ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Transkript

1 ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler I. Giriş II. Sermaye Yapısı III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler IV. İştirakler V. Şirket Yönetimi VI. Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri VII. Şirket Faaliyetleri VIII. Portföy Yönetim Şirketleri Pazar Payları IX. Şirketin Finansal Durumu X. İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri XI. Risk Yönetimi XII. Finansman Kaynakları XIII. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler XIV. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar XV. Şirket Aleyhine Açılan Davalar XVI. XVII. XVIII. XIX. Teşviklerden Yararlanma Durumu Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Şirketin Şubeleri Diğer Hususlar 2

3 I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket in amacı, 3794 Sayılı Kanun la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu ndan 9 Temmuz 1997 tarihli kararı ile portföy yöneticiliği yetki belgesi alınmıştır. Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Şirket, portföy yöneticiliği kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetebilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ndan 05 Nisan 2011 tarihli kararı ile yatırım danışmanlığı yetki belgesi almıştır. Şirket in kendi isteği ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli, B.02.1.SPK sayılı izni ile yatırım danışmanlığı yetki belgesi iptal edilmiştir. Yetki belgesinin iptali 28 Kasım 2012 tarihli 8203 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. Şirket, 26 Mayıs 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda alınan karar ile Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olan unvanını ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir. Şirket in merkezi adresi Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad.No:8 K: Sarıyer/İstanbul dur. 3

4 II. Sermaye Yapısı TİCARET UNVANI ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KURULUŞ TARİHİ 9 HAZİRAN 1997 FAALİYET KONUSU PORTFÖY YÖNETİMİ RAPORUN DÖNEMİ 1 OCAK ARALIK 2013 ÖDENMİŞ SERMAYE TL ADRES REŞİT PAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:8/ SARIYER İSTANBUL TELEFON FAKS TİCARET SİCİL NO E- POSTA ADRESİ ipm@ingportfoy.com.tr İNTERNET ADRESİ 4

5 ORTAK ADI-UNVANI HİSSE GRUBU HİSSE (TL) TUTARI ING BANK A.Ş. Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Sarıyer İstanbul ING BANK A.Ş. Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Sarıyer İstanbul PINAR ABAY Sarı Konaklar Sitesi Zeytinoğlu Cad. Blok No:14Z Akatlar İstanbul JOHN T. MC CARTHY Alsit Villaları B-22 Topçu başı Sok. No:3 Büyükdere Sarıyer İstanbul MEHMET SIRRI ERKAN Göktürk Merkez Mah. Bentler Sokak Bentler Sitesi A5-BL 1A5/11 Eyüp İstanbul ALP SİVRİOĞLU Göktürk Merkez Mah. Kemer boyu Yolu Sok.No:33/1 Eyüp İstanbul AYŞE CANAN EDİBOĞLU Kemer Mah. Saklı Koru Sit. Küme Evleri 2-E Bahçeköy Sarıyer İstanbul A ,00 B ,95 B 0,01 B 0,01 B 0,01 B 0,01 B 0,01 III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur IV. İştirakler Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu iştiraki yoktur. 5

6 V. Şirket Yönetimi Şirketin Yönetim Organı : Beş adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu dur tarihli genel kurul kararı ve 337 no lu tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilmişlerdir. Daha önce Yönetim Kurulu Üyesi olan Johannes Hermanus De Wit tarihinde istifa etmiştir tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yerine Mehmet Sırrı Erkan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ ÜYE ÜYE ÜYE : Pınar ABAY : John T. Mc CARTHY : Mehmet Sırrı ERKAN : Alp SİVRİOĞLU : Ayşe Canan EDİBOĞLU ÜST DÜZEY YÖNETİM Mesleki Tecrübe GENEL MÜDÜR : Tankut T. ÇELİK 24 yıl GENEL MÜDÜR YRD. : Meltem KARASU 22 yıl 6

7 VI. Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle personel sayısı 17 dir. Şirketimiz personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur. Dönem içinde üst düzey yönetici ve personele ücret, prim, SGK işçi, işveren payları, işsizlik sigortası işçi, işveren payları olmak üzere sağlanan faydalar toplamı TL dir. 1 Ocak Aralık 2013 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçileri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı TL dir. Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur. VII. Şirket Faaliyetleri Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur. Şirket genel merkezinde tarihinde yapılan genel kurulda şirketin 2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile onaylanmış, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili, üyeleri ve denetçileri yine oybirliği ile ibra edilmişlerdir. Şirketin 2012 yılında elde ettiği TL net karın TL si yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra kalan TL si tarihinde yapılan genel kurulda alınan kararla 29 Mayıs 2013 tarihinde ortaklara dağıtılmıştır yılında Şirketimizin, hakim ortağı ING Bank A.Ş. ve/veya ING Bank A.Ş. nin bağlı şirketleri ile veya ING Bank A.Ş. nin yönlendirmesiyle ING Bank A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, ING Bank A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 7

