Günlük Bülten 11 Ekim 2016

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ Dün açıklanan sanayi üretim verilerine göre Ağustos ayında artış yıllık bazda %2.8 olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi 1Ç16 da yıllık %6 artış göstermişti. GSYH büyümesi de 1Ç de %4.8 düzeyine ulaşmıştı. 2Ç de ise, sanayi üretimi %3, GSYH büyümesi ise %3.1 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz-Ağustos verileri göz önünde bulundurulduğunda, 3Ç de ciddi bir yavaşlama görülmektedir. Son açıklanan OVP de de resmi GSYH büyüme tahmini %4.5 den %3.2 ye revize edilmiştir. İç talebi artırmak için maliye ve para politikaları devreye sokulmuştur GSYH büyüme tahminimiz %3.5 den %3 e revize edilmiştir. Endeks 78,500 direnç seviyesini geçemiyor. TRY nin zayıf seyri Endeksin yükseliş momentumu üzerinde etkili olmaktadır. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 12 Ekim 16 Beklenti Önceki 21:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST ,835 -%0.2 %1.0 -%1.7 BİST-30 95,147 -%0.2 %0.5 -%2.4 GÜNDEM 12 Ekim :00 TCMB - Cari Denge -Ağustos (Beklenti: USD-1.45 milyar) ŞİRKET HABERLERİ NTHOL: Dün piyasadan 577 bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu alımla birlikte şirketin sahip olduğu hisse miktarı 10.3 milyon adet (%2.8) seviyesine ulaştı. PETKM: Socar Türkiye Enerji PETKM de 4.57TL fiyattan 25 milyon adet hisse satışı yaptığını açıkladı. TCELL: Turkcell, Global Kule nin ödenmiş sermayesinin, ek satış opsiyonu dahil %25 ini hisse başına 3,82-4,46TL aralığından halka arz yoluyla satışını yapacak. MAKRO HABERLER TÜİK Ağustos ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Sanayi Bakanı Açıklamaları Rusya ile Türkiye doğalgaz fiyatlarında bir indirim için anlaşmaya vardı. BİST-BANKA 132,236 -%0.1 %0.1 %0.8 BİST-SINAI 81,307 %0.1 %2.0 %2.2 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,055 %0.2 -%0.8 -%4.0 NIKKEI 225* 17,011 %0.9 %0.3 -%7.7 Hang Seng* 23,566 -%1.2 -%2.2 %4.9 Dow Jones 18,329 %0.5 %1.3 %7.3 S&P 2,164 %0.5 %1.7 %7.4 NASDAQ 5,329 %0.7 %4.0 %10.3 Almanya DAX 10,624 %1.3 %0.5 %5.2 Ingiltere FTSE 100 7,098 %0.8 %4.7 %10.6 Fransa CAC 40 4,497 %1.1 %0.1 -%4.3 Rusya RTS 1,018 %1.6 %3.0 %14.9 Brezilya BOVESPA 61,668 %0.9 %6.3 %25.0 Hindistan SENSEX 28,082 %0.1 -%2.5 %3.7 MSCI GOP Endeksi 919 %0.4 %1.0 %6.9 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL %0.2 -%3.6 %5.1 EUR/TL %0.0 -%2.6 %3.0 EUR/USD %0.1 -%1.0 -%2.1 USD/JPY %0.4 -%2.1 -%13.4 EMTİALAR* Altın ($/ons) %0.1 -%5.3 %8.1 Gümüş ($/ons) 17.7 %0.3 -%7.4 %11.7 Brent ($/varil) %0.2 %9.4 -%9.4 Buğday ($/ton) %0.4 %0.4 -%26.2 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp 0.09 bp bp VIX %0.7 -%23.5 -%21.7 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş [email protected]

