KISALTMALAR... 1 TABLO LİSTESİ... 1 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ ÜRÜN TANIMI TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ...

Transkript

1 NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU AĞUSTOS 2016

2 Mart 2016

3 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 1 TABLO LİSTESİ... 1 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ ÜRÜN TANIMI TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ TÜRKİYE NİN EV TEKSTİL İHRACATI ÜRÜN İTİBARİYLE EV TEKSTİLİ İHRACATIMIZ TÜRKİYE NİN EV TEKSTİLİ İTHALATI ÜLKEMİZİN EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ İTHALATI EV TEKSTİLİ DIŞ TİCARET DENGESİ ÜLKEMİZİN YILLAR İTİBARIYLA EV TEKSTİLİ DIŞ TİCARETİ DÜNYA EV TEKSTİLİ İHRACAT VE İTHALATI İTHALAT Dünya Ev Tekstili Ürünleri İthalatı İHRACAT Ülkeler İtibarıyla Dünya Ev Tekstili İhracatı NİJERYA PAZARI İLE İLGİLİ BİLGİLER ÜLKE PROFİLİ VE GENEL EKONOMİK DURUM Dış Ticaret Göstergesi Dış Ticaretin Genel Yapısı TÜRKİYE NİJERYA TİCARET HACMİ TÜRKİYE NİJERYA DIŞ TİCARET DEĞERLERİ GTİP NUMARALARI VE AÇILIMLARI TÜRKİYE NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET HACMİ NİJERYA NIN DÜNYADAN EV TEKSTİL ÜRÜNÜ İTHALATI (GTİP) SENTETİK İPLİK, MONOFİL, ŞERİTLERLE DOKUMALAR (GTİP) SUNİ FLAMENT İPLİKLERDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT (GTİP) DOKUNMUŞ KADİFE, PELÜŞ VE TIRTIL MENSUCAT (GTİP) HAVLU NEVİ BUKLELİ MENSUCAT VE TUFTE EDİLMİŞ MENSUCAT (GTİP) TÜLLER VE DİĞER MENSUCAT-PARÇA, ŞERİT, MOTİFLER HALİNDE (GTİP) PARÇA HALİNDE KORDONLAR, İŞLEME YAPILMAMIŞ ŞERİTÇİ EŞYASI VE BENZERİ SÜS EŞYASI 21

4 (GTİP) İŞLEMELER (PARÇA, ŞERİT, MOTİF HALİNDE) (GTİP) ÇÖZGÜ TİPİ ÖRGÜLÜ DİĞER MENSUCAT (GTİP) DİĞER ÖRME MENSUCAT (GTİP) BATTANİYELER, DİZ BATTANİYELERİ (GTİP) YATAK ÇARŞAFI, MASA ÖRTÜLERİ, TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ (GTİP) PERDELER VE İÇ STORLAR, PERDE VE YATAK FARBALARI (GTİP) DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI (GTİP) ŞİLTE MENSETLERİ, YATAK TAKIMI EŞYASI VB. EŞYA EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLİ FUARLAR SWOT ANALİZİ AMBALAJ, PAKETLEME VE ETİKETLEME İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR NİJERYA DA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE DEKORASYON İLE İLGİLİ FAALİYET GÖSTEREN FİRMA BİLGİLERİ NİJERYA DAKİ TÜRK MESLEK ÖRGÜTLERİ KAYNAKÇA... 34

5 KISALTMALAR GTIP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu USD: United States Dollar (Amerikan Doları) TABLO LİSTESİ Tablo 1: Ürün İtibarıyla Ev Tekstili İhracatımız (1000 USD)... 9 Tablo 2: Ülkemizin Ev Tekstili Ürünleri İthalatı (1000 USD)... 5 Tablo 3: Ülkemizin Yıllar İtibarıyla Ev Tekstili Dış Ticareti (1000 USD)... 6 Tablo 4: Dünya Ev Tekstili Ürünleri İthalatı (1000 USD)... 7 Tablo 5: Ülkeler İtibarıyla Dünya Ev Tekstili İhracatı (İlk 20 Ülke-1000 USD)... 8 Tablo 6: Nijerya Dış Ticaret Göstergesi (Milyar Dolar) Tablo 7: Türkiye-Nijerya Dış Ticaret Değerleri (1000 USD) Tablo 8: Türkiye-Nijerya Ev Tekstil Ürünleri Ticaret Hacmi Tablo 9: 5407 (GTİP) Sentetik İplik, Monofil, Şeritlerle Dokumalar Tablo 10: 5408 (GTİP) Suni Flament İpliklerden Dokunmuş Mensucat Tablo 11: 5801 (GTİP) Dokunmuş Kadife, Pelüş ve Tırtıl Mensucat Tablo 12: 5802 (GTİP) Havlu Nevi Bukleli Mensucat ve Tufte Edilmiş Mensucat Tablo 13: 5804 (GTİP) Tüller ve Diğer Mensucat-Parça, Şerit, Motifler Halinde Tablo 14: 5808 (GTİP) Parça Halinde Kordonlar, İşleme Yapılmamış Şeritçi Eşyası ve Benzeri Süs Eşyası Tablo 15: 5810 (GTİP) İşlemeler (Parça, Şerit, Motif Halinde) Tablo 16: 6005 (GTİP) Çözgü Tipi Örgülü Diğer Mensucat Tablo 17: 6006 (GTİP) Diğer Örme Mensucat Tablo 18: 6301 (GTİP) Battaniyeler, Diz Battaniyeleri Tablo 19: 6302 (GTİP) Yatak Çarşafı, Masa Örtüleri, Tuvalet ve Mutfak Bezleri Tablo 20: 6303 (GTİP) Perdeler ve İç Storlar, Perde ve Yatak Farbaları Tablo 21: 6304 (GTİP) Diğer Mefruşat Eşyası Tablo 22: 9404 (GTİP) Şilte Mensetleri, Yatak Takımı Eşyası vb. Eşya... 25

6 YÖNETİCİ ÖZETİ Nijerya, USD lik ithalat hacmiyle (2015 yılı gerçekleşen) dünyada ticaret potansiyelinde 52. sırada yeralmaktadır. Bu araştırmada, ilk olarak Türkiye deki sektörle ilgili genel değerlendirmeler yapılmıştır. Sonrasında araştırması yapılan Nijerya pazarlarının genel dış ticareti ve ev tekstil ürünlerin pazarlardaki hacmine yer verilmiştir. İlgili pazarlara ilk kez giriş yapacak firmaların pazar hakkında, daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için, sektör ile ilgili Ekonomi Bakanlığının desteklediği Milli Katılım listesindeki Fuarlar, ülkelerin talep ettikleri dokümanlar, etiketleme, paketleme kuralları, ülkenin iş kültürü ve pazarda faaliyet gösteren firmaların ve ithalatçıların bilgileri de verilmektedir. Ön görülecek ürün fiyatının hesaplanmasına yardımcı olmak için ayrıca ülkelerin ürünlere uyguladığı gümrük vergileri ve ülkeye Türkiye den yapılacak nakliyenin ortalama maliyetleri de sunulmuştur. Raporun son kısmında sektörler ilgili SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Tehditler, Fırsatlar) analizi yapılmıştır. Bu analize göre, ihracatçılarımızın Nijerya da düzenlenen uluslararası fuarlara katılmaları, ürünlerini tanıtma, rakiplerini ve pazarı tanıma açısından önemlidir. Firmalarımızın markalı ve kaliteli ürünler ile piyasaya girmeye çalışmaları uzun vadede kalıcı olmalarını sağlayacaktır. Kalıcı ve sürdürülebilir ihracat için, reklam, pazarlama gibi tutundurma faaliyetlerine önem verilmesi ve Nijerya pazarına uygun stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Nijerya daki Türk Ticaret Ateşeleri ile irtibata geçerek firmalarımız pazara girişte ve tutunmada bir basamak olarak kullanılabilecek bu durumdan yararlanmalıdırlar. NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 1

