Vergi İndirimi %2.5+

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,03 BIST ,05 DVZSP 4,2266 0,06 EUR/USD 1, ,10 ALTIN 1,329-0,30 PETROL (BRENT) 67,28 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,8135 EUR/USD 1,2223 ( ) %13,00 %12,95 BRENT 66,25 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,409-1,17 S&P 500 2,744-1,27 NASDAQ 7,330-1,23 DAX 12,490-0,29 FTSE 100 7,282-0,10 NIKKEI 22,389 1,07 SHCOMP 3,292-1,13 Vergi İndirimi %2.5+ Bakış Açısı %2.6 dan %2,5 e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme 2T verisi açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarında, 1- GSYH tahminleri vergi indirimlerinden kaynaklı yukarı yönlü revize edildi. 2- Ocak toplantısında ABD'nin ekonomik görünümünde son dönemde yaşanan toparlanmanın daha fazla faiz artırımı olasılığını artırdığı belirtildi. %3.2 den %2.9 a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi dış ticaret ve stokların büyümeyi aşağı çekmesi ile %2.6 olurken, veri sonrası USDTRL den e gerilemişti. Hatırlayacak olursak 2017 büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e, 2018 %2,1'den 2,5'e çıkmıştı. 21 Mart Fed toplantısında CME de faiz artırım olasılığı ( bp) %86, 19 Aralık toplantısı için bp olasılığı %38 seviyesindedir. ABD 10Y+ % 3 Geçilir(SE)? Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,12 FSPX -0,13 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Büyüme 2017 T %2,5 TR Ocak Dış Tic Deng önc -9.2 mlr$ TR Ocak resmi rezervler 10:00 TR Ocak yabancı ziyaretçi sayısı 11:00 Hazine 3 aylık 'İç Borçlanma Stratejisi ABD Chicago PMI Şubat bek 65 EIA Petrol Stokları önc -1.6 M varil Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek.

2 Küresel Piyasalar %2.9 ile 6 aydaki en yüksek rakam sonrası %2 azalması beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri -3.7% oldu tamamında ise %5.8 ile 6 yıldaki en çoktu. 4 ayda ilk kez düşüş -1.2% sonrası %2 beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri 1,3% olmuştu. %1 e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri %2.2 olurken, çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti. Perşembe 59.1 den 58.6 a gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi açıklanacak (60,8 13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs tan beri en yüksekti) Perşembe %0.3 ve %0.2 beklenen ABD Ocak kişisel gelir ve harcamalar verisi izlenecek. ABD Aralık kişisel gelir ve harcamalar %0.4, tüketime bağlı Fed in favori enflasyon göstergesi %1.8 den (Mart tan beri en hızlı artıştı) %1.7 e gerilemesi beklenen PCE Aralık fiyat endeksi %1.7 olmuştu den beri tutmayan %2 enflasyon hedefi var. Harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos tan beri en yüksekti. ÇEKİRDEK TÜFE DE 3 AYLIK YILLIKLANDIRILMIŞ ARTIŞ %2.9 İLE 2011 DEN BERİ EN HIZLI GİDİŞİ GÖSTERMİŞTİ. Perşembe Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerine Fed'in para politikası ve ekonomiye ilişkin yarıyıl raporunun sunumu Perşembe 5 haftanın düşüğü 222 binden 230 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (Tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin, 220 bin 45 Yılın En Düşüğü :1973 Şubat tan beri : 2008 Aralık tan beri en büyük düşüş), 4 haftalık ortalama 228,500 den (224, den beri en düşüktü) 226,000 olmuştu. FED/POWELL, "FED 12 AYLIK ENFLASYONUN BU YIL YÜKSELMESİNİ, ORTA VADEDE YÜZDE 2 CİVARINDA İSTİKRAR KAZANMASINI BEKLİYOR". ENFLASYONUN GEÇEN YIL DÜŞÜK KALMASININ GEÇİCİ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLANDIĞINI ÖNGÖRÜYORUZ TEKRARLANMASINI BEKLEMİYORUZ.ÜCRETLER DAHA YÜKSEK HIZDA ARTMALI ABD'nin Kuzey Kore Diplomasisinden Sorumlu İsmi İstifa Etti Irak: Kerkük petrolü yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilecek Şirket Haberleri 01 Mart 2018 Perşembe Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin 2017 yılı 4.çeyrek döneme ilişkin konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi. EKGYO GERİ ALIM PROGRAMI , - TL. 36 ay - 0,00 TL 4,00 TL Programın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi:28 Mart 2018 TAVHL 360 milyon Avro bedel karşılığında, Şirketimiz Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme A.Ş.'deki %49 oranındaki hisselerin ve Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş.'deki %48.99 oranındaki hisselerin satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi imzalamıştır. ALYAG Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 75, OLMIP Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 151, Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin Bossa Ticaret T.A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar).- Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. ( (dahil) tarihine kadar). ARMDA Ç 4,424,630 (-278,109) DESPC MERKO Merko Holding A.Ş. tarafından adet Şirketimiz payı ve yine Şirketimiz ortaklarından Aetna SA tarafından adet Şirketimiz payı GEM Global Yield Fund PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN LLC SCS hesabına YILA devredilmiştir. GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 SELEC Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU ADNAC.E paylarında 28/02/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/03/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. CIMSA Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, TEKTU.E payları 28/02/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 14/03/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. ANHYT Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, TV %5.2 BRSAN Ç 59 (12); 2016: 102 mn TL MRSHL CCOLA 2017 NET KARI TL (2016: TL): Coca Cola İçecek, bu yılkonsolide olarak %10-%12 (kur etkisinden arındırılmış) net satış geliri artışı bekliyor. Türkiye operasyonlarında %8 -%10; uluslararası operasyonlarda %12 -%14 (kur etkisinden arındırılmış). FAVÖK marjı: Konsolide olarak hafif artış SISE 2017 NET KARI TL (2016: TL) CUSAN Bağlı Ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum,TEM Turkuvaz Medya Merkezi Projesi'nin cephe işlerini yapacak. Sözleşme konusu işin tahmini keşif bedeli KDV hariç EURO'dur. Ekonomi Haberleri Bakan Zeybekci: Gıdanın enflasyon üzerindeki etkisini minimize etmek için çok önemli bir paketi Başbakanımız açıklayacak. Üretimden tüketime kadar olan bölümün, nasıl entegre bir şekilde desteklendiğini, teşvik ettiğimizi, güvence altına aldığımızı önemli bir alanı destek kapsamına alacağız" KDV Kanun Tasarısı bu hafta Meclis e sunulacak. İcra İflas Kanun Tasarısı ise bu hafta kanunlaştırılacak. Tasarıya ilişkin CHP ve MHP nin uyarıları var. Yeni teknolojik adımlarla bordan kilosu 30 bin dolarlık stratejik ürünler gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en yeni enerji kaynaklarından güneşte YEKA ihalelerine enerji depolama da ekleniyor Sabah Global Ports Holding, işlettiği Karadağ'daki Adria Limanı'nın kapasitesinin artırılması için EBRD'den 20 milyon Euro'luk finansman desteği sağladı- Moody's, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini %3,2'den %4'e, gelecek yıla ilişkin beklentisini %3,3'den %3,5'e revize etti Dişişleri nden Pentagon a Yalanlama: 'Afrin le İlgili Diplomatik Görüşme Yapılmıyor' Çelebi'nin hedefi Hindistan'da sayıları hızla artan havalimanlarında var olmak. 2013'de uluslararası fon Actera ile yüzde ortak olan Çelebi'nin hedefi Hindistan'da sayıları hızla artan havalimanlarında var olmak. En az havalimanında faaliyet göstermek istiyorlar. Hürriyet Koç Holding ve Doğuş Grubu Yunanistan'da rakip oluyor: Balkanlar'ın en büyük limanı Yunanistan'daki Alimos... Geçmiş yıllarda Atina yönetimi tarafından vitrine çıkarılan, satışına ise son anda vize çıkmayan bu liman yine gündemde. Yunanistan Özelleştirme İdaresi (TAIPED) Alimos'a teklifleri aldı.- Dünya

