Birlikten Haberler. Sektörden Haberler. Üyelerden Haberler. sayfa 1. sayfa 5. sayfa 4

Transkript

1 Birlikten Haberler sayfa 1 Sektörden Haberler sayfa 4 Üyelerden Haberler sayfa 5 EYLÜL 2015 I SAYI 157 I ISSN aylık bültenidir Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Faaliyetlerinde Bulunan Üyelerimizle Toplantı Gerçekleştirildi Değerli Gündem okurları, Yaz ayları geçmiş yıllardan farklı olarak sakin geçmiyor. Bir yanda küresel büyümeye ilişkin Çin kaynaklı kaygıların yarattığı volatilite diğer yanda sermaye piyasası mevzuatımızla ilgili yeni düzenlemeler Ağustos ayında gündemimizi belirledi. Devamı arka sayfada... Birliğimiz, kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetlerinde bulunan üye temsilcilerinin katılımıyla 27 Ağustos 2015 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi. Birlik merkezinde yapılan toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanarak sektörümüzün görüş ve önerilerine açılan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı ve Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı nda kaldıraçlı alım satım faaliyetlerine yönelik yer alan düzenlemeler değerlendirildi. Halka Arz İlkeleri Çalışma Grubunun Görüş ve Önerileri SPK ya İletildi TSPB Halka Arz İlkeleri nin güncellenmesi ve halka arz faaliyetlerinin nitelik ve performanslarına yönelik mevcut sorunların değerlendirilerek görüşlerin paylaşılması amacıyla, Aracı Kurumlar Meslek Komitesi altında ayrı bir Çalışma Grubu kuruldu. Halka Arz İlkeleri Çalışma Grubu, belirlenen hedefler doğrultusunda halka arzların nitelik ve nicelik olarak artırılmasını destekleyecek görüş ve önerileri oluşturarak, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) değerlendirmelerine sundu. f TSPBResmiSayfasi TSPB