7 1. EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ 1.1. ÜRÜN TANIMI Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve yün gibi doğal ipliklerden yapılan kumaşlar da sektörün ham maddeleri arasındadır. Bu sektör raporu kapsamına giren ürünler şu şekilde sınıflandırılmaktadır: Döşemelik ve Perdelik Kumaş Tüller ve Dantelalar Masa Örtüleri Elişi Duvar Halıları Perdeler ve Yatak Farbalaları Yatak Çarşafları Yatak Örtüleri Battaniyeler Yastık, Yorgan ve Uyku Tulumları Diğer Mefruşat Eşyası Havlu ve Bornozlar Diğer Ev Tekstili Ürünleri 1.2. TÜRKİYE DE EV TEKSTİLİ Türkiye nin ev tekstili üretimi, ihracatının yükselmesine paralel olarak artış eğilimini sürdürmektedir. Ev tekstili üretiminin yoğunlaştığı başlıca iller; Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir ve Uşak tır. Bursa özellikle havlu, tül ve çarşaf üretiminin; Denizli havlu ve çarşaf üretiminin; Uşak battaniye üretiminin; İstanbul ise tül ve çarşaf üretiminin yoğun olduğu illerdir. Ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye de birçok firma kendi markasını oluşturmuş, buna bağlı olarak da yurtiçi ve yurtdışında mağaza zincirleri kurmaya başlamışlardır. Sektördeki üreticilerin büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Sektörde bazı ünlü yabancı markaların da lisanslı üretimi yapılmaktadır. 1 Türkiye de ev tekstil sektörü, 2015 senesinde Milyar Dolar a ulaşan ihracat rakamları sektörün yüzünü güldürmüştür. Sektör, 2016 senesine ise çok iyi bir başlangıç yapmamıştır. Ev tekstiline ait 2016 yılı Ocak ayı verileri incelendiğinde 294 Milyon Dolarlık ihracat gerçekleştiği görülmektedir. Bu değer 2016 senesinin Ocak ayı verileri ile karşılaştırıldığında %10 luk bir gerilemeyi işaret etmektedir. 1 Ekonomi Bakanlığı Ev Tekstili Raporu NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 2

8 Ürün gruplarının tüm ev tekstili ihracatı içindeki payları incelendiğinde 2015 yılında Yatak çarşafları ve masa örtülerinin %29,2 ile en fazla ihraç edilen ürün grubu olduğu gözlenmektedir. Bu grubu %22,3 ile perdelik ve döşemelik kumaş ve %20,2 ile Tül Perde ve Tül Perdelik kumaşlar takip etmektedir. Bu üç ürün grubunun toplam ev tekstili ihracatı içindeki payı ise %71,7 tür senesi ihracat yapılan ülkeler temel alınarak incelendiğinde ilk sıranın değişmediği ve yine Almanya ya ait olduğu gözlenmektedir yılında Almanya ya yapılmış olan ihracat 502 Milyon Dolar dır ve bu değer toplam ihracat içinde %12,77 lik bir orana karşılık gelmektedir. İkinci sırada 300 Milyon Dolar ihracat değeri ile Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise 257 Milyon Dolar ihracat değeri ile Rusya Federasyonu yer almaktadır TÜRKİYE NİN EV TEKSTİL İHRACATI Türkiye de ev tekstil sektörü, 2013 senesini bir önceki yıla göre %13,5 artış göstererek 3,296 Milyar Dolar lık ihracat ile kapatarak bir rekor kırmıştır. Ev tekstili 2014 senesinde yakaladığı ivmeyi devam ettirerek %0,92 bir artış ile 3,326 Milyar Dolarlık ihracat gerçekleşmiş ve sektör rekorunu yenilemiştir senesinde Türkiye nin yakın coğrafyasında yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklerden ötürü sektör ciddi bir daralma yaşamış ve yaklaşık %13,52 lik bir gerileme yaşayarak 2,874 Milyar Dolar lık ihracat gerçekleştirmiştir Yılında Türkiye den gerçekleşen USD Tekstil ihracatının %21,14 lik kısmı Ev tekstil sektörüne aittir. NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 3

9 1.4. ÜRÜN İTİBARİYLE EV TEKSTİLİ İHRACATIMIZ Tablo 1: Ürün İtibari İle Ev Tekstili İhracatımız (1000 USD) ÜRÜN ADI Sektör Payı HAVLU VE BORNOZLAR (Tuvalet ve Yer bezleri Dahil) % YATAK ÇARŞAFLARI % DÖŞEMELİK VE PERDELİK KUMAŞ % DİĞER EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ % PERDELER VE YATAK FARBELALARI % YATAK ÖRTÜLERİ ve DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI % TÜLLER ve DANTELALAR % BATTANİYELER % YASTIK YORGAN UYKU TULUMLARI % MASA ÖRTÜLERİ % EL İŞİ DUVAR HALISI ,0022% ** Gruplara Ait G.T.İ.P numaraları TETSİAD verileri baz alınarak belirlenmiştir. *** Rakamlar TUİK verileri kullanılarak hazırlanmıştır. TOPLAM % Ülkemizin ev tekstili ihracatında ilk sırayı içinde tuvalet ve mutfak bezlerinin de dâhil olduğu havlu ve bornozlar almaktadır yılında 941,5 milyon dolar olarak gerçekleşen havlu ve bornoz ihracatı 2015 yılında %12 lik azalışla yaklaşık 823,3 milyon dolara gerilemiş olup, söz konusu ürün sektör ihracatı içerisinde ise yaklaşık % 29 lik bir paya sahiptir. Ev tekstili ihracatında ikinci sırayı yatak çarşafları almaktadır yılında 655 milyon dolar olarak gerçekleşen yatak çarşafları ihracatı 2015 yılında yaklaşık %20,5 azalışla 521 milyon dolara gerilemiştir yılında ev tekstili ihracatımız içindeki payı ise %18 seviyesindedir. Ev tekstili ihracatında önemli yer tutan perdelik ve döşemelik kumaşlarda 2014 yılı ihracatımız %4 oranında artışla 580 milyon dolar, 2015 yılında ise %17 lik bir azalış ile 481 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam ev tekstili ihracatımızın %17 lik bölümünü perdelik ve döşemelik kumaşlar oluşturmaktadır. NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 4

