GÜNLÜK BÜLTEN 18/09/2017 GÜNÜN YORUMU

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 18/09/2017 GÜNÜN YORUMU ABD nin Kuzey Kore nükleer tehdidine karşın barışçıl çözüm yönündeki tavrı küresel piyasalarda risk alma eğilimini destekliyor. ABD Merkez Bankası faiz kararını Çarşamba günü açıklayacak. Fed in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, 4.5 trilyon $ lık bilançonun küçültülmeye başlamasının açıklanması bekleniyor. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 18 Eylül 17 Beklenti Onceki 12:00 AVRUPA Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) 1,5% 1,5% 18:00 İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık GÜNDEM 19 Eylül 2017 TRCAS analist toplantısı 20 Eylül 2017 MAVI Analist toplantısı 21 Eylül 2017 Tüketici Güven Endeksi (Eylül) NETAS analist toplantısı 25 Eylül 2017 Konut Satışları (Eylül) Reel Kesim Güven Endeksi (Eylül) Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) 28 Eylül 2017 Ekonomik Güven Endeksi 29 Eylül 2017 Dış Ticaret Dengesi (Ağustos) Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST , %0.5 %0.5 %41.7 BİST , %0.6 %0.0 %41.4 BİST-BANKA 176, %0.0 -%1.1 %34.5 BİST-SINAI 120, %0.1 %2.7 %53.1 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3, %0.2 %2.8 %12.0 NIKKEI 225* 19, %0.5 %2.3 %20.5 Hang Seng* 28, %1.0 %3.9 %20.4 Dow Jones 22, %0.3 %2.7 %22.9 S&P 2, %0.2 %3.1 %16.9 NASDAQ 6, %0.3 %3.7 %23.0 Almanya DAX 12, %0.2 %2.9 %21.8 Ingiltere FTSE 100 7, %1.1 -%1.5 %7.5 Fransa CAC 40 5, %0.2 %2.0 %20.3 Rusya RTS 1, %0.2 %9.3 %16.9 Brezilya BOVESPA 75, %1.5 %10.2 %32.7 Hindistan SENSEX 32, %0.6 %3.0 %13.5 MSCI GOP Endeksi 1, %0.2 %4.0 %24.5 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 3.44 %0.0 %2.3 %15.5 ŞİRKET HABERLERİ ASUZU: Anadolu Isuzu Köstence Belediyesi'nin (Romanya) düzenlediği E6 dizel yakıtlı otobüs alımı ile bu alıma ilişkin garanti kapsamındaki bakım onarım, servis ve eğitim hizmetlerini kapsayan ihaleye en düşük teklifin 85mn RON (KDV Dahil) (22mn $) vermiştir. NTHOL: Basında çıkan haberlere göre Agaoglu Grubu Bodrum arazisini geliştirmek üzere Hong Kong ve Çinli yatırımcılar ile bir ön anlaşma imzaladı. PGSUS: Pegasus un Cuma günü açıkladığı Ağustos ayı trafik verilerine göre yolcu büyümesi iç ve dış hatlardaki sırasıyla %7 ve %26 lık büyümenin katkısıyla %16 olarak gerçekleşmiştir. THYAO: Cuma günü açıklanan THY Ağustos ayı trafik verilerine göre yolcu sayısı yılllık bazda %14 artmıştır. EUR/TL 4.11 %0.0 %0.7 %23.5 EUR/USD 1.19 %0.0 %1.6 %6.9 USD/JPY %0.3 -%1.8 %9.1 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1, %0.1 %2.7 %0.4 Gümüş ($/ons) %0.0 %3.7 -%8.2 Brent ($/varil) %0.2 %6.3 %10.8 Buğday ($/ton) %0.2 %1.7 -%7.1 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp bp 0.51 bp VIX %2.6 -%28.7 -%33.8 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1

2 ŞİRKET HABERLERİ ASUZU: Anadolu Isuzu Köstence Belediyesi'nin (Romanya) düzenlediği E6 dizel yakıtlı otobüs alımı ile bu alıma ilişkin garanti kapsamındaki bakım onarım, servis ve eğitim hizmetlerini kapsayan ihaleye en düşük teklifin 85mn RON (KDV Dahil) (22mn $) vermiştir. Kontrat bedeli şirketin 2016 yılı toplam satışlarının yaklaşık %9 una denk gelmektedir. ASUZU nun hafif olumlu etkilenmesini bekleriz. NTHOL: Basında çıkan haberlere göre Agaoglu Grubu Bodrum arazisini geliştirmek üzere Hong Kong ve Çinli yatırımcılar ile bir ön anlaşma imzaladı. Hatırlanacağı gibi Bodrum arazisinde NTHOL un %19 luk gelir paylaşımı anlaşması bulunmaktaydı. Henüz detay olmasa da ileride bu arazinin geliştirilmesi veya NTHOL un payının satılması NTHOL için olumlu potansiyel taşımaktadır. PGSUS: Pegasus un Cuma günü açıkladığı Ağustos ayı trafik verilerine göre yolcu büyümesi iç ve dış hatlardaki sırasıyla %7 ve %26 lık büyümenin katkısıyla %16 olarak gerçekleşmiştir. Doluluk oranı %78 den %83.8 e yükselen taşıyıcının 8A17 yolcu büyümesi %14 tür ve 2017 beklentisi olan %11-13 bandının hafif üzerindedir. Özellikle dış hat yolcu büyümesi ve doluluk oranlarındaki iyileşmeler operasyonel olarak olumlu olmayı sürdürmektedir. THYAO: Cuma günü açıklanan THY Ağustos ayı trafik verilerine göre yolcu sayısı yılllık bazda %14 artmıştır. Kapasitenin %3 arttığı ayda doluluk %78.6 dan %84.3 e yükselmiştir. Pozitif. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih KRSAN KARSUSAN KARADENİZ 19 Eylül 17 EUKYO EURO KAPİTAL 19 Eylül 17 EUYO EURO MENKUL KIYMET 19 Eylül 17 TEKTU TEK-ART İNŞAAT 06 Ekim 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2

3 Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 18 Eylül 2017 Getirisi (%) ANELE % Eyl Ağu % ENKAI 1, % Eyl Mar % GOLTS % Eyl May % BIMAS % Kas Nis % HEKTS % Ara Mar % ADANA % Ara Mar % ADBGR % Ara Mar % UNYEC % Ara % BOLUC % Ara Mar % ADNAC % Ara Mar % MRDIN % Ara Mar % ASELS % Ara Mar % TCELL 1, % Ara May % EMKEL % Ara Eyl % SNPAM % Ara Haz % AKMGY % Ara Nis % EMKEL % Haz Eyl % TRCAS % May % Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 3

4 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** % AKSUE 50.00% 50.00% ATSYH 41.25% ADESE 40.00% BIZIM 50.00% EMNIS** 24.00% EUYO % FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% HALKS 44.96% KSTUR 1.56% MERIT % TRNSK % 71.51% TACTR** 34.15% VAKFN 25.29% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Kasım Mart 2018 Bankalar Konsolide 20 Kasım Mart 2018 Konsolide Olmayan 30 Ekim Mart 2018 Konsolide 09 Kasım Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4

5 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.