EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

Transkript

1 EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: N. ÜLKÜ AYIK MART 2016 KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1

2 MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARETİMİZDEKİ YERİ Sunum Planı SEKTÖRÜN ANA HAMMADDESİ OLAN PAMUĞUN ÜLKEMİZDEKİ DURUMU TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2

3 DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 3

4 2015 Dış Ticaretimiz TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 4

5 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 75 72, , ,8 65,4 64,5 65,1 62,9 63, ,3 61,4 60, , TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5

6 TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 6

7 Dünya Tekstil Ticareti DÜNYA TEKSTİL İHRACATÇILARI (1000 $) DÜNYA TEKSTİL İTHALATÇILARI (1000 $) ÜLKE ADI /14 DEĞ.% 2014 PAY% ÜLKE ADI /14 DEĞ PAY 1 Çin ,4 29,2 1 Çin ,0 11,4 2 ABD ,5 6,4 2 ABD ,3 5,5 3 Hindistan ,8 5,9 3 Vietnam ,2 5,3 4 Almanya ,3 5,2 4 Almanya ,2 4,4 5 İtalya ,0 4,6 5 Türkiye ,2 3,8 6 G. Kore ,3 4,4 6 İtalya ,1 3,6 7 Türkiye ,1 3,7 7 Bangladeş ,9 3,5 8 Tayvan ,6 3,6 8 Hong Kong ,6 3,4 9 Hong Kong ,8 3,2 9 Endonezya ,6 3,1 10 Japonya ,0 2,7 10 Meksika ,7 2,5 Diğer ,16 31,1 Diğer ,5 53,4 Genel Toplam , ,0 Genel Toplam ,4 100,0 KAYNAK: TRADEMAP FASIL NO: TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 7

8 Dünya Hazır Giyim Ticareti DÜNYA HAZIR GİYİM İHRACATÇILARI (1000 $) DÜNYA HAZIR GİYİM İTHALATÇILARI (1000 $) ÜLKE ADI /14 DEĞ PAY ÜLKE ADI /14 DEĞ 2014 PAY 1 ÇIN ,1 36,8 1 ABD ,8 20,0 2 BANGLADEŞ ,8 6,0 2 ALMANYA ,5 9,2 3 İTALYA ,0 4,9 3 JAPONYA ,7 7,1 4 VIETNAM ,6 4,2 4 İNGİLTERE ,6 6,7 5 ALMANYA ,4 4,1 5 FRANSA ,1 5,6 6 HONG KONG ,4 4,1 6 İSPANYA ,0 3,9 7 HINDISTAN ,3 3,5 7 İTALYA ,1 3,9 8 TÜRKIYE ,8 3,4 8 HONG KONG ,9 3,6 9 İSPANYA ,9 2,6 9 HOLLANDA ,7 2,7 10 FRANSA ,4 2,2 10 BAE ,9 2,3 DİĞER ,9 28,2 DİĞER ,7 34,8 GENEL TOPLAM ,6 100,0% GENEL TOPLAM ,8 100,0% TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 8

9 YILLAR İTİBARIYLA TEKSTİL DIŞ TİCARETİMİZ Billion $ ,6 4,5 3,9 4,7 6,8 5,7 7,4 8,1 6,0 6,5 9,5 9,9 8,1 8,4 7,6 6,6 9,5 9,4 12,8 11,4 11,7 10,8 9,5 10,8 9,0 9,7 9,9 8, Source: TURKSTAT TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 8

10 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ 10 DAİRE BAŞKANLIĞI YILLAR İTİBARIYLA HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİMİZ Billion $ ,7 9,5 16,3 15,0 13,5 13,2 13,5 13,8 14,9 10,8 11,5 12,4 11,6 11,2 Export Import ,2 0,4 0,6 0,7 1,0 1,4 2,0 1,9 2,6 3,0 2,3 2,8 2,9 2,7 Source: TURKSTAT