10 2. TÜRKİYE NİN EV TEKSTİLİ İTHALATI Ülkemiz ev tekstili ithalatı, ihracatına oranla oldukça düşük bir seviyededir. Daha önceki yıllarda her sene artarak Dış Ticaret fazlası veren Sektör son 2 yılda duraklama dönemine girmesine rağmen halen Dış Ticaret fazlası vermeye devam etmektedir. Ev Tekstili 2013 yılında 443 Milyon Dolar, 2014 yılında 487 Milyon Dolar ve 2015 yılında 446 Milyon Dolar İthalat gerçekleştirerek ortalama seviyesini korumaktadır. Bununla birlikte 2013 yılında 2,8 milyar dolar düzeyinde olan dış ticaret fazlamız, 2014 yılında da aynı seyrini koruyarak yine 2,8 milyar doların üzerinde gerçekleşmiş olmasına rağmen 2015 yılında İhracatta yaşanan gerilemeden dolayı 2,4 Milyar Dolar seviyesine gerilemiştir ÜLKEMİZİN EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ İTHALATI Tablo 2: Ülkemizin Ev Tekstili Ürünleri İthalatı (1000 USD) ÜRÜN ADI Sektör Payı HAVLU VE BORNOZLAR (Tuvalet ve Yer bezleri Dahil) % YATAK ÇARŞAFLARI % DÖŞEMELİK VE PERDELİK KUMAŞ % DİĞER EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ % PERDELER VE YATAK FARBELALARI % YATAK ÖRTÜLERİ ve DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI % TÜLLER ve DANTELALAR % BATTANİYELER % YASTIK YORGAN UYKU TULUMLARI % MASA ÖRTÜLERİ % EL İŞİ DUVAR HALISI ,0298% TOPLAM % ***Rakamlar T.Ü.İ.K verileri kullanılarak hesaplanmıştır ,9% 100,0% Ürünler bazında anılan dönemdeki ithalat değerlerimiz incelendiğinde en büyük ithalat kalemlerimiz arasında yastık, yorgan ve uyku tulumları ile perdeler ve yatak farbaları, havlu ve bornozlar yer almaktadır. NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 5

11 3. EV TEKSTİLİ DIŞ TİCARET DENGESİ 2016 Yılı ilk 2 aylık dönemde Türkiye ev tekstili sektörünün dış ticaret hacmi 763 Milyon Dolardır. Bu değerlerin 608 Milyon Dolar lık bölümü ihracat, 155 Milyon Dolar lık bölümü ise ithalat kaynaklıdır. Dış ticaret dengesi ise ihracat lehine 453 Milyon Dolar dır. Türkiye yapmış olduğu ev tekstili ithalatının çok üzerinde bir ev tekstili ihracat hacmine sahiptir. Türkiye ev tekstili ihracatı ve ithalatı birim değer bazında incelendiğinde; ihracatta en yüksek birim fiyatı 15,0 $ ile tüller ve dantelalar grubuna, ithalatta ise %140,5 ile elişi duvar halıları grubuna aittir. Ortalama birim fiyatlar ise ihracat için 10,5$, ithalat için ise 8,4 $ dır ÜLKEMİZİN YILLAR İTİBARIYLA EV TEKSTİLİ DIŞ TİCARETİ Tablo 3: Ülkemizin Yıllar İtibarıyla Ev Tekstili Dış Ticareti (1000 USD) YILLAR İHRACAT İTHALAT DENGE ** Rakamlar T.Ü.İ.K verileri kullanılarak hesaplanmıştır.6 NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 6

12 4. DÜNYA EV TEKSTİLİ İHRACAT VE İTHALATI 4.1. İTHALAT Dünya ev tekstili ticareti 2014 yılında bir önceki yıla kıyasla %0,8 oranında artarak 86 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bahse konu sektörde yapılan ticaret ürün bazında incelendiğinde perdelik ve döşemelik kumaşın ilk sırada geldiği gözlemlenmekte olup, dünya ticaretinin yaklaşık beşte birini oluşturmaktadır. Dünya ticaretinden aldıkları paylar ile perdelik ve dokumalık kumaşları; %15 lik oranları ile yatak örtüleri ve perdeler ve yatak fabreları takip etmektedir. Aynı dönem itibarıyla, dünya perdelik ve dokumalık kumaş ithalatında; %10,9 ile Çin, %8,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, %7,8 ile Vietnam ve %4,2 Endonezya gelmektedir yılı itibarıyla, ülkeler bazında Perde ithalatı incelendiğinde; ilk sırada %12,5 ile Amerika Birleşik Devletleri, %7 ile Vietnam, %6,6 ile Çin yine Ev tekstili sektörü dünya ithalatında aynı paya sahip Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat eşyası ithalatında ise %23,5 pay ile Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer almaktadır, A.B.D yi sırasıyla %9,8 ile Çin ve %7,1 ile Almanya takip etmektedir Dünya Ev Tekstili Ürünleri İthalatı Tablo 4: Dünya Ev Tekstili Ürünleri İthalatı (1000 USD) ÜRÜN ADI Sektör Payı HAVLU VE BORNOZLAR (Tuvalet ve Yer bezleri Dahil) % YATAK ÇARŞAFLARI % DÖŞEMELİK VE PERDELİK KUMAŞ % DİĞER EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ % PERDELER VE YATAK FARBELALARI % YATAK ÖRTÜLERİ ve DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI % TÜLLER ve DANTELALAR % BATTANİYELER % YASTIK YORGAN UYKU TULUMLARI % MASA ÖRTÜLERİ % EL İŞİ DUVAR HALISI ,03% TOPLAM % ** Gruplara Ait G.T.İ.P numaraları TETSİAD verileri baz alınarak belirlenmiştir. *** Rakamlar TRADEMAP verileri kullanılarak hazırlanmıştır NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 7

13 4.2. İHRACAT Ülkeler bazında dünya ev tekstili ihracatı incelendiğinde, 2014 yılında bir önceki yıla kıyasla %4 oranında artarak 94 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, dünya sektör ihracatının yaklaşık yarısını Çin tek başına yapmıştır. Bu ülkeyi, %4,8 ile Hindistan, %4,1 ile Pakistan ve %4 ile Türkiye takip etmiştir Ülkeler İtibarıyla Dünya Ev Tekstili İhracatı Tablo 5: Ülkeler İtibarıyla Dünya Ev Tekstili İhracatı (İlk 20 Ülke-1000 USD) Ülke Çin Hindistan verileri henüz Pakistan netleşmemiştir Türkiye Güney Kore Cumhuriyeti Taipei - Çin Almanya İtalya İngiltere Japonya Hong Kong - Çin İspanya Belçika Fransa Polonya verileri henüz Vietnam netleşmemiştir Hollanda Portekiz Bangladeş verileri henüz netleşmemiştir Endonezya verileri henüz netleşmemiştir Diğer verileri henüz netleşmemiştir ** Kaynak TRADEMAP NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 8

