İhale Yönetimi Logo Nisan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İhale Yönetimi Logo Nisan 2016"

Transkript

1 İhale Yönetimi Logo Nisan 2016

2 İçindekiler İhale Yönetimi... 4 İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Ortak Girişimler... 5 Ortak Girişim Bilgileri... 5 İhale Belgeleri... 7 İhale Belgesi Bilgileri... 8 İhale Yöntemleri... 9 İhale Yöntem Bilgileri Uygunsuzluk Nedenleri Uygunsuzluk Bilgileri Teklif İptal Nedenleri İptal Nedeni Bilgileri Açılan İhaleler/Dosyalar İhale Türleri İhale Bilgileri İhtiyaç Listesi Toplamlar Barkod Bilgileri Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi Analiz Detayları İdari Şartname Bilgileri Adres Bilgileri İhale Komisyonu Üyeleri Gerekli Belgeler Hedeflenen Tedarikçiler İlgililer Satılan Belgeler Girilen İhaleler/Dosyalar İhale Türleri İhale Bilgileri İhtiyaç Listesi Toplamlar Barkod Bilgileri Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi Analiz Detayları İdari Şartname Bilgileri Adres Bilgileri İhale Komisyonu Üyeleri Gerekli Belgeler İlgililer Satınalınan Belgeler Alınan Teklifler Alınan Fiyat Teklifleri Sunulan Belgeler Durum Değişikliği Verilen Teklifler Verilen Fiyat Teklifleri Sunulan Belgeler Alınan Teklifler / Verilen Teklifler Listesinden Sipariş Oluşturma Teklif Avantajlılık Analizi Hesaplama Raporlar Ortak Girişimler Listesi İhale Belgeleri Listesi İhale Yöntemleri Listesi Uygunsuzluk Nedenleri Listesi Teklif İptal Nedenleri Listesi İhale Yönetimi 2

3 Açılan İhale Listesi Girilen İhale Listesi Alınan Teklifler Listesi Verilen Teklifler Listesi Yeterlilik Alan Yükleniciler İptal Edilen Alınan Teklifler Listesi İptal Edilen Verilen Teklifler Listesi Teklif Avantajlılık Analizi Malzeme Bazında Teklif Avantajlılık Analizi İhale Yönetimi 3

4 İhale Yönetimi j-guar İhale Yönetimi program bölümünden ihale işlemleri ile ilgili tanımları ve verilen alış ve satış ihale bilgileri ile alınan tekliflere ait bilgiler kaydedilir. İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler İhale Yönetimi parametre ve öndeğerleri ile kart ve fişlere öndeğer olarak gelecek bilgiler girilir, yapılacak kontroller ve yapılış şekilleri kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler- Genel-Öndeğer ve Parametreler menüsündeki İhale Yönetimi altında yer alır. Bkz Sistem Ayarları İhale Yönetimi İhale Yönetimi 4

5 Tanımlar Tanımlar menüsü altında yer alan seçenekler ile ihale işlemlerinde kullanılan tanımlar kaydedilir. Ortak Girişimler Ortak girişim bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Ortak girişim tanımı ile ihaleye katılan iş ortaklarına ait bilgiler kaydedilir. Yeni tanım yapmak için Ortak Girişimler listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Yeni ortak girişim tanımı kaydetmek için kullanılır. Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Ortak girişim tanım ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Bilgiler Kayıt Bilgisi Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Ortak Girişim Bilgileri Ortak girişimler listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Unvan Özel Kod Yetki Kodu Tür Konsorsiyum tanım kodudur. Konsorsiyum adı ya da unvanıdır. Konsorsiyum tanımlarını kuruma özel kriterlere göre gruplamakta kullanacağınız ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod raporlarda filtre olarak kullanılır. Konsorsiyum tanımı yetki kodudur. Orta girişim kayıt türünün belirlendiği alandır. Tür alanı Konsorsiyum ve İş Ortaklığı İhale Yönetimi 5

6 seçeneklerini içerir. İş Ortaklarına ait bilgiler tanım penceresinde İş Ortakları seçeneği ile kaydedilir. Kod Açıklama Oran Pilot Ortak girişimde yer alan iş ortağının kodudur. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir. İş ortağı adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması buraya aktarılır. Ancak açıklama alanından da kayıtlı cari hesaplar listelenerek seçim yapılabilir. Cari hesabın ortaklık oranıdır. 100 üzerinden verilir. Bu iş ortaklığından sorumlu, yani firmanın muhatap olacağı yüklenici bilgisidir. Sadece bir cari hesap pilot olabilir. Konsorsiyum içinde yer alacak her iş ortağına ait bilgiler ayrı bir satırda kaydedilir. İhale Yönetimi 6

7 İhale Belgeleri İhale/alım dosyaları sürecinde gerekli olan belgelerin, gereklilik türü belirtilerek kaydedildiği seçenektir. İhale Yönetimi program bölümünde Tanımlar seçeneği altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Yeni ihale belgesi kaydetmek için kullanılır. Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İhale belgelerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Talep bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Bilgiler Kayıt Bilgisi Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. İhale Yönetimi 7

8 İhale Belgesi Bilgileri İhale belge bilgileri Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Kod Açıklama Gereklilik Türü Yükleniciden Alınacak Yükleniciye Verilecek İhale belge tanım kodudur. Belge adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Belgenin nerede kullanılacağını belirtir. Tür alanı İhaleye Katılım Ekonomik ve Mali Yeterlilik Mesleki ve Teknik Yeterlilik Diğer seçeneklerini içerir. Gereklilik türü alanı, öndeğerini Sistem Ayarları Öndeğerlerinden alır. Bkz. Sistem Ayarları İhale Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Belgenin yükleniciden alınacak olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Belgenin yükleniciye verilecek olması durumunda bu seçenek işaretlenir. İhale Yönetimi 8

9 İhale Yöntemleri j-guar İhalelerde kullanılacak yöntemlerin kaydedildiği seçenektir. İhale Yönetimi program bölümünde Tanımlar seçeneği altında yer almaktadır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Bilgiler Kayıt Bilgisi Yeni ihale yöntemi kaydetmek için kullanılır. Yöntem bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İhale yöntemlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Yöntem bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen yöntem bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. İhale Yönetimi 9

10 İhale Yöntem Bilgileri İhale yöntemine ait bilgiler Ekle seçeneğine açılan tanım kartından kaydedilir. Kodu Açıklaması (Ön) Yeterlik Değerleme İhale yöntemi tanım kodudur. İhale yöntemi adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Bu alan evet ve hayır seçeneklerini içerir. Yeterlik değerleme sözkonusu ise evet seçimi yapılır. İhale Yönetimi 10

11 Uygunsuzluk Nedenleri j-guar İhale/Alım işlemlerinde kullanılan dokümanların uygunsuzluk nedenlerinin kaydedildiği seçenektir. İhale Yönetimi program bölümünde Tanımlar seçeneği altında yer alır. Uygunsuzluk nedeni kaydetmek ve var olan uygunsuzluk kayıtları üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Yeni uygunsuzluk nedeni kaydetmek için kullanılır. Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Uygunsuzluk nedenlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Bilgiler Kayıt Bilgisi Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. İhale Yönetimi 11

12 Uygunsuzluk Bilgileri Uygunsuzluk nedenleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod Açıklaması Uygunsuzluk nedeni tanım kodudur. Uygunsuzluk nedeni tanım adı ya da açıklamasıdır. İhale Yönetimi 12

13 Teklif İptal Nedenleri j-guar Tekliflerin iptal nedenlerinin kaydedildiği seçenektir. İhale Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. İptal nedeni kaydetmek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Tekliflerin İptal Nedenleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Yeni teklif iptal nedeni kaydetmek için kullanılır. Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Teklif iptal nedenlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Bilgiler Kayıt Bilgisi Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. İptal Nedeni Bilgileri İptal nedenleri listesinde Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir. Kod Açıklaması İptal nedeni tanım kodudur. İptal nedeni tanım adı ya da açıklamasıdır. İhale Yönetimi 13

14 Açılan İhaleler/Dosyalar j-guar Kurumun açmış olduğu ihalelerin takibi Açılan İhaleler menü seçeneği ile kaydedilir ve takip edilir. Alım ve satış ihalelerine ait bilgiler ihale fişleri ile kaydedilir. İhaleler, İhale Yönetimi program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer alır. İhale bilgileri fiş türü seçilerek kaydedilir. Yeni ihale bilgilerini kaydetmek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Yaz Yazdır Bağlı Kayıtlar Komisyon Üyeleri Gerekli Belgeler Hedeflenen Tedarikçiler İlgililer İlişkili Kayıtlar Teklifler Sözleşmeler Bilgiler Kayıt Bilgisi Yeni ihale dosyası kaydetmek için kullanılır. İhale bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İhale ya da ihale ya da dosyalarını silmek için kullanılır. İhale ya da dosyayı incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen kayıt bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır. İhale ya da dosya durumunu değiştirmek için kullanılır. İhale ya da dosya bilgilerini yazdırmak için kullanılır. İhale ile ilişkili komisyon üyelerini kaydetmek için kullanılır. İhale ya da dosyaya ait gerekli belgeleri kaydetmek için kullanılır. Bkz. Gerekli Belgeler İhale ile ilgili hedeflenen tedarikçileri kaydetmek için kullanılır. İhale ya da dosya için ilgili kişi bilgilerini kaydetmek için kullanılır. İhale ile ilgili teklifleri kaydetmek için kullanılır. Bütün ihale durumlarında teklifler listesine ulaşılarak kayıt yapılabilir. Ancak teklif ve fiyat teklifi eklemek için gerekli olan Ekle düğmesi sadece ihale durumu Devam Ediyor ve Onaylandı olduğunda aktif gelir. Bkz. Alınan Teklifler İhale ile ilgili sözleşmeleri izlemek için kullanılır. Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. İhale Yönetimi 14

15 İhale Türleri Satınalma İhalesi Satınalma Dosyası Satış İhalesi Satış Dosyası Yapım İhalesi Yapım Dosyası Alım ihale bilgilerini kaydetmek için kullanılır. İhale dışında alım işlemlerine ait teklifleri kaydetmek için kullanılır. Satış ihale bilgilerini kaydetmek için kullanılır. İhale dışında alım işlemlerine ait teklifleri kaydetmek için kullanılır. Yapım ihale bilgilerini kaydetmek için kullanılır. İhale dışında alım işlemlerine ait teklifleri kaydetmek için kullanılır. İhale Bilgileri İhale işlemlerine ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan fiş üzerindeki alan ve bölümlerden kaydedilir. Fişin üst bölümünde fiş geneline ait bilgiler yer alır. Fiş Numarası Fiş Tarihi Saat Özel Kod Yetki Kodu Yöntem Kodu Yöntem Açıklaması İlgili Personel İhale Yönetimi 15 Alım/satış işlemine ait ihale ya da dosya fiş numarasıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İhale ya da dosya kayıt tarihidir. Fiş kayıt saatidir. Alım/Satış ihale ya da dosya özel kodudur. Raporlama amaçlı kullanılır. Alım/satış ihale ya da dosya yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. İhale yönteminin belirlendiği alandır. Kayıtlı ihale yöntemleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. İhale yöntemi açıklamasıdır. Alım/satış işlemine ait ihale ya da dosya ile ilgili personelin sicil numarasıdır. Kayıtlı personel kayıtları listelenir ve ilgili personel seçilir.