11 FASIL NO MADDE BAZINDA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİMİZ 2013 YILI DIŞ TİCARET VERİLERİ (MİLYON $) DIŞ TİCARET MADDE ADI İHRACAT İTHALAT DENGESİ 50 İpek 2,6 38,1-35,4 0,3 SEKTÖR İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI % 51 Yapağı, yün ve hayvan kılları 154,5 291,3-136,8 2,6 20,2 52 Pamuk (Elyaf, İplik, Mensucat) 1.703, ,7-561,2 53 Bitkisel Lifler ve Kağıt İpliği 22,1 255,8-233,7 2,3 54 Sentetik ve suni filamentler 1.564, ,8-532,4 18,7 55 Sentetik ve suni devamsız lifler 1.348, ,2-618,2 17,5 56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat 570,2 412,0 158,2 3,7 57 Halılar ve yer kaplamaları 2.009,5 103, ,0 0,9 58 Özel dokunmuş mensucat, dantela ve 479,9 192,1 duvar halıları 287,9 1,7 59 Dokumaya elverişli teknik mensucat 303,1 320,6-17,5 2,9 60 Örme eşyalar 1.441,1 432, ,3 3,9 61 Örme Giyim eşyaları 8.931,0 859, ,3 7,7 62 Örülmemiş giyim eşyası ve 5.919, ,8 aksesuarları 4.128,2 16,0 63 Dokumaya elverişli maddelerden 1.900,1 196,4 diğer hazır eşy ,8 1,7 Genel Toplam , , ,4 100,0 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 11

12 Pamuk Sektörü(2014) İthalat:1,2 milyar $ İhracat: 76,4 milyon $ Ham Pamuk Pamuk İpliği İthalat: 427 milyon $ İhracat: 466,4 milyon $ İthalat: 594,4 milyon $ İhracat: 1,09 milyon $ Pamuklu Mensucat Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 12

13 Tekstil Konfeksiyon Katma Değer Zinciri PAMUK 2 $/kg. İPLİK 3,35 2,9 $/kg. T-SHİRT T-SHIRT 15,1 $/kg. 20 $/kg. %45 %590 Ülkemiz menşeli t-shirtlerin birim ihraç fiyatı 20 $/kg. iken bu fiyat İtalya da 53 $/kg. dır. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 13

14 DÜNYA PAMUK ÜRETİMİ ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK ÜRETİMİ (bin ton) Ülkeler 2010/ / / /14* 2014/15* 2015/16** Pay (2014/15) Değişim (2014/15) 1 Hindistan ,88% -3,88% 2 Çin ,77% -6,48% 3 ABD ,58% 26,40% 4 Pakistan ,81% 11,03% 5 Brezilya ,86% -11,59% 6 Özbekistan ,38% -5,85% 7 Türkiye**** ,23% -3,53% 8 Avustralya ,72% -49,44% 9 Türkmenistan ,26% 0,30% 10 Yunanistan ,05% -2,14% Diğer ,21% 14,13% Toplam ,00% -0,46% *ICAC Tahmini,** ICAC Projeksiyonu, ***ICAC, ****TÜİK KAYNAK: ICAC+TÜİK TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 14

15 DÜNYA PAMUK TÜKETİMİ ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK TÜKETİMİ (bin ton) Ülkeler 2010/ / / /14* 2014/15* 2015/16** Pay (2014/15) Değişim (2014/15) 1 Çin ,48% 2,50% 2 Hindistan ,20% 10,02% 3 Pakistan ,33% 2,10% 4 Türkiye ,61% -2,00% 5 Brezilya ,26% -7,54% 6 ABD ,18% 0,65% 7 Bangladeş ,83% 6,48% 8 Endonezya ,91% 4,10% 9 Vietnam ,46% 22,05% 10 Meksika ,18% 91,63% Diğer ,57% -13,91% Toplam ,00% 3,55% *ICAC TAHMİNİ ** ICAC Projeksiyonu KAYNAK: ICAC TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 15

16 DÜNYA PAMUK İTHALATI ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK İTHALATI (bin ton) Ülkeler 2010/ / / /14* 2014/15* 2015/16** Pay (2014/15) Değişim (2014/15) 1 ÇHC ,75% -41,33% 2 Bangladeş ,72% -0,10% 3 Türkiye ,53% -8,68% 4 Endonezya ,68% 12,90% 5 Vietnam ,39% 36,18% Diğer ,93% -2,53% Toplam ,00% -12,40% KAYNAK: ICAC *ICAC TAHMİNİ **ICAC Projeksiyonu TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 16