8 2013 yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur. Şirket in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam müşteri sayısı 44 dür. Şirketimizin yönettiği toplam portföy büyüklüğü 31 Aralık 2012 itibariyle TL iken, 31 Aralık 2013 itibariyle TL na yükselmiştir tarihi itibariyle portföy yöneticiliğini yapmakta olduğumuz ING Bank A.Ş. tarafından kurulmuş 11 adet yatırım fonu ve ING Emeklilik A.Ş. tarafından kurulmuş 9 adet emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır. Yönetilen toplam varlıklar içinde ING Emeklilik yatırım fonları büyüklüğü yaklaşık %85, ING Bank yatırım fonları büyüklüğü ise yaklaşık %13 seviyesindedir. 8

9 Yönetilen Yatırım Fonları ING Bank A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. A Tipi Değişken Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Değişken Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Altın Yatırım Fonu ING Bank A.Ş.Servet Yönetimi A Tipi Değişken Denge Yatırım Fonu ING Bank A.Ş.Servet Yönetimi B Tipi Değişken Esnek Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonları ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Yatırım Fonu ING Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu 9

10 VIII. Portföy Yönetim Şirketleri Pazar Payları TARİHİ İTİBARİYLE YATIRIM FONLARI YÖNETİCİLERİ PİYASA PAYLARI Sıra Yönetici Kurum Net Aktif Değer (Bin TL) % 1 İş Portföy 7,321, Yapı Kredi Portföy 5,493, Garanti Portföy 4,314, Ak Portföy 2,720, Vakıf Yatırım Menkul Değerler 1,723, HSBC Portföy 1,538, Ziraat Portföy 1,406, TEB Portföy 1,394, Halk Portföy 1,290, Deniz Portföy 935, Finans Portföy 479, ING Portföy 225, Ata Portföy 196, Yatırım Finansman 159, Şeker Yatırım 113, TARİHİ İTİBARİYLE EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YÖNETİCİLERİ PİYASA PAYLARI Sıra Yönetici Kurum Net Aktif Değer (Bin TL) % 1 Ak Portföy 5,703, İş Portföy 4,964, Garanti Portföy 4,217, Yapı Kredi Portföy 4,203, Vakıf Portföy 1,701, ING Portföy 1,389, HSBC Portföy Yönetimi 1,278, Teb Portföy Yönetimi 792, Ziraat Portföy 398, Deniz Portföy 391,

11 IX. Şirketin Finansal Durumu 2013 yılında ING Emeklilik Yatırım Fonlarındaki büyümeye rağmen, ING Bank Yatırım Fonlarındaki büyüme bütçe hedeflerinin altında gerçekleşmiştir. Bununla beraber, 2013 yılında uygulamaya başlanan Fon Toplam Gideri için üst sınır belirlenmesi ile yönetim komisyon oranlarının aşağıya çekilmesi, komisyon gelirlerini düşürmüş, bu nedenle de şirket komisyon gelirleri ve karlılık bütçenin altında kalmıştır. Şirketimizin 1 Ocak Aralık 2013 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları ekte yer almaktadır. Bu tablolara göre şirketimizin SPK nın Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne uygun hazırlanan 1 Ocak Aralık 2013 dönemi net dönem kârı TL, aktif büyüklüğü ise TL, özkaynak toplamı TL dir. Şirketin TL tutarında sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri III-55.1 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde, Portföy Yönetim Şirketleri nin kredi kullanması ve ödünç para alma verme işlemi yapması mümkün değildir. Şirketin mali tablolarında yer alan yükümlülükleri vergi, kıdem tazminatı, izin, prim ve ikramiye karşılıkları ile diğer kısa vadeli borçlar kalemlerinden oluşmaktadır. Şirketin elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesi herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir. Şirketin finansal yapısını iyileştirmesini gerektirecek herhangi bir durum sözkonusu değildir. Şirket 28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince, Şirketin 2012 yılı hesaplanan dönem karından ödenecek vergi düşüldükten sonra kalan kardan I.Temettü, II.Tertip Yedek Akçe ve II.Temettünün ayrılmasına ve temettü tutarlarının 29 Mayıs 2013 tarihinde ödenmesine karar vermiştir. 11

12 ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş TARİHLİ BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık Aralık 2012 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - - -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Peşin ödenmiş giderler Duran varlıklar Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Ertelenmiş vergi varlığı Toplam varlıklar Kaynaklar Kısa vadeli yükümlülükler Ticari borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Diğer Borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar - - -İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Uzun vadeli yükümlülükler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Öz kaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam kaynaklar