2 ŞİRKET HABERLERİ PETKM: Socar Türkiye Enerji PETKM de 4.57TL fiyattan 25 milyon adet hisse satışı yaptığını açıkladı. Bu satışla şirketin PETKM de olan doğrudan payı 79.8 milyon adetten (%5.32) 54.8 milyon adet (%3.65) seviyesine geriledi. Hatırlanacağı gibi şirket Socar Petrokimya üzerinden de %51 lik PETKM payına sahip bulunuyor. Satış fiyatı şu anki piyasa fiyatı olan 4.45 e göre %3 civarında primli bulunuyor. Bu işlemin kısa vadede tamamlanmış olması PETKM üzerindeki satış baskısını bir miktar azaltabilir. NTHOL: Dün piyasadan 577 bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu alımla birlikte şirketin sahip olduğu hisse miktarı 10.3 milyon adet (%2.8) seviyesine ulaştı. TCELL: Turkcell, Global Kule nin ödenmiş sermayesinin, ek satış opsiyonu dahil %25 ini hisse başına 3,82-4,46TL aralığından halka arz yoluyla satışını yapacak. Buna göre halka arz büyüklüğü 330mnTL ile 380mnTL aralığında olacak. Global Kule hisselerinin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih 27 Ekim olarak belirlendi. MAKRO HABERLER TÜİK Ağustos ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre; Sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık bazda %2.8 arttı Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış (MTA) sanayi üretimi Ağustos'ta bir önceki aya göre %9.4 arttı Takvim etkisinden arındırılmış (TA) sanayi üretim endeksi yıllık %2.2 arttı Temmuz ayında yaşanan trajik olayların da etkisiyle, sanayi üretimi yıllık bazda %8.4 gerilemişti. Ağustos ayında MTA endeks, Temmuz ayına göre ciddi şekilde toparlanmıştır. Ancak, yıllık bazda artış %2.8 düzeyinde, beklentilerin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Sektörler açısından, ilk sekiz ayda dayanıklı tüketim malları üretimi yıllık %1 gerilemiştir. Yatırım malları üretimi imalatı ise %1.5 yükselmiştir. En yüksek artış enerji grubunda %4.8 ile gerçekleşmiştir. Dayanıksız tüketim malları üretimi de %4.4 yükselmiştir. Alt kalemlere bakıldığında, ilk sekiz ayda sanayi üretim artışı otomotivde %1.5, ana metal sanayiinde ise %1 düzeyindedir. En yüksek artış ise %13 ile ilaç sektöründedir. Tekstilde %4, konfeksiyonda ise %7.5 yıllık artış görülmektedir. Sanayi üretimi 1Ç16 da yıllık %6 artış göstermişti. GSYH büyümesi de 1Ç de %4.8 düzeyine ulaşmıştı. 2Ç de ise, sanayi üretimi %3, GSYH büyümesi ise %3.1 olarak gerçekleşmiştir. Temmuz-Ağustos verileri göz önünde bulundurulduğunda, 3Ç de ciddi bir yavaşlama görülmektedir. Son açıklanan OVP de de resmi GSYH büyüme tahmini %4.5 den %3.2 ye revize edilmiştir. İç talebi artırmak için maliye ve para politikaları devreye sokulmuştur GSYH büyüme tahminimiz %3.5 den %3 e revize edilmiştir. 2

3 Sanayi Bakanı Açıklamaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ağustos Ayı sanayi üretimi verileri sonrası açıklamalarda Buna göre; Sanayi üretimi, Temmuz ayında yaşanan düşüşün ardından tekrar normale döndü. Bugün açıklanan sanayi üretim verileri ekonomik büyümenin Orta Vadeli Program öngörüleri ile uyumlu hareket ettiğini göstermekte. Özellikle yaşanan başarısız darbe girişimi, çevre ülkelerde yaşanan karışıklıklar ile turizm sektörün yaşadığı sorunlar, büyüme hızını biraz yavaşlattı. 3Ç son ayı olan Eylül ayına ait öncü göstergeler, normalleşmenin hızla devam ettiğine ve ekonomik büyümeye yönelik olumlu sinyaller vermekte. 4Ç itibariyle büyüme tekrar hız kazanacak. 4Ç de, üretimdeki artış devam edecek ve sanayi sektörü ülke büyümesine katkıda bulunacak. Rusya ile Türkiye doğalgaz fiyatlarında bir indirim için anlaşmaya vardı. İndirimin miktarının Botaş ve Gazprom arasındaki görüşmeler sonrasında karar verileceği belirtildi. Hatırlanacağı gibi iki ülke arasında daha önce indirim miktarı konusunda bir uzlaşmaya varılamamıştı. Yüksek miktarda bir indirim alınması durumunda 2017 yılında iç piyasa fiyatlarında yeni bir indirim gündeme gelebilir. Diğer taraftan iki ülke Türk Akımı konusunda da bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile ilk etapta Rus gazının Türkiye ye satılması ikinci etapla birlikte ise Avrupa ya gönderilmesi planlanıyor. Diğer taraftan Rusya nın sebze ve meyve ithalatına da yeniden izin vereceği belirtildi. BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 09-Kas Mar-17 Bankalar Konsolide 21-Kas Mar-17 Konsolide Olmayan 31-Eki Mar-17 Konsolide 09-Kas Mar-17 3

4 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih TEKTU TEK-ART İNŞAAT 14 Ekim 16 LOGO LOGO YAZILIM 27 Ekim 16 AKSU AKSU ENERJİ 28 Ekim 16 BISAS BİSAŞ TEKSTİL 18 Kasım 16 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih DGATE % ECILC 25.00% ECZYT 50.00% GNPWR 13.00% GUSGR 80.00% KARSN 30.43% MAKTK % ORMA 27.40% SASA 37.55% TRNSK % 71.51% Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat BIMAS Kasım % ALCAR Kasım % HEKTS Kasım % 3.69 ASELS Aralık % 9.48 ULUSE Aralık % 7.42 AKGUV %

5 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.