14 5. NİJERYA PAZARI İLE İLGİLİ BİLGİLER 5.1. ÜLKE PROFİLİ VE GENEL EKONOMİK DURUM Nüfus (2015 Kasım) : Yüzölçümü : 923,773 km² Başkent : Abuja Kişi Başına Düşen Milli Gelir Büyüme Oranı Döviz Kuru Başlıca Şehirler : : : : USD(Ekonomi Bakanlığı) %5.4 (Ekonomi Bakanlığı) Naira (NGN) Aba, Abakaliki, Abeokuta, Ado Ekiti, Afikpo Telefon Kodu : +234 Nijerya, dünyanın 12. büyük petrol üreticisi, 8. büyük petrol ihracatçısı ve 10. büyük petrol rezervine sahip ülkesidir. Nijerya, ABD nin Sahra Altı Afrika daki en büyük ticaret ortağıdır. ABD toplam ham petrol ithalatının % 11 ini Nijerya dan gerçekleştirmektedir. Bu oran Nijerya nın toplam ham petrol ihracatının % 46 sına denk gelmektedir yılından bu yana petrol sektöründeki büyüme, diğer sektörlerin gerisinde kalmış olmasına rağmen, dönemindeki artan petrol fiyatları ülkenin petrol gelirlerinde ciddi artış sağlamıştır. Ülkenin en önemli petrol sahasını oluşturan Nijer Deltası ndaki siyasi gerilim, NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 9

15 çatışma ve petrol tesislerine yönelik sabotajlar, ülkenin % 100 kapasite ile petrol üretim ve ihracatını engellemektedir yılının sonunda petrol üretimi 2,9 milyon varil/gün olmasına karşın, petrol altyapısına yapılan saldırılar nedeniyle günümüzde bu rakam 1,6 ila 2 milyon varil/gün seviyesine gerilemiştir. Ülkenin petrol ve gaz sahalarının büyük bölümü Nijer deltasında yer almaktadır. Nijer deltası 1990 lı yıllardan beri anlaşmazlığın bulunduğu bir alandır. Nijerya da yer alan Nijer deltası, Afrika kıtasının en zengin petrol rezervlerini barındıran bölgelerden biridir. Kaliteli ve ucuz maliyetli petrolünün yanında bir miktar doğalgaz kaynağına da sahip bulunmaktadır. Ancak böylesine zengin bir yeraltı kaynağı, yaklaşık yarım asırlık bir süreden beri, hükümet, Batılı petrol şirketleri ve bölge halkı arasında birtakım anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Bir süredir hükümet nezdinde hukuki girişimlere başvuran MOSOP hareketiyle birlikte silahlı MEND cephesi de Batılı şirketlerin bölgedeki faaliyetlerine karşı çıkmaktadır. Ülkedeki 2011 yılı Nisan ayında yapılan seçimler sonrasında Goodluck Jonathan ın tekrar devlet başkanı olarak seçilmesi ile, terör saldırılarına rağmen, siyasi istikrarın devam etmesi nedeniyle petrol üretiminin önümüzdeki dönemde artması beklenmektedir. Bununla birlikte, hükümet 4 yıl önce, yeni rafinerilerin kurulması başta olmak üzere, petrol sektöründe yatırımları destekleyici kararlar almış olmasına rağmen ülkede faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin hiç birisi rafineri inşası konusunda harekete geçmemiştir. Bunun esas sebebi, fiyatların hükümet tarafından kontrol altında tutulmasıdır. Bu durum Nijerya petrol endüstrisinin gelecekteki durumu için olumsuz faktörler olarak göze çarpmaktadır. Diğer taraftan, hükümetin petrol sektöründe yeni düzenlemeler yapma niyetine karşın, orta vadede ülkede faaliyet gösteren batılı petrol üreticilerinin Nijerya daki varlıklarını sürdürmeleri beklenmektedir. Bugün Nijerya ekonomisinde, petrol sektörünün yanı sıra büyük ölçüde gelenekselliğini koruyan tarım sektörü ile sınırlı düzeyde gelişmiş imalat sanayi mevcuttur. Bağımsızlığın kazanıldığı 1960 yılından 1970 yılına kadar tarım sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin ana kaynağını oluşturmuş ve GSYİH nin %60 ından fazlasını oluşturmuştur li yıllardan itibaren petrol sektöründe yaşanan hızlı gelişim, büyümenin de en önemli kaynağı olmuştur. Nijerya ekonomisinde petrol sektörü federal devlet gelirlerinin % 80 ini, ihracat gelirlerinin yaklaşık % 90 ını ve GSYİH nin % 40 ını oluşturmaktadır. Bununla birlikte tarım, ekonomideki ağırlığını muhafaza etmektedir. İstihdamın %50 sini karşılayan tarım sektörü halen GSYİH nin % 33 ünü oluşturmaktadır Ülkede tarım sektörü sınırlı bir gelişme göstermiştir li yıllardan itibaren tarım sektörüne yönelik ülke genelini kapsayan çeşitli girişimler söz konusu olmuşsa da uygulanan politikaların ve yatırımların yetersiz kalması nedeniyle beklenen sonuçlar elde edilememiş, hatta Nijerya bir tarım ürünleri ithalatçısı ülke konumuna gelmiştir. NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 10

16 Ağır sanayi sektörünün yeterince gelişmediği ülkede petrol gelirlerinin artması ile birlikte hükümet özellikle çelik, petrokimya, gübre ve metal sanayinin devlet eliyle geliştirilmesine yönelik ağır sanayi politikasını benimsemiştir. Ülkede tekstil, içecek, sigara, deterjan ve çimento sanayileri endüstriyel üretimin %60 ını oluşturmaktadır. Diğer birçok Afrika ülkesinin aksine Nijerya önemli dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatı, gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli birkaç ülkesinden birisidir. Özellikle son 10 yılda ülkenin önemli bir ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Bu durum genel olarak petrol ihracatı ve artan petrol fiyatları ile ilgilidir. ITC verilerine göre ihracat 2010 yılında 77,9 milyar dolar olan ihracat 2012 yılında 143,2 milyar dolarla maksimum düzeyine ulaşmış 2014 yılında ise 93,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nijerya nın ithalatı ise 2011 yılında 61,7 milyar Dolarla maksimum düzeyde gerçekleşmiş, 2014 yılında ise 51,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nijerya nın dış ticareti 2012 yılında 107 milyar dolar fazla vererek rekor kırmış olup, 2014 yılında ise yaklaşık 42 milyar dolar fazla gerçekleşmiştir. Uluslararası Ticaret Merkezinin verilerine göre Nijerya da yıllar itibariyle değişmekle beraber ihracatın %75-90 ını petrol ve doğalgaz ihracatı oluşturmaktadır. Nijerya nın 2014 yılı petrol ve doğalgaz ihracatı toplam ihracatının yaklaşık %97 sini oluşturmuştur. Nijerya nın petrol ve doğalgaz dışında en önemli ihraç kalemi ise kakaodur. Hükümelert ihraç kalemlerini artırmayı amaçlamakta ise de, bu konuda pek başarılı olamamıştır. Petrol ve doğal gaz ile kakao kereste, yağlı tohumlar, bakır hurda ve döküntülri, kauçuk ile hayvan derileri ve köseleler Nijerya nın ihracatında az da olsa önem taşıyan diğer ürünlerdir.nijerya nın özellikle kakao ihracatı önceki yıllarda oldukça yüksek miktarlara ulaşabilmiştir. Petrol dışı ürünlerin ihracatının düşük olmasının nedenleri arasında kaçakçılığın yoğun olarak yapılması da önemli etkenler arasındadır. Nijerya nın 2014 yılı ithalatında petrol yağları, otomobiller, buğday, ilaçlar, demir çelik ürünleri, motosikletler, pirinç ve dondurulmuş balıklar önemli yeri tutmaktadır. Dörtlü bazda ilk 8 maddenin Nijerya nın toplam ithalatındaki payı yaklaşık %31 dir. Son dönemde Nijerya da yaşanan en önemli gelişmelerden birisi değişen ticaret akımlarıdır li yıllardan itibaren günümüze kadar ABD ve AB ile Nijerya arasındaki ticaret yarı yarıya azalmıştır. Çin ile ticaret ise döneminde yaklaşık 10 kat artmıştır. Çin genel olarak Afrika nın en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Çin in Afrika genelindeki altyapı yatırımları önemli ölçüde artış göstermiş olup Nijerya ya olan yatırımlarını da hızla artırmaktadır. Nijerya nın ithalatında en önemli ülke Çin Halk Cumhuriyeti dir. Nijerya nın 2014 yılı ithalatında Çin in payı %21,7 dir. Çin den sonra ABD ikinci büyük ülke olup bu ülkeyi sırasıyla Hollanda, İngilte ve Belçika takip etmektedir. Nijerya nın ithalatında ülkemizin payı ise %0,8 olup 21. sırada yer almaktadır. NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 11