2 Birlikten Haberler Sermaye Piyasası Kurulu, bu ay içerisinde, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği ni yayınladı. Ayrıca, Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı ve Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı nı da görüşe açtı. Bu tebliğlerle, özellikle kaldıraçlı alım-satım işlemleriyle ilgili yeni düzenlemeler geliyor. Bu konularda, üyelerimizin görüşlerini almak üzere toplantılar düzenledik. Oluşan görüşleri bu ay içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu ile paylaşacağız. Öte yandan, gündemdeki bir başka konu da, Borsa İstanbul un yeni yazılıma geçecek olması. Borsa İstanbul bu yazılıma geçiş tarihini 21 Eylül 2015 olarak açıkladı. Bu kapsamda, üyelerimiz ve Borsa İstanbul arasında geçişin zamanında ve sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesi için 21 Ağustos 2015 tarihinde bir toplantı düzenlendi. Üyelerimizin bu konuda yaşadığı sorunları Borsa İstanbul ile paylaşıyoruz. Üzerinde çalıştığımız bir başka konu da halka arzlar. Önceki yıllarda halka arzlarda yaşanan bazı olumsuz sonuçlar sektörümüzü etkilemiş ve yatırımcılarımızın piyasaya duyduğu güveni zedelemişti. Birlik olarak bu konuda ilkeler oluşturup, 2013 yılında kamuoyuyla paylaşmıştık. Buna ek olarak, Halka Arz İlkeleri Çalışma Grubunu oluşturduk. Bu grup, halka arzların nitelik ve niceliğini artırmak için çözüm önerileri içeren bir rapor hazırladı. Ağustos ayında Kurul a iletilen raporda, değerleme ve fiyat tespiti, yüklenim, tahsis grupları ve satış sonrası fiyat istikrarı gibi konularda öneri ve görüşler yer alıyor. Bu vesileyle, Çalışma Grubumuzun tüm üyelerine yaptıkları çalışma için sektörümüz adına teşekkür ediyorum. Değerli okurlar, İstanbul u finans merkezi yapma hedefi için sektörde yapılan çalışmalar hız kazanıyor. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı kapsamında farklı eylem planları yer alıyor. Bu eylem planlarıyla sektörümüzde ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip donanımlı personel sayısının artırılması amaçlanıyor. Eylül ayı içerisinde kurum çalışanlarının İngilizce bilgisini tespit etmek için üyelerimizle bir anket çalışması paylaştık. Çalışma sonucunda sektörümüzde nitelikli iş gücü profili ortaya konularak, geleceğe yönelik planlar oluşturulacak ve elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Birlik olarak, sermaye piyasalarımızla ilgili yurt dışı faaliyetlerimiz de devam ediyor. Bu faaliyetleri, sembolik katılımların ötesinde üyelerimizin de faydalanacağı çalışmalara dönüştürmek istiyoruz. Böyle bir çalışmayı, Sermaye Piyasası Kurulu ve İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) ile birlikte yaptık. Malezya merkezli bu kurulun, İslami Sermaye Piyasası Araçlarında Kamuyu Aydınlatma İlkelerine Yönelik Rehber başlıklı toplantısı, SPK nın himayesinde bu yıl İstanbul da gerçekleştirildi. 12 ülkenin katıldığı komite toplantıları Birlik genel merkezinde gerçekleştirildi. Bu fırsattan yararlanarak, konuyla ilgili üyelerimiz ile komite üyelerini bir araya getirdiğimiz ayrı bir toplantı da düzenledik. Önümüzdeki dönemde buna benzer uluslararası toplantıları düzenlemeye devam edeceğiz. Bu faaliyetlerin sektörümüzün gelişimine katkı sağlarken İstanbul un uluslararası finans merkezi olma hedefine de hizmet ettiğine inanıyoruz. Saygılarımla, İlhami Koç BAŞKAN Birliğimizde Görev Değişikliği Kayıtlı Elektronik Posta Adresleri SPK ya İletildi Süleyman Morbel Birliğimiz Genel Sekreter Yardımcılığına Süleyman Morbel atandı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden 1995 yılında mezun olan Morbel, 2001 yılından itibaren Birliğimizde farklı pozisyonlarda görev aldı. Morbel, son olarak Hukuk İşleri Müdürlüğü görevinde çalışmakta iken, 14 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Birliğimize ve üyelerimize yapılacak olan tebligat ve yazışmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla yapılmaya başlandı. Bu amaçla, üyelerimize ait KEP adresleri Birliğimiz tarafından konsolide edilerek SPK ya iletildi. 2

3 Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Ağustos ayı içinde düzenlediğimiz 2 mesleki gelişim eğitimine 4 ü ücretsiz öğrenci kontenjanından olmak üzere toplam 38 kişi katıldı. Tarih Eğitim Adı Katılımcı Sayısı Birlikten Haberler Ağustos Şirket Birleşme, Satın Alma ve Değerlemesi Ağustos Hisse Senedi Değerleme ve Yatırım Stratejisi Oluşturma 14 TOPLAM 38 EYLÜL VE EKİM 2015 MESLEKİ KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI Eylül ve Ekim aylarında da farklı konulara yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerimiz planlandı. Eğitimlere başvurular internet sitemiz üzerinden yapılabiliyor. Tarih Eğitim Adı Süre 3 Eylül Mevcut Davalar Işığında Türev İşlemlerinin Değerlendirilmesi 1 gün 3 Eylül İş Yaşamında E-Posta Yazışma Teknikleri 1 gün 8 Eylül Müşteri Temsilcileri için Makroekonomik Verilerin Yorumlanması 1 gün 10 Eylül Siber Olaylara Müdahale Eğitimi (SOME) 1 gün 11 Eylül Gayrimenkul ve Konut Piyasasında Finansman ve Kriz Analizleri 1 gün Eylül Kentsel Dönüşüm ile Gayrimenkul Projelerinde Proje ve Sözleşme Yönetimi 2 gün 16 Eylül Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu (TTK ve SPK Açısından) 1 gün Eylül Çatışma Koçluğu ve Arabuluculuk 2 gün 17 Eylül Sermaye Piyasalarında Teknoloji, Algoritmalar ve Hızlı Alım Satım 1 gün 18 Eylül Araştırma Raporu Yazımı 1 gün 18 Eylül Opsiyon Piyasaları ve Fiyatlaması 1 gün Eylül Profesyonel Sunuş Teknikleri 2 gün 5 Ekim Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları 1 gün 8 Ekim Sahte Çek, Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık 1 gün Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), 2015 yılı içinde planlanan lisanslama sınavlarının ikincisinin Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirileceğini kamuoyuna duyurdu. Sınava hazırlık amacıyla planlanan eğitimlerimiz internet sitesi üzerinden Eylül ayından itibaren duyurulacak. Eğitimlere başvurular, yine aynı site üzerinden gerçekleştirilebilecek. 3