13 ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ GELİR TABLOSU Bağımsız Denetimden Deçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2013 Bağımsız Denetimden Deçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2012 Hasılat Satışların maliyeti (-) (15.714) (13.729) Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kâr/zarar Brüt kâr/zarar Genel yönetim giderleri (-) ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) (9.770) (10.029) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (190) (1.127) Esas faaliyet kârı/zararı Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/zararı Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/zararı ( ) ( ) - Dönem vergi gideri ( ) ( ) - Ertelenmiş vergi geliri 914 (6.100) Sürdürülen faaliyetler dönem karı Dönem kârı/zararı Diğer kapsamlı gelir - - Toplam kapsamlı gelir Hisse başına kazanç/(zarar) (hisse başına TL olarak ifade edilmiştir) 0,0054 0, Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,0054 0,

14 X. İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri Şirket iç kontrol bölümü, ilgili mevzuat ve şirket yönetmeliklerine göre iç kontrol faaliyetlerini Yönetim Kurulu na bağlı olarak sürdürmektedir. Şirketin bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. dir. Yeminli mali müşaviri Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti dir. XI. Risk Yönetimi Risk Yönetimi dünya ekonomisindeki son gelişmeler paralelinde finans piyasalarında ve ülkemizde de önemini artırmaktadır. Sermaye piyasalarında artan önemi ve yasal bir zorunluluk haline gelmesi risk yönetimi süreçlerini portföy yönetim şirketlerinin temel unsurlarından biri haline getirmiştir. Bu çerçevede risk yönetimi bölümü kurularak karşılaşılan riskler anlık olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler: Şirket, yönetimindeki fonlar için bir risk yönetim sistemi oluşturmuş ve buna ilişkin iş akışlarını yazılı hale getirmiştir. Şirket bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birim, fon portföyünün yönetiminden sorumlu birimden bağımsız olarak çalışmaktadır. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin çalışanı/çalışanları risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına haizdir, söz konusu personel, şirket yönetimindeki fonların risk yönetim sisteminin oluşturulması ve günlük kontrollerin yapılmasından sorumludur. Kontrollere ilişkin düzenli raporlar hazırlanmakta ve ilgili birimlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca şirket yönetimindeki fonların piyasa riskine yönelik haftalık/aylık raporlamalar periyodik olarak düzenlenmekte ve ilgili birimlere sunulmaktadır. Riskin erken saptanması ve yönetilmesine ilişkin bilgiler: Risk yönetim sistemi, şirket yönetimindeki fonların karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve 14

15 kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasını içermektedir. Risk yönetim sistemi, fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak ve şirketin iç kontrol sistemi ile bütünlük arz edecek şekilde oluşturulmuştur. Buna paralel şirket yönetimindeki BES fonları için (VAR-%99 Olasılıkla 30 günde kaybedilebilecek değer), diğer fonlar için (VAR-%99 Olasılıkla 10 günde kaybedilebilecek değer) şeklinde hesaplanmaktadır. Ayrıca yönetimdeki fonların kıstasları ile olan korelasyon ve R^2 değerleri benzer istatistiki değerler haftalık/aylık olarak periyodik şekilde takip edilmektedir. Şirketin yönetiminde bulunan koruma amaçlı fonların portföylerine dahil edebilecekleri türev araçlar nedeniyle maruz kaldıkları risklere ilişkin olarak SPK tarafından belirlenen esaslar uygulanmaktadır. Yukarıdaki maddelere ek günlük olarak yönetilmekte olan tüm portföylere ilişkin iç yatırım kuralları aşağıda yer alan süreçler ile takip edilmektedir. 1-) Portföylerin vade ve finansal varlıklarının, ilgili portföye ait yatırım sınırlamalarına uygunluk takibi. 2-) Varlık dağılımlarının kontrolü. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Şirkette, yönetilen portföylerin ağırlıklı olarak geniş tabana yayılmış her ay düzenli katılımcı payının geldiği emeklilik fonları yönetilmektedir. Bu da şirketin ileriye dönük riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak ağırlıklı yönetilen fonların tek bir şirkete ait olması uzun vadede sürdürülebilirlik açısından bir risk teşkil etmektedir. XII. Finansman Kaynakları Şirketin finansman kaynağı kendi özsermayesidir. XIII. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler Dönem içinde Şirket ana sözleşmesinde yapılan bir değişiklik yoktur. XIV. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Tüm sektör temsilcileri ve kamu otoritelerinin katılımıyla 2013 yılında Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından Kollektif Yatırım Araçları 15

16 Endüstrisi Sektör Toplantısı düzenlenmiştir. Şirket olarak iştirak edilen bu toplantının düzenlenmesine katkıda bulunmak amacıyla TKYD ye TL bağışta bulunulmuştur. XV. Şirket Aleyhine Açılan Davalar Yoktur. XVI. Teşviklerden Yararlanma Durumu Yoktur. XVII. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Yoktur. XVIII. Şirketin Şubesi Şirketin şubesi yoktur. XIX. Diğer Hususlar Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay yoktur. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Saygılarımızla, Pınar ABAY Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Canan EDİBOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Alp SİVRİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 16