GÜNLÜK BÜLTEN 19/10/2017

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 19/10/2017 GÜNÜN YORUMU Çin de üçüncü çeyrek büyümesi perakende satışlar ve sanayi üretiminin Eylül ayında ivme kazanmasıyla %6.8 e yükseldi. Bilançolarını açıklayan S&P 500 endeksine dahil 52 şirketin %80 inden fazlası analist beklentilerinin üzerinde performans ortaya koydu. Güçlü bilanço performansları S&P 500 ün yeni zirveleri zorlamasına destek oluyor. ABD Başkanı Trump ın önümüzdeki iki hafta içerisinde yeni Fed Başkanını açıklaması ve yeni başkanın faiz arttırımları konusunda şahin yaklaşımda olabileceği beklentisi Aralık ayına yönelik arttırım beklentisinin güçlenmesine neden oldu. Geçen Cuma %72 düzeyinde bulunan Aralık ayı faiz arttırım beklentisi %80 e kadar yükseldi. BİST de yatay açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 19 Ekim 17 Beklenti Önceki 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl) -0,1% 1,0% 15:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eki) 22,0 23,8 PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST ,926 -%0.1 %1.9 %35.0 BİST ,027 -%0.1 %1.9 %35.3 BİST-BANKA 167,418 -%0.4 -%2.8 %23.8 BİST-SINAI 121,207 -%0.3 %4.2 %48.0 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,366 -%0.5 %0.3 %9.1 GÜNDEM 20 Ekim 2017 ARCLK 3Ç17 Finansalları PRKAB Bedelli Sermaye Arttırımı %26,28 24 Ekim 2017 TAVHL 3Ç17 finansalları 25 Ekim 2017 AKBNK 3Ç17 Finansalları 26 Ekim 2017 GARAN 3Ç17 Finansalları 30 Ekim 2017 BDDK Eylül aylık verileri Solo 3Ç17 finansallarının son açıklanma tarihi 31 Ekim 2017 FROTO Hisse Başına Ödemesi: 1.11 TL NIKKEI 225* 21,456 %0.4 %5.7 %26.2 Hang Seng* 28,651 -%0.2 %2.1 %22.9 Dow Jones 23,158 %0.7 %3.5 %27.2 S&P 2,561 %0.1 %2.2 %19.4 NASDAQ 6,624 %0.0 %2.5 %26.3 Almanya DAX 13,043 %0.4 %3.8 %22.5 Ingiltere FTSE 100 7,543 %0.4 %3.7 %7.4 Fransa CAC 40 5,384 %0.4 %2.8 %19.1 Rusya RTS 1,148 %0.1 %3.5 %15.3 Brezilya BOVESPA 76,591 %0.5 %0.8 %20.6 Hindistan SENSEX 32,584 -%0.1 %0.6 %16.4 MSCI GOP Endeksi 1,127 %0.1 %1.6 %23.4 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL %0.1 -%5.0 %19.9 EUR/TL %0.0 -%3.5 %29.0 EUR/USD %0.1 -%1.7 %7.5 USD/JPY %0.1 -%1.3 %9.3 EMTİALAR* ŞİRKET HABERLERİ KRDMD: Kardemir yuvarlak demir, kütük ve kangal fiyatlarını dün itibariyle yaklaşık %1 artırdı. SEKTÖR HABERLERİ HAVACILIK: Medya kaynaklarındaki çeşitli haberlere göre vize krizine ilişkin Amerikan ve Türk heyetlerinin dünkü görüşmeleri verimli geçti ve ajandada önemli yol katedildi. Altın ($/ons) %0.3 -%2.6 %0.6 Gümüş ($/ons) %0.3 -%2.2 -%4.2 Brent ($/varil) 58.2 %0.0 %5.9 %2.5 Buğday ($/ton) %0.1 -%2.9 -%13.5 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp 0.09 bp 0.60 bp VIX %2.3 -%1.1 -%30.1 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1

2 ŞİRKET HABERLERİ KRDMD: Kardemir yuvarlak demir, kütük ve kangal fiyatlarını dün itibariyle yaklaşık %1 artırdı. Son dönemde, uzun çelik fiyatlarındaki Dolar bazlı düşüşlere rağmen Kardemir in yaptığı fiyat artışının TL nin son dönemde değer kaybı sebebiyle kur düzeltmesi olabileceğini düşünüyoruz. Hafif olumlu. SEKTÖR HABERLERİ HAVACILIK: Medya kaynaklarındaki çeşitli haberlere göre vize krizine ilişkin Amerikan ve Türk heyetlerinin dünkü görüşmeleri verimli geçti ve ajandada önemli yol katedildi. Yakın temasın süreceği belirtildi. Sürecin bir an önce normale dönmesi özellikle havacılık sektörü için önem arzetmektedir. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 27 Ekim 17 GSRAY GALATASARAY SPORTİF 27 Ekim 17 YYAPI YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 27 Ekim 17 YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30 Ekim 17 KRDMB,KRDMD,KRDMA KARDEMİR KARABÜK 01 Kasım 17 YGYO YEŞİL GAYRİMENKUL YO 01 Kasım 17 TEKTU TEK-ART İNŞAAT 03 Kasım 17 BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL 14 Kasım 17 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2

3 Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 19 Ekim 2017 Getirisi (%) FROTO % Eki Mar % BIMAS % Kas Nis % HEKTS % Ara Mar % ADANA % Ara Mar % ADBGR % Ara Mar % UNYEC % Ara % BOLUC % Ara Mar % ADNAC % Ara Mar % MRDIN % Ara Mar % ASELS % Ara Mar % TCELL 1, % Ara May % EMKEL % Ara Eyl % SNPAM % Ara Haz % AKMGY % Ara Nis % EMKEL % Haz Eyl % TRCAS % May % Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih ANSA** % AKSUE 50.00% 50.00% ATSYH 41.25% ADESE 40.00% EMNIS** 24.00% EUYO % FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% GNPWR 13.00% GLRYH** 25.00% HALKS 44.96% KSTUR 1.56% MERIT % PRKAB 26.28% 20 Ekim 2017 TRNSK % 71.51% TACTR** 34.15% VAKFN 25.29% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% OYLUM** 36.34% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 3

4 BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Kasım Mart 2018 Bankalar Konsolide 20 Kasım Mart 2018 Konsolide Olmayan 30 Ekim Mart 2018 Konsolide 09 Kasım Mart 2018 bir Kuruluşudur. 4

5 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.