16 İhale Konusu KİK Kayıt No Tarihler Tarih Saat Ertelemeler Yönetim kurulu Komisyon İhale Dokümanı Onay Bilgileri İlan Bilgileri İhale konusuna ait bilgiyi içerir. Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) kayıt numarasıdır. Bu bölümdeki alanlardan (Ön) Yeterlilik ve İhale tarih bilgileri kaydedilir. İhalenin hangi tarihte açılacağını gösterir. Tarih doğrudan girilir ya da takvim üzerinden seçilerek alana aktarılır. İhale saatidir. Doğrudan girilir. Bu bölümde erteleme sözkonusu olursa ihalenin ertelendiği tarih ve saat bilgileri kaydedilir. Bu başlık altında yer alan tarih ve saat alanlarından ihale kararına ait tarih ve karar numarası bilgileri kaydedilir. Komisyon toplantı yeri bu bölümde kaydedilir. Bu bölümde yer alan alanlardan Temin Yeri Temin Bedeli bilgileri kaydedilir. İhalenin onaylandığına dair belgenin tarihi, belge sayısı ve onaylayan merci/makam bilgileri bu bölümde yer alan alanlardan kaydedilir. İhale işlemine ait verilen ilanlara ait bilgiler bu bölümde yer alan İlan şekli İlan sayısı İlan bedeli KDV Son ilan tarihi alanlarından kaydedilir. İhale Yönetimi 16

17 İhtiyaç Listesi j-guar İhaleye konu olan malzeme, varlık ve hizmetlere ait bilgiler fiş üzerinde yer alan İhtiyaç listesi bölümünden kaydedilir. Eğer İhale fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulmuşsa ilgili karşılama işlemlerindeki ihtiyaç listesi satırları otomatik olarak oluşturulur. Ancak bu satırlarda değişiklik yapılabilir ya da satır silinebilir. İhtiyaç listesi bölümünden her kaleme ilişkin bilgiler ayrı birer satır olarak kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır. Türü Kod Açıklama Varyant Kodu ve Açıklaması Miktar İhtiyaç duyulan malzeme türünün belirlendiği alandır. Tür alanı Malzeme Hizmet Varlık Malzeme Sınıfı Malzeme Takımı seçeneklerini içerir. İlgili tür seçilir. İhaleye ya da alım işlemine konu olan malzeme/hizmet kodudur. Tür alanında yapılan seçime uygun olarak tanımlı kayıtlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. İhaleye ya da alım işlemine konu olan malzeme/hizmet açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması bu alana gelir. Ancak açıklama alanın da tanımlı kayıtlara ulaşılarak seçim yapılabilir. Malzeme kodu alanında seçilen malzemenin konfigüre edilebilir malzeme olması durumunda varyant kodu ve açıklaması bu alanlarda belirtilir. Her iki alandan da malzeme varyantlarına ulaşılarak seçim yapılabilir. İhaleye ya da alım işlemine konu olan malzeme/hizmet miktarıdır. Eğer talep/öneri bağlantıları varsa miktar değişikliğinde bu bağlantılar güncellenir. Güncelleme en erken tarihli olan talep/öneri bağlantısı ile arasında fark kadar azaltma yöntemiyle, sırayla yapılır. Fişin kaydı ile de ilgili talep/önerilerin durum bilgileri dikkate alınır ve durum bilgisi karşılandı olanların tüm bağlantısı kopmuşsa durum bilgisi onaylandı, kısmi bir azalma söz konusu İhale Yönetimi 17

18 Birim Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) Para birimi Kuru KDV Oranı KDV Tutarı KDV Dahil Tutar Tutar(FPB) İptal Garanti Süresi (Yıl) Gecikme Cezası(%) İnşaat Alanı Toplam Alan ise karşılanıyor olarak güncellenir. İlgili malzeme ya da hizmetin hangi birim üzerinden işlem göreceği bu alandan kaydedilir. Ana birim öndeğer olarak gelir. İşlem farklı bir birim üzerinden yapılacaksa ilgili birim seçilir. Talep/öneri bağlantıları sonucu program tarafından oluşturulan ihtiyaç satırlarında birim değiştirildiğinde bu bağlantılar güncellenir. Güncelleme en erken tarihli olan talep/öneri bağlantısından fark kadar azaltma yöntemiyle, sırayla yapılır. Fişin kaydı ile de ilgili talep/önerilerin durum bilgileri dikkate alınır ve durum bilgisi karşılandı olanların tüm bağlantısı kopmuşsa durum bilgisi onaylandı, kısmi bir azalma söz konusu ise karşılanıyor olarak güncellenir. Satırdaki malzeme yada hizmet birim fiyatıdır. Malzeme ya da hizmetin fiyatlandırma dövizi üzerinden birim fiyatıdır. Satırdaki işlem için geçerli olacak fiyatlandırma para biriminin belirlendiği alandır. Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait kur değeri alana gelir. Gerekirse kur değeri değiştirilebilir. İhale ihtiyaç listesinde kullanılan malzeme, varlık ya da hizmete ait KDV oran bilgisidir.% üzerinden verilir. Satırdaki malzeme, varlık ya da hizmet için KDV oranı ve birim fiyat alanlarında girilen bilgiler dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. Birim fiyat alanında belirtilen fiyata KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse alanda yer alan kutu işaretlenir. Satırdaki işlem tutarıdır. Birim fiyat ve miktar dikkate alınarak hesaplanan tutar alana aktarılır. Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan toplam tutarıdır. Fiyatlandırma para birimi değeri ve miktar dikkate alınarak hesaplanan tutar alana aktarılır. Satırdaki işlemin iptal edilmesi durumunda bu alan işaretlenir. Malzemenin garanti süresini belirtir. Bu malzemenin temin edilememesi yani gecikme durumunda uygulanacak ceza oranıdır. İhalenin yapım ihalesi türünde olması durumunda inşaat alanının yüzölçümü bilgisidir. İhalenin yapım ihalesi türünde olması durumunda inşaat yapılan alanının toplam yüzölçümü bilgisidir. İhale Yönetimi 18

19 Toplamlar İhale fiş toplamının raporlama para birimi üzerinden tutar ve kur bilgileri Toplamlar bölümden kaydedilir. Toplamlar bölümü; Raporlama Para Birimi İşlem Para Birimi Kod Girişi bölümlerinden oluşur. Raporlama para birimi: Bu seçenek ile fiş toplamının raporlama para birimi üzerinden tutar ve kur bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama para birimi kur değeri değiştirilir. İşlem Para Birimi: Bu bölümde irsaliye işlem para birimi bilgileri kaydedilir. Tür alanında işlem para birimi türü girilir ya da para birimleri listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan yerel para birimi karşılığı kur değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem para birimi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. Kod Girişi: Bu başlık altındaki seçeneklerle barkod işlemleri müşteri/tedarikçi kodu bilgileri kaydedilir. Barkod Bilgileri Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse fiş üzerinde Kod Girişi başlığı altında yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır. Miktar girilip barkod okutulduğunda, barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir. İhale Yönetimi 19

20 Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi j-guar Satırda hareket gören malzemeler müşteri ya da tedarikçi tarafından verilen kodu ile de seçilebilir. Kullanıcı fiş/fatura satırlarında bu malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu, malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler seçeneği ile kaydedilir. Malzeme fişlerinde müşteri/tedarikçi kodu ile işlem kaydetmek için Kod Girişi başlığı altında yer alan Müşteri/Tedarikçi Kodu seçeneği kullanılır. Miktar alanında işlem miktarı kod alanında ise malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu girilir. Bu koda sahip malzemenin kodu, açıklaması fiş satırlarına aktarılır. Analiz Detayları İhale fişleri ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeleri fiş üzerinde alt bölümde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları talep fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı kaydedilir. Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. j-guar uygulamasında işlemlerde analiz boyutu ve proje girişi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolün hangi işlemler için ve ne şekilde yapılacağı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler menüsünde yer alan Genel Muhasebe seçeneği ile belirlenir. İhale fişlerinde bulunan Analiz Detayları penceresinden kaydedilecek bilgiler şunlardır: Analiz Boyutu Kodu Açıklama Proje Kodu Proje Aktivite Kodu Dağıtım Oranı Tutar İlgili fiş için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutları kırılımlı bir yapıya sahip olarak tanımlanabilmektedirler. Analiz boyutu kodu seçimi yapılan tüm kayıtlarda üst analiz boyutu kodu seçimi yapılamaz. Seçilmek istenen üst analiz boyutu koduna ait bir alt analiz boyutu kodu var ise seçim engellenir. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılabilir. İlgili fiş ile kaydedilen işlemlerin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. İlgili fiş ile kaydedilecek işlemlerin projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. İlgili fiş ile kaydedilecek işlemlerin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır. Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım toplamıdır. İhale Yönetimi 20

21 Tutar (RPB) Tutar(FPB) Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan raporlama para birimi dağıtım toplamıdır. Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan fiyatlandırma para birimi dağıtım toplamıdır. İdari Şartname Bilgileri İhaleye ilişkin idari şartname ve ön yeterlilik bilgileri fiş üzerinde yer alan bu bölümden kaydedilir. Genel Bilgiler: Bu bölümden işin yapılacağı yer, başlangıç ve bitiş tarihleri ile son teklif tarihi bilgileri teslim şekli ve yeri bilgileri kaydedilir. Detay: İdari şartname detaylarının kaydedildiği bölümdür. Detay kalemleri için geçerli olacak değerler her satır için değer seçenekleri listelenerek seçilir. Alternatif Malzeme Tekliflerine Açık Yabancı İsteklilere Açık En Avantajlı Teklif Belirleme Ortak Girişime Açık İhale Yönetimi 21 İhalenin alternatif malzeme tekliflerine açık olup olmadığını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. İhalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığını belirtir. İhale için en avantajlı teklifin ne şekilde belirleneceğini belirtir. En Düşük Fiyat Esasına Göre Fiyat Dışı Unsurlar da Dikkate Alınarak Seçeneklerini içerir. İhalenin ortak girişime açık olup olmadığını belirtir.