4 Sektörden Haberler Sermaye Piyasaları Kongresi Sermaye Piyasaları Kongresi, Ekim 2015 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent Otel de düzenlenecek. İki gün sürecek olan kongrede, sermaye piyasaları enstrümanları ele alınacak. İstanbul un finans merkezi olması yolunda önemli bir adım olacağına inanılan kongrede, forex piyasasının cazibesi, hisse senetleri piyasasının geleceği, portföy yönetimi ve TEFAS, startup ve scaleup sistemler, sabit getirili menkul kıymet ve faizsiz kazanç modelleri, ekonomi gündemi konu başlıkları değerlendirilecek. NART Risk Management Forum Siber Risklerin Yönetimi Toplantısı NART Risk Management Forum Siber Risklerin Yönetimi Toplantısı, 1 Ekim 2015 tarihinde Milli Reasürans Binası nda düzenlenecek. Birlik Başkanı İlhami Koç un konuşmacı olarak katılacağı forumda, internet dünyasında artan risklerden korunmaya veya azaltmaya yönelik risk yönetimi konusu ile ilgilenen girişim, sınai, hizmet dünyasının oyuncuları ile sigorta sektörünün değişen pazar koşullarına nasıl uyum sağlamaları gerektiğini gösteren paneller, sunumlar, dünyanın ve Türkiye nin lider yatırımcıları ve uzmanları tarafından katılımcılara aktarılacak. Türkiye Emeklilik Tasarrufları Konferansı CFA Society of İstanbul tarafından 2 Eylül 2015 tarihinde Birliğimiz, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) sponsorluğunda Türkiye Emeklilik Tasarrufları Konferansı düzenlendi. Sabancı Center da gerçekleştirilen konferansta, CFA Institute President & CEO Paul Smith, CFA, CFA Institute tarafından Mercer a hazırlatılan An Ideal Retirement System raporunun sunumu yapıldı. Ardından düzenlenen ilk panelde Türkiye deki Emeklilik Sisteminin Gelişme Alanları tartışıldı. İkinci panelde ise Emeklilik Tasarruflarının Güçlendirilmesi ve Politika Seçenekleri ele alındı. KOBİ lerin Tahvil İhracı İçin Borsa İstanbul Önderliğinde Yeni Bir İş Birliği 16 Nisan 2015 tarihinde Borsa İstanbul liderliğinde Birliğimiz, Ziraat Bankası, Ziraat Portföy, Akbank, Ak Portföy, Finansbank, Finans Portföy ve Finans Yatırım tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile başlayan çalışmalar KGF, EBRD ve EIF nin katılımı ile devam ediyor. Çalışmalara yeni dahil olan üç kurum, proje modeline has özel bir kefalet sistemi sunarak ihraç edilecek KOBİ tahvillerine garantör olmayı planlıyorlar. 4