17 Nijerya, döneminde yaşanan küresel ekonomik krizden, yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları nedeniyle diğer ülkelere göre daha az etkilenmiştir yılında dünya ekonomisi %3 oranında büyürken, Nijerya ekonomisi %6 oranında büyüme kaydetmiştir. Krizin ekonomi ve ticaret üzerindeki olumsuz etkilerinin en yoğun görüldüğü 2009 yılında ise dünya ekonomisi %0,6 oranında daralırken, Nijerya nın ekonomik büyüme oranı %7 olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda ise Nijerya nın büyüme hızı sürekli artış göstermiş olup, 2014 yılında %6,3 oranında gerçekleşmiştir. Nijerya da Protestan din görevlileri önemli ticari işler yürütmektedirler. Özellikle evangelist papazlar ülkenin önemli zenginleri arasında yer almaktadır. Papazlar, otellerden fast-food zincirlerine uzanan ticari işletmelere sahiptir. Evangelist kiliseler son yıllarda ülkede hızlıca yayılmış ve insanlar bu kiliselere yoğun ilgi göstermişlerdir yılında 414 milyar dolar olan GSYİH 2014 yılında ise 569 milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir yılı tahminleri ise 502 milyar dolar civarıdır. Nijerya, Uluslararası Para Fonu nun (IMF) dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomiler arasında Afrika da üç dört ülke arasında yer alırken, dünyada ise ilk altı yedi ülke arasında yer almaya başlamıştır. Ülkede bankacılık alanında yapılan kapsamlı reformların enerji ve petrol endüstrilerine de yansıtılması halinde Nijerya nın, önümüzdeki yıllık süreç zarfında, Afrika nın en büyük ekonomisi olan Güney Afrika yı geride bırakabileceği tahmin edilmektedir. Tüm bu gelişmelere rağmen, Nijerya mülkiyet edinme, inşaat izinlerinin çıkarılması, uluslararası ticaret ve vergi ödeme gibi hususlarda yaşanan sıkıntılar sebebiyle iş yapmanın zor olduğu bir ülke olarak değerlendirilmektedir. Nijerya, Dünya Bankası nın raporlarına göre iş yapmanın oldukça zor olduğu ülkeler arasında yer almaktadır yılında IMF ile Stand-by anlaşması yaparak 1 milyar Dolar kredi alan Nijerya hükümeti, 2002 yılında IMF anlaşması ile belirlenen hedefleri karşılayamaması nedeniyle programı sonlandırmıştır. Ancak hükümet, son yıllarda, 2008 yılında IMF öncülüğünde bankacılık sistemi iyileştirilmesine ve enflasyonun düşürülmesine yönelik oluşturulmuş olan reformları uygulama konusunda istekli davranmaktadır. Diğer taraftan, 2009 ve 2010 yıllarında, küresel ekonomik kriz ile başa çıkabilmek için mali politikalarını gevşek tutan Nijerya, 2011 yılından itibaren, mali disipline önem vermeye başlamıştır. Alınan önlemler neticesinde enflasyon 2012 yılından itibaren kademeli bir düşüşle %10 un altına gerilemiş 2014 yılında %7,9 olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda Nijerya ekonomisinin yakaladığı yüksek büyüme oranları dikkat çekici olmuştur. Bu çerçevede, özellikle son dönemde pazar odaklı reformlar ile ekonomisini güçlendirme çalışmaları içerisinde olan Nijerya nın, sermaye-yoğun petrol ekonomisinden uzaklaşmaya çabaladığı, ekonomisini güçlendirme ve çeşitlendirme çabaları içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Nitekim, Nijerya hükümetinin açıkladığı orta vadeli planında da petrol dışı bir büyüme üzerinde önemle durulduğu görülmektedir. NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 12

18 Nijerya nın petrol dışı büyümesi özellikle hizmetler sektöründeki gelişmeden kaynaklanmaktadır. Dünyanın en hızlı büyüyen telekomünikasyon piyasalarından birine sahip olan Nijerya, büyük GSM operatörlerinin birçoğunun Batı Afrika bölge merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Hükümet bu alanda altyapıyı geliştirmeye yönelik önemli adımlar atmaktadır. Ayrıca, Afrika nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya bu açıdan büyük bir pazar olarak görülmektedir. Telekomünikasyon sektöründe yapılmış 18 milyar Dolar tutarında yatırımın 12 milyar Doları yabancı yatırımdır. Cep telefonu abone sayısı 2005 yılında 18,6 milyondan 2011 yılında 95,2 milyona ulaşmış, 2015 yılı itibariyle de 110 milyonun üzerine çıkmıştır. Cep telefonu abone sayısının 2020 yılında 160 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir. Ülkede şehirlerde kronik bir konut açığı bulunmaktadır. Konutlar ortalama bir Nijeryalıya göre çok pahalıdır. Ülkede yaklaşık 16 milyon konut açığının bulunduğu tahmin edilmektedir. Kentli nüfusun hızla artması nedeniyle konut açığı da giderek artmaktadır. İçinde bulunduğumuz yıllarda kentli nüfusu kırsaldaki nüfusu geçmiştir. Nijerya, dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerden birisidir. Son yıllarda Gini katsayısına göre Nijerya 85 ülke arasında 78. sırada yer almıştır. Bir başka deyişle, Nijerya, dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ilk 10 ülke arasındadır. Ortadoğu ve Afrika da ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kenya dan sonra gelir dağılımının en kötü olduğu 3. ülkedir yılında, ülkedeki hane halklarının en zengin % 10 u toplam harcanabilir gelirin yaklaşık % 45 ine sahiptir. En fakir % 10 ise toplam harcanabilir gelirin % 1,5 na sahiptir. Orta gelir grubunda ise toplam hane halkının % 26,7 si, 8,6 milyon hane halkından oluşmaktadır. Diğer taraftan, Yolsuzluk Algılama Endeksinde 183 ülke arasında 143. sırada yer almıştır. Bölgesel olarak bakıldığında refah seviyesi en yüksek bölge ülkenin en büyük şehri olan Lagos un yer aldığı Güney-Batı Bölgesi dir. Logos Nijerya nın ekonomik ve finansal merkezi olup aynı zamanda Kahire den sonra tüm Afrika kıtasındaki en büyük ikinci şehirdir.. Ülkenin en az hane halkı başına harcamanın yapıldığı bölge ise Kuzey-Doğu Bölgesi dir. Tarihsel olarak bu bölge, hayati limanlara sahip olan kıyı şeridindeki bölgelerden daha az refaha sahip olmuştur. Kişi başına gelir kuzeydeki Müslüman kesimde güneydeki hiristiyan kesime göre % 50 daha azdır Nijerya da son yıllarda 8-10 yaşında kullanılmış ve $ doların altında fiyatı olan araçların ithalatında yüksek oranlı artışlar yaşanmaktadır. İkinci el yabancı araba sahip olmak ülkede bir statü sembolü olarak görülmektedir. En çok ikinci el araba ABD den ithal edilmektedir. Son yıllarda Nijerya nın ABD den yaptığı ikinci el binek otomobili ithalatı bir önceki yıla göre % 50 oranında artış göstermiştir. Ayrıca, özellikle ABD den ithal edilen traktör ithalatlarının da önemli bir kısmını ikinci el traktörler oluşturmaktadır. Nijerya da, önümüzdeki yıllarda otomotiv yedek parçaya olan ithalatta önemli artışlar olması beklenmektedir. NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 13

