GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,50 BIST ,62 DVZSP ,30 EUR/USD 1,3355-0,16 ALTIN ,44 PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL 2,1610 2,1590 EUR/USD 1,3366 1,3386 Tahvil ( ) %9,47 %9,32 BRENT 104,78 104,72 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,05 DAX ,65 DOW JONES ,08 FTSE 6,636-0,69 NIKKEI 15,091-0,45 S&P 500 1,920 0,00 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,06 FSPX 0,10 U.S.10-Y 2,475 Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı MOODY S 2- TR 2 Berabere? 8 Ağustos Moody s Türkiye değerlendirmesi açıklanacak. Hatırlayacak olursak Moody's Irak krizinin Türkiye'nin cari işlemler açığı üzerinde baskı yarattığını, ekonomik büyümeyi baltaladığını ve enflasyonist baskıları artırdığını vurgulamıştı. Enflasyon Hedeften Sapma (-1) Yıllık bazda enflasyon %9.16 dan %9.32 e yükselirken, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2014 yılı sonunda yüzde 6,7 ile yüzde 8,5 aralığında (orta noktası yüzde 7,6) olması hedefleniyordu. Irak a İhracat (-1) Basına yansıyan haberlerde Irak a ihracattaki iki aylık kaybın toplam faturası 690 milyon dolara ulaşmıştı. Temmuz daki zayıf ihracatta bayram etkisi ve Irak pazarına ihracat kaybı nedenler olarak gösterildi (TİM). Kredi notu için negatif unsurdu. Cari Açık %6 (+1) Mayıs ayında -3,9 mlr$ olması beklenen cari işlemler dengesi -3,4 mlr$ olarak gerçekleşmişti. Yıllıklandırılmış rakam -56,8 mlr$ dan -52,6 mlr$ a geriledi. OVP ye göre 2014 cari açık beklentisi -55,5 mlyr $. Babacan, "Bu yıl sonu itibarıyla yüzde 6, belki biraz daha altında cari açıkla karşılaşacağız. Tabii yüzde 8 gibi rakamlardan sonra 6 fena rakam değil". 4X4 Büyüme (+1) %4 beklenen Türkiye 1.Çeyrek GSYH verisi %4,3 olarak gerçekleşti.ihracat %11,4 arttı. Morgan Stanley, 2014 büyüme beklentisini yüzde 2.5'den 3'e, JP Morgan Türkiye için 2014 GSYH büyüme tahminini %3'e, Goldman Sachs ise %3,5'e yükseltmişti. Negatif Görünüm Nisan ayında Moody's Türkiye'nin Baa3 olan devlet tahvili notunun görünümünü durağan'dan negatif'e indirmişti. Seçim Sonucuna Göre Değişir(mi) 2-3? Politik gerilimler azaldığı ve dış finansman üzerinde baskı hafiflediği takdirde görünümün 'durağan'a geri getirilmesinin düşünüleceği belirtilmişti. Ak Parti yerel seçimlerde Türkiye genelinde %45.5 (2011 genel %49.8) oy oranı alırken, büyükşehir belediyeleri İstanbul ve Ankara korunmuştu. Veri Gündemi ABD ĠĢsizlik BaĢvuruları, ĠĢsizlik Beklenti Üzeriydi %6.2 (bek 6.1%) BOE faiz kararı bekl %0,50 önc %0,50 14:00 TR haftalık TCMB rezervleri 14:30 ECB faiz kararı bekl %0,15 önc %0,15 14:45 ABD haftalık işsizlik başvuruları 15:30 bek 305k önc 302k, işsizlik %6.2 e yükselmişti Tem Haz nakit deng. önc -8,78 mlyr TL 17:30 3 Ekim Fitch, 22 Ekim S&P Gözden Geçirme TR

2 Küresel Piyasalar ECB faiz kararı açıklanacak önceki toplantı sonrası sıradışı tedbirler uygulanması için fikir birliği vardı.ecb politika, mevduat ve marjinal faiz oranlarında değişikliğe gitmemişti.6 LTRO yapılacaktı (Mar 2015-Haz 2016 arasında) olan parite e gerilemişti mlr$ beklenen ABD Haziran dış ticaret dengesi 41.5 mlr$ (5 ayın düşüğü,rekor ihracat 195.6), 45,1 mlr$ beklenen ABD Mayıs dış ticaret dengesi rekor ihracat sonrası %5.6 daralarak -44,4 mlr$ olmuştu.40,5 mlr$ beklenen ABD Mart dış ticaret dengesi 40,4 mlr$ olmuştu. İhracat yüzde 2,1 artışla (9 aydaki en çok artış) 193,9 milyar dolar, ithalat yüzde 1,1 artışla 234,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.