Günlük Bülten 24 Ağustos 2016

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ TCMB, Ağustos ayı PPK toplantısında da beklentilere paralel olarak faiz koridorunun üst bandını 25 baz puan düşürerek yüzde 8.5'e çekti. Alt bant %7.25, bir haftalık repo faizi ise %7.5 düzeyinde sabit kaldı. Böylece, TCMB son altı PPK toplantısında gecelik borçlanma faizinde %10.75 düzeyinden 225bp indirime gitmiştir. TCMB nin bir sonraki PPK toplantısı 22 Eylül de gerçekleşecektir. Faiz indirimleri sonucu TCMB nin TL para piyasasına yaptığı fonlamanın ortalama faizi %8 düzeyine kadar gerilemiştir. Ancak, yıllık TÜFE %6.6 düzeyine kadar geriledikten sonra Temmuz ayında %8.9 düzeyine yükselmiştir yılsonu için %8 düzeyindeki TÜFE beklentimiz, yukarı yönlü riskler içermektedir. Cerablus a yönelik başlatılan harekata ilişkin olarak Başbakanlık tan yapılan açıklamada; Türk Silahlı Kuvvetleri, koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesine terör örgütü DAEŞ ten temizlenmesi amacıyla hareket başlatılmıştır. Bugün ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ın Türkiye ziyareti bulunuyor. BİST de hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 24 Ağustos ABD Başkan Yardımcısı Biden Türkiye ziyareti AKMGY temettü (HB:0,27TL)-(Tem.Ver.:%1,6) ŞİRKET HABERLERİ ISCTR: İş Bankası dün piyasadan 107 bin TL değerinde ISFIN hissesi aldı. NTHOL: Net Holding, dün piyasadan geri alım çerçevesinde 20 bin lot 3,14-3,16 fiyat aralığından alım yaptı. MAKRO HABERLER TCMB den ölçülü faiz indirimi TCMB, Ağustos ayı PPK toplantısında da beklentilere paralel olarak faiz koridorunun üst bandını 25 baz puan düşürerek yüzde 8.5'e çekti. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 24 Ağustos 16 Beklenti Önceki 17:00 ABD Mevcut Ev Satışları (Tem) 5,51M -5,57M 17:30 ABD Ham Petrol Stokları -0,455M -2,508M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST ,334 -%0.8 %7.8 %8.4 BİST-30 95,032 -%0.8 %7.6 %8.6 BİST-BANKA 129,882 -%0.6 %10.4 %10.8 BİST-SINAI 81,228 -%1.1 %7.5 %12.6 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,089 %0.0 %2.5 -%3.8 NIKKEI 225* 16,585 %0.5 -%0.3 -%10.5 Hang Seng* 22,816 -%0.8 %3.9 %7.4 Dow Jones 18,547 %0.1 -%0.1 %16.9 S&P 2,187 %0.2 %0.5 %15.5 NASDAQ 5,260 %0.3 %3.1 %16.2 Almanya DAX 10,593 %0.9 %4.4 %9.8 Ingiltere FTSE 100 6,869 %0.6 %2.1 %16.4 Fransa CAC 40 4,421 %0.7 %0.9 %0.9 Rusya RTS 972 %0.9 %3.9 %34.2 Brezilya BOVESPA 58,020 %0.4 %1.8 %30.9 Hindistan SENSEX 28,032 %0.1 %0.8 %8.9 MSCI GOP Endeksi 907 %0.3 %4.3 %17.5 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL %0.3 %2.5 %0.6 EUR/TL %0.2 -%0.2 -%2.2 EUR/USD %0.1 %2.7 -%2.8 USD/JPY %0.2 %5.4 -%15.2 EMTİALAR* Altın ($/ons) %0.0 %1.7 %15.8 Gümüş ($/ons) 18.9 %0.5 -%3.3 %28.1 Brent ($/varil) %1.1 %7.2 -%1.7 Buğday ($/ton) %0.0 -%5.1 -%20.9 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp bp bp VIX %0.9 %3.0 -%69.6 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr

2 ŞİRKET HABERLERİ ISCTR: İş Bankası dün piyasadan 107 bin TL değerinde ISFIN hissesi aldı. NTHOL: Net Holding, dün piyasadan geri alım çerçevesinde 20 bin lot 3,14-3,16 fiyat aralığından alım yaptı. MAKRO HABERLER TCMB den ölçülü faiz indirimi TCMB, Ağustos ayı PPK toplantısında da beklentilere paralel olarak faiz koridorunun üst bandını 25 baz puan düşürerek yüzde 8.5'e çekti. Alt bant %7.25, bir haftalık repo faizi ise %7.5 düzeyinde sabit kaldı. Böylece, TCMB son altı PPK toplantısında gecelik borçlanma faizinde %10.75 düzeyinden 225bp indirime gitmiştir. PPK açıklamasında geçen aydan farklı olarak şu ifadeler kullanılmıştır; Turizm sektöründeki gelişmelerin cari denge üzerinde kısa süreli olumsuz bir etki yapması beklenmekledir İç talep bir miktar yavaşlamakla birlikte büyümeye pozitif katkı vermektedir "Temmuz ayı ortasında yaşanan yurt içi gelişmelerin piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi, küresel risk iştahındaki artış ve alınan tedbirler sayesinde büyük ölçüde geri alınmıştır. Son aylarda belirgin artışlar gösteren işlenmemiş gıda fiyatlarının kısa vadede aşağı yönlü düzeltme yapabileceği öngörülmektedir. TCMB nin bir sonraki PPK toplantısı 22 Eylül de gerçekleşecektir. Faiz indirimleri sonucu TCMB nin TL para piyasasına yaptığı fonlamanın ortalama faizi %8 düzeyine kadar gerilemiştir. Ancak, yıllık TÜFE %6.6 düzeyine kadar geriledikten sonra Temmuz ayında %8.9 düzeyine yükselmiştir yılsonu için %8 düzeyindeki TÜFE beklentimiz, yukarı yönlü riskler içermektedir. 2

3 BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 09-Kas Mar-17 Bankalar Konsolide 21-Kas Mar-17 Konsolide Olmayan 31-Eki Mar-17 Konsolide 09-Kas Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih FENIS FENİŞ ALÜMİNYUM 24 Ağustos 16 NTTUR NET TURİZM 25 Ağustos 16 NTHOL NET HOLDİNG 25 Ağustos 16 BAKAN BAKANLAR MEDYA 25 Ağustos 16 DGGYO DOĞUŞ GYO 29 Ağustos 16 AKSEL AKSEL YATIRIM HOLDİNG 31 Ağustos 16 BISAS BİSAŞ TEKSTİL 18 Kasım 16 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % BRMEN 73.05% DGATE % ECILC 25.00% ECZYT 50.00% GNPWR 13.00% GUSGR 80.00% KARSN 30.43% SASA 37.55% TRNSK % 71.51% Tarih 3

4 Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat AKMGY Ağustos % ISBIR Eylül % ASELS Eylül % 9.38 ENKAI Eylül % 4.47 CEMTS Eylül % 2.54 SANEL Eylül % 1.82 HZNDR Eylül % 4.44 NIBAS Eylül % 0.62 SEYKM Ekim % 2.37 BIMAS Kasım % ALCAR Kasım % HEKTS Kasım % 3.70 ASELS Aralık % 9.38 ULUSE Aralık % 6.99 AKGUV %

5 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.