19 Lagos, Port Harcourt ve Calabar başlıca limanlarıdır. Nakliyeciler açısından dok ücretleri dünyadaki en yüksek ücretler arasında yer almaktadır. Nijerya nın dört havaalanı (Lago, Kano, Port Harcourt, Abuja) uluslararası uçuş kabul etmektedir tarih ve 16 sayılı Nijerya Yatırım Teşvik Komisyonu Kararnamesi %100 yabancı sermayeyle şirket kuruluşuna ve sermaye ile kar payının hiçbir kısıtlama olmaksızın yurt dışına transferine izin vermektedir Dış Ticaret Göstergesi Tablo 6: Nijerya Dış Ticaret Göstergesi (Milyar Dolar) (öngörülen) İHRACAT 96, ,151 90,554 93,616 65,3 73,3 İTHALAT 61,653 35,853 44,598 51,629 58,1 57,7 TİCARET HACMİ 158, , , , ,4 131,0 TİCARET FAZLASI 34, ,278 45,987 41,987 7,2 15,16 ** Kaynak TRADEMAP Dış Ticaretin Genel Yapısı Diğer birçok Afrika ülkesinin aksine Nijerya önemli dış ticaret fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatı, gerekse ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli birkaç ülkesinden birisidir. Özellikle son 10 yılda ülkenin önemli bir ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Bu durum genel olarak petrol ihracatı ve artan petrol fiyatları ile ilgilidir. ITC verilerine göre ihracat 2010 yılında 77,9 milyar dolar olan ihracat 2012 yılında 143,2 milyar dolarla maksimum düzeyine ulaşmış 2014 yılında ise 93,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nijerya nın ithalatı ise 2011 yılında 61,7 milyar Dolarla maksimum düzeyde gerçekleşmiş, 2015 yılında ise 39,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nijerya nın dış ticareti 2012 yılında 107 milyar dolar fazla vererek rekor kırmış olup, 2014 yılında ise yaklaşık 42 milyar dolar 2015 yılında ise 7.2 milyar dolar fazla gerçekleşmiştir. NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 14

20 6. TÜRKİYE NİJERYA TİCARET HACMİ Nijerya ile olan dış ticaretimiz 2008 yılından itibaren üç yıl 800 milyon doların üzerinde gerçekleşmiş olmakla beraber daha sonra genel olarak bir azalma peryoduna girmiştir.2015 yılında 314 milyon dolarlık ihracatımıza karşılık 190 milyon dolarlık ithalatımız söz konusudur yılında 124 milyon dolarlık bir dış ticaret fazlamız bulunmaktadır TÜRKİYE NİJERYA DIŞ TİCARET DEĞERLERİ Tablo 7: Türkiye-Nijerya Dış Ticaret Değerleri (1000 USD) YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE ,01 380,21 463,22-297, ,27 493,97 627,24-360, ,53 521,92 802,45-241, ,73 604,68 862,41-346, ,60 602,56 853,16-351, ,44 365,55 759,99 28, ,79 113,18 551,97 325, ,59 149,38 566,97 268, ,42 574,26 305, ,77 189,99 503,87 123, Ocak 28,92 40,3 69,22 11, Ocak 12,0 13,7 25,7-1,7 ** Kaynak TRADEMAP NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 15

21 7. GTİP NUMARALARI VE AÇILIMLARI 5407 (GTİP) SENTETİK İPLİK, MONOFİL, ŞERİTLERLE DOKUMALAR Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden elde edilen yüksek mukavemetli ipliklerden dokunmuş mensucat: Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat: XI. Bölümün 9 numaralı notunda belirtilen mensucat Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler): Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstürize poliester filamentleri içerenler): Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla poliester filamentleri içerenler): Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik filamentleri içerenler): Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar): Diğer dokunmuş mensucat: 5801 (GTİP) DOKUNMUŞ KADİFE, PELÜŞ VE TIRTIL MENSUCAT Yünden veya ince hayvan kıllarından olanlar Pamuktan: Sentetik ve suni liflerden: Dokumaya elverişli diğer maddelerden: NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 16

22 6302 (GTİP) YATAK ÇARŞAFI, MASA ÖRTÜLERİ, TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ Yatak çarşafları (örme) Diğer yatak çarşafları (baskılı): Diğer yatak çarşafları: Masa örtüleri (örme) Diğer masa örtüleri: Pamuktan tuvalet ve mutfak bezleri (havlu mensucattan) Diğerleri: 6303 (GTİP) PERDELER VE İÇ STORLAR, PERDE VE YATAK FARBALARI Örme: Diğerleri: 6304 (GTİP) PERDELER VE İÇ STORLAR, PERDE VE YATAK FARBALARI Yatak örtüleri: Diğerleri: 9404 (GTİP) ŞİLTE MESNETLERİ, YATAK TAKIMI EŞYASI VB. EŞYA (ŞİLTELER, YORGANLAR, DİZ VE AYAK ÖRTÜLERİ, YASTIKLAR, PUFLAR, VB.) Somyalar Yataklar: Uyku tulumları Diğerleri: NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 17