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,03 artış ile 118,832 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,0 mlr TL. 118,460 dünkü min. 117,854 GAP 116,993 GAP... TRY DESTEK: 115, , , , , ,500 önc dip 111,107 TRY DİRENÇ: 119, , , , ,531 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... USD BAZINDA DİRENÇ: 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib ) X TRY 122, , ,569 BIST ,854 Gap.. 119, ,585 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA 7, gap 7,30 7,43 7,71 7, = 8.03 Hedef SAHOL 10,80 10,73 10,67 10,95 gap 11,11 11,18 MACD AL OTKAR 119, ,5 123,8

4 Sgmk & Faiz Cari İşlemler 12 Aylık 47,1 (33) Milyar $ TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %12,95-13,00 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 artış gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Çin in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC ye yetki vermiştir., /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Şubat-Nisan 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU ,775 %0,19 Satışların görülebileceğini belirttiğimiz 147,225 e yönelen endeks 147,000 sonrası 146,225 de dengelendi. Tepki 146,950 ile sınırlı kaldı. DİRENÇLER 149, , ,475 sonraki dirençler. DESTEKLER 146,125 altında 145,650 geri dönüşte referans alınabilir notumuzdu.. 144, , , ,350 altında satış baskısında 138, , ,125 önceki dip/ aylık bazda Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Şubat 2018 Mart 2018 (1) Nisan 2018 (1) Ödemeler 21,5 24,1 5,6 İç Borç Servisi 20,1 6,0 3,8 Anapara 14,7 0,0 1,8 Faiz 5,4 6,0 1,9 Dış Borç Servisi 1,4 18,1 1,9 Anapara 0,2 15,0 0,7 Faiz 1,2 3,1 1,2 Finansman 21,5 24,1 5,6 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 0,4 17,5 1,5 Borçlanma 21,1 6,6 4,2 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 21,1 6,6 4,2 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 16,6 5,3 3,6 Kira Sertifikası (5) 1,9 0,0 0,0 Kamuya Satışlar 2,6 1,4 0,5 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.