22 Kısmi Tekliflere Açık Fiyat Farkı Ödenecek Fiyat Farkı(%) Avans Verilecek Avans(%) Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı(%) Geçici Teminat (%) Kesin Teminat (%) Gecikme Cezası (%) Teklif Geçerlilik Süresi (gün) Garanti Süresi(yıl) İlave Sipariş/Ek İş Artışı (%) Eksik Sipariş/Ek İş Eksilişi(%) Numune Gönderilecek Prototip Gönderilecek Teklif Para Birimi Sözleşmenin Dili Gecikme Cezası Bazı Teminat İadesi Sipariş Verilme Süresi(gün) Ödeme Para Birimi Ceza Kapsamı İhalenin kısmi tekliflere açık olup olmadığını belirtir. İhalenin verilen fiyatlardan farklı bir fiyat üzerinden sonlanması durumunda fiyat farklarının ödenip ödenmeyeceğini belirtir. Fiyat farklarının ödeneceğinin belirtilmesi durumunda fiyat farkı yüzdesini belirtir. İşlem öncesi avans verilip verilmeyeceğini belirtir. Avans Verilecek seçiminin yapılması durumunda ödenecek avans yüzdesini belirtir. İhalenin yerli istekliler lehine fiyat avantajı olması durumunda yüzde bilgisi belirtilir. En az geçici teminat oranıdır. Kesin teminat oranıdır. Zamanında teslim edilmeyen mal ve hizmetler için uygulanacak gecikme cezasıdır. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresidir. İhale kapsamında yer alan malzeme ve hizmet için geçerli olacak garanti süresidir. Verilen siparişe ek olarak verilebilecek ilave sipariş için kullanılır. Yüzde olarak verilir. Verilen siparişin ne kadarının eksik teslim edilebileceğini gösterir. Yüzde olarak verilir. İhale kapsamında temin edilecek malzeme ya da kullanılacak malzeme için numune gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir. İhale ile temin edilecek malzeme için prototip gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir. Teklifin hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir. Sözleşmenin hangi dil ile yapılacağını belirtir. Gecikme cezası bazı değerini belirtir. Gün, oran ve bedel seçeneklerini içerir. İhalede teminat iadesi olup olmayacağı belirtilir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Gün bazında sipariş verilme süresi belirtilir. Ödemenin hangi para birimi üzerinden yapılacağı belirtilir. İhaleye ait ceza kapsamı belirtilir. Sözleşme, sipariş ve teçhizat seçeneklerini içerir. İhale Yönetimi 22

23 Diğer: Sistemde tanımlı olmayan idari şartname bilgilerinin tanımlanması için ayrılmış bölümdür. Tanım alanında geçerli olacak tanım, değer alanında ise bu tanım için geçerli olacak değer kaydedilir. Notlar: İdari şartnameye ait notların kaydedildiği bölümdür. İhale Yönetimi 23

24 Adres Bilgileri Satınalma ihalesi üzerinde yer alan adres bilgileri bölümünden İhalenin Yapılacağı Yer (Ön) Yeterlik Değerlemenin Yapılacağı Yer Teklifin sunulacağı Yer İçin adres bilgileri kaydedilir. Organizasyonel birim seçimlerinin yapılmasıyla adres bilgileri alanlara gelir. İhale Yönetimi 24

25 İhale Komisyonu Üyeleri j-guar Kaydedilen ihale ile ilgili komisyon üyeleri Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Komisyon Üyeleri seçeneği ile kaydedilir. Sicil Numarası Ad, Soyadı Görevi Üyelik Durumu Başkan İhale komisyonunda yer alacak personel sicil numarasıdır. Kayıtlı personel kayıtları listelenir ve ilgili tanım seçilir. İhale komisyonunda yer alacak personelin adı ve soyadıdır. Sicil numarası girildiğinde bu bilgiler otomatik olarak gelir. Ancak bu alanlardan da personel kayıtlarına ulaşılarak seçim yapılabilir. Komisyon üyesi olarak seçilen personelin görevidir. Personel kartında belirtilen görev alana aktarılır. Değiştirilemez. Seçilen personelin komisyon üyelik durumunun belirlendiği alandır. Asil ve yedek seçeneklerini içerir. İhale komisyonu üyesinin komisyon başkanı olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Yalnızca asil durumundaki üyeler başkan olarak seçilebilir. İhale Yönetimi 25

26 Gerekli Belgeler İhalenin/alımın çeşitli aşamalarında gerekli olan ve yükleniciler tarafından sunulması gereken belgeler İhale/Alım Dosyası listesinde Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Gerekli Belgeler seçeneği ile kaydedilir. Kod Açıklama Yükleniciye Verilecek Yükleniciden Alınacak Gereklilik Türü Temin Zamanı Belge kodudur. Kayıtlı ihale belge tanımları listelenir ve ihale için gerekli belge seçilir. İhale için gerekli belgenin açıklamasıdır. Belge kodu girildiğinde açıklaması bu alana gelir. Belgenin yükleniciye verileceğini belirtir. Kod alanında seçilen belge tanımında yapılan seçim bu alana öndeğer olarak gelir. Belgenin yükleniciden alınacağını belirtir. Kod alanında seçilen belge tanımında yapılan seçim bu alana öndeğer olarak gelir. Belgenin gereklilik türünü belirtir. Kod alanında seçilen belge tanımında belirtilen gereklilik türü alana gelir, değiştirilemez. İhaleye ait gerekli belgenin temin zamanının belirtildiği alandır. Fiyat teklifi, ön yeterlik, teknik teklif ve sözleşme seçeneklerini içerir. İhale Yönetimi 26

27 Hedeflenen Tedarikçiler İhaleye bağlı olarak kimlerden teklif talep edildiği Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Hedeflenen Tedarikçiler seçeneği ile kaydedilir. Kod Açıklama Teklif talep edilen tedarikçiyi belirtir. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Teklif talep edilen tedarikçinin açıklamasıdır. Kod alanında seçilen cari hesabın unvanı alana otomatik olarak gelir. Ancak bu alandan da kayıtlı cari hesaplar listelenerek seçim yapılabilir. Cari hesaplar listesine ulaşılarak listeye toplu olarak tedarikçi aktarılabilir. Bunun için İşlemler menüsü altında bulunan Toplu Tedarikçi Aktar seçeneği kullanılır. İhale Yönetimi 27

28 İlgililer j-guar İhaleye bağlı olarak kimlerin ihale dosyası/doküman(lar)ı aldığı İhaleler listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan İlgililer seçeneği ile kaydedilir. İlgililer seçeneği ile Yükleniciler seçilir. Her bir ilgili Insert tuşu ile ayrı satırda kaydedilir. İlgililer seçeneği şu bilgiler kaydedilir. Tür Kod Unvan Yüklenici türünü belirtir. Bu alan Bireysel ve Ortak Girişim seçeneklerini içerir. Tür alanında yapılan seçime göre bireysel ya da ortak girişim kayıt kodudur.... simgesi tıklanarak ilgili kayıt listelerine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir. Ortak girişim ya da bireysel türdeki ilgili unvanıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde unvanı alana gelir. Bu alandan da ilgili kayıt listelerine ulaşılarak seçim yapılabilir. İhale Yönetimi 28

29 Satılan Belgeler Satılan belgeler seçeneği İlgililer listesi F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Kaydedilen bilgiler şunlardır: Kasa Fişi No Satınalma Tarihi ve Saati Belge Adı Açıklama Kasa fiş no alanından Kasa İşlemleri listesine ulaşılarak cari hesap türündeki fişler arasından seçim yapılır. Belgeye ait satınalma tarihi ve saati bilgisidir. Sistem tarihi ve saati öndeğer olarak gelir, değiştirilebilir. Satılan belgenin adıdır. İhale belgeleri listesine ulaşılarak seçim yapılır. Bkz. İhale Belgeleri Satılan belgenin açıklamasıdır. Belge adı seçimi yapıldığında açıklaması alana gelir. İhale Yönetimi 29

30 Girilen İhaleler/Dosyalar j-guar Kurumun açtığı ihaleler dışında, kendisinin katıldığı ihaleler bulunabilir. Kurumun katıldığı ihaleler Girilen İhaleler menü seçeneği ile takip edilir. Alım ve satış ihalelerine ait bilgiler ihale fişleri ile kaydedilir. Girilen İhaleler, İhale Yönetimi program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer alır. İhale bilgileri fiş türü seçilerek kaydedilir. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Yaz Yazdır Bağlı Kayıtlar Komisyon Üyeleri Gerekli Belgeler Satınalınan Belgeler İlgililer İlişkili Kayıtlar Teklifler Sözleşmeler Bilgiler Kayıt Bilgisi Yeni girilen ihale dosyası kaydetmek için kullanılır. Girilen ihale bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Girilen ihale ya da ihale ya da dosyalarını silmek için kullanılır. İhale ya da dosyayı incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen kayıt bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır. İhale ya da dosya durumunu değiştirmek için kullanılır. İhale ya da dosya bilgilerini yazdırmak için kullanılır. İhale onay belgesi, Komisyon üyeleri için onay yazısı, (Ön) Yeterlilik Değerlendirme Yazısı, Değerlendirme dışı bırakılan teklifler, İhale teklif zarfının teklif alındığına dair tutanak, dizi pusulası, Uygun olmayan belgeler, İhale dokümanı satınalanlar, Zarf açma ve belge kontrol tutanağı, İsteklilerce verilen fiyatlar belge seçeneklerini içerir. İhale ile ilişkili komisyon üyelerini kaydetmek için kullanılır. İhale ya da dosyaya ait gerekli belgeleri kaydetmek için kullanılır. Bkz. Gerekli Belgeler İhale ya da dosya ile ilişkili satınalınan belgeleri kaydetmek için kullanılır. İhale ya da dosya için ilgili kişi bilgilerini kaydetmek için kullanılır. İhale ile ilgili teklifleri kaydetmek için kullanılır. Bkz. Alınan Teklifler İhale ile ilgili sözleşmeleri izlemek için kullanılır. Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. İhale Yönetimi 30

