Ligi'nin Forza Italia ile koalisyon kurabileceği belirtilirken bu ittifakın parlamentoda destek görmesi zor. Piyasalar için en büyük sürpriz ne olur? İtalya'daki seçimlerin en büyük sürprizi, AB karşıtı Kuzey Ligi partisinin seçimi kazanması olur. Bu durum, AB karşıtlığının yükselmesine ve hatta euro para biriminden vazgeçilmesini isteyen kesimin güçlenmesine yol açabilir Dünya Beyaz Saray İletişim Direktörü İstifa Ediyor. Trump için zaman zaman "beyaz yalanlar" söylediğini kabul etti. ÇİN'DE CAIXIN/MARKITİMALAT PMI ŞUBAT'TA 51.6 (OCAK'TA 51.5, BEKLENTİ 51.3) PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA TUPRS ve ENJSA olarak belirlenmiştir. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ALCAR ve 2017 %0.9 NET beklenen KARI ABD Eylül kişisel TL (2016: gelir ve harcamalar TL) % (2009 Ağustos tan ALCAR 1 TL beri Nominal en yüksek: Değerli iki Paya kasırga Ödenecek sonrası Nakit araç Kar alımının Payı yükselmesi - Brüt(TL) 2,6 ile ), OLDU Şirket Haberleri 01 Mart 2018 Perşembe Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin 2017 yılı 4.çeyrek döneme ilişkin konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi. OLMIP Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 151, Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin Bossa Ticaret T.A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar).- Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). IŞIKLAR ENERJİ Olağanüstü Genel Kurul Işıklar Holding A.Ş.'den alacağının TL tutarındaki kısmının beher itibari değeri 1 Kuruş olan adet pay karşılığı Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesinin GK onayına sunulması. DOAS 2017 YILI NET KARI TL (2016: TL) TLMAN A 23,051,893 ICBCT 2017 NET KARI TL (2016: ,000 TL) SKBNK Ç 38 (71) BRYAT Ç -349,073 JANTSA 2017 NET KARI TL (2016: TL) 2018 yılının Mart ayında taraf bilgisi kapatılacak olan paylar ASELS, PETKM, TAVHL, TOASO, GOODYEAR 2017 NET KARI TL (2016: TL) BİZİM 2017 NET ZARARI TL (2016: TL) EKGYO gerçekleştirmiş olduğu vadeli satışlarından kaynaklanan alacaklarından TL tutarındaki kısmı "gayri kabili rücu" olarak temlik edilerek TL nakit tahsilat yapılmıştır. MERKO GEM Global Yield Fund LLC SCS'ye tahsisli olarak verilmek üzere adet Şirketimiz payı için ortaklık varantı ihraç talebi ile tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuruda bulunulmuştur. BERA.E payları 01/03/2018 tarihinden itibaren 15/03/2018 tarihine kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. YATAS Ç 17 (5) VERUS Standard Enerji Üretim A.Ş. Adana Tufanbeyli Boksit maden rezervine ilişkin değerleme yaptırılması TORUNLAR GYO 2017 NET KARI TL (2016: TL) ZOREN %100 bağlı ortaklığı Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, tarife döneminde yapmayı planladığı yatırımlar için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile yatırım kredisi için görüşmelere başlamıştır. Ekonomi Haberleri İTO: İstanbul'da Ocak'ta perakende fiyatlar aylık %0,87, toptan fiyatlar ise aylık %1,42, artmıştı. Foreks Anketi-Analistlerin Şubat ayı TÜFE tahmini %0, Şubat ayı rakamı %0.81 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık Tüfe %10.35 den %10 seviyesine gerileyecektir. %0.49 ve altındaki rakamlarda ise tek hane enflasyon yakalanacak... Bakan Zeybekci: Gıdanın enflasyon üzerindeki etkisini minimize etmek için çok önemli bir paketi Başbakanımız açıklayacak. Üretimden tüketime kadar olan bölümün, nasıl entegre bir şekilde desteklendiğini, teşvik ettiğimizi, güvence altına aldığımızı önemli bir alanı destek kapsamına alacağız" KDV Kanun Tasarısı bu hafta Meclis e sunulacak. İcra İflas Kanun Tasarısı ise bu hafta kanunlaştırılacak. Tasarıya ilişkin CHP ve MHP nin uyarıları var. Ocak ayında dış ticaret açığı %108,8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi. TCMB Resmi Rezerv Varlıkları, Ocak ayında yüzde 7,1 artarak 115,3 milyar dolar oldu. Döviz varlıkları aylık % 7,1 artarak 88,4 milyar ABD doları oldu. Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Ocak ayında 38.5% artarak 1,46 mn kişi oldu. - K.Turizm Bakanlığı Putin: Erdoğan ın arabuluculuğuyla Doğu Guta dan ilk sivil grubu tahliye ettik Beyaz Saray, çelik ve alüminyum ithalatına ilişkin geniş kapsamlı duyuru yapmayı planlıyor

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,10 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,1 mlr TL. 118,314 dünkü min. 117,854 GAP 116,993 GAP... TRY DESTEK: 115, , , , , ,500 önc dip 111,107 TRY DİRENÇ: 119, , , , ,531 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... USD BAZINDA DİRENÇ: 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib ) X TRY 122, , ,108 BIST-100 USD 31,455 Önceki Tepe /TRY Bazında 119,733 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... XU100 (118,428.1, 119,245.3, 118,314.3, 118, ), Parabolic SAR (113, ), Parabolic SAR (113,244. 1), Parabolic SAR (113,244.1), Parabolic SAR (113,244.1) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% x September October Nov ember December February March 12 x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç PETKM 8,07 8,00-7,97 8,12 8,15 8,26 ZOREN 2,17 2,16 * 2,19 2,21 2,24 2,26 2,39 USD$

4 Sgmk & Faiz Cari İşlemler 12 Aylık 47,1 (33) Milyar $ TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %13,03-13,14 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 artış gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Çin in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC ye yetki vermiştir., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU %0,02 Referans alınabileceğini belirttiğimiz 145,650 e yönelen endekste tepki alımları görüldü. FXU vadeli kontratta ise 145,200 sonrası tepki alımları görüldü. Haftalık bazda 147, , , , ,775 direnç seviyeleridir. Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL lik iç borçlanma Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL lik iç borçlanma Mayıs ayında 3,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Mart Ayı TOPLAM Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.