Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 8.953, , , , ,4 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 17 Nisan %Değ. Ybb BIST ,8-1,8% -5,7% BIST ,9-1,6% -6,4% VIOP030 Endeks 133,475-1,3% -6,3% S&P ,4 1,1% 1,2% DJI ,6 0,9% 0,3% DAX ,6 1,6% -2,6% RTS 1.121,5 3,3% -2,9% Parite 17 Nisan %Değ. Ybb USD/TRY 4,0941-0,1% 7,8% EUR/TRY 5,0687 0,1% 11,5% ($+ )/TRY 4,5811 0,0% 9,9% EUR/USD 1,2377 0,2% 3,1% Emtia 17 Nisan %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 72,0 0,6% 9,4% Bakır ($/ton) 6.877,0-0,5% -5,1% Altın ($/ons) 1.343,7-0,2% 2,9% Gümüş ($/ons) 16,7-0,2% -1,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) NIBAS 17% BNTAS -20% THYAO 1941 SELGD 17% MCTAS -16% GARAN 1365 MAKTK 15% BEYAZ -14% SASA 652 YESIL 9% DOBUR -13% KRDMD 609 VAKFN 7% KPHOL -11% HALKB 531 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Güne alımlarla seviyesi üzerinden başlangıç yapan endeks, günün devamında erken seçime yönelik haber akışıyla birlikte satış bakısı altında kaldı. Satışlarla seviyesine kadar gerileyen endeks günün sonunda bir miktar toparlanarak kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Beklentinin üzerinde gelen bilançolar ve makroekonomik verilerin etkisi ile dün de yükselişini sürdüren ABD borsaları son 1 ayın en yüksek seviyesinden kapandı. Avrupa tarafında da ABD borsalarındaki olumlu seyrin etkisi ile borsalar Pazartesi günkü kayıpların ardından dün yükselişler gösterdi. İngiltere de istihdam piyasasına yönelik açıklanan verilerin İngiltere Merkez Bankası tarafından faiz artış olasılığını arttırması sonucunda sterlin dolar karşısında zayıflarken, Londra borsası yükselişler gösterdi. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. İngiltere ve Avro Bölgesi nde enflasyon verilerini takip edeceğiz. ABD de ise FED in Bej Kitabı yayınlanacak ve FED üyeleri Dudley ve Quarles in konuşmaları izlenecek. Japonya da beklentilerden iyi gelen dış ticaret verileri ardından alıcılı bir seyir görüyoruz. Çin ise satıcılı seyrediyor. Avrupa ve ABD tarafında alıcılı başlangıçlar görebiliriz. BIST in ise güne yatay bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri IMF, Türkiye nin 2018 yılı büyüme beklentisini %4,4 e yükseltti Sektör ve Şirket Haberleri Doğan Holding (DOHOL) genel kurul toplantısı 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Katmerciler (KATMR) 53,4 mn TL lik sözleşme imzaladı (+) Kısa Kısa Haberler: ORGE, VAKFN Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki İngiltere 11:30 Mar. TÜFE- Aylık % 0,30% 0,40% İngiltere 11:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 2,70% 2,70% Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE- Yıllık % 1,40% 1,10% Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE- Aylık % 1,00% 0,20% ABD 21:00 FED in Bej Kitabı ABD 22:00 Fed Dudley konuşması ABD 23:15 Fed Quarles konuşması /04 12/04 13/04 16/04 17/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika IMF, Türkiye nin 2018 yılı büyüme beklentisini %4,4 e yükseltti IMF, 2018 yılı İlkbahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu yayınladı. Türkiye'nin 2018 yılı için büyüme beklentisi %4,3'ten %4,4'e çıkarılırken, 2019 yılı beklentisi % 4,3'ten %4,0'e indirildi yılı için enflasyon tahmini %9,3 ten %11,4 e yükseltilirken, 2019 yılı için enflasyon tahmini %10,5 olarak açıklandı. Cari açık/gsyh beklentisi 2018 için %4,6'dan %5,4 seviyesine revize edilirken 2019 tahmini %4,8 olarak açıklandı. İşsizlik oranı tahmini 2018 için %10,7 olarak korunurken, 2019 yılı için de aynı seviye öngörüldü. Gelişmekte olan ülkeler için büyüme beklentisi 2018 de %4,9, 2019 da ise %5,1 olarak açıklandı sonrasında da, gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin %5 civarında dengeleneceği öngörüldü. Gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun 2018 de, 2017 deki %4 seviyesinden, %4,6 ya yükseleceği tahmin edildi. Önümüzdeki dönemde ticaret savaşlarının küresel anlamda tüm ekonomiler için ciddi risk unsuru olduğu belirtildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Doğan Holding (DOHOL) genel kurul toplantısı 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Medya varlıklarının satışına ilişkin Rekabet Kurumu kararına bağlı olarak devir ve satış işlemlerinin onayına ilişkin gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısının 11 Mayıs saat 11:00 da toplanacağı belirtildi. Katmerciler (KATMR) 53,4 mn TL lik sözleşme imzaladı (+) Şirket, Karayolları Genel Müdürlüğü ile 53,4 mn TL tutarında Damperli Kamyon, Tuz Serici, Ön Kar Bıçağı ve Yan Kar Bıçağı alımına yönelik sözleşme imzaladı. Sözleşme konusu teslimatlar 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Yorum: Söz konusu sözleşme tutarı Şirketin 2017 yılı net satış gelirlerinin %30 una denk gelmekte olup, hisse performansına olumlu yansımasını bekliyoruz. Kısa Kısa Haberler: (+) Orge Enerji (ORGE): Şirketin 15 mn TL+KDV sözleşme büyüklüğü ile devam eden işleri arasında yer alan Epique Island Projesi'nin, ihale edilen peyzaj aydınlatma işlerine yönelik olarak verdiği 1,44 mn TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığını belirtti. İşin Aralık 2018'de bitirilmesinin planlandığı açıklandı. Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN): Şirket Yönetim Kurulu nun, 2017 yılı net karından toplam 31 mn TL olmak üzere %28,44 oranında pay biçiminde (bedelsiz) kar payı dağıtma kararı aldığı açıklandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 18 Nis. ABD 00:40 Fed Bostic konuşması 18 Nis. Japonya 02:50 Mar. Dış Ticaret Dengesi 70, mlr 2,6 mlr 18 Nis. İngiltere 11:30 Mar. TÜFE- Aylık % 94,12 0,30% 0,40% 18 Nis. İngiltere 11:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 95,29 2,70% 2,70% 18 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,71 0,10% 0,00% 18 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 82,35 2,30% 2,60% 18 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE- Yıllık % 95,35 1,40% 1,10% 18 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE- Aylık % 83,72 1,00% 0,20% 18 Nis. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı 18 Nis. ABD 22:00 Fed Dudley konuşması 18 Nis. ABD 23:15 Fed Quarles konuşması 19 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Şub. Cari Denge 40,00 12,8 Mlr 19 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 78,82-0,20% 0,60% 19 Nis. Türkiye 14:30 Nis. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 80,00 9,49% 19 Nis. ABD 15:00 Fed Brainard konuşması 19 Nis. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 19 Nis. ABD 15:30 Nis. Philadelphia FED İmalat Endeksi 79,69 21,00 22,30 19 Nis. ABD 16:30 Fed Quarles konuşması 19 Nis. ABD 17:00 Mar. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,59 0,30% 0,60% 20 Nis. ABD 01:45 Fed Mester konuşması 20 Nis. Japonya 02:30 Mar. TÜFE - Yıllık % 83,33 1,10% 1,50% 20 Nis. Almanya 09:00 Mar. ÜFE - Yıllık % 54,24 2,00% 1,80% 20 Nis. Almanya 09:00 Mar. ÜFE - Aylık % 55,93 0,20% -0,10% 20 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Konut Satışları 50,00 96 Bin 20 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Konut Satışları- Yıllık % 50,00-5,40% 20 Nis. Türkiye 10:00 Nis. Tüketici Güven Endeksi 50,00 71,3 20 Nis. ABD 16:40 Fed Evans konuşması 20 Nis. Avro Bölgesi 17:00 Nis. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,40-0,10 0,10 23 Nis. Almanya 10:30 Nis. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 90,00 58,2 23 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Nis. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 56,6 23 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Nis. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 70,00 54,9 23 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Nis. Markit PMI Bileşik 72,09 55,2 23 Nis. ABD 15:30 Mar. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 64,06 0,9 23 Nis. ABD 16:45 Nis. Markit PMI İmalat- Öncü 90,00 55,6 23 Nis. ABD 17:00 Mar. 2. EL Konut Satışları 88,28 5,55 mn 5,54 mn 23 Nis. ABD 17:00 Mar. 2. El Konut Satışları - Aylık % 52,34 0,20% 3,00% 24 Nis. Almanya 11:00 Nis. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 114,7 24 Nis. Türkiye 14:30 Nis. Reel Kesim Güven Endeksi 55,88 111,9 24 Nis. Türkiye 14:30 Nis. Kapasite Kullanımı 67,65 77,8% 24 Nis. ABD 16:00 Şub. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 47,66 205,1 24 Nis. ABD 17:00 Mar. Yeni Konut Satışları 90, Bin 618 Bin 24 Nis. ABD 17:00 Mar. Yeni Konut Satışları- Aylık% 48,44 1,90% -0,60% 24 Nis. ABD 17:00 Nis. Richmond Fed Sanayi Endeksi 71,88 18,0 15,0 24 Nis. ABD 17:00 Nis. CB Tüketici Güven Endeksi 93,75 127,0 127,7 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK Mehmet Emin ZÜMRÜT Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK Selahattin AYDIN SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr Mehtap İLBİ MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr Tuğba SAYGIN TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr Serap KAYA SERAP.KAYA@vakifyatirim.com.tr Nazlıcan ŞAHAN NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Kıdemli Analist Kıdemli Analist Analist Teknik Strateji, Çimento, Cam Enerji, Telekomünikasyon, Havacılık, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Bankacılık, Sigortacılık, GYO Otomotiv, Beyaz Eşya, Demir Çelik, Perakende, Gıda-İçecek Makro Ekonomi, Strateji, SGMK Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş ISTANBUL Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi bir bütündür Sayfa 5 / 5 manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.