23 8. TÜRKİYE NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET HACMİ Tablo 8: Türkiye-Nijerya Ev Tekstil Ürünleri Ticaret Hacmi ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI NİJERYANIN TÜRKİYEDEN İTHALATI TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA İHRACATI NİJERYA'NIN DÜNYADAN İTHALATI 2015 DEĞERLERİ (1000 USD) TÜRKİYEYE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANI 2015 DEĞERLERİ USD 2015 DEĞERLERİ USD 5407 Sentetik iplik,manofil,şeritlerle dokumalar ,74 888, Suni Flament ipliklerle dokunmuş mensucat , Dokunmuş kadife, peluş ve tırtıl mensucat ,491 7, Havlu nevi bukleli mensucat ve tufte edilmiş mensucat , Tüller ve diğer mensucat-parça,şerit,motifler halinde ,077 34, Parça halinde kordonlar;işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyası,saçaklarponponlar vb. Eşya ,906 4, İşletmeler(parça,şerit,motif halinde , , Çözgü tipi örgülü diğer mensucat ,035 9, Diğer örme mensucat ,53 68, Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası (örme) ,923 4, Kız/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası (örme) ,99 18, Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası Kız/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası ,523 7, Battaniyeler,diz battaniyeleri ,407 14, Yatak çarşafı,masa örtüleri,tuvalet ve mutfak bezleri ,148,383 44, perdeler ve iç storlar,perde ve yatak farbaları ,06 15, Diğer mefruşat eşyası(94.04 pozisyonundakiler hariç) ,23 123,27 13, şilte mesnetleri,yatak takımı eşyaları vb eşya(şilteler,yorganlar,diz ve yatak örtüleri,yastıklar,puhlar vb ,745 12,688 ** Kaynak TRADEMAP NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 18

24 9. NİJERYA NIN DÜNYADAN EV TEKSTİL ÜRÜNÜ İTHALATI (GTİP) SENTETİK İPLİK, MONOFİL, ŞERİTLERLE DOKUMALAR Tablo 9: 5407 (GTİP) Sentetik İplik, Monofil, Şeritlerle Dokumalar İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total 389, ÇİN 353,827 90,89 19,74 HİNDİSTAN 26,617 6,83 19,74 KORE 4, ,74 TÜRKİYE 1,765 0,45 19,74 ÇİN, TAİPEİ 951 0,24 19,74 AVUSTURYA 541 0,13 19,74 HOLLANDA 381 0,09 19,74 TAYLAND 347 0,089 19,74 AMERİKA ,74 İSVİÇRE 91 0,02 19, (GTİP) SUNİ FLAMENT İPLİKLERDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT Tablo 10: 5408 (GTİP) Suni Flament İpliklerden Dokunmuş Mensucat İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total TÜRKİYE ,29 19,70 ÇİN 79 25,48 19,70 HİNDİSTAN 63 20,32 19,70 AVUSTURYA 13 4,19 19,70 FRANSA 9 2,90 19,70 İTALYA 8 2,58 19,70 İSVİÇRE 7 2,25 19,70 HOLLANDA 3 0,96 19,70 ALMANYA 0 0,00 19,70 POLONYA 0 0,00 19,70 ** Kaynak TRADEMAP NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 19

25 (GTİP) DOKUNMUŞ KADİFE, PELÜŞ VE TIRTIL MENSUCAT Tablo 11: 5801 (GTİP) Dokunmuş Kadife, Pelüş ve Tırtıl Mensucat İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN ,95 20 TÜRKİYE ,09 20 BELÇİKA 57 0,73 20 HİNDİSTAN 43 0,55 20 İNGİLTERE 36 0,46 20 ALMANYA 9 0,11 20 FAS 3 0,03 20 İSPANYA 3 0,03 20 AVUSTURYA 1 0,01 20 FRANSA 0 0,00 20 ** Kaynak TRADEMAP (GTİP) HAVLU NEVİ BUKLELİ MENSUCAT VE TUFTE EDİLMİŞ MENSUCAT Tablo 12: 5802 (GTİP) Havlu Nevi Bukleli Mensucat ve Tufte Edilmiş Mensucat İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN 83 93,25 20 BELÇİKA 3 3,37 20 TAYLAND 2 2,24 20 HİNDİSTAN 1 1,12 20 ENDONEZYA 0 0,00 20 GÜNEY AFRİKA 0 0,00 20 TÜRKİYE 0 0,00 20 İNGİLTERE 0 0,00 20 GANA 0 0,00 20 KENYA 0 0,00 20 ** Kaynak TRADEMAP NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 20

26 (GTİP) TÜLLER VE DİĞER MENSUCAT-PARÇA, ŞERİT, MOTİFLER HALİNDE Tablo 13: 5804 (GTİP) Tüller ve Diğer Mensucat-Parça, Şerit, Motifler Halinde İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN ,90 20 HİNDİSTAN ,45 20 İNGİLTERE 460 1,35 20 ENDONEZYA 423 1,24 20 PAKİSTAN 109 0,32 20 KORE 100 0,29 20 TAYLAND 86 0,25 20 TÜRKİYE 33 0,09 20 MEKSİKA 12 0,03 20 İTALYA 11 0,03 20 ** Kaynak TRADEMAP (GTİP) PARÇA HALİNDE KORDONLAR, İŞLEME YAPILMAMIŞ ŞERİTÇİ EŞYASI VE BENZERİ SÜS EŞYASI Tablo 14: 5808 (GTİP) Parça Halinde Kordonlar, İşleme Yapılmamış Şeritçi Eşyası ve Benzeri Süs Eşyası İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN ,25 20 HİNDİSTAN 20 0,43 20 TÜRKİYE 5 0,10 20 ÇİN,TAİPEİ 3 0,06 20 FRANSA 2 0,43 20 İSRAİL 2 0,43 20 İSPANYA 2 0,43 20 BELÇİKA 0 0,00 20 ALMANYA 0 0,00 20 KORE 0 0,00 20 ** Kaynak TRADEMAP NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 21

27 (GTİP) İŞLEMELER (PARÇA, ŞERİT, MOTİF HALİNDE) Tablo 15: 5810 (GTİP) İşlemeler (Parça, Şerit, Motif Halinde) İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN ,57 20 HİNDİSTAN ,65 20 AVUSTURYA ,73 20 KORE ,19 20 İSVİÇRE ,24 20 TAYLAND ,39 20 İNGİLTERE 335 0,14 20 FRANSA 47 0,02 20 ÇİN,TAİPEİ 28 0,01 20 ALMANYA 20 0,01 20 ** Kaynak TRADEMAP (GTİP) ÇÖZGÜ TİPİ ÖRGÜLÜ DİĞER MENSUCAT Tablo 16: 6005 (GTİP) Çözgü Tipi Örgülü Diğer Mensucat İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN ,76 20 TÜRKİYE 65 0,67 20 KORE 28 0,29 20 ALMANYA 11 0,11 20 ÇİN, HONG KONG 8 0,08 20 İTALYA 4 0,04 20 AVUSTURYA 1 0,01 20 GÜNEY AFRİKA 1 0,01 20 JAPONYA 0 0,00 20 PAKİSTAN 0 0,00 20 ** Kaynak TRADEMAP NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 22

28 (GTİP) DİĞER ÖRME MENSUCAT Tablo 17: 6006 (GTİP) Diğer Örme Mensucat İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN 67,690 99,15 20 TÜRKİYE 281 0,41 20 ÇİN,TAİPEİ 167 0,24 20 KORE 98 0,14 20 HOLLANDA 23 0,03 20 HİNDİSTAN 4 0,00 20 İNGİLTERE 2 0,00 20 YUNANİSTAN 0 0,00 20 İTALYA 0 0,00 20 LETONYA 0 0,00 20 ** Kaynak TRADEMAP (GTİP) BATTANİYELER, DİZ BATTANİYELERİ Tablo 18: 6301 (GTİP) Battaniyeler, Diz Battaniyeleri İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN ,25 20 İTALYA 135 0,90 20 TÜRKİYE 103 0,68 20 SUUDİ ARABİSTAN 43 0,28 20 İNGİLTERE 34 0,23 20 KORE 28 0,19 20 HİNDİSTAN 27 0,18 20 SİNGAPUR 27 0,18 20 GÜNEY AFRİKA 8 0,05 20 ALMANYA 3 0,02 20 ** Kaynak TRADEMAP NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 23