5 Ashmore Vakfı Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Devam Ediyor Ashmore Grubu nun faaliyet gösterdiği ülkelerde dezavantajlı toplulukların yaşamlarına olumlu anlamda etki ve dokunuş yaratabilme amacıyla 2008 yılında kurulan Ashmore Vakfı, sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Vakıf, Türkiye de 2010 yılından bu yana eğitimden kadınların güçlendirilmesine kadar farklı alanlarda sivil toplum örgütlerine destek verdi. Bu yıl ise Ashmore Portföy çalışanları ile birlikte yeni STK larla bağlantılar kurulması için ortak çalışmalar yürütmeye başladı. Üyelerden Haberler Şekerbank tan Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı na Destek Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Şekerbank ın desteğiyle ve İŞKUR ile KOSGEB in katkılarıyla Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı 2015 yılında hayata geçirildi. Program ile bugüne kadar 8 ilde 407 kadın çiftçiye 10 gün süreyle 70 saat Uygulamalı Girişimcilik eğitimi verildi. Program kapsamında Şekerbank, Türkiye de kadın istihdamında kayıt dışılığın yaygın olduğu alanların başında gelen tarımda, girişimci kadın çiftçilere destek oluyor. Bizim Menkul Değerler den Sukuklar İçin Alternatif Fiyatlama Modeli Bizim Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Bölümü, geçtiğimiz aylarda uzun vadeli yatırımı ilke edinen yatırımcılar için özel bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında, yeni bir ürün olarak kullanılmaya başlanan kira sertifikalarının daha sağlıklı bir ikincil piyasada işlem görebilmelerine olanak sağlamak amacıyla teorik altyapıya hizmet edebilecek görüşler içeren bir makale hazırlandı. Makaleye internet adresinden ulaşılabiliyor. 5

6 Veriler *Katılım fonları dahildir. FINANSAL PIYASALAR ÖZET VERİLERİ Yatırım Tercihleri (Milyon TL) /07 Yurtiçi Yerleşikler TL Mevduat* Döviz Tevdiat Hesabı* Kıymetli Madenler Depo Hesapları* DİBS Eurobond Pay Senedi Özel Sektör Borçlanma Senedi VDMK+VTMK Varant + Sertifika Yurtdışı Yerleşikler TL Mevduat* Döviz Tevdiat Hesabı* Kıymetli Madenler Depo Hesapları* DİBS Eurobond Pay Senedi Özel Sektör Borçlanma Senedi VDMK+VTMK Varant + Sertifika 0,03 0,01 0,00 Toplam Piyasa Değeri (Milyon TL) /06 Halka Açık Şirketlerin Toplam Piyasa Değeri Saklamadaki Pay Senetleri Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri* Ortalama Halka Açıklık Oranı 28,5% 29,5% 31,3% Özel Sektör Borçlanma Araçları *BIST TÜM endeksine dahil şirketleri kapsamaktadır. / **Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariçtir. Menkul Kıymet Sayısı /07 Şirket* Diğer Şirket** Borsa Yatırım Fonu + Menkul Kıymet Yat. Ort Varant Sertifika *Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi / **İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, GİP ve SİP *Piyasa ve Tescil Toplamıdır. Borsa İstanbul İşlem Hacimleri (Milyar TL) /07 Pay Piyasası Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Serbest İşlem Platformu (SİP) 0,0 0,2 0,0 Tahvil-Bono Kesin Alım-Satım Pazarı* Repo-Ters Repo Pazarı* Vadeli İşlem Pazarı Opsiyon Pazarı 0,1 1,1 2,3 Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi (Milyar TL) /07 Müşteri Likidite Sağlayıcı Toplam Birincil Halka Arzlar (Milyon TL) /07 Şirket Sayısı (GİP dahil) Şirket Halka Arz Tutarı Yatırım Ortaklığı Sayısı (GYO ve Girişim Ser. dahil) Yatırım Ortaklığı Halka Arz Tutarı Borsa Yatırım Fonu Sayısı Borsa Yatırım Fonu Halka Arz Tutarı Özel Sektör Borçlanma Aracı Sayısı Özel Sektör Borçlanma Aracı Halka Arz Tutarı BIST-100 Endeksi ve Pay Piyasası /07 BIST BIST-100 (En Yüksek) BIST-100 (En Düşük) Günlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyon TL) *Birden fazla bankada hesabı bulunan kişilerden ötürü mükerrer sayım içermektedir. Yatırımcı Sayısı /07 Pay Senedi Yatırım Fonu Özel Sektör Borçlanma Aracı Varant + Sertifika VTMK+ VDMK Emeklilik Yatırım Fonları Mudi Sayısı /07 Yurtiçi Yerleşik Yurtdışı Yerleşik Toplam Yabancı Yatırımcı İşlemleri (Milyon $) /07 Pay Senedi Saklama Bakiyesi İşlem Hacmi Payı 20% 20% 22% Net Pay Senedi Yatırımı