-41 mlr$ beklenen ABD Nisan Dış Ticaret Dengesi -47,2 mlr$ (2 yılın yükseği).amerikalıların rekor miktarda tüketim malları, iş makineleri ve yurtdışı otomobil alımları etkili olmuştu. Nisan'da İhracat milyar dolardan milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 0.3 azalarak milyar dolar oldu.petrol ithalatı Kasım 2010'dan bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Otomobil ve otomobil parçaları, petrol ürünleri ve uçak motorlarına olan talebin artması ile, yabancı müşterilere satışlar %1 yükseldi. Sırbistan Ağustos NBS faiz kararı önc %8,50 13: bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 302 bindi (284 bin Ocak 2006 dan (282 bin) bu yana en düşük seviyeydi. 4 haftalık ortalama ise 297,250 ile 2006 Nisan dan beri en düşük seviyeye gerilemişti. İşsizlik %6.2, bek 6.1% ġirket Haberleri DOHOL Olağanüstü Genel Kurul 7 Ağu 11:00 ayrılma hakkı kullanım 0,67 TL. NETAS 2Ç14 Bir önceki çeyrekte 6.3 milyon TL zarar açıklayan şirket 2014 yılı altı aylık dönemde 3.4 (-9.7) milyon TL zarar açıkladı. Dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 6,3 milyon TL azalarak 3,4 milyon TL olarak gerçekleşti.net satışlar altı aylık dönemde önceki çeyreğe göre %113 artarken, brüt kar %143, FAVÖK %51 arttı. Faaliyet karı artıya geçti.önceki çeyrekte 7.5% olan brüt marj %8.6, eksi faaliyet marjı %0.3, %3.6 FAVÖK marjı ise %2.6 oldu. Geçen seneye göre faaliyet marjı ve FAVÖK marjı artıda.30 Haziran 2014 tarihi itibariyle OEP RHEA Turkey Tech B.V adet A-tipi ve adet B-tipi hisse sahibi olarak Şirket içindeki toplam payların %48,59 unu temsil etmektedir.2014 ikinci çeyrekte toplam 167,3 milyon TL sipariş almış, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren altı aylık dönemde alınan siparişler 485,3 milyon TL olmuştur. Geçen yılın ilk atlı aylık dönemi ile kıyaslandığında ABD Doları cinsinden alınan siparişler yıldan yıla yaklaşık %36 artmıştır. Cezayir de kazanılan 64 milyon ABD Doları tutarındaki ihale artışın temel kaynağı olmuştur (Faaliyet Raporu) yılı Mayıs ayında şirket muhtelif iletişim cihazlarının temin ve teslim edilmesi ve ilgili teknolojinin transferi konularında, iki yıl süreli, ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştı.satış gelirlerindeki artışın temel kaynağı 2013 yılı içinde özellikle Finans ve Kamu dikeylerinde kazanılan işlerin 2014 yılında tamamlanması ve satış hasılatına dönüşmesidir. Telekom operatörlerinde 2014 yılın birinci çeyreğinde kazanılan işler de büyümeye katkı sağlamıştır.özbekistan'ın ikinci büyük mobil operatörü TeliaSonera nın iştiraki Ucell in şebekesinde; hızla artan abone sayısı, internete bağlantı trafiğinin yükselmesi ve artan akıllı cihaz sayısına bağlı olarak, paket anahtarlama cihazlarını Netaş sağlayacak.2013 yılında alınan siparişlerin etkisiyle 2014 yılında satış gelirlerinde dolar bazında %6,5 lik bir artış beklenmektedir. FVAÖK kar oranının %4,0 ten %5,0 e yükseltilmesi planlanmaktadır. YILDIZ HOLDĠNG, Gözde Girişim Sermayesi'nde Sahip Olduğu Hisselerden %10'a Kadar Blok Satış Yöntemiyle Yurtdışı Yatırımcıya Satmak Üzere Yetki Verdi AFYON ÇĠMENTO Net Dönem Karı Ekonomi/Sektör Haberleri TÜRKĠYE GENELĠ HAVALĠMANLARINDAN Temmuz ayında hizmet alan yolcu sayısı 16,9 milyona, 7 aylık dönemdeki toplam yolcu sayısı ise 92,7 milyona ulaştı.2014 Yılı Temmuz Ayı itibariyle havalimanları toplam uçak trafiği bir önceki yılın Temmuz ayına göre, iç hatlarda % 5,3 artışla , dış hatlarda % 8,9 artışla olmak üzere toplamda % 7 artışla oldu. ĠTALYA RESESYONA GĠRDĠ. GSYİH yılın ikinci üç aylık döneminde, yüzde 0.1 geriledi, önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 düştü. Bloomberg'in anketine katılan 22 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre, bu verinin yüzde 0.1 artması bekleniyordu. İtalya ekonomisi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0.3 daraldı. GSD HOLDĠNG A.