BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP,

Transkript

1 BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR. FON TARAFINDAN HEDEFLENEN %100 ANAPARA KORUMASI KESİN BİR TAAHHÜT NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR VE FONUN YATIRIM DÖNEMİNİN SONUNDA GERÇEKLEŞMEME RİSKİ BULUNMAKTADIR. YATIRIMCILAR, FONA YATIRIM YAPMADAN ÖNCE, FONUN, BU İZAHNAMEDE AÇIKLANAN RİSKLERİNİ VE DİĞER ÖZELLİKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIDIRLAR. AKBANK T.A.Ş.'NİN B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ YATIRIM FONU ADET 1. TERTİP 1. İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR Akbank T.A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 13/11/2007 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna sicil numarası altında kaydedilen fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ters repo ve Kurulca uygun görülen diğer finansal varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2007 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile kurulmuş Akbank T.A.Ş.'nin B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Yatırım Fonu 1. tertip 1. ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine duyurudur. Fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren 1. tertip adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 16./11/2007 tarih ve KB.446/1118 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü : Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin içtüzükte belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı fonlar KORUMA AMAÇLI FON olarak adlandırılır. 2. Fonun Tipi : B Tipi 3. Fon Tutarı : YTL 4. Süresi :.Süresizdir 5. Fon Portföy Yöneticisinin Unvanı: Ak Portföy Yönetimi A.Ş: 6. Talep Toplama Dönemi: 26/ /12/2007 tarihleri arasıdır. 7. Yatırım Dönemi: 13/12/ /12/2008 tarihleri arasıdır (357 gün) 1

2 II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ: Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği nin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Fonun amacı, yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlayabilmektir. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, fon portföyünün yaklaşık olarak %86 sı ile hazine bonosu veya devlet tahvili, fonun halka arz sürecinde uygun vade ve getiride hazine bonosu veya devlet tahvili bulunmaması durumunda borsa dışı ters repo sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık %14 ü ile Tebliğ de belirlenmiş olan niteliklere sahip İMKB-30 Endeksine ve Dolar Kuruna (USD/YTL) dayalı opsiyon sözleşmesi yurt içinde ya da yurt dışında borsa dışından satın alınacaktır. Ayrıca, fonun nakit ihtiyaçlarının karşılanması için bulundurulacak tutarlar karşılığı T.C. Hazine Bonosu ve Devlet tahvili alınabilecektir. Fonun portföy yapısı statik ve portföy yönetim şekli pasif olacaktır. Talep toplama dönemini takip eden dönemde fon portföyü oluşturulacaktır. Talep toplama dönemi sonrasında fona giriş ve çıkış olmayacağından fonun portföy yönetim stratejisi, portföy yapısı ve türünde yatırım dönemi süresince değişiklik yapılmayacaktır. Opsiyon sözleşmelerinde, getiri opsiyonun dayanak varlığının getirisi ile aynı olmayabilir. Bunun temel nedeni yatırımın doğrudan dayanak varlığa değil, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı dayanak alan bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla, Fon portföyüne yansıtılacak getiri tamamiyle opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre oluşacaktır ve iştirak oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İştirak oranı, yatırımcının getiriye katılım oranı olarak adlandırılabilir. Bu oran, talep toplama dönemi sonrasında portföyün oluşturulmasını takiben kesinleşecektir. %60-%90 aralığında gerçekleşmesi beklenen yatırımcı bu oranın portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşulları sebebiyle bu aralığın dışında olabileceğini kabul eder. Opsiyon sözleşmesine göre; - IMKB 30 Endeksinin, talep toplama süresinin son günündeki ilk seans kapanışı ile Dolar kurunun (USD/YTL) talep toplama süresinin son günündeki değeri başlangıç seviyesi olarak kabul edilir. - Ayda bir defa yapılan gözlem günlerinde IMKB 30 endeksinin ve Dolar kurunun (USD/YTL) değerleri, başlangıç seviyeleri ile karşılaştırılarak performansları hesaplanır. Bu performanslardan aylık olarak yapılan her gözlem için büyük olanı seçilir ve bunların ortalaması alınır. - Eğer 12 aylık ortalama sıfırdan küçükse yatırımcı anaparasının üzerinde başka bir getiri elde edemeyecek; ortalama sıfırdan büyükse bir getiri oluşacaktır. Yukarıda yer verilen oranlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğinden, kesinleşen portföy dağılımı, iştirak oranı, İMKB 30 Endeksi nin başlangıç değeri ile gerekli görülen diğer bilgiler, en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır. 2