7 FINANSAL PIYASALAR ÖZET VERİLERİ TSPB Üyeleri* /07 Aracı Kurum Banka Portföy Yönetim Şirketi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Toplam *2014 öncesinde yalnızca aracı kurum ve bankalar Birlik üyesi idi. Kurumsal Yatırımcı Portföy Büyüklüğü (Milyon TL) /04 A Tipi Yatırım Fonları B Tipi Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Portföy Yönetim Şirketlerinde Varlık Yönetimi /03 Yatırımcı Sayısı Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları Özel Portföy Yönetimi Portföy Büyüklüğü (Milyon TL) Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları Özel Portföy Yönetimi Aracı Kurumlarda Varlık Yönetimi /03 Yatırımcı Sayısı Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Portföy Büyüklüğü (Milyon TL) Kurumsal Özel Portföy Yönetimi Veriler Aracı Kurumlarda Kredi Hacmi /03 Kredi Hacmi (Milyon TL) Kredi Kullanan Müşteri Sayısı Sermaye Piyasası Kurumlarının Çalışanları /03 Aracı Kurum Portföy Yönetim Şirketi Banka* *Katılım bankaları dahildir. Aracı Kurumların Finansal Verileri (Milyon TL) /03 Toplam Varlıklar Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Kaynaklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar *Katılım bankaları dahildir. Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri (Net) Faaliyet Kârı/Zararı Net Dönem Kârı/Zararı PortföyYönetim Şirketlerinin Finansal Verileri (Milyon TL) /03 Toplam Varlıklar Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Kaynaklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri (Net) Faaliyet Kârı/Zararı Net Dönem Kârı/Zararı Bankacılık Sektörü* /07 Mevduat TL Mevduat (Milyon TL) YP Mevduat (Milyon TL) YP Mevduat (Milyon $) Mevduat/GSYH 61% 64% 70% Krediler TL Krediler (Milyon TL) YP Krediler (Milyon TL) YP Krediler (Milyon $) Takipteki Alacaklar (Milyon TL) Takipteki Alacak Oranı 2,8% 2,9% 2,9% Kredi/GSYH 65% 75% 82% Aktif (Milyon TL) Net Kâr (Milyon TL) Sermaye Yeterliliği Oranı 15,3% 16,3% 15,1% *Katılım bankaları dahildir. Aylık olarak güncellenen Sermaye Piyasası Özet Verileri Tablosuna adresindeki internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Kaynak: Borsa İstanbul, BDDK, SPK, TCMB, TSPB 7

8 Büyükdere Caddesi No: Levent Plaza A Blok Kat: Levent / İstanbul Tel: Faks: info@tspb.org.tr f TSPBResmiSayfasi TSPB sermaye piyasasında TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan Genel Sekreter Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel Sekreter Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak Genel Sekreter Yardımcısı Editör Tuğba Oğan Müdür / Kurumsal İletişim Bu bültene adresinden ulaşabilirsiniz. Gündem, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki değerler, hazırlandığı tarih itibariyle güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçla kullanılmasından doğabilecek zararlardan TSPB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Raporda yer alan bilgiler kaynak gösterilmek şartıyla izinsiz yayınlanabilir. Tasarım ve Basım Printcenter Mizanpaj Nilüfer Gevenoğlu Uzman / Kurumsal İletişim Yayın Türü Yaygın, süreli