ġ.'NĠN, Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik payının Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'e satılması işlemine ilişkin olarak gereken izinlerin alınması amacıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Rekabet Kurumu'na resmi başvurular ICBC tarafından bugün itibariyle yapılmıştır. NOT DÜġMEZ AMA. Kredi kuruluşlarının genelde herhangi bir not değişikliği kararını verirken son yaptıkları not değişikliğinin üzerinden 6-18 ay gibi bir süre geçmesini bekledikleri biliniyor. Dolayısıyla Moody s in son görünüm indirimi kararının üzerinden henüz 4 ay geçmişken, yeni bir not indirimine gitmesi son derece zayıf bir ihtimal. YĠĞĠT BULUT BANK ASYA açıklaması yaptı. Bulut, Bank Asya üzerinden bugün borsada büyük bir vurgun yapıldığına dikkat çekerek, "Sayın Başbakan'ın bilgisi dahilinde Bank Asya'nın devlet tarafından alınmasıyla ilgili bir tasarruf, girişim veya sorgulama yoktur (Yeni Şafak). GALĠP ÖZTÜRK HAKKINDAKĠ "KARA PARA" SORUġTURMASINA TAKĠPSĠZLĠK. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk hakkında, VANGD, MEPET ve AVGYO şirketlerinin halka arzında, paranın yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan edinmiş gibi göstermek amacıyla yapıldığına ilişkin işlemlere dair yürütülen soruşturmada "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi (Milliyet).

3 Teknik BakıĢ BIST-100 günü %1,50 azalış ve (-1210) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,1 milyar TL oldu altında, haftalık bazda ,77855 sonraki destekler. Dip arayışında Dolar bazında , TL bazında 78326,77290.Fırsat yaratabilir , ara direnç olarak satış yönünde izlenebilir ( Bülten ) Salı görüldü ,83400, sonraki dirençler. Olası üzerinde gap ara direnç olabilir. Kısa vadeli ortalamalar dedir.satış denenebilir. Ara direnç sonrası dengelenme görülebilir. BIST-100 & MACD %61.8 XU100 (80,060.16, 80,460.18, 78,955.05, 79, ), MACD ( ) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% July August September October Nov ember December 2014 February March April May June July August 0.7 x Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not NETAS GARAN PETKM TAVHL

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil Cuma gününü %8.74 den kapatan 13 Temmuz 2016 li vadeli tahvil % bandında hareket etti. 27 Ağustos PPK toplantısı ve faiz kararı açıklanacak. %0.13 beklenen TÜFE 0.45% olarak gerçekleşirken, yıllık bazda enflasyon %9.16 dan %9.32 e yükseldi. Geçen sene Ağustos aylık -0.10%.Eylül, Ekim %0.77 ve %1.80 di.enflasyonun 3 aylık ortalamalara göre ana eğilimleri incelendiğinde çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin yavaşlayarak da olsa devam ettiği gözlenmiştir. Reel efektif döviz kuru endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında değer kazanarak 109,58'den 109,75'e çıktı. Reel efektif döviz kuru endeksinin artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını gösteriyor. Döviz sepeti dün belirttiğimiz 2.54 e yöneldi sonrası de dengelendi. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 1,90% azalışla Ack.Poz.Değ (1079). Kısa vadeli ortalamalar dedir. Satışlar görülebilir , sonraki dirençler. Olası altında önceki dipler. Ara dirençler

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.