3 KURUCU VE YÖNETİCİ, YUKARIDA YER VERİLEN YATIRIM AMACININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN EN İYİ GAYRETİ GÖSTERECEKTİR. ANCAK SÖZ KONUSU YATIRIM HEDEFİNİN GERÇEKLEŞMEME OLASILIĞI BULUNMAKTADIR. III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ: Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fonla ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Yatırımcıların fonun maruz kaldığı temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda fon fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Temel yatırım riskleri ve fon yönetim stratejisi ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve hesaplama örneklerine, katılma payı alım satımı yapılan yerlerden temin edilebilecek fon izahnamesinde ayrıntılı olarak yer verilmektedir. IV. HEDEFLENEN ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI: %100 anapara koruma hedefi sadece ilan edilen yatırım döneminin bitiş tarihi için geçerlidir. Yatırımcıların yatırım döneminin bitiminden önce fondan erken çıkışına kesinlikle izin verilmez. V. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER: Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile halka arz edilecektir. Yatırım dönemi süresince alım satım talimatı kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, talep toplama dönemi sonunda katılma payı alan yatırımcıların, yatırım döneminin bitimine kadar fonda kalmaları gerekmektedir. Talep toplama döneminde uygulanacak alım satım esasları ise aşağıdaki gibidir. Katılma paylarının alım satımına aracılık edecek kuruluşlar aracılığıyla iletilen talimatlar için de bu bölümde yer verilen alım satım esasları geçerli olacaktır: 1.1. Alım Talimatları: Talep toplama dönemi, başlangıç tarihi 26/11/2007, bitiş tarihi 12/12/2007 dir. Pay alım talepleri mesai saatleri içinde (talep toplamanın son gününde saat a kadar) kabul edilecektir. Katılma payı satın alınmak istenmesi halinde bu izahnamede ilan edilen alım satım yerlerine başvurularak talep formu doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Emir iptali için ise yazılı talimat verilmelidir. Asgari pay alım limiti paydır ve bir payın satış fiyatı YTL (1 Ykr) dir Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Katılma payları bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilecektir. Alım talimatları, talep toplamanın bitimini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Katılma paylarının yatırımcıların hesabına geçtiği gün Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yapılacaktır. Tüm katılma payı alım talimatlarına müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Dolayısıyla, talep toplama süresinin sonunda talep tutarının fon tutarını aşması durumunda fon tutarı kadar kısmı talebe dönüştürülecek, talepler emir önceliğine göre gerçekleştirilecektir Nemalandırma Esasları: Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına Akbank T.A.Ş. B Tipi Likit Fonda nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30 a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30 dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Nema tutarı, talep toplama dönemini takip eden ilk iş günü yatırımcının hesabına nakit olarak geçecektir. 3

4 1.4. Alım Talimatlarının İptal Edilme Esasları: Talep toplama döneminin herhangi bir anında yatırımcılar tarafından iletilen talepler, talep toplama süresinin son günü saat 12:00 a kadar yatırımcı tarafından iptal edilebilecektir. Talebin iptal edilmesi durumunda talep tutarı ve neması yatırımcıya likit fon üzerindeki blokaj kaldırılarak iade edilir Katılma Payı Bedellerinin Ödenme Esasları: Yatırım döneminin bitiminden bir gün önce tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatları yaratılacak ve katılma payı bedelleri takip eden iş günü YTL tutarı nakit olarak yatırımcıların Kurucu nezdindeki YTL mevduat hesaplarına geçecektir. Alım satıma aracılık yapan Citibank ve Bank Millenium, Akbank mevduat hesapları üzerinden işlem yapmakta olup yatırım dönemi sonunda nakit tutarlar kurumların kurucu nezdindeki mevduat hesaplarına geçecektir. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılan işlemler Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yatırım hesapları üzerinden gerçekleştirilecek olup, yatırım dönemi sonundaki fon tutarı yatırımcının Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki yatırım hesabına geçecektir Halka Arzın İptali : Halka arz, talep toplama döneminde YTL nin altında kalınması veya piyasa şartlarının fonun yatırım stratejisine uygun enstrümanlara daha önce öngörülen uygun koşullarda yatırım yapılmasına imkan sağlamaması halinde, kurucunun kararı ile, talep toplamanın son günü saat 17:00 itibariyle iptal edilebilir.. Talep toplamanın iptal edilmesi halinde, bu durum, ortaya çıktığı gün, Kurucunun internet sitesinde, fonun kamuyu sürekli bilgilendirme formu aracılığıyla ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle yatırımcılara duyurulur ve konu hakkında Kurula bilgi verilir. Böyle bir durumda, toplanan paralar neması ile birlikte yatırımcılara iade olunur. Nemalandırma Akbank B Tipi likit Fon ile yapılacağından; bu iade işlemi yatırımcı hesaplarındaki likit fonların üzerindeki satış blokajının kaldırılması şeklinde olacaktır. 2. Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği, Pay Değerinin İlan Edileceği ve Katılma Payı Alım Satımının Yapılacağı Yerler : UNVAN ADRES TELEFON NO Akbank T.A.Ş. Sabancı Center 4.Levent/İstanbul Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri Inönü Cad. No: Gümüşsuyu/İstanbul Citibank A.Ş. ve tüm şubeleri Millennium Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tüm Şubeleri İnkılap Mah. Yılmaz Plaza Ö.Faik Atakan Cd. No: Ümraniye / İstanbul Abdi İpekçi Cad. No: Maçka/İstanbul

5 3. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları: KURUCUNUN UNVANI ADRES TELEFON NO Akbank T.A.Ş. Sabancı Center 4.Levent/İstanbul YÖNETİCİNİN UNVANI ADRES TELEFON NO Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Center 4.Levent/İstanbul Bu sirkülerde yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.. ( ) CEM YALÇINKAYA FON KURULU BAŞKANI ARGUN EĞMİR FON KURULU ÜYESİ 5