29 (GTİP) YATAK ÇARŞAFI, MASA ÖRTÜLERİ, TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ Tablo 19: 6302 (GTİP) Yatak Çarşafı, Masa Örtüleri, Tuvalet ve Mutfak Bezleri İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN 42,153 94,04 20 MALEZYA 681 1,52 20 HİNDİSTAN 469 1,05 20 İNGİLTERE 278 0,62 20 GÜNEY AFRİKA 245 0,55 20 TÜRKİYE 244 0,54 20 PAKİSTAN 237 0,53 20 İTALYA 104 0,23 20 A.B.D 103 0,23 20 FRANSA 93 0,21 20 ** Kaynak TRADEMAP (GTİP) PERDELER VE İÇ STORLAR, PERDE VE YATAK FARBALARI Tablo 20: 6303 (GTİP) Perdeler ve İç Storlar, Perde ve Yatak Farbaları İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN ,52 20 İTALYA 756 4,82 20 ENDONEZYA 500 3,19 20 İNGİLTERE 341 2,17 20 TÜRKİYE 289 1,84 20 SUUDİ ARABİSTAN 155 0,98 20 GÜNEY AFRİKA 62 0,39 20 A.B.D 41 0,26 20 KORE 29 0,18 20 İSPANYA 27 0,17 20 ** Kaynak TRADEMAP NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 24

30 (GTİP) DİĞER MEFRUŞAT EŞYASI Tablo 21: 6304 (GTİP) Diğer Mefruşat Eşyası İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN ,57 11,23 HİNDİSTAN 620 4,51 11,23 TÜRKİYE 165 1,20 11,23 İTALTA 45 0,32 11,23 PAKİSTAN 19 0,14 11,23 GÜNEY AFRİKA 16 0,14 11,23 A.B.D 8 0,05 11,23 İSRAİL 7 0,05 11,23 NİJER 3 0,02 0 HOLLANDA 1 0,01 11,23 ** Kaynak TRADEMAP (GTİP) ŞİLTE MENSETLERİ, YATAK TAKIMI EŞYASI VB. EŞYA Tablo 22: 9404 (GTİP) Şilte Mensetleri, Yatak Takımı Eşyası vb. Eşya İHRACATÇI İTHALAT DEĞERİ 2015 (1.000 USD) TİCARET ORANI NİJERYA İTHALATINDAKİ ORANI NİJERYADA UYGULANAN VERGİ ORANLARI Total ÇİN ,12 20 NİJER 414 3,26 0 İNGİLTERE 300 2,36 20 TÜRKİYE 187 1,47 20 ALMANYA 162 1,28 20 FRANSA 142 1,12 20 İTALYA 123 0,97 20 A.B.D 109 0,86 20 HOLLANDA 69 0,54 20 GÜNEY AFRİKA 47 0,37 20 ** Kaynak TRADEMAP NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 25

31 10. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLİ FUARLAR döneminin sona ermesini takiben küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmeleri çerçevesinde dönemi için Pazara Giriş Komitesi tarafından 15 Hedef Ülke ve 33 Öncelik Ülke belirlenmiştir. Hedef ülkelere ilişkin Faaliyet Planlarının hazırlanması çalışmaları ise hâlihazırda sürdürülmektedir. Belirlenmiş olan 15 hedef ülkeden biri de Nijerya dır. Öte yandan, 2009/5 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında her yıl belirlenen 15 ülkede düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcılara 20 puan ilave destek sağlanmakta olup yıllarında, Hedef Ülkelerden ABD, ÇHC, Etiyopya, Hindistan, Japonya, Kazakistan, Meksika, Nijerya ve Polonya; Öncelikli Ülkelerden ise Brezilya, Endonezya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Peru ve Tayland da düzenlenen fuarlara katılım sağlayan firmalarımız yararlanacaktır. Ayrıca, 2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde tüm Hedef ve Öncelikli Ülkeler için ilave 10 puan ilave destek sağlanmaktadır. "2014/3 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) nin İşbirliği Kuruluşlarının Tebliğin 17/B maddesi kapsamındaki faaliyetleri Hedef ve Öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 15 baz puan artırılmaktadır. 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ» kapsamında hedef ve öncelikli ülkelere yönelik Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarına 10 puan ilave destek sağlanmaktadır YILI EKONOMİ BAKANLIĞI NİJERYA MİLLİ KATILIM FUARLARI FUAR ADI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ KONUSU ŞEHİR ÜLKE ORGANİZATÖR KATILIM BEDELİ AFRICA BUILD LAGOS İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LAGOS NİJERYA TÜRKEL 480 EUR LAGOS MOTOR FAIR NIGERIA AUTOPARTS EXPO OTOMOTİV OTOMOTİV YAN SANAYİ YEDEK PARÇA AKSESUAR LAGOS NİJERYA SENEXPO 375 USD FOOD NIGERIA GIDA VE İÇECEK LAGOS NİJERYA TG EKSPO 780 USD NIGERIA INTERNATIONAL BUILDING CONSTRUCTION FAIR (NICONEX) YAPI İNŞAAT LAGOS NİJERYA SENEXPO 300 EUR POWER NIGERIA ENERJİ, ENERJİ TEK. SU VE ELEKTRİK TEK. LAGOS NİJERYA TG EKSPO 700 USD BUILDMACEX NIGERIA YAPI İNŞAAT MAKİNA AKSAMLARI YEDEK PARÇA LAGOS NİJERYA MERİDYEN 320 EUR LAGOS FASHION TEKSTİL LAGOS NİJERYA MERİDYEN 320 EUR MANUFACTURING NIGERIA FOOD GIDA İMALATI LAGOS NİJERYA TG EKSPO 780 D NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 26

32 11. SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER AB ülkelerine kıyasla ucuz iş gücü, üretim maliyetlerini düşürüp, uluslararası alanda rekabet gücü sağlamaktadır. İngilizce olarak hazırlanan kapsamlı web siteleri, Nijeryada dan ithalat yapmak isteyen kişiler için bir avantaj sağlamaktadır. ZAYIF YÖNLER Nijerya daki yüksek vergi oranları, Navlun ve sigorta giderlerinin yüksek olması, Ülkede standartlar ile etiketleme ve paketleme konusundaki belirli düzenlemelerin olmayısı FIRSATLAR Yüksek Dış Ticaret hacmine sahip olan Nijerya ile imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde gümrük vergilerinde indirime gidilmesi durumunda Türkiye özellikle çok yüksek potansiyele sahip olduğu Tekstil ürünleri konusunda Çin in önüne geçebilir. Nijerya halkının gelirlerinin her geçen gün artmasının sonucu lüks tüketim mallarına olan talebin her geçen gün artması TEHDİTLER Nijerya nın Çin ile yaptığı ticaret ve Türkiyeye göre daha ucuz üretim yapması Çin i Nijerya pazarında lider konumuna getirmiştir. NİJERYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU BTSO 27