17 ÜLKEMİZ PAMUK İTHALATI TAKVİM YILI İTİBARIYLA ÜLKELER BAZINDA PAMUK İTHALATIMIZ Değişim Ülke Adı Miktar (Ton) Değer (1000 $) Miktar (Ton) Değer (1000 $) Pay 2015 Miktar (2014/15) Değer (2014/15) 1 A.B.D ,8% -27% -42% 2 TÜRKMENİSTAN ,5% -3% -24% 3 YUNANİSTAN ,7% 6% -7% 4 BREZİLYA ,2% 135% 85% 5 BURKİNO FASO ,5% 211% 137% 6 TACİKİSTAN ,7% 122% 80% 7 FİL DİŞİ KIYISI ,9% 478% 340% 8 ARJANTİN ,5% 196% 135% 9 HİNDİSTAN ,1% -83% -87% 10 ÖZBEKİSTAN ,9% 10% -8% DİĞER ,2% -57% -61% Genel Toplam ,00% -12% -30% KAYNAK: EB BilgiSistemi TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 17

18 YILLAR İTİBARIYLA ÜLKEMİZ PAMUK DURUMU 2013/ / /16 (öngörü) BAŞLANGIÇ STOK ÜRETİM İTHALAT * ARZ İHRACAT * TÜKETİM TALEP BİTİŞ STOK Kaynak: Dış ticaret TÜİK Ağustos-Temmuz sezonluk veriler, *2015/16 dış ticaret istatistiksel tahmin yöntemiyle hesaplanmıştır. Tüketim: Ekonomi Bkanlığı TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 18

19 Pamuğun Mevcut Durumu-Dünya Pamuğun piyasa payı alternatif ürünlerin (polyester vs.)göreli fiyatları nedeniyle düşüş eğilimini sürdürüyor. Buna rağmen, ekonomik toparlanma ve nüfus artışı sayesinde pamuk tüketiminde artışlar bekleniyor. Pamuk tüketiminde artış beklenirken üretimde azalışlar tahmin edilmektedir. (Büyük ölçüde Çin de azalış bekleniyor.) Aynı şekilde dünya pamuk ticaretinde de azalışlar bekleniyor. Yine Çin kaynaklı. 2013/14 sezonunda dünya genelinde 8,8 milyon ton pamuk ticareti tahmin edilmekte, en büyük ithalatçı ülke olan Çin toplam ithalatın %35 ini gerçekleştirmesi ön görülmektedir. Dünya pamuk stokunun 2015/16 sezonunda 20 milyon tona ulaşması beklenmekte, bu stokun %60 ı Çin tarafından tutulması tahmin edilmektedir. Çin in stok politikası pamuk fiyatlarındaki belirsizlikleri artırmaktadır. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 19

20 Pamuğun Mevcut Durumu-Türkiye Türkiye dünyanın yedinci büyük pamuk üreticisi konumundadır. (2014/15) Ülkemiz dünyanın dördüncü büyük tüketicisi ve üçüncü büyük ithalatçısıdır. (2014/15) Türkiye ithalatta büyük ölçüde ABD ye bağımlıdır. (İthalatın %43 ü- 2015) 2014/15 sezonunda 810 bin ton ithalat gerçekleştiren ülkemizin 2015/16 sezonunda ithalatının 712 bin tona gerileyeceği öngörülmektedir. Ülkemiz tekstil ve konfeksiyon sanayisinin büyümesine paralel olarak pamuk ihtiyacımız giderek artmaktadır. Ülkemiz pamuk tedarikinde bir sıkıntı öngörülmemekle birlikte yurtiçi üretimin artırılması hem tekstil ve konfeksiyon sektörümüze hem dış ticaret açığımıza dolayısıyla cari açık problemimize olumlu katkılar sağlayacaktır. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 20

21 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Güçlü Yanları Yüksek Kalite Hızlı ve Esnek Teslimat Gelişmiş Nakliye Altyapısı Esnek Üretim Yapısı Önemli Pazarlara Yakınlık Hızlı Moda Kapasitesi Sektörün 30 Yılı Aşkın Tecrübesi Know-How Genç ve Vasıflı İşgücü Yeniliklere Hızlı Adaptasyon Tasarım Kapasitesi Türkiye nin Sektördeki İyi İmajı TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 21

22 Teşekkür Ederim N. ÜLKÜ AYIK TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 22