31 İhale Türleri Satınalma İhalesi Satınalma Dosyası Satış İhalesi Satış Dosyası Yapım İhalesi Yapım Dosyası Alım ihale bilgilerini kaydetmek için kullanılır. İhale dışında alım işlemlerine ait teklifleri kaydetmek için kullanılır. Satış ihale bilgilerini kaydetmek için kullanılır. İhale dışında alım işlemlerine ait teklifleri kaydetmek için kullanılır. Yapım ihale bilgilerini kaydetmek için kullanılır. İhale dışında alım işlemlerine ait teklifleri kaydetmek için kullanılır. İhale Yönetimi 31

32 İhale Bilgileri İhale işlemlerine ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan fiş üzerindeki alan ve bölümlerden kaydedilir. Fişin üst bölümünde fiş geneline ait bilgiler yer alır. Fiş No Fiş Tarihi Saat Özel Kod Yetki Kodu Cari Bilgileri Tür Kod İhale Yönetimi 32 İhale/Dosyanın kayıt ve izlenme numarasıdır. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiş numarası girilmeden fiş kaydedilemez. İhale/Dosyanın kayıt tarihidir. Sistem tarihi alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişler tarihlerine göre sıralıdır. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İhale/Dosyanın kayıt zamanıdır. Sistem saati alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Girilen ihalenin hangi cari hesaba ait olduğu seçimi yapılan alandır. Girilen ihaleye ait cari hesabın türünün belirtildiği alandır. Cari hesap ve birlik seçeneklerini içerir. Girilen ihaleye ait cari hesap ya da birlik kodudur. Müşteriler ve birlikler

33 Unvan Yöntem Kodu Yöntem Açıklaması İlgili Personel İhale Konusu KİK Kayıt No Tarihler Tarih Saat Ertelemeler Yönetim kurulu Komisyon İhale Dokümanı Onay Bilgileri İlan Bilgileri listesine ulaşılarak seçim yapılır. Girilen ihaleye ait cari hesap ya da birlik unvanıdır. Müşteriler ve birlikler listesine ulaşılarak seçim yapılır. İhale yönteminin belirlendiği alandır. Kayıtlı ihale yöntemleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. İhale yöntemi açıklamasıdır. Alım/satış işlemine ait ihale ya da dosya ile ilgili personelin sicil numarasıdır. Kayıtlı personel kayıtları listelenir ve ilgili personel seçilir. İhale konusuna ait bilgiyi içerir. Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) kayıt numarasıdır. Bu bölümdeki alanlardan (Ön) Yeterlilik ve İhale tarih bilgileri kaydedilir. İhalenin hangi tarihte açılacağını gösterir. Tarih doğrudan girilir ya da takvim üzerinden seçilerek alana aktarılır. İhale saatidir. Doğrudan girilir. Bu bölümde erteleme sözkonusu olursa ihalenin ertelendiği tarih ve saat bilgileri kaydedilir. Bu başlık altında yer alan tarih ve saat alanlarından ihale kararına ait tarih ve karar numarası bilgileri kaydedilir. Komisyon toplantı yeri bu bölümde kaydedilir. Bu bölümde yer alan alanlardan Temin Yeri Temin Bedeli bilgileri kaydedilir. İhalenin onaylandığına dair belgenin tarihi, belge sayısı ve onaylayan merci/makam bilgileri bu bölümde yer alan alanlardan kaydedilir. İhale işlemine ait verilen ilanlara ait bilgiler bu bölümde yer alan İlan şekli İlan sayısı İlan bedeli KDV Son ilan tarihi alanlarından kaydedilir. İhale Yönetimi 33

34 İhtiyaç Listesi j-guar İhaleye konu olan malzeme, varlık ve hizmetlere ait bilgiler fiş üzerinde yer alan İhtiyaç listesi bölümünden kaydedilir. Eğer İhale fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulmuşsa ilgili karşılama işlemlerindeki ihtiyaç listesi satırları otomatik olarak oluşturulur. Ancak bu satırlarda değişiklik yapılabilir ya da satır silinebilir. İhtiyaç listesi bölümünden her kaleme ilişkin bilgiler ayrı birer satır olarak kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır. Türü Kod Açıklama Varyant Kodu ve Açıklaması Miktar İhtiyaç duyulan malzeme türünün belirlendiği alandır. Tür alanı Malzeme Hizmet Varlık Malzeme Sınıfı Malzeme Takımı seçeneklerini içerir. İlgili tür seçilir. İhaleye ya da alım işlemine konu olan malzeme/hizmet kodudur. Tür alanında yapılan seçime uygun olarak tanımlı kayıtlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. İhaleye ya da alım işlemine konu olan malzeme/hizmet açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması bu alana gelir. Ancak açıklama alanın da tanımlı kayıtlara ulaşılarak seçim yapılabilir. Malzeme kodu alanında seçilen malzemenin konfigüre edilebilir malzeme olması durumunda varyant kodu ve açıklaması bu alanlarda belirtilir. Her iki alandan da malzeme varyantlarına ulaşılarak seçim yapılabilir. İhaleye ya da alım işlemine konu olan malzeme/hizmet miktarıdır. Eğer talep/öneri bağlantıları varsa miktar değişikliğinde bu bağlantılar güncellenir. Güncelleme en erken tarihli olan talep/öneri bağlantısından fark kadar azaltma yöntemiyle, sırayla yapılır. Fişin kaydı ile de ilgili talep/önerilerin durum bilgileri dikkate alınır ve durum bilgisi karşılandı olanların tüm İhale Yönetimi 34

35 Birim Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) Para birimi Kuru KDV Oranı KDV Tutarı KDV Dahil Tutar Tutar(FPB) İptal Garanti Süresi (Yıl) Gecikme Cezası(%) İnşaat Alanı Toplam Alan bağlantısı kopmuşsa durum bilgisi onaylandı, kısmi bir azalma söz konusu ise karşılanıyor olarak güncellenir. İlgili malzeme ya da hizmetin hangi birim üzerinden işlem göreceği bu alandan kaydedilir. Ana birim öndeğer olarak gelir. İşlem farklı bir birim üzerinden yapılacaksa ilgili birim seçilir. Talep/öneri bağlantıları sonucu program tarafından oluşturulan ihtiyaç satırlarında birim değiştirildiğinde bu bağlantılar güncellenir. Güncelleme en erken tarihli olan talep/öneri bağlantısından fark kadar azaltma yöntemiyle, sırayla yapılır. Fişin kaydı ile de ilgili talep/önerilerin durum bilgileri dikkate alınır ve durum bilgisi karşılandı olanların tüm bağlantısı kopmuşsa durum bilgisi onaylandı, kısmi bir azalma söz konusu ise karşılanıyor olarak güncellenir. Satırdaki malzeme yada hizmet birim fiyatıdır. Malzeme ya da hizmetin fiyatlandırma dövizi üzerinden birim fiyatıdır. Satırdaki işlem için geçerli olacak fiyatlandırma para biriminin belirlendiği alandır. Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait kur değeri alana gelir. Gerekirse kur değeri değiştirilebilir. İhale ihtiyaç listesinde kullanılan malzeme, varlık ya da hizmete ait KDV oran bilgisidir.% üzerinden verilir. Satırdaki malzeme, varlık ya da hizmet için KDV oranı ve birim fiyat alanlarında girilen bilgiler dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. Birim fiyat alanında belirtilen fiyata KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse alanda yer alan kutu işaretlenir. Satırdaki işlem tutarıdır. Birim fiyat ve miktar dikkate alınarak hesaplanan tutar alana aktarılır. Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan toplam tutarıdır. Fiyatlandırma para birimi değeri ve miktar dikkate alınarak hesaplanan tutar alana aktarılır. Satırdaki işlemin iptal edilmesi durumunda bu alan işaretlenir. Malzemenin garanti süresini belirtir. Bu malzemenin temin edilememesi yani gecikme durumunda uygulanacak ceza oranıdır. İhalenin yapım ihalesi türünde olması durumunda inşaat alanının yüzölçümü bilgisidir. İhalenin yapım ihalesi türünde olması durumunda inşaat yapılan alanının toplam yüzölçümü bilgisidir. İhale Yönetimi 35

36 Toplamlar İhale fiş toplamının raporlama para birimi üzerinden tutar ve kur bilgileri Toplamlar bölümden kaydedilir. Toplamlar bölümü; Raporlama Para Birimi İşlem Para Birimi Kod Girişi bölümlerinden oluşur. Raporlama para birimi: Bu seçenek ile fiş toplamının raporlama para birimi üzerinden tutar ve kur bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama para birimi kur değeri değiştirilir. İşlem Para Birimi: Bu bölümde irsaliye işlem para birimi bilgileri kaydedilir. Tür alanında işlem para birimi türü girilir ya da para birimleri listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan yerel para birimi karşılığı kur değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem para birimi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir. Kod Girişi: Bu başlık altındaki seçeneklerle barkod işlemleri müşteri/tedarikçi kodu bilgileri kaydedilir. Barkod Bilgileri Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir. Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse fiş üzerinde Kod Girişi başlığı altında yer alan Barkod Girişi seçeneği kullanılır. Miktar girilip barkod okutulduğunda, barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir. İhale Yönetimi 36

37 Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi j-guar Satırda hareket gören malzemeler müşteri ya da tedarikçi tarafından verilen kodu ile de seçilebilir. Kullanıcı fiş/fatura satırlarında bu malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu, malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler seçeneği ile kaydedilir. Malzeme fişlerinde müşteri/tedarikçi kodu ile işlem kaydetmek için Kod Girişi başlığı altında yer alan Müşteri/Tedarikçi Kodu seçeneği kullanılır. Miktar alanında işlem miktarı kod alanında ise malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu girilir. Bu koda sahip malzemenin kodu, açıklaması fiş satırlarına aktarılır. Analiz Detayları İhale fişleri ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeleri fiş üzerinde alt bölümde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları talep fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı kaydedilir. Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. j-guar uygulamasında işlemlerde analiz boyutu ve proje girişi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolün hangi işlemler için ve ne şekilde yapılacağı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler menüsünde yer alan Genel Muhasebe seçeneği ile belirlenir. İhale fişlerinde bulunan Analiz Detayları penceresinden kaydedilecek bilgiler şunlardır: Analiz Boyutu Kodu Açıklama Proje Kodu Proje Aktivite Kodu Dağıtım Oranı Tutar Tutar (RPB) İlgili fiş için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutları kırılımlı bir yapıya sahip olarak tanımlanabilmektedirler. Analiz boyutu kodu seçimi yapılan tüm kayıtlarda üst analiz boyutu kodu seçimi yapılamaz. Seçilmek istenen üst analiz boyutu koduna ait bir alt analiz boyutu kodu var ise seçim engellenir. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılabilir. İlgili fiş ile kaydedilen işlemlerin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. İlgili fiş ile kaydedilecek işlemlerin projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. İlgili fiş ile kaydedilecek işlemlerin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır. Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım toplamıdır. Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan raporlama para birimi dağıtım toplamıdır. İhale Yönetimi 37

38 Tutar(FPB) Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan fiyatlandırma para birimi dağıtım toplamıdır. İdari Şartname Bilgileri İhaleye ilişkin idari şartname ve ön yeterlilik bilgileri fiş üzerinde yer alan bu bölümden kaydedilir. Genel Bilgiler: Bu bölümden işin yapılacağı yer, başlangıç ve bitiş tarihleri ile son teklif tarihi bilgileri teslim şekli ve yeri bilgileri kaydedilir. Detay: İdari şartname detaylarının kaydedildiği bölümdür. Detay kalemleri için geçerli olacak değerler her satır için değer seçenekleri listelenerek seçilir. Alternatif Malzeme Tekliflerine Açık Yabancı İsteklilere Açık En Avantajlı Teklif Belirleme Ortak Girişime Açık Kısmi Tekliflere Açık Fiyat Farkı Ödenecek Fiyat Farkı(%) İhale Yönetimi 38 İhalenin alternatif malzeme tekliflerine açık olup olmadığını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. İhalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığını belirtir. İhale için en avantajlı teklifin ne şekilde belirleneceğini belirtir. En Düşük Fiyat Esasına Göre Fiyat Dışı Unsurlar da Dikkate Alınarak Seçeneklerini içerir. İhalenin ortak girişime açık olup olmadığını belirtir. İhalenin kısmi tekliflere açık olup olmadığını belirtir. İhalenin verilen fiyatlardan farklı bir fiyat üzerinden sonlanması durumunda fiyat farklarının ödenip ödenmeyeceğini belirtir. Fiyat farklarının ödeneceğinin belirtilmesi durumunda fiyat

39 Avans Verilecek Avans(%) Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı(%) Geçici Teminat (%) Kesin Teminat (%) Gecikme Cezası (%) Teklif Geçerlilik Süresi (gün) Garanti Süresi(yıl) İlave Sipariş/Ek İş Artışı (%) Eksik Sipariş/Ek İş Eksilişi(%) Numune Gönderilecek Prototip Gönderilecek Teklif Para Birimi Sözleşmenin Dili Gecikme Cezası Bazı Teminat İadesi Sipariş Verilme Süresi(gün) Ödeme Para Birimi Ceza Kapsamı farkı yüzdesini belirtir. İşlem öncesi avans verilip verilmeyeceğini belirtir. Avans Verilecek seçiminin yapılması durumunda ödenecek avans yüzdesini belirtir. İhalenin yerli istekliler lehine fiyat avantajı olması durumunda yüzde bilgisi belirtilir. En az geçici teminat oranıdır. Kesin teminat oranıdır. Zamanında teslim edilmeyen mal ve hizmetler için uygulanacak gecikme cezasıdır. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresidir. İhale kapsamında yer alan malzeme ve hizmet için geçerli olacak garanti süresidir. Verilen siparişe ek olarak verilebilecek ilave sipariş için kullanılır. Yüzde olarak verilir. Verilen siparişin ne kadarının eksik teslim edilebileceğini gösterir. Yüzde olarak verilir. İhale kapsamında temin edilecek malzeme ya da kullanılacak malzeme için numune gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir. İhale ile temin edilecek malzeme için prototip gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir. Teklifin hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir. Sözleşmenin hangi dil ile yapılacağını belirtir. Gecikme cezası bazı değerini belirtir. Gün, oran ve bedel seçeneklerini içerir. İhalede teminat iadesi olup olmayacağı belirtilir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Gün bazında sipariş verilme süresi belirtilir. Ödemenin hangi para birimi üzerinden yapılacağı belirtilir. İhaleye ait ceza kapsamı belirtilir. Sözleşme, sipariş ve teçhizat seçeneklerini içerir. Diğer: Sistemde tanımlı olmayan idari şartname bilgilerinin tanımlanması için ayrılmış bölümdür. Tanım alanında geçerli olacak tanım, değer alanında ise bu tanım için geçerli olacak değer kaydedilir. Notlar: İdari şartnameye ait notların kaydedildiği bölümdür. İhale Yönetimi 39

40 Adres Bilgileri Satınalma ihalesi üzerinde yer alan adres bilgileri bölümünden İhalenin Yapılacağı Yer (Ön) Yeterlik Değerlemenin Yapılacağı Yer Teklifin sunulacağı Yer İçin adres bilgileri kaydedilir. Organizasyonel birim seçimlerinin yapılmasıyla adres bilgileri alanlara gelir. İhale Yönetimi 40

41 İhale Komisyonu Üyeleri Kaydedilen ihale ile ilgili komisyon üyeleri Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Komisyon Üyeleri seçeneği ile kaydedilir. Sicil Numarası Ad, Soyadı Görevi Üyelik Durumu Başkan İhale komisyonunda yer alacak personel sicil numarasıdır. Kayıtlı personel kayıtları listelenir ve ilgili tanım seçilir. İhale komisyonunda yer alacak personelin adı ve soyadıdır. Sicil numarası girildiğinde bu bilgiler otomatik olarak gelir. Ancak bu alanlardan da personel kayıtlarına ulaşılarak seçim yapılabilir. Komisyon üyesi olarak seçilen personelin görevidir. Personel kartında belirtilen görev alana aktarılır. Değiştirilemez. Seçilen personelin komisyon üyelik durumunun belirlendiği alandır. Asil ve yedek seçeneklerini içerir. İhale komisyonu üyesinin komisyon başkanı olması durumunda bu seçenek işaretlenir. Yalnızca asil durumundaki üyeler başkan olarak seçilebilir. İhale Yönetimi 41

42 Gerekli Belgeler İhalenin/alımın çeşitli aşamalarında gerekli olan ve yükleniciler tarafından sunulması gereken belgeler İhale/Alım Dosyası listesinde Bağlı Kayıtlar menüsünde yer alan Gerekli Belgeler seçeneği ile kaydedilir. Kod Açıklama Yükleniciye Verilecek Yükleniciden Alınacak Gereklilik Türü Temin Zamanı Belge kodudur. Kayıtlı ihale belge tanımları listelenir ve ihale için gerekli belge seçilir. İhale için gerekli belgenin açıklamasıdır. Belge kodu girildiğinde açıklaması bu alana gelir. Belgenin yükleniciye verileceğini belirtir. Kod alanında seçilen belge tanımında yapılan seçim bu alana öndeğer olarak gelir. Belgenin yükleniciden alınacağını belirtir. Kod alanında seçilen belge tanımında yapılan seçim bu alana öndeğer olarak gelir. Belgenin gereklilik türünü belirtir. Kod alanında seçilen belge tanımında belirtilen gereklilik türü alana gelir, değiştirilemez. İhaleye ait gerekli belgenin temin zamanının belirtildiği alandır. Fiyat teklifi, ön yeterlik, teknik teklif ve sözleşme seçeneklerini içerir. İhale Yönetimi 42

43 İlgililer j-guar İhaleye bağlı olarak kimlere ihale dosyası/doküman(lar)ı verildiği İhaleler listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan İlgililer seçeneği ile kaydedilir. İlgililer seçeneği ile Müşteriler seçilir. Her bir ilgili Insert tuşu ile ayrı satırda kaydedilir. İlgililer seçeneği şu bilgiler kaydedilir. Tür Kod Unvan Yüklenici türünü belirtir. Bu alan Bireysel ve Ortak Girişim seçeneklerini içerir. Tür alanında yapılan seçime göre bireysel ya da ortak girişim kayıt kodudur.... simgesi tıklanarak ilgili kayıt listelerine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir. Ortak girişim ya da bireysel türdeki ilgili unvanıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde unvanı alana gelir. Bu alandan da ilgili kayıt listelerine ulaşılarak seçim yapılabilir. İhale Yönetimi 43

44 Satınalınan Belgeler Satınalınan belgeler seçeneği İlgililer listesi F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Kaydedilen bilgiler şunlardır: Kasa Fişi No Satınalma Tarihi ve Saati Belge Adı Açıklama Kasa fiş no alanından Kasa İşlemleri listesine ulaşılarak cari hesap türündeki fişler arasından seçim yapılır. Belgeye ait satınalma tarihi ve saati bilgisidir. Sistem tarihi ve saati öndeğer olarak gelir, değiştirilebilir. Satınalınan belgenin adıdır. İhale belgeleri listesine ulaşılarak seçim yapılır. Bkz. İhale Belgeleri Satınalınan belgenin açıklamasıdır. Belge adı seçimi yapıldığında açıklaması alana gelir. İhale Yönetimi 44

45 Alınan Teklifler Açılan ihalelerle ilgili teklifler Hareketler menüsü altında yer alan Alınan Teklifler seçeneği ile kaydedilir. j-guar Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Aşamayı Değiştir Fiyat Teklifi Oluştur Sözleşme Oluştur Gönder Toplu Gönder Bağlı Kayıtlar Fiyat Teklifleri Sunulan Belgeler İlişkili Kayıtlar Teminatlar Yeni alınan teklif kaydetmek için kullanılır. İhale bağlantılı teklifler ancak ihale durumu Devam Ediyor ve Onaylandı olduğunda eklenir. Alınan teklif bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İhale bağlantılı teklifler ancak ihale durumu Devam Ediyor, Onaylandı ve Başvuru olduğunda kullanıcı onayıyla değiştirilir. Alınan teklifleri silmek için kullanılır. İhale bağlantılı teklifler ancak ihale durumu Tamamlandı, teklif durumu da Başvuru olduğunda, kullanıcı onayıyla silinir. Alınan teklifleri incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen kayıt bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır. İhale bağlantılı teklifler ancak ihale durumu Devam Ediyor ve Onaylandı olduğunda kopyalanır. Alınan tekliflerin durumunu değiştirmek için kullanılır. Alınan tekliflerin aşama bilgisini değiştirmek için kullanılır. Yeni alınacak fiyat tekliflerini satış teklifleri üzerinden oluşturmak için kullanılır. Sipariş durumunda olan teklifler üzerinden otomatik olarak sipariş fişi oluşturmak için kullanılır. Alınan teklif bilgilerini yazdırmak için kullanılır. Alınan teklifle bağlantılı fiyat tekliflerini kaydetmek için kullanılır. Bkz. Alınan Fiyat Teklifleri Alınan teklifin ait olduğu ihalede belirtilen gerekli belgeler listelenir. Bkz. Sunulan Belgeler Başvuru durumundaki alınan teklifler üzerinden ulaşılan teminatlar listesinde Alınan teminat cari hesap seçenekleri listelenir. Bkz. Finans Yönetimi Teminatlar İhale Yönetimi 45

46 Alınan teklif bilgilerini kaydetmek için Ekle seçeneği kullanılır. Fiş No Alınan teklifin kayıt ve izlenme numarasıdır. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiş numarası girilmeden fiş kaydedilemez. Fiş Tarihi Alınan teklifin kayıt tarihidir. Sistem tarihi alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişler tarihlerine göre sıralıdır. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Saat Alınan teklifin kayıt zamanıdır. Sistem saati alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Özel Kod Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Yetki Kodu Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Aşama Teklifin hangi aşamada olduğunu belirtir. Kayıtlı teklif aşamaları listelenir ve ilgili aşama seçilir. Bkz. Sistem Ayarları Sözleşme ve Teklif Aşamaları İhale No Teklifin alındığı ihale numarasıdır. Kayıtlı ihaleler listelenir ve seçim yapılır. İhale Tarihi Teklifin alındığı ihale tarihidir. İhale no alanında yapılan seçim ile tarih bilgisi alana İhale Yönetimi 46

47 Yüklenici Bilgileri Türü Cari Hesap Kodu Cari Hesap Açıklama Teklif Türü Davet Yazısı Gönderme Şekli Planlanan Son Teyit Tarihi Fiili Son Teyit Tarihi Teklif Zarfı Veriliş Sıra No Geçici Teminat (Ön)Yeterlilik Durumu İptal Nedeni Açıklama gelir. Yüklenici türünün belirlendiği alandır. Bireysel ve ortak girişim seçeneklerini içerir. Teklifin alındığı cari hesabın kodudur. Tür alanında yapılan seçime cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Teklifin alındığı cari hesabın açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen cari hesabın açıklaması alana aktarılır. Ancak bu alandan da cari hesaplar listelenerek seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Alınan teklife ait teklif türü bilgisidir. Davet yazısının gönderim şekli belirtilir. Alınan teklife ait planlanan son teyit tarihinin belirtildiği alandır. Alınan teklife ait fiili son teyit tarihinin belirtildiği alandır. Alınan teklif zarfının veriliş sıra numarası belirtilir. Yatırılan geçici teminat tutar, oran ve durum bilgisidir. Ön yeterlik durumunun belirlendiği alandır. Teklifin bağlı olduğu İhalenin yönteminde (ön) yeterlik değerleme yapılacak seçilmişse ve fiş durum bilgisi başvuru ise aktif olan bir alandır. Değerlendirmede, Değerlendirme Dışı, Yeterli, Yetersiz ve Kontrol Yapılmayacak seçeneklerini içerir. İptal nedeni bilgisi, alınan teklif durumu İptal yapılırken belirtilen iptal nedeni alanından gelen bilgi ile otomatik olarak güncellenir. Bkz. Durum Değişiklikleri Teklife ait genel bir açıklama alanıdır. İhale Yönetimi 47

48 Alınan Fiyat Teklifleri j-guar Alınan teklif için geçerli olacak fiyatlar, Alınan Teklif kayıt ekranı Devam düğmesi ile ulaşılan Fiyat Teklifleri ekranından kaydedilir. Fiyat Teklifleri ekranına Alınan Fiyatlar listesi Bağlı Kayıtlar menüsünde bulunan Fiyat Teklifleri seçeneği ile de ulaşılır. Alınan teklife ait fiyat teklifi eklenebilmesi için Alınan Teklif durumunun Başvuru olması gerekir. Fiyat teklifleri seçildiğinde alınan teklif için geçerli olacak fiyat tanımlarının ekleneceği ve tanımlı fiyatların listelendiği Satınalma Fiyat Teklifleri penceresi açılır. Fiyat teklifleri Fiş tarihi Fiş numarası Geçerli Özel kod Yetki kodu Tutar Dövizli tutar Bilgileri ile listelenir. İhale Yönetimi 48

49 Yeni alınacak fiyat teklifleri Alınan Teklifler listesi F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Fiyat Teklifi Oluştur seçeneği ile ya da Alınan Teklifler ekranında yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Fiyat teklifleri, ihale bağlantılı olarak oluşturulacaksa; ihale durumu Devam Ediyor ve Onaylandı olmalıdır. Aksi durumda Ekle düğmesi aktif gelmez. Alınan teklif fiyat kaydedilen bilgiler şunlardır: Genel Bilgiler Avantajlılık Sıra No Verilen Teklif Sayısı Ödeme Planı Aşırı Düşük Teklif Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Teklif Bilgileri Cari Hesap Aşama Teklif Türü Fiyat Teklif Satırları Tür Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Miktar Birim Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) Para Birimi Alınan teklife ait avantajlılık sıra numarasıdır. Teklif avantajlılık analizi hesaplama işleminin çalıştırılması sonrası alınan tekliflere otomatik olarak sıra numarası verilir. Bkz. Teklif Avantajlılık Analizi Hesaplama İlgili ihale için verilen toplam teklif sayısını belirtir. Teklif avantajlılık analizi hesaplama işleminin çalıştırılması sonrası otomatik olarak verilen teklif sayısı alanına bilgi gelir. Bkz. Teklif Avantajlılık Analizi Hesaplama Alınan fiyatlar ödeme koşuluna bağlı olarak değişebilir. Fiyat teklifine ait ödeme planı bilgisidir. düğmesi tıklanarak kayıtlı ödeme planları listelenir ve ilgili plan seçilir. Teklifin aşırı düşük olma bilgisi belirtilir. Evet, Hayır ve seçeneklerini içerir. Teklifin aşırı düşük olması durumunda Uygun ya da Uygun Değil olarak açıklaması belirtilir. Teklif kartına ait genel bilgilerin görülebileceği alanlar yer alır. Teklif kartında belirtilen cari hesap ya da birliğin kod ve açıklama bilgisidir. Teklifin aşamasını belirtir. Teklif kartında belirtilen teklifin türüdür. Fiyat teklif kapsamında yer alan yer alan malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ve malzeme takımına ait tür bilgisidir. İşlemler menüsü altında yer alan İhtiyaç Listesi Aktar seçeneği ile ulaşılan kayıtlar arasından yapılan seçime göre tür alanı güncellenir. Fiyat teklifi alınan malzeme, hizmet ya da varlık kodudur. İhtiyaç Listesi Aktar seçeneği ile ulaşılan kayıtlar arasından yapılan seçime göre kod alanı güncellenir. Fiyat teklifi alınan malzeme, hizmet ya da varlık açıklamasıdır. İhtiyaç Listesi Aktar seçeneği ile ulaşılan kayıtlar arasından yapılan seçime göre açıklama alanı güncellenir. Tür malzeme takımı olduğunda konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant kodudur. Tür malzeme takımı olduğunda konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant açıklamasıdır. Fiyat teklifi alınan malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ya da malzeme takımı miktarıdır. Fiyatın hangi birim üzerinden alındığını belirtir. Ana birim öndeğer olarak gelir. Malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ya da malzeme takımının birim fiyatıdır. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. Malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ya da malzeme takımının fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Para birimi alanında seçilen tür üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden alındığı bu alanda belirlenir. Para birimleri listelenerek ilgili birim İhale Yönetimi 49

50 seçilir. Kuru Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait kur değeri alana gelir. Gerekirse kur değeri değiştirilebilir. (%) Yalnızca satırdaki malzeme, hizmet ya da varlık için geçerli olacak indirim yüzdesidir. KDV Oranı Malzeme, Hizmet ya da varlık KDV oranıdır. % üzerinden verilir. KDV Dahil Birim fiyat alanında belirtilen fiyata KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse alanda yer alan kutu işaretlenir. Tutar Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. KDV Tutarı Satırdaki malzeme, hizmet ya da varlık için KDV oranı ve birim fiyat alanlarında girilen bilgiler dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. Tutar(FPB) Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Güncellenmiş Birim Fiyat Alınan fiyatın daha sonra değiştirilmesi durumunda yeni fiyat bilgisi bu alanda kaydedilir. Güncellenmiş Birim Alınan fiyatın daha sonra değiştirilmesi durumunda fiyatlandırma para Fiyat(FBP) birimi üzerinden yeni fiyat bilgisi bu alanda kaydedilir. Güncellenmiş Tutar Güncellenmiş birim fiyat üzerinden hesaplanan malzeme/hizmet tutarıdır. Güncellenmiş Dövizli Tutar Güncellenmiş birim fiyat dikkate alınarak hesaplanan fiyatlandırma para birimi üzerinden malzeme/hizmet tutarıdır. Gecikme Ceza Kodu Teslimatta gecikme olması durumunda uygulanacak olan gecikme cezasının ne şekilde hesaplanacağını belirten gecikme cezası tanım kodudur. Kayıtlı Teslimat gecikme cezaları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sıra No Fiyat teklifinin öncelik sıralamasıdır. Ödeme Planı Satırda belirtilen malzeme/hizmet fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Kayıtlı ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili ödeme planı seçilir. Hareket Özel Kodu Malzeme/hizmet fiyatı hareket özel kodudur. Teklif satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kodu alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Açıklama Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. İptal Fiyat teklifine ait ilgili satırı iptal etmek için kullanılır. j-guar İhale Yönetimi 50

51 Sunulan Belgeler Alınan teklif ile birlikte sunulan belgelerin tanımlandığı bölümdür. İhale tanımlanırken belirtilen Gerekli Belgeler teklif tanımlanırken sunulan belgeler alanında yer alır. Sunulan belgelere ait alanlar şunlardır: Temin Zamanı Belge Adı Açıklama Var Kontrol Tarihi Kontrol Saati Uygunluk Durumu Uygunsuzluk Nedeni Uygunsuzluk Nedeni Açıklaması Sunulan belgeye ait temin zamanı bilgisidir. Fiyat teklifi, ön yeterlik, teknik teklif ve sözleşme seçeneklerini içerir. İhaleye bağlı olarak tanımlı gerekli belgeler listesinden yükleniciden alınacak seçeneği işaretli olan belgelerin adıdır. İhaleye bağlı olarak tanımlı gerekli belgeler listesinden yükleniciden alınacak seçeneği işaretli olan belgelerin açıklamasıdır. Gerekli belgeler sunulan belgeler arasında ise var seçeneği işaretlenir. Sunulan belgenin kontrol tarihidir. Sunulan belgenin kontrol saatidir. Belgenin Var seçeneği işaretli olduğunda aktif olan bir alandır. Uygun ve Uygun Değil seçeneklerini içerir. Uygunluk durumu Uygun Değil olduğunda Uygunsuzluk Nedenleri listesine ulaşılarak seçim yapılır. Uygunluk durumu Uygun Değil olduğunda Uygunsuzluk Nedenine ait açıklama bilgisidir. İhale Yönetimi 51

52 Durum Değişikliği Alınan/Verilen teklifler listesi F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunur. Alınan/Verilen tekliflere ait durum değişiklikleri şunlardır: Başvuru Sözleşme İptal Sipariş Durum bilgisi İptal olduğunda İptal Nedeni alanı aktif olacaktır. Teklif İptal Nedenleri listesine ulaşılarak seçim yapılır. Bkz. Teklif İptal Nedenleri İhale Yönetimi 52

53 Verilen Teklifler Açılan ihalelerle ilgili teklifler Hareketler menüsü altında yer alan Alınan Teklifler seçeneği ile kaydedilir. j-guar Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Aşamayı Değiştir Fiyat Teklifi Oluştur Sözleşme Oluştur Gönder Toplu Gönder Bağlı Kayıtlar Fiyat Teklifleri Sunulan Belgeler İlişkili Kayıtlar Teminatlar Yeni verilen teklif kaydetmek için kullanılır. Verilen teklif bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Verilen teklifleri silmek için kullanılır. Verilen teklifleri incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen kayıt bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır. Verilen tekliflerin durumunu değiştirmek için kullanılır. Yeni verilecek fiyat tekliflerini satış teklifleri üzerinden oluşturmak için kullanılır. Verilen teklif bilgilerini yazdırmak için kullanılır. Verilen teklifle bağlantılı fiyat tekliflerini kaydetmek için kullanılır. Bkz. Verilen Fiyat Teklifleri Verilen teklifin ait olduğu ihalede belirtilen gerekli belgeler listelenir. Bkz. Sunulan Belgeler Başvuru durumundaki alınan teklifler üzerinden ulaşılan teminatlar listesinde Verilen teminat cari hesap seçenekleri listelenir. Bkz. Finans Yönetimi Teminatlar İhale Yönetimi 53

54 Verilen teklif bilgilerini kaydetmek için Ekle seçeneği kullanılır. Fiş No Fiş Tarihi Saat Özel Kod Yetki Kodu Aşama İhale/Dosya No İhale Tarihi İhale Yönetimi 54 Verilen teklifin kayıt ve izlenme numarasıdır. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiş numarası girilmeden fiş kaydedilemez. Verilen teklifin kayıt tarihidir. Sistem tarihi alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişler tarihlerine göre sıralıdır. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Verilen teklifin kayıt zamanıdır. Sistem saati alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Teklifin hangi aşamada olduğunu belirtir. Kayıtlı teklif aşamaları listelenir ve ilgili aşama seçilir. Bkz. Sistem Ayarları Sözleşme ve Teklif Aşamaları Teklifin verildiği ihale numarasıdır. Kayıtlı ihaleler listelenir ve seçim yapılır. Teklifin verildiği ihale tarihidir. İhale no alanında yapılan seçim ile tarih

55 Cari Bilgileri Türü Kodu Unvan Teklif Türü Davet Yazısı Gönderme Şekli Planlanan Son Teyit Tarihi Fiili Son Teyit Tarihi Teklif Zarfı Veriliş Sıra No Geçici Teminat (Ön)Yeterlilik Durumu İptal Nedeni Açıklama bilgisi alana gelir. Cari türünün belirten alandır. Cari Hesap ve Birlik seçenek tür bilgileri, İhale/Dosya seçiminin yapılmasıyla alana gelir. Teklifin verildiği cari hesabın/birliğin kodudur. İhale/Dosya seçiminin yapılmasıyla kod bilgisi alana gelir. Teklifin verildiği cari hesabın açıklamasıdır. İhale/Dosya seçiminin yapılmasıyla kod bilgisi alana gelir. Verilen teklife ait teklif türü bilgisidir. Davet yazısının gönderim şekli belirtilir. Verilen teklife ait planlanan son teyit tarihinin belirtildiği alandır. Verilen teklife ait fiili son teyit tarihinin belirtildiği alandır. Verilen teklif zarfının veriliş sıra numarası belirtilir. Yatırılan geçici teminat tutar, oran ve durum bilgisidir. Ön yeterlik durumunun belirlendiği alandır. Teklifin bağlı olduğu İhalenin yönteminde (ön) yeterlik değerleme yapılacak seçilmişse ve fiş durum bilgisi başvuru ise aktif olan bir alandır. Değerlendirmede, Değerlendirme Dışı, Yeterli, Yetersiz ve Kontrol Yapılmayacak seçeneklerini içerir. İptal nedeni bilgisi, alınan teklif durumu İptal yapılırken belirtilen iptal nedeni alanından gelen bilgi ile otomatik olarak güncellenir. Bkz. Durum Değişiklikleri Verilen teklife ait genel bir açıklama alanıdır. İhale Yönetimi 55

56 Verilen Fiyat Teklifleri j-guar Verilen teklif için geçerli olacak fiyatlar, Verilen Teklif kayıt ekranı Devam düğmesi ile ulaşılan Fiyat Teklifleri ekranından kaydedilir. Fiyat Teklifleri ekranına Verilen Fiyatlar listesi Bağlı Kayıtlar menüsünde bulunan Fiyat Teklifleri seçeneği ile de ulaşılır. Verilen teklife ait fiyat teklifi eklenebilmesi için Verilen Teklif durumunun Başvuru olması gerekir. Fiyat teklifleri seçildiğinde verilen teklif için geçerli olacak fiyat tanımlarının ekleneceği ve tanımlı fiyatların listelendiği Satış Fiyat Teklifleri penceresi açılır. Fiyat teklifleri Fiş tarihi Fiş numarası Geçerli Özel kod Yetki kodu Tutar Dövizli tutar Bilgileri ile listelenir. Yeni verilecek fiyat teklifleri Verilen Teklifler listesi F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Fiyat Teklifi Oluştur seçeneği ile ya da Verilen Teklifler ekranında yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Verilen teklif fiyat kaydedilen bilgiler şunlardır: Genel Bilgiler Ödeme Planı Verilen fiyatlar ödeme koşuluna bağlı olarak değişebilir. Fiyat teklifine ait ödeme planı bilgisidir. düğmesi tıklanarak kayıtlı ödeme planları listelenir ve ilgili plan seçilir. İhale Yönetimi 56

57 Aşırı Düşük Teklif Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Fiyat Teklif Satırları Tür Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Miktar Birim Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) Para Birimi Kuru İhale Yönetimi 57 Teklifin aşırı düşük olma bilgisi belirtilir. Evet, Hayır ve seçeneklerini içerir. Teklifin aşırı düşük olması durumunda Uygun ya da Uygun Değil olarak açıklaması belirtilir. Fiyat teklif kapsamında yer alan yer alan malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ve malzeme takımına ait tür bilgisidir. İşlemler menüsü altında yer alan İhtiyaç Listesi Aktar seçeneği ile ulaşılan kayıtlar arasından yapılan seçime göre tür alanı güncellenir. Fiyat teklifi verilen malzeme, hizmet ya da varlık kodudur. İhtiyaç Listesi Aktar seçeneği ile ulaşılan kayıtlar arasından yapılan seçime göre kod alanı güncellenir. Fiyat teklifi verilen malzeme, hizmet ya da varlık açıklamasıdır. İhtiyaç Listesi Aktar seçeneği ile ulaşılan kayıtlar arasından yapılan seçime göre açıklama alanı güncellenir. Tür malzeme takımı olduğunda konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant kodudur. Tür malzeme takımı olduğunda konfigüre edilebilir malzemelere ait varyant açıklamasıdır. Fiyat teklifi verilen malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ya da malzeme takımı miktarıdır. Fiyatın hangi birim üzerinden verildiğini belirtir. Ana birim öndeğer olarak gelir. Malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ya da malzeme takımının birim fiyatıdır. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir. Malzeme, hizmet, varlık, malzeme sınıfı ya da malzeme takımının fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Para birimi alanında seçilen tür üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden alındığı bu alanda belirlenir. Para birimleri listelenerek ilgili birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait kur değeri alana gelir. Gerekirse kur değeri değiştirilebilir. (%) Yalnızca satırdaki malzeme, hizmet ya da varlık için geçerli olacak indirim yüzdesidir. KDV Oranı Malzeme, Hizmet ya da varlık KDV oranıdır. % üzerinden verilir. KDV Dahil Birim fiyat alanında belirtilen fiyata KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse alanda yer alan kutu işaretlenir. Tutar Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. KDV Tutarı Satırdaki malzeme, hizmet ya da varlık için KDV oranı ve birim fiyat alanlarında girilen bilgiler dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. Tutar(FPB) Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Güncellenmiş Birim Fiyat Verilen fiyatın daha sonra değiştirilmesi durumunda yeni fiyat bilgisi bu alanda kaydedilir. Güncellenmiş Birim Verilen fiyatın daha sonra değiştirilmesi durumunda fiyatlandırma Fiyat(FBP) para birimi üzerinden yeni fiyat bilgisi bu alanda kaydedilir. Güncellenmiş Tutar Güncellenmiş birim fiyat üzerinden hesaplanan malzeme/hizmet tutarıdır. Güncellenmiş Dövizli Tutar Güncellenmiş birim fiyat dikkate alınarak hesaplanan fiyatlandırma para birimi üzerinden malzeme/hizmet tutarıdır. j-guar

58 Gecikme Ceza Kodu Ödeme Planı Teklif Bilgileri Cari Hesap Aşama Teklif Türü Hareket Özel Kodu Açıklama İptal Teslimatta gecikme olması durumunda uygulanacak olan gecikme cezasının ne şekilde hesaplanacağını belirten gecikme cezası tanım kodudur. Kayıtlı Teslimat gecikme cezaları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Satırda belirtilen malzeme/hizmet fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Kayıtlı ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili ödeme planı seçilir. Teklif kartına ait genel bilgilerin görülebileceği alanlar yer alır. Teklif kartında belirtilen cari hesap ya da birliğin kod ve açıklama bilgisidir. Teklifin aşamasını belirtir. Teklif kartında belirtilen teklifin türüdür. Malzeme/hizmet fiyatı hareket özel kodudur. Teklif satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kodu alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır. Fiyat teklifine ait ilgili satırı iptal etmek için kullanılır. İhale Yönetimi 58

59 Sunulan Belgeler Verilen teklif ile birlikte sunulan belgelerin tanımlandığı bölümdür. İhale tanımlanırken belirtilen Gerekli Belgeler teklif tanımlanırken sunulan belgeler alanında yer alır. j-guar Sunulan belgelere ait alanlar şunlardır: Temin Zamanı Belge Adı Açıklama Var Kontrol Tarihi Kontrol Saati Uygunluk Durumu Uygunsuzluk Nedeni Uygunsuzluk Nedeni Açıklaması Sunulan belgeye ait temin zamanı bilgisidir. Fiyat teklifi, ön yeterlik, teknik teklif ve sözleşme seçeneklerini içerir. İhaleye bağlı olarak tanımlı gerekli belgeler listesinden yükleniciden alınacak seçeneği işaretli olan belgelerin adıdır. İhaleye bağlı olarak tanımlı gerekli belgeler listesinden yükleniciden alınacak seçeneği işaretli olan belgelerin açıklamasıdır. Gerekli belgeler sunulan belgeler arasında ise var seçeneği işaretlenir. Sunulan belgenin kontrol tarihidir. Sunulan belgenin kontrol saatidir. Belgenin Var seçeneği işaretli olduğunda aktif olan bir alandır. Uygun ve Uygun Değil seçeneklerini içerir. Uygunluk durumu Uygun Değil olduğunda Uygunsuzluk Nedenleri listesine ulaşılarak seçim yapılır. Uygunluk durumu Uygun Değil olduğunda Uygunsuzluk Nedenine ait açıklama bilgisidir. İhale Yönetimi 59

60 Alınan Teklifler / Verilen Teklifler Listesinden Sipariş Oluşturma Sipariş durumundaki teklifler üzerinden otomatik olarak sipariş fişi oluşturmak için kullanılan menü seçeneğidir. Alınan ve Verilen Teklifler Listesi F9 Menüsünde yer alan Sipariş Oluştur seçeneği kullanılarak işlem gerçekleştirilir. Sipariş Oluştur seçeneği, yalnızca sipariş durumunda olan teklif kartları için aktiftir. Bir teklif üzerinden birden fazla sipariş oluşturmak mümkündür. Sipariş Oluştur işlemi ile teklif detayları aktarılmış bir sipariş formu ekrana gelir. Kullanıcının sipariş formunu kaydetmesi sonucunda teklif bağlantılı satırları içeren sipariş fişi oluşturulmuş olur. İhale Yönetimi 60

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

Talep Yönetimi Logo Nisan 2016

Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 Talep Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Yönetimi ni Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 4 Talep Fişleri... 5 Talep Fişi Bilgileri... 6 Talep Fişi Analiz Detayları... 10

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2013 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 4 Müşteriler/Gruplar... 5 Müşteri Bilgileri... 6 Müşteri İletişim Bilgileri... 7 Müşteri Sektör Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2013

Satınalma LOGO Ocak 2013 Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13

Detaylı

Proje Yönetimi Logo Nisan 2016

Proje Yönetimi Logo Nisan 2016 Proje Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Proje Yönetimi 2 j-guar İçindekiler... 1 Proje Yönetimi... 4 Proje Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri... 5 İş Grupları... 6 İş Tanımları... 7 Proje Türleri...

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin

Detaylı

İthalat / İhracat Logo Nisan 2016

İthalat / İhracat Logo Nisan 2016 İthalat / İhracat Logo Nisan 2016 İthalat... 3 İthalat Bölümünü Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 3 Akreditifler... 4 Akreditif Bilgileri... 4 İthalat Dosyalarında Ödemeler... 8 İthalat Dosyaları...

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2011 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 5 Müşteriler/Gruplar... 6 Müşteri Bilgileri... 7 Müşteri İletişim Bilgileri... 8 Müşteri Sektör Bilgileri... 8 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması...

Detaylı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin

Detaylı

Faturalar LOGO Ocak 2007

Faturalar LOGO Ocak 2007 LKS2 Faturalar LOGO Ocak 2007 içindekiler Faturalar... 4 Alım ve Satış Faturaları... 5 Alım ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura Satır Bilgileri... 9 Fatura

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Eğitim Yönetimi... 4 Eğitim Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 5 Tür Tanımları... 5 Eğitim Şekilleri... 6 Eğitim Gereksinim Grup Türleri... 7 Eğitim

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması... 11 Talep

Detaylı

Fatura LOGO Mayıs 2014

Fatura LOGO Mayıs 2014 Fatura LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Faturalar... 4 Satınalma ve Satış Faturaları... 5 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2013 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması...

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

LKS2. Alım-Satım Tanımları

LKS2. Alım-Satım Tanımları LKS2 Alım-Satım Tanımları LOGO Ocak 2007 içindekiler LKS2... 4 Alım Satım Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre

Detaylı

LOGO Bordro Plus

LOGO Bordro Plus Bordro LOGO Kasım 2011 LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus LOGO Bordro Plus Fark Bilgileri Listesi... 88 Sendika Aidat Listesi... 89 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu... 90 Yatırım Teşviki Kanunu Raporu... 91

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2013 İçindekiler Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 İçindekiler Sistem Ayarları... 7 Türler... 7 Malzeme Yönetimi... 7 Tanımlı Malzeme Fiş Türleri... 7 Varlık Yönetimi... 9 Varlık Türleri... 9 Varlık Kısmı Türleri... 11 Nakil

Detaylı

Fatura LOGO Kasım 2009

Fatura LOGO Kasım 2009 Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...

Detaylı

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 içindekiler Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Çeklerin Yazdırılması... 10 Senetlerin Yazdırılması...

Detaylı

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 8 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Ön Yeterlik Doküman Satış İşlemleri......3 2. Ön Yeterlik Doküman Alanların Listelenmesi. 6 3. İhale Komisyonu İşlemleri...8

Detaylı

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Bütçe Yönetimi... 3 Bütçe Yönetimini Etkileyen Tanım, Parametre ve Öndeğerler... 4 Bütçe Dönemleri... 5 Bütçe Analiz Boyutları... 6 Bütçe Tanımları... 7 Bütçe

Detaylı

Sipariş LOGO Mayıs 2014

Sipariş LOGO Mayıs 2014 Sipariş LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Satınalma ve Satış Siparişleri... 4 Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Bilgileri... 5 Satınalma Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri... 6 Satınalma-Satış

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Statü seçimi... 9 Çeklerin Yazdırılması...

Detaylı

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebe... 5 Hesap Planı... 6 Hesap Kartı Bilgileri... 7 Bağlantılar/Kontroller... 8 Finansal Tablolar... 10 Hesap Kartı İzleme Pencereleri... 11 Hesap Hareketleri...

Detaylı

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler...2 Çek / Senet...4 Çek ve Senetler...5 Çek Kartları...6 Senet Kartları...8 Devir Çek/Senet Girişleri...10 Statü seçimi...10 Çeklerin Yazdırılması...11

Detaylı

Siparişler LOGO Ocak 2012

Siparişler LOGO Ocak 2012 Siparişler LOGO Ocak 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma ve Satış Siparişleri... 4 Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Bilgileri... 5 Satınalma Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri... 6 Satınalma-Satış

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

TALEP YÖNETİMİ. Firma içinde ihtiyaç duyulan malzemeler, bunların miktarları ve ne şekilde karşılanacakları Talep Yönetimi modülünde takip edilir.

TALEP YÖNETİMİ. Firma içinde ihtiyaç duyulan malzemeler, bunların miktarları ve ne şekilde karşılanacakları Talep Yönetimi modülünde takip edilir. TALEP YÖNETİMİ Firma içinde ihtiyaç duyulan malzemeler, bunların miktarları ve ne şekilde karşılanacakları Talep Yönetimi modülünde takip edilir. Talep Yönetimi Bölümü; menü seçeneklerinden oluşur. Talep

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

Zaman Ayarlayıcı İşlemler

Zaman Ayarlayıcı İşlemler Zaman Ayarlayıcı İşlemler LOGO Haziran 2008 İçindekiler Logo-GO Zaman Ayarlayıcı İşlemler...3 Zamanlanmış Görevler...5 Zamanlanmış Görev Bilgileri...5 Hatırlatıcı...8 Hatırlatıcı Bilgileri...9 Mesajlar...11

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Banka LOGO Mayıs 2014

Banka LOGO Mayıs 2014 Banka LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Start içindekiler Stok 2/175

Start içindekiler Stok 2/175 Stok LOGO Ocak 2012 içindekiler Start içindekiler... 2 Stok Takibi... 6 Stok Tanımları... 7 Satınalma Fiyatları... 7 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 8 Malzeme Kayıt Türleri... 9 Malzemeler...

Detaylı

GO 3 Stok LOGO Haziran2016

GO 3 Stok LOGO Haziran2016 GO 3 Stok LOGO Haziran2016 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 10 Fatura Bilgileri... 11 Fatura Başlık Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Satış ve Dağıtım... 7 Ana Kayıtlar... 9 Verilen Hizmetler... 9 Verilen Hizmet Bilgileri... 10 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016

İzin Yönetimi Logo Nisan 2016 İzin Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İzin Yönetimi... 3 İzin Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 4 İzin Türleri... 4 İzin Tanımları... 5 Filtreler... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları...

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2012

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2012 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2012 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 İş Akış Rol Tanımları... 4 Rol Tanım Bilgileri... 5 İş Akış Kartları... 6 İş Akış Bilgileri... 7 İş Akışı Genel Bilgileri... 8 Başlangıç

Detaylı