Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 7.223, , , , ,9 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 12 Haziran %Değ. Ybb BIST ,0-1,4% -17,4% BIST ,0-1,4% -17,6% VIOP030 Endeks 117,400-1,9% -17,6% S&P ,9 0,2% 4,2% DJI ,7 0,0% 2,4% DAX ,3 0,0% -0,6% RTS 1.142,0-0,6% -1,1% Parite 12 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 4,5906 0,4% 20,9% EUR/TRY 5,4005 0,2% 18,8% ($+ )/TRY 4,9949 0,3% 19,8% EUR/USD 1,1743-0,3% -2,2% Emtia 12 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 75,7-0,3% 16,2% Bakır ($/ton) 7.222,0-0,5% -0,3% Altın ($/ons) 1.294,8-0,1% -0,9% Gümüş ($/ons) 16,8-0,4% -0,7% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) YUNSA 20% BALAT -11% THYAO 1064 INTEM 20% CLEBI -7% ASELS 674 VAKKO 20% FLAP -6% GARAN 485 EGCYO 17% LKMNH -6% KRDMD 478 BEYAZ 15% THYAO -6% PETKM 257 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /06 7/06 8/06 11/06 12/ BIST, güne seviyesi üzerinden hafif satıcılı bir başlangıç yaptı. Günün genelinde gözlenen satış baskısıyla bir ara altına sarkan BİST, kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dünkü tarihi görüşmesinin ardından taraflar arasında henüz içeriği açıklanmayan bir anlaşma imzalandı. Piyasaların bu görüşmeye tepkisi çok sınırlı oldu. Böylece dün Avrupa da borsalar karışık bir görünümle kapanırken, gösterge endeks hafif satıcılı günü tamamladı. ABD de ise kritik Fed faiz kararı öncesinde Dow Jones sınırlı değişim gösterirken, S&P ve Nasdaq ise yükselişler gösterdi. Bugün yurt içinde nisan ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Piyasanın beklentisi aylık bazda %0,7, yıllık bazda ise %6,2 artış olacağı yönünde bulunuyor. Avro Bölgesi nde de sanayi üretimini takip edeceğiz. Bugün ABD de Fed faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Powell ın basın toplantısı izlenecek. Küresel piyasalar Fed in 25 baz puan faiz artımını fiyatlamış durumda ancak Powell ın açıklamaları yakından takip edilecek. Sabah saatlerinde Çin de negatif, Japonya da ise pozitif bir seyir görüyoruz. ABD ve Avrupa da alıcılı başlangıçlar görebiliriz. BIST in ise düne benzer hafif satıcılı bir açılış yapabileceğini düşünüyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Haberler: BAGFS, ISGYO, KATMR, SOKM Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 0,21% Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 7,64% İngiltere 11:30 May. TÜFE- Yıllık % 2,40% 2,40% Avro Bölgesi 12:00 Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 0,50% Avro Bölgesi 12:00 Nis. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 2,90% 3,00% ABD 15:30 May. ÜFE - Aylık % 0,30% 0,10% ABD 15:30 May. ÜFE - Yıllık % 2,90% 2,60% ABD 21:00 Haz. Fed Faiz Kararı (Üst Sınır) 2,00% 1,75% ABD 21:00 Haz. Fed Faiz Kararı (Alt Sınır) 1,75% 1,50% ABD 21:30 Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Haberler: (=) Bagfaş (BAGFS): Şirket, Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere Ardor Intertrade LP firmasından 1,1 mn $ tutarında ton NPK ve ton DAP gübresi siparişi aldığını bildirdi. Sevkiyatın Haziran ayında tamamlanması planlanmakta olup, ödemenin mal mukabili olduğu bildirildi. Yorum: Söz konusu sipariş bedeli Şirketin son 12 aylık cirosunun yaklaşık %1 i ile küçük bir kısmına denk geldiğinden hisse fiyatına önemli bir etkide bulunmasını beklemiyoruz. (=) İş GYO (ISGYO): Şirket İstanbul Kartal ilçesinde bulunan 1.204,05 m2 yüz ölçümlü Kartal arsasının 4,5 mn TL+KDV bedel üzerinden satılmasına karar verildiğini açıkladı. Yorum: Satılan gayrimenkulün şirketin toplam gayrimenkul portföyü içerisindeki payının sınırlı olması nedeniyle gelişmeyi nötr olarak değerlendiriyoruz. Şirket in 2018 ilk çeyrek sonu itibariyle net borcu 1,22 mlr TL düzeyindedir. (+) Katmerciler (KATMR): Şirket, Milli Savunma Bakanlığı ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Zırhlı/Zırhlandırılmış Dozer projesinin tedariki maksadıyla 24,3 mn TL tutarında sözleşme imzaladığını bildirdi. Yorum: Söz konusu sözleşme tutarı Şirketin son 12 aylık cirosunun %13,3 üne denk gelmekte olup, hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. (=) Şok Marketler (SOKM): 8 Haziran 2018 Cuma günü yapılan Şok Marketler hisse alımında edinilen hisseler için halka arzda belirtilen 18 aylık Pay Devir Kısıtı periyodu geçerli olduğu, bu sürenin sonunda piyasada oluşan hisse fiyatının alım bedelinden düşük olması durumunda fark satıcı tarafından şirkete ödeneceği açıklandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 13 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 73,53 0,21% 13 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 58,82 7,64% 13 Haz. İngiltere 11:30 May. TÜFE- Yıllık % 95,29 2,40% 2,40% 13 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,12 0,50% 13 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 60,47 2,90% 3,00% 13 Haz. ABD 15:30 May. ÜFE - Aylık % 86,72 0,30% 0,10% 13 Haz. ABD 15:30 May. ÜFE - Yıllık % 68,75 2,90% 2,60% 13 Haz. ABD 21:00 Haz. Fed Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,66 2,00% 1,75% 13 Haz. ABD 21:00 Haz. Fed Faiz Kararı (Alt Sınır) 80,00 1,75% 1,50% 13 Haz. ABD 21:30 Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı 14 Haz. Çin 05:00 May. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,97 9,60% 9,40% 14 Haz. Çin 05:00 May. Sanayi Üretimi- Yıllık % 81,08 7,00% 7,00% 14 Haz. Japonya 07:30 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,89 2,50% 14 Haz. Almanya 09:00 May. TÜFE- Yıllık % 88,14 2,20% 2,20% 14 Haz. Fransa 09:45 May. TÜFE- Yıllık % 94,59 2,00% 2,00% 14 Haz. Avro Bölgesi 14:45 Haz. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz kararı 97,67 0,00% 0,00% 14 Haz. Avro Bölgesi 15:30 AMB Başkanı Draghi'nin basın toplantısı 14 Haz. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,44 14 Haz. ABD 15:30 May. Perakende Satışlar -Aylık% 92,19 0,40% 0,20% 14 Haz. ABD 15:30 May. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,91 0,50% 0,30% 14 Haz. Türkiye Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul yarım gün açık olacak 15 Haz. Japonya 06:00 Haz. BOJ Para Politikası Toplantısı 66,67-0,10% 15 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Nis. Dış Ticaret Dengesi 25,58 21,2 mlr 15 Haz. Avro Bölgesi 12:00 May. TÜFE- Yıllık % 95,35 1,90% 1,20% 15 Haz. Avro Bölgesi 12:00 May. TÜFE- Aylık % 83,72 0,50% 0,30% 15 Haz. ABD 15:30 Haz. New York FED Sanayi Endeksi 82,81 18,00 20,10 15 Haz. ABD 16:15 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 89,06 0,30% 0,72% 15 Haz. ABD 16:15 May. Kapasite Kullanımı 62,34 78,20% 78,00% 15 Haz. ABD 17:00 Haz. Michigan Tüketici Güven Endeksi 94,53 98,40 98,00 15 Haz. Türkiye Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul işleme kapalı olacak 18 Haz. Japonya 02:50 May. Dış Ticaret Dengesi 70, mlr 18 Haz. Türkiye 10:00 Mar. İşsizlik Oranı 76,47 10,60% 18 Haz. Türkiye 11:00 May. Bütçe Dengesi 38,24-2,8 mlr TL 18 Haz. Avro Bölgesi 20:30 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 19 Haz. Avro Bölgesi 11:00 Nis. Cari Denge 20,93 40,6 mlr 19 Haz. Avro Bölgesi 11:00 AMB Başkanı Draghi'nin konuşması 19 Haz. Türkiye 14:30 Nis. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 11,76 0,59% 19 Haz. ABD 15:30 May. Konut Başlangıçları 89, Bin Bin 19 Haz. ABD 15:30 May. İnşaat İzinleri 62, Bin Bin Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK Mehmet Emin ZÜMRÜT Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK Selahattin AYDIN SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr Mehtap İLBİ MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr Tuğba SAYGIN TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr Serap KAYA SERAP.KAYA@vakifyatirim.com.tr Nazlıcan ŞAHAN NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr Müdür Müdür Yardımcısı Kıdemli Analist Kıdemli Analist Analist Teknik Strateji, Çimento, Cam Enerji, Telekomünikasyon, Havacılık, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Bankacılık, Sigortacılık, GYO Otomotiv, Beyaz Eşya, Demir Çelik, Perakende, Gıda-İçecek Makro Ekonomi, Strateji, SGMK Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş ISTANBUL Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi bir bütündür Sayfa